LED行业分析报告.docx

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LED行业分析报告

2015年LED行业分析报告

2015年6月

一、行业监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门及监管体制

本行业的政府主管部门为中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部。

科技部主要在行业技术创新等方面指导行业的发展；工信部负责拟订行业技术规范和标准，制定行业发展规划及产业政策，指导整个行业的健康有序运行。

国家半导体照明工程研发及产业联盟由国内从事半导体照明行业的骨干企业、大学和科研机构等按照“自愿、平等、合作”原则于2004年10月发起成立。

该联盟旨在通过“合作、共赢、创新、发展”，推进半导体照明的技术进步和产业化为目标，充分利用现有资源，建立半导体照明产业上下游、产学研信息、知识产权等资源共享机制，建立与政府沟通的渠道及人才培养、国际合作的平台，推动标准、评价、质量检测体系的建立，促进成员单位的自身发展，提升半导体照明产业的整体竞争力。

工信部中国半导体照明/LED产业与应用联盟，是由国内156家行业企业、行业协会、标准化组织、检测机构等单位共同发起，旨在推进半导体照明/LED产业标准化工作，开展半导体照明/LED产业知识产权战略的研究与制定以及服务平台的建设，推进半导体照明/LED产业核心技术和产品的自主创新，完善产业链发展的协调机制，推进半导体照明/LED国际交流与合作等方面。

中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会，是在国际照明委员会中代表中国的唯一组织。

中国照明学会拥有一批国内照明领域的专家、学者，主要从事照明技术的科研、教学、设计、生产、开发以及推广应用工作，其主要任务是在照明领域开展学术交流、技术咨询、技术培训，编辑出版照明科学技术书刊、普及照明科技知识，促进国内外照明领域的学术交流活动和加强科技工作者之间的联系，并通过科技项目评估论证和举办照明科技博览会，积极为企业服务。

中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，下设7个专业委员会，即电光源专业委员会、灯具专业委员会、灯头灯座专业委员会、电器附件专业委员会、专用材料专业委员会、霓虹灯专业委员会和半导体照明专业委员会。

协会主要任务是开展行业调查、创办行业协会出版物、参与制订和修订行业的产品标准和开展技术交流和合作等工作。

2、行业主要法律法规及政策

（1）LED行业政策

LED所属的半导体产业，横跨节能环保和新材料两大战略性新兴产业，是国家重点支持产业之一。

自2003年开始，我国多级主管部门集中出台了多项支持本行业发展的政策，其中主要的有：

（2）行业主要法律法规

国家标准化管理委员会颁布了《普通照明用LED模块性能要求》、《普通照明用LED模块测试方法》、《LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求》、《普通照明用LED和LED模块术语和定义》、《普通照明用LED模块安全要求》、《灯的控制装置第14部分：

LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》及《杂类灯座第2-2部分：

LED模块用连接器的特殊要求》等国家标准。

工业和信息化部颁布了《半导体光电子器件功率发光二极管空白详细规范》、《LED发光二极管测试方法》、《氮化镓基发光二极管用蓝宝石衬底片》、《LED发光二极管用荧光粉》、《功率LED发光二极管芯片技术规范》、《LED发光二极管芯片测试方法》、《半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范》和《LED发光二极管产品系列型谱》、《红外遥控接收放大器》等行业标准。

二、LED行业概况

1、LED行业简介

（1）LED定义

LED是“LightEmittingDiode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件，不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光。

（2）LED分类

（3）LED产业链

根据LED的生产流程，行业可以分为衬底制备、外延片及芯片生产、封装和应用几个环节，产业链布局如下图所示。

2、LED行业发展概况

（1）LED行业总体发展概况

①全球LED产业发展景气周期长，进入照明应用驱动时代

LED下游应用市场发展带动LED产业的发展，与其他单一市场带动的产业发展不同，LED技术的每一次提升都会带来不同的市场应用发展空间，这使得LED产业的发展景气周期长。

截至目前，LED产业的主要需求市场拉动力经历了三个发展阶段，分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED照明应用阶段。

从全球市场来看，2014年LED背光应用市场逐渐饱和，市场占有率从2013年的15%下降到14%；LED显示应用占比从28%下降到26%；LED通用照明应用市场比重持续提升，从2013年的29%提升至34%。

照明应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

②国内LED产业进入良性增长的轨道，应用市场增长迅速

2004年以来，在“国家半导体照明工程”计划的推动下，我国LED产业迅速发展。

从目前全球LED市场来看，我国作为全球电子产业制造基地，已成为全球LED产业发展最快的区域，初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。

从产业周期来看，2009年以来，我国LED产业经历了一轮“过度投资——产能消化——价格下降——终端需求增长”的产业链传导。

2012年以来，我国LED产业开始进入良性增长的轨道，快速增长主要源于国内外LED应用需求的拉动，特别是LED背光和LED照明应用需求的增长，为LED产业发展提供有效需求支撑。

根据CSAResearch数据，2014年我国LED产业规模为3,507亿元，同比增长36%，其中LED外延芯片市场规模138亿元，占比3.91%；LED封装市场规模517亿元，占比14.74%；LED应用市场规模2,852亿元，占比81.32%。

我国LED应用是LED产业链中增长最快的环节，2014年应用整体增长率接近38%。

其中，通用照明市场增长率约69%，占国内应用市场的比重增加到41%。

LED背光应用增幅趋缓，年增长率约17%。

随着小间距LED显示技术成熟和成本逐步降低，2014年国内LED显示应用也有较快增长，年增长率约35%。

此外，LED汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用也不断开拓，智慧照明、光通讯、可穿戴设备的应用成为2014年LED应用的新亮点。

（2）LED封装产业发展概况

①全球LED封装发展状况

全球LED封装产业主要集中于中国大陆、日本、台湾、美国、欧洲、韩国等国家和地区。

其中日本、美国、欧洲依托先发技术优势和设备优势，成为全球最早的LED封装产业中心；台湾和韩国拥有完整的消费类电子产业链，各环节分工明确，供销稳定，近年来迅速崛起；中国大陆地区则承接全球产业转移，同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，近年来持续增长，已成为世界重要的LED封装生产基地。

据StrategiesUnlimited等咨询机构统计，2010年以来全球封装市场规模持续增长，尤其是2012年以来全球封装市场步入良性增长通道，市场规模及同比增长率均同步上升。

其中，2014年全球LED市场规模达到196亿美元，比2013年的145亿美元增长35.17%，增长速度为最近5年最高。

②国内LED封装发展状况

我国LED封装能力提高较快，封装品种较全，相对于LED外延和芯片产业，国内的LED封装产业更具竞争力和规模，技术水平也最接近国际先进水平。

根据CSAResearch数据，与全球封装行业变动趋势一致，2012年以来国内封装市场规模及同比增长率均同步上升。

其中，2014年，我国LED封装环节产值达517亿元，较2013年增长了28%。

3、LED细分市场需求情况

LED的市场应用类型较多，细分行业的市场需求情况不同。

（1）LED封装器件和LED背光模组及配套件的市场需求情况

显示器的市场发展情况通常以显示面板面积的出货量来衡量。

据IHSDisplaySearch研究显示，2012年以来，显示面板市场规模持续增长，其中2014年全球所有平板显示器应用产品的显示面板出货面积为1.69亿平方米，同比增长9%，2015年增长率预计为5%。

到2020年，显示面板需求面积预计将增长至2.24亿平方米，年均复合增长中率为4.79%，保持平稳的增长态势。

（2）LED照明产品的市场需求情况

LED照明灯具类产品主要应用于商业照明、办公照明和家居照明领域。

受益于全球LED照明应用爆发、LED照明由光源替代阶段向实用新型阶段的过渡、国内LED在商用和民用照明领域渗透的加快以及LED照明灯具海外出口需求的增加等因素推动，公司的LED照明灯具市场前景良好。

①全球LED照明加快发展，推动LED照明灯具的市场空间扩大

LED照明被誉为人类照明的第三次革命，与传统光源相比，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点。

在同样耗电量的情况下，LED产生的光通量远高于目前主流的照明产品。

经过多年的市场培育，目前LED照明已呈现爆发式增长趋势。

据高工LED产业研究院（GLII）统计数据显示，2014年全球LED照明产值达到3,407.51亿元，同比增长38%。

在全球各国或地区节能减排、淘汰白炽灯等政策推广支持下，随着LED照明产品整体性价比提高，未来LED照明还将继续保持快速增长态势。

GLII预计，到2017年，全球LED照明产值规模将超过6,000亿元，未来3年年复合增长率可望达到23%左右，市场前景广阔。

②LED照明由光源替代向实用新型阶段过渡，加快LED照明灯具的普及推广

LED在照明领域的发展初期阶段，消费者在使用习惯和外观上需要经历过渡与接受的过程，与传统光源外观及接口一致的LED替代性灯源产品在这一阶段最先渗透。

2012-2014年，主要为LED替代性光源渗透提升期。

通过市场对LED照明产品有了一定的认可和接受，LED照明产品的环保，体积小，高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。

消费者对LED照明产品的舒适度、观赏度、多功能性的要求不断提高。

LED照明产品的工业设计已不是单纯的外观设计概念，更重要的是以产品设计为核心的设计调研、用户体验设计、人机界面设计、人体工程学和色彩与材料学设计。

LED照明灯具企业通过工业设计有效地整合照明技术与产品应用，让照明产品更具备新颖的外观设计感和光照的舒适感，使照明产品更具有附加值，同时，不断刺激消费者的照明购买欲望，满足消费者不同的场景照明需求，由此促进有别于传统光源应用的现代照明灯具的加快普及与使用。

③国内LED商用和民用照明的渗透加快，公司照明灯具内销市场前景良好

我国照明产业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到LED照明等新光源的发展阶段，已成为世界最大的照明电器生产、消费和出口国。

根据CSAResearch数据显示，2014年我国LED照明应用行业规模达到1,683亿元，同比增长47.67%，其中LED通用照明规模1,169亿元，占比69%，同比增长67.78%，高于LED照明的平均增长水平。

国内的LED照明普及最早由政府政策推动引导，因此发展初期的主要应用推广集中在市政交通、夜景工程等领域，例如“十城万盏”半导体照明产品应用示范工程，对应发展的LED照明产品包括LED路灯、LED景观灯等。

随着国内2016年淘汰白炽灯计划的推进、LED照明产品价格的下降以及消费者认知度的提高，未来3~5年LED商用、民用照明市场巨大，渗透率将会快速提升。

LED面板灯、灯盘等LED照明灯具类产品主要应用于商用、民用领域，随着光效性能的不断提高，成本不断下降，已经开始逐步取代常见的格栅灯，被适用于新建或翻修的候车厅、高档酒店、办公室、观景阳台、走廊以及普通家居等各种场所。

④LED灯具出口需求高速增长，公司照明灯具产品海外市场空间广