轻工制品出口行业分析报告.docx

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轻工制品出口行业分析报告

2017年轻工制品出口行业分析报告

2017年7月

目录

一、监管体制、法律法规及政策4

1、主管部门4

2、行业协会组织4

3、主要法律法规及产业政策5

（1）主要法律法规5

（2）主要产业政策6

二、行业发展历程6

1、轻工业的发展历程6

（1）起步阶段（19世纪80年代-20世纪50年代）6

（2）快速发展阶段（20世纪50年代-21世纪初）7

（3）规范发展阶段（21世纪初-2010年）7

（4）稳步提升阶段（2011年至今）7

2、外贸出口行业的发展7

（1）起步阶段（1949-1977年）8

（2）快速发展阶段（1978-2000年）8

（3）规范发展阶段（2001年-2010年）8

（4）稳步提升阶段（2011年至今）9

三、轻工制品出口贸易产业链10

1、上游行业对本行业的影响10

2、下游行业对本行业的影响11

四、轻工制品出口贸易行业市场规模11

1、我国轻工制品行业状况及规模11

2、中国出口贸易在世界舞台的地位12

3、我国轻工业出口现状及规模13

五、进入本行业的主要壁垒15

1、质量管理壁垒15

2、品牌壁垒15

3、资金和规模壁垒16

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策的积极支持16

（2）产业链的刚性需求优势17

（3）产业集群规模优势17

2、不利因素18

（1）国际宏观经济不景气18

（2）国外轻工业快速成长带来的竞争压力19

七、行业风险特征19

1、行业竞争风险19

2、宏观经济波动风险20

3、汇率波动风险20

八、行业竞争状况20

一、监管体制、法律法规及政策

1、主管部门

2、行业协会组织

轻工制品出口贸易行业所属行业协会有中国轻工业联合会以及中国轻工工艺品进出口商会。

中国轻工业联合会成立于2001年，前身为轻工业部、中国轻工总会、国家轻工业局，是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性组织，凭借其广泛的行业代表性，以服务为宗旨，充分发挥着政府与企业间的桥梁纽带作用，为促进中国轻工业的发展，为加强国际间的交流与合作而努力。

基本职责包括开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；进行行业信息的收集、分析、研究和发布；参与制订行业规划；开展国内外经济技术交流和合作等。

中国轻工工艺品进出口商会成立于1988年，是由从事轻工业品、工艺品进出口贸易的企业依法成立的自律性组织。

主要职责为维护进出口经营秩序和会员企业的利益，协调会员进出口经营活动；为会员提供信息服务，组织国内外研讨、培训；为会员提供法律咨询服务；组织会员参加国内外商品博览会及商务考察；代表行业向政府反映要求、意见和政策建议；与国内外同行业组织进行交流。

3、主要法律法规及产业政策

（1）主要法律法规

（2）主要产业政策

二、行业发展历程

1、轻工业的发展历程

轻工制品出口的基础是轻工业产品的生产，因此其历程需追溯到整个轻工行业的发展。

（1）起步阶段（19世纪80年代-20世纪50年代）

我国近代轻工业除了新建的，大都是从手工作坊或装配修理行业发展起来的。

19世纪末和20世纪初，缝纫机、自行车等日用机械行业和制糖、卷烟、葡萄酒等民族近代工业相继涌现，到20世纪10-20年代成为中国民族资本近代轻工业发展的黄金时代，陆续出现使用机器的较大型纺织厂、食品厂和日用品加工厂等轻型工业。

（2）快速发展阶段（20世纪50年代-21世纪初）

第二次世界大战过后世界经济开始恢复，依靠欧洲开发成功的一些关键性化工技术，还有合成材料品种和数量的迅速增加，能源结构的变化和高技术、新技术的采用，使得轻工业得以高速发展。

（3）规范发展阶段（21世纪初-2010年）

2001年我国加入世贸组织开辟了轻工行业发展新纪元，轻工行业对外贸易区域结构得到优化。

轻工行业外商投资企业和港澳台商投资企业的数量、规模扩大，有效地改变了原有的产业构成，形成了内外资企业同台竞争的新局面。

（4）稳步提升阶段（2011年至今）

2011年至今，轻工业结构面临加快调整，产业链进一步拓展、完善，同时产业转移向纵深发展，产业布局调整加快。

随着互联网的发展与普及，带来轻工业的新一轮技术革新，将改变部分行业的竞争方式和竞争格局；消费升级的长期趋势，使得轻工行业的品牌效应日益突出。

2、外贸出口行业的发展

从历史发展来看，虽然轻工业在前，但我国外贸出口行业的发展其实和轻工业相辅相成。

（1）起步阶段（1949-1977年）

1949年9月，我国通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》，其中“实行对外贸易的管制，并采取保护贸易政策”的规定，确定了我国“独立自主、集中统一”的外贸工作原则和方针。

1957年对私营进出口企业的社会主义改造基本完成以后，我国的进出口业务全部由国营外贸专业公司垄断经营，结束了不同所有制企业并存经营的对外贸易格局，建立起高度集中统一、政企合一的外贸体制。

“文化大革命”期间，对外贸易受到了严重干扰和冲击，各项管理规章制度受到批判和全面否定。

但总体上，进出口贸易仍然在国家的集中安排下，继续根据国家计划的要求进行。

（2）快速发展阶段（1978-2000年）

1978年，党的十一届三中全会明确指出了对外贸易在我国经济发展中的战略地位和指导思想，由于我国从计划经济转变成了商品经济，我国的对外贸易政策也跟着发生了变化。

在这一阶段，国家放开部分贸易经营权，以及贸易公司自主化改革，这样加上对外贸易政策的变化，增强了运用经济杠杆调节宏观经济的能力，并为外贸企业利用市场机制，自主经营创造了外部环境。

（3）规范发展阶段（2001年-2010年）

2001年我国成功加入世界贸易组织。

根据加入世界贸易组织的承诺，我国扩大了在工业、农业、服务业等领域的对外开放，加快推进贸易自由化和贸易投资便利化。

2010年，我国加入世界贸易组织的所有承诺全部履行完毕，世界贸易组织所倡导的非歧视、透明度、公平竞争等基本原则已经融入我国的法律法规和有关制度，市场意识、开放意识、公平竞争意识、法治精神和知识产权观念等在我国更加深入人心，推动了我国经济进一步开放和市场经济体制进一步完善。

（4）稳步提升阶段（2011年至今）

2011年以来，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国对外贸易着力于“稳增长、调结构、促平衡”，外贸政策保持基本稳定，进出口平稳较快发展，贸易结构继续优化，外贸发展更趋平衡，转变外贸发展方式取得新进展。

纵观历史，市场化、国际化是轻工业发展的精髓，我国轻工业及其带动的出口业的发展，见证并支撑了国家整体经济实力的腾飞。

随着近代以来轻工业工艺水平的提高和产能的富足，轻工制品打开国门走向世界，该行业的出口贸易逐渐成为国民经济出口总额最大的产业。

从下图可以看出，我国在批发业与轻工制造业的投资力度的持续加大，为行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

三、轻工制品出口贸易产业链

作为轻工制品供应链的中间环节，轻工制品出口贸易行业的向上对接轻工制品供应商，比如轻工制造厂或上游贸易商，下游连接国外二级贸易商或者轻工消费者。

产业链上下游关系如图所示：

1、上游行业对本行业的影响

轻工制品出口贸易行业的上游为轻工业制造企业，我国轻工制造类型企业门类广、技术层次化跨度大，因此从整个行业来讲进入门槛较低，导致供应商数量较多，市场竞争激烈。

供应商在轻工制品市场价格方面占次要地位，因此除了销售个别高端技术产品以外，轻工制品出口贸易企业对供应商的依赖程度较低，尽管获得产品技术参数和质量认可后供应商可以获得较为稳定的合作关系，但整体而言贸易商仍旧具有更强的议价能力。

2、下游行业对本行业的影响

轻工制品出口贸易行业的下游为二级贸易企业、使用轻工制品进行生产活动的企业以及直接对接的轻工消费品市场。

一方面，由于许多下游的二级贸易企业或生产厂家受到国际贸易能力的限制或资金量的约束，无法保证稳定的轻工制品采购量，因此未能与国内的轻工生产厂家直接达成供应协议，从而只能向轻工制品出口商按需采购，因而出口贸易商的地位举足轻重。

另一方面，出口贸易商能够通过规模性数据整理等方式提供满足下游企业需求的产品，作为中枢提供便捷高效的商贸接口，为下游客户节约更多的时间。

整体而言外贸出口行业相对占有主导地位。

四、轻工制品出口贸易行业市场规模

1、我国轻工制品行业状况及规模

2016年我国轻工业坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，继续推进供给侧结构性改革，启动实施轻工业“十三五”规划，加强科技创新和品牌建设，促进结构调整和转型升级，实现了“十三五”的良好开局。

2016年轻工业总体发展良好，规模以上企业工业增加值累计增速6.8%，高于全国工业0.8%，比上年提高0.2%；主营业务收入24.7万亿元，同比增长6.4%，高于全国工业1.5%，轻工业主营业务收入在全国工业行业中排名第一位；轻工业国内销售市场平稳增长，轻工主要消费品零售增长速度与全国走势基本一致；实现利润1.61万亿元，增长7.6%，轻工业利润在全国工业行业中排名第二位；出口额5,512.65亿美元，同比下降7.85%，轻工业出口额占全国出口总额的26.3%。

2、中国出口贸易在世界舞台的地位

中国改革开放尤其是加入世界贸易组织以来，轻工制品出口一直保持快速增长，贸易规模不断迈上新台阶。

从贸易规模的成长来看，1988年轻工制品出口额29亿美元，2001年进出口额1,104亿美元；2015年进出口额已达到8,323亿美元，并在全国商品进出口总额的占比达到19.3%，增长规模惊人。

从贸易增速看，从加入世贸组织的2001年到2015年，15年间中国轻工产品进出口贸易年均增长15.5%，2015年进出口下降7.4%，其中出口下降4.5%，进口下降18.8%。

从贸易份额看，2015年轻工制品出口占全球市场同类产品份额23%。

从轻工大宗产品来看，2015年家具、鞋类、玩具、陶瓷、塑料制品和箱包出口额分别为535.3亿美元、535.3亿美元、156.6亿美元、260.1亿美元、402.3亿美和281.8亿美元，增速分别为1.6%、-4.8%、10.8%、17.8%、1.7%和3.9%，占世界同类产品出口额比重分别为34.4%、44.0%、42.1%、45.2%、27.7%和45.2%，比例相当可观。

轻工制品出口贸易的实践表明，中国轻工行业国际化程度不断提高，在全球轻工行业价值链中已成为极其重要的参与者。

3、我国轻工业出口现状及规模

市场化、国际化是轻工业发展的精髓。

中国加入世贸组织以来，轻工行业和企业积极开拓国际市场，从产品出口到国外投资，从品牌合作到国外并购，从产能合作到轻工装备“走出去”，不仅充分利用了国内、国际这两个市场和两种资源，同时获取了国际知名品牌和国外的先进技术及管理经验，开拓了市场空间，提高了国际竞争力，在我国工业经济中的地位突出。

2016年我国轻工业规模以上工业企业完成主营业务收入同比增长6.4%，占全国工业的21.4%，居全国主要工业行业首位；轻工业规模以上工业企业实现利润同比增长7.6%，占全国工业的23.5%，工业利润总额居全国主要工业行业第二位；轻工制品出口总额占全国出口总额的26.3%，在国民经济各行业中居首位。

2016年，我国轻工制品进出口总额7,008.4亿美元，同比下降9.0%。

其中，出口额5,687.9亿美元，同比下降10.0%，进口额1,320.5亿美元，同比下降4.7%。

贸易顺差4,367.4亿美元，收窄11.5%。

2015年，轻工制品出口额6,318.5亿美元，同比下降4.5%，降幅较全国商品出口额高1.7个百分点。

从产品类型来讲，除玩具保持增长，大宗商品出口全线下降。

玩具出口额183.9亿美元，同比增长17.4%。

鞋类产品出口额472.2亿美元，同比下降11.8%；家具出口额484.5亿美元，同比下降9.5%；塑料制品出口额379.3亿美元，同比下降5.7%；箱包出口额250.4亿美元，同比下降11.1%；陶瓷出口额184.2亿美元，同比下降29.2%；珠宝首饰出口额194.4亿美元，同比下降30.2%；纸张纸浆出口额177.5亿美元，同比下降6.1%；玻璃制品出口额153.0亿美元，同比下降3.4%；草柳竹藤出口额15.7亿美元，同比下降8.0%；发制品出口额33.7亿美元，同比下降15.8%；抽纱出口额67.6亿美元，同比下降19.7%。

2016年虽然我国轻工制品出口额有所下降，但从各季度来看呈现前低后高逐季回稳向好态势，第四季度进、出口均实现正增长。

2016年据海关总署发布的统计，第一季度，我国进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%；第二季度，进出口、出口、进口值分别下降1.1%、0.8%和1.5%；第三季度，进出口和进口值分别增长0.8%和2.3%，出口值下降0.3%；第四季度，进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。

当前中国质优价廉且生产效率高的轻工制品在国际市场依旧具备较强的竞争力，企业在研发设计、配套服务、营销方式等方面不断创新，维护了出口市场稳定的同时，也提升了企业综合实力。

2017年年初我国轻工制品出口相较2016年度第四季度继续保持增长。

据海关总署发布的统计，2017年1-4月，我国进出口、出口和进口值分别上升20.3%、14.7%和27.8%。

五、进入本行业的主要壁垒

1、质量管理壁垒

轻工制品具有大批量生产的特点，因此轻工制品出口贸易商需要具有良好的质量管理能力、成熟的产品技术管理能力、经过长期经验积累形成的管理控制标准和精细的供应商管理水平。

而行业的新进入企业通常没有质量、物流管理方面的成熟控制经验，产品质量不稳定，难以为下游高端客户提供长久、高效的配套服务，因此行业内形成了一定的质量管理壁垒。

2、品牌壁垒

我国轻工外贸企业数量众多，但多集中于生产中低档产品，在国内外市场以价格竞争为主要手段，造成企业数量众多、知名品牌稀缺、消费者认同度和忠诚度较低的状况。

目前，国内拥有自主品牌竞争力的轻工外贸企业较少。

品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，对同类竞争者形成了品牌壁垒。

在互联网时代的大背景下，具有较好口碑的企业更具影响力，能更好的吸引客户的到来，形成了一定的品牌优势，因此行业新进入者很难在短时间内建立起自己的品牌优势。

3、资金和规模壁垒

轻工制品出口贸易行业属于资金密集型企业，在进行采购及销售过程中，往往需要大量流动资金的支持，资金规模制约着企业的经营规模。

轻工制品出口贸易企业只有建立规模优势才能在激烈的市场竞争中不断发展，降低成本的同时为客户提供更为丰富的产品池。

新进入者必须具有足够的出口规模才有立足之地，使新进企业参与竞争较为困难，形成了一定的资金和规模壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的积极支持

轻工制品出口贸易行业受到国家多项政策的鼓励，出台了一系列支持鼓励轻工制品出口的政策，对轻工制品出口贸易行业的发展起到了积极的政策引导作用。

工信部2016年8月发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》，提出优化出口产品结构，努力提高机电产品和一般贸易的比重，培育出口竞争新优势，力争保持轻工产品在国际市场份额中优势地位的目标，鼓励提高家用电器、皮革、家具、五金制品、照明电器、玩具等行业品牌产品出口比例等。

2016年12月商务部发布《对外贸易发展“十三五”规划》，提出运用现代技术改造传统产业。

加大科技创新投入，积极采用国际先进质量标准，提升产品检测和认证体系，提升轻工、纺织、家电、建材、化工等出口产品质量、档次和技术含量。

（2）产业链的刚性需求优势

轻工生产企业在出口销售的尝试中，通常面临着缺乏专业化人才办理出口业务、不了解国际流行趋势和国外采购商的资信情况、不了解国外反倾销等贸易摩擦政策等问题。

同时，国外采购商亦时常陷入如下困境：

首先不了解生产企业的资质、信誉等情况，难以找到合适的加工企业；再之难以和加工企业及时沟通，不了解货物的生产、运输情况；第三是资金周转问题。

如果国内生产加工企业和国外采购商没有出口贸易商的协助，则要面临出口业务流程不熟悉、人员配置要求高、资金周转困难等问题。

出口贸易企业解决了中小企业在出口过程中的这些问题，降低了中小企业参与对外贸易的门槛、出口成本和回款风险，提高了出口效率，使企业可以专注于日常的生产运营。

（3）产业集群规模优势

中国轻工制品在世界市场的优势很大一部分程度上源自于国内轻工行业广泛存在的产业集群。

这些集群拥有完备的产业链生产厂商，可以获得从原料、设备到金融、物流等企业发展所需的各种要素的支撑，由此大大缩减了生产成本；同时集群中汇集的大量中小企业之间存在的激烈价格竞争进一步降低了产品售价，因此保持了我国轻工制品在进入国际市场时的成本优势，于是长期以来除去运费、关税等费用，我国轻工外贸出口仍然存在较大的利润空间。

同时，轻工制品作为轻工出口贸易的上游，在国内经过多年的发展，已经步入成熟期，产品成熟，行业内的企业经营经验丰富，在产业集群的模式下合力抱团，形成了较强的资源以及流动优势。

背靠这样的大环境，轻工制品出口企业可运作的上游资源极为丰富，利于产生对接的规模效应，使它们面对下游客户时处于更为主导的地位。

2、不利因素

（1）国际宏观经济不景气

在国际经济环境不景气的背景下，我国轻工制品出口面临诸多问题。

一是采购商减少且成交情况冷清，因欧美经济复苏缓慢，受其自身市场需求不振影响，以往作为采购主力军的欧美采购商明显减少，虽然发展中国家如中东、拉美和东南亚的采购商较为活跃，但不足以弥补发达国家市场的购买力缺口；二是交货延迟；三是贸易摩擦增多，贸易壁垒增加，长期以来，欧盟以及一些发展中国家经常对中国轻工制品发起反倾销调查或实施贸易救济措施。

面对这些问题时，企业一方面需要强化自主品牌研发和建设；另一方面还需要采取措施积极应对可能遇到的贸易保护，对企业运营和发展提出了较强的要求。

（2）国外轻工业快速成长带来的竞争压力

近年来，随着国内人工成本不断增加，国内土地使用费等生产要素成本逐渐攀升，国家对环保、安全、质量等方面监管的加强使得公司的费用增加，以上三个因素共同导致我国轻工制品成本上升。

与此同时，东南亚、南美等地区的轻工业发展迅速，而印度、越南、印度尼西亚等相对生产成本较低的国家，价格比中国的产品更具竞争优势；欧洲国家在欧洲经济危机压力下，如意大利、西班牙等的高端产品开始降价出口，中国的出口市场受到两面夹击，空间逐步变小。

七、行业风险特征

1、行业竞争风险

随着行业发展的日渐成熟，轻工出口行业区域集中、区位垄断优势明显；同时，近年来在国务院等相关部门以及各级政府相关政策的扶持下，各地涌现出了一批发展较好的以提供外贸综合服务为特色的外贸企业，以东南沿海外贸发达地区为主，竞争程度日益加剧。

另一方面，新型轻工制品出口面临的市场竞争已经逐步由早期单纯的价格竞争转变为品牌、营销、渠道、设计、个性化定制等方面的综合竞争。

从市场准入障碍来看，轻工制品的出口贸易并没有明显市场进入障碍，所以该行业面临的竞争相对会比较激烈。

2、宏观经济波动风险

对于轻工制品出口贸易企业来说，国外客户的需求很大程度上取决于其国内的宏观经济形势。

通常而言，客户所在国宏观经济形势向好时，会带来该国失业率的下降和个人可支配收入的增加，也就会推动对于消费品的需求。

尽管多种轻工制品一直以来都是是家庭生活与生产活动的必需品，但仍有多数产品类型作为“快消品”，对经济状况有一定的敏感性，如果国外市场的宏观经济下滑，势必造成国外消费者减少对轻工制品的需求，从而影响该行业产品的出口。

3、汇率波动风险

汇率是影响出口的重要因素之一。

一般而言，当人民币贬值时，会带来外币在中国购买力的增强，会刺激国内的出口。

汇率的变化不可避免的会受国内外政治、经济等各种因素的影响，英国脱离欧盟、美国总统大选、欧洲难民危机以及2017年欧洲多个国家将会举行的大选等等，这些因素均可能导致国内外经济形势变得更加复杂化，引起汇率的波动，从而对外贸企业会造成一系列的影响，例如预期不稳定，延期收款带来的汇兑损失等，因而对行业内的企业效益带来风险。

八、行业竞争状况

出口贸易行业是充分竞争的行业，无明显技术门槛，呈现出竞争较为激烈、高度分散的行业特点。

同时我国进行自营进出口业务的企业数量呈上升趋势，竞争程度加剧。