天心软件SunLike新增功能.docx

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天心软件SunLike新增功能

SunLike2004新增功能

系统：

1、将Word.DB、UserMemo.DB、UserRes.DB、Spc_Prg.DB、LOG.DB、NETUSER.DB、BUG.DB移到SQL，并增加工具ToSunsystem.exe：

用于将Template下特殊资料库移到SQLServer中的Sunsystem以及对Version.Dat等INI文件中参数进行修改。

2、Client.exe增加进入系统模式的选项：

以集团公司身份进入；若以此种方式进入系统，那么在选择公司帐套的画面上就会以帐套代号+部门代号的形式出现；可选择进入哪家分公司的帐套；当以集团分公司进入系统，所有的单据及报表的部门、仓库、客户厂商、货品资料、余额档、预警资料均可以根据集团分公司代号进行过滤；打印报表时，报表抬头上的公司名称也会相应抓取分公司名称；

3、批号库与工程案号库拆开。

4、单据类别长度由原来4码改为2码。

5、营业人资料中增加“行业别”的选项，系统增加了对鞋服业行业别的特殊处理；同时增加了鞋服业货品设定作业；增加“税率取值次序”，61版本系统只能取货品税率，在2004版本中，共分为下列三种：

1。

货品与客户税率；2。

货品税率；3。

客户厂商税率。

缺省时为前二种；并修改所有需要抓取税率的单据（包括：

转单部分）。

相关单据为：

询价单、采购/退回单、进/退/折单、借入/还单、报价单、受订/退回单、销/退折单、借出/还入单、托工/缴回/退回单；“资料简繁体转换”功能；在61版本中，只能根据创建帐套时是简体帐套还是繁体帐套来区分相同语言别的机器进入系统才有编辑权限；增加此功能后，不同的语言别的机器进入系统，对单据均有编辑权限；修改编码原则，修改为20码，客户可自由选定编码的长度；在所有的单据中均增加部门及单据类别栏位；可选择部门、单据类别进行编码原则的设定，并增加部门、单据类别不允许为空的控制；增加“MRP按集团公司分析”，当选择这个选项时，在主生产计划、材料需求计划等后续一系列分析及单据中均会按集团公司分开处理；增加“人事员工薪资结构经审核”的选项，选择此项后对于人事薪资系统中的相关作业进行审核作业控制。

增加“批号库存不足可以出货”。

增加业务员（经办人）取识别码。

6、客户厂商资料中增加“所属部门”，可设定客户厂商是属于哪家集团公司的，以当集团分公司身份时入系统时，使用者只能查询到所属部门为该集团公司的客户厂商资料；同时增加“集团分公司”栏位，以记录此客户厂商是代表哪家分公司的；增加了税率栏位，与营业人资料中的“税率取值次序”配合使用；增加海关贸易栏位。

客户厂商基础资料“属性”中，增加自动编号功能；增加了信用额度含下属否。

7、员工代号设定中增加栏位"识别码"，用于控制业务人员所负责的单据能在单据中查看和报表中进行查询。

而不受密码资料中“单据”权限的控制。

8、部门代号的长度增加至8码；部门资料中增加“是集团公司”的选项；当选择是集团公司，系统自动在COMP中增加一笔记录，帐套代号与原帐套代号，只是部门代号会显示被设为集团公司的部门代号；

9、货品档中与客户厂商对应货号的设定，在61版本中同一客户厂商只有一个对应货号，在2004版本中可以增设多个；货品特征建模作业中，增加“货品资料中特征模版代号设置”功能，以便批次进行设置。

10、仓库代号增加至12码；仓库资料中增加“含储位”资料的选项；

11、增加仓库代号的分段规则，主要是用于设定储位的规则；在仓库建档中对储位进行管理；

12、会计科目设置对象管制增加批号管制，及冲账注记3、冲账注记4，以方便一个会计科目可做多个不同的对象管制。

13、密码资料中增加所属集团公司栏位，当输入使用者所属部门后，系统自动抓取其所属部门所对应的集团公司；当以集团公司身份进入分公司时，系统根据使用者所对应的集团公司代号区分，此使用者是否具有进入下属分公司的权限；

14、密码资料中的特殊密码控制，基础资料页面：

增加“客户厂商”以及“业务员”资料中所属部门的控制，并控制相应的基础资料的过滤；增加了控制与客户厂商页面；控制价格体系页面。

进销存页面：

增加“是否可以修改品名”，如果为否则在单据双击品号时不能修改货品名称；增加‘售价政策中有“审核人”字段的审核权限’及‘采购政策中有“审核人”字段的审核权限’；管制货品信息中的库存资料；调整原因（新增权限，删除权限）。

MRP2页面：

增加全局计划计算数据管制；MRP物料计划作业控制；可视化排程作业控制。

系统页面：

增加控制所有单据中的“凭证模版”栏位；控制所有单据中的“立帐方式”栏位，缺省不控制；控制“管制特征权限”，缺省不打勾，若此选项打上勾，则在所有单据中对特征栏位只有读的权限，没有写的权限，对营业人资料中的特征的选项内容也不能进行修改；管制所有单据中的“传票模版”字段；管制所有单据中的“立账方式”；传票批次切制的单据不能修改/删除，员工薪资结构审核权限设定。

15、数据库维护——结构更新：

采购/受订、进/销货单表身增加了“对方货号”栏位，在结构更新时，将货品与客户厂商关联（prdt_cus1）中对应客户以及itm=1的对方货号回写至单据表身的“对方货号”栏位。

16、审核流程：

增加了单据代理授权作业；同时修改审核作业，当设置了单据代理授权作业后，代理人可代替授权人审核作业；

17、修改审核流程设计，在表身增加“处理时效”与“严重逾期”的时间设定栏位；在产生待审单据时，系统自动抓取系统时间作为单据存入系统的时间；

18、修改审核作业，增加“显示逾期”及“显示严重逾期”的选项；“显示逾期”页面中只显示当前审核人的待审单据中，其单据存入系统时间+“处理时效”的时间之和大于当前系统日期时间的记录；而“显示严重逾期”的页面，则显示所有审核人严重逾期的待审单据，判断严重逾期是用前审核人审核的系统时间+“严重逾期”的时间之和与当前系统时间作比较的；审核作业中，双击前一位审核人，可以查询到审核的历史记录；

19、修改审核流程设计作业，增加后续单据栏位；当单据终审后，系统自动将终审单据的信息发送给所有拥有“后续单据”权限的使用者；使用者可通过“后续单据作业”进行消息查询，双击后续单据别可自动进入相关的单据中进行单据的输入。

20、修改审核流程设计作业，增加“审核不同意仍可往下审”；当此选项打勾，那么就算审核人审核不同意，但审核单据仍然可以往下流转；

21、审核流程作业中，“理由”栏位改为双击可以编辑功能；且双击栏位“前一审核人”可以查询历次审核的明细，资料存放在资料库单据审核过程明细（SH_LIST）中。

并增加单据审核过程明细表。

22、所有单据中，当设置了审核流程，则可以通过单击"其它"按钮中的“审核人”来查询审核明细情况。

23、增加了单据资料变动作业，可根据单据别设定有可能变动的栏位；当在单据中对这部分栏位进行修改后，系统就会记录在资料变动库中；通过报表是查询到其变动的历史。

24、货品中类及区域，改为树状结构；同时修改相关报表的查询方式，可以选择中类或区域后，然后选择是否含所属中类或区域进行制表

25、系统预警提示信息：

在每个页面中均提供像报价单中的“转出”功能

26、在货品档等可以插入图片的基础资料中，61版本的图片是以BMP的格式进行保存的，2004版本修改成以JPG的格式进行保存。

27、在系统“帮助”菜单中，增加了“显示XP风格”切换菜单。

28、帮助下增加了超时设定---是针对连接数据库超时而设定的

总帐系统：

1、凭证输入属性增加：

现金流量源由不允许为空；汇率自动计算；检测外币金额。

2、样板凭证输入表身字段新增加了‘对象别’字段；

3、自定义设定：

增加一个栏位“归属会计科目”，可以允许选择多个会计科目；在“一般凭证”、“开帐凭证”输入中，当会计科目的对象别是自设，选取会计科目后，对象别的查询视窗中只对滤自定义设定中归属会计科目为空及归属会计科目中包含此科目的自定义资料。

4、科目预算输入：

表身增加对象别代号，对象别资料跟会计科目所作的对象别管制有关系；表身的实际发生额在计算时也要考虑对象别的抓取；修改所有牵涉到科目预算值的报表，在抓取月份部门科目的预算值时，要根据前面三个条件，对所有对象别的金额进行累加；修改特殊报表，在抓取预算值时，可以输入对象别代号。

5、传票批次自动结转切制：

增加了进货暂估单据；

6、增加调拨单月末差异凭证自动切制作业：

根据当月拨入拨出记录计算差额，产生凭证；

7、增加进货逐单回冲作业；

8、增加集团公司费用项目差异表；

9、现金帐中增加依帐户代号种类制表。

10、完善特殊报表的功能，即一支报表可以有多个表单sheet1,sheet2..，同时像excel一样，各表单之间也可以互相取数。

当一个报表有多个表单时，去掉‘重算’的功能。

进销存系统：

1、报价单新增特殊报价。

2、请购单中开放“已采购量”和“已询价量”两栏位。

属性：

单价取值采用1、历史—>标准成本；2、定价—>历史—>成本；3、标准成本；

3、采购受订单增加“更改预交日”处理：

为便于修改表身“预交日”，当受订采购单已结案时，会在采购受订单的表头出现‘预交日’的按钮，点击进入可修改单据的预交日。

4、受订单属性：

已产生订单的报价单过滤时显示否；受订日改变影响预交日；预交日小于受订日给予提示；

5、增加受订、采购变更作业处理：

可针对尚未结案的受订单、采购单进行变更、追加、取消等操作。

并增加相关报表。

6、进货单转入单窗口增加可以从暂估单转入。

增加栏位最早交货日、最晚交货日、关封单号（进货退回单也有）。

进货单中增加收入窗口；销货单增加费用窗口。

并修改该两张单据凭证切制方式。

7、进货单属性新增：

转入来源单号客户允许修改，转入来源单号；转入采购单为零的记录，即转入采购单中表身数量为零的数据，若不打勾，则过滤掉为零的数据不带至进货单表身；库存过剩信息提示否，此属性是根据分仓存量中的上限来判断货品库存是否过剩，若打上勾，当货品库存>上限则提示，若不打勾，当货品库存>上限也不会提示。

8、进销存中增加进货费用分摊作业，可选择将多张费用单的费用，分摊到多张进货单中；

9、增加暂估单以及暂估退回单作业；

10、增加收料计划；

11、销货单，出库单中转入单号菜单中，增加“销货退回单”的转入处理。

增加栏位提前天数、滞后天数、关封单号（销货退回单也有）。

12、销货单新增属性：

转入受订单为零的记录，即转入受订单中表身数量为零的数据，若不打勾，则过滤掉为零的数据不带至销货单表身；库存不足信息提示否，此属性是根据分仓存量中的的现有库存来判断货品库存是否不足，若打上勾，当货品库存<销货数量则提示，若不打勾，当货品库存<销货数量也不会提示。

13、进、销货单：

如果是通过验收单转入的单据，将验收单写入到其它的来源单号标识中。

14、进、销货单开票作业，针对进销货的三种立帐方式均提供多次开票作业；

15、进、销退回单属性：

增加转入单资料改变取1、原单资料；2、价格政策。

如果是取原单资料则哪个栏位有修改就修改这个栏位的资料，其它资料无需跟着改变。

如果是取价格政策，则判断修改的栏位是否与价格政策有关，并且相对应的价格政策资料。

16、进、销货立帐开票作业：

在属性中增加选项“立帐方式：

不立帐；收到发票才立帐”；新增开票单据时，取属性中此选项值作为表头立帐方式的值。

17、增加盘点票作业；

18、增加批号有效期修改作业；

19、出库单增加栏位提前天数、滞后天数；

20、在进货单、入库单、销货单、出库单增加拆分功能，可以将由转入单号转入的资料根据实际情况拆分为多笔记录，以确保数据回写正确。

21、增加检验转暂估单处理作业，此作业与转进货作业类似，转单后数量及单据同样回写至进货检验单中。

22、进销存单据：

在转入单号明细查询视窗中，其排序方式增加“预交日期”。

进销存单据：

当选择了转入单号后，系统会弹出明细过滤视窗，在表头加入过滤条件“客户/厂商订单”、“对方货号”；建议在表身也加入“对方货号”栏位。

在进销存单据中，当输入业务员后，如果单据的部门为空，则取业务员所属部门；若单据部门有值，则不取业务员所属部门。

23、进销存单据新增属性：

以副单位数量及副单位单价计算金额；批号管制货品必须输入批号。

24、货品信息：

1、加宽货号的长度，增加货品名称栏位；2、增加总库存量显示。

25、定价政策中增加采购政策货品单价设定。

26、受订/采购所有的报表均增加种类“依对方货号”与“依客户订单号”制表；

27、销货统计表增加业务员+客户种类。

28、调整单明细表中增加"依调整原因+货品代号"种类制表。

29、出库单明细表增加"依客户订单"种类制表。

30、现存量明细表：

增加单位标准成本及标准成本栏位；其中：

标准成本=各仓库的现有存量*调整货品标准成本中最近的单位标准成本（先根据仓库+货品+特征进行查找，若没找到再用货品+特征进行查找）；单位标准成本=标准成本/现有存量

31、进销存报表：

当表头的条件为货品时，货品查询视窗中增加“设置过滤条件”的功能，类似于单据中的货号查询视窗。

增加种类：

依对方货号、依客户+对方货号/依厂商+对方货号、依鞋服业、依客户等级；

收付款系统：

1、收付款中增加银行对帐单输入作业、银行对帐作业；

2、帐户调拨作业中，当以集团公司身份进入时，表头增加拨出公司往来，表身增加拨入公司往来科目；切制凭证时，当这两个科目有输入时，就切制这两个科目的凭证。

3、单客户收款及单厂商付款中，依据客户厂商资料中所设定的“扣款比例”和输入的实际收付款金额，在进行“冲帐”时，自动计算出扣款金额，连同“属性”中所输入的扣款科目，自动放到“其它帐款”中；票据/金额中增加信用卡号、对方账号。

4、应收票据/应付票据表头增加栏位信用卡号。

5、增加银行对账单，银行对账作业，银行对账单明细表作业。

6、其他费用支出单/其他费用收入单新增属性：

发票退回、折让相互勾稽否，当打勾时,如果在发票视窗中输入发票号码确认后,如果以前的费用单中没有输过这个发票号码且费用金额<0时,则会提示"费用单中无此发票,此发票不能退回!

"的信息,不允许输入此发票号码。

7、在应收帐款明细表中增加一种类：

依客户+中类。

用于统计某一客户某一中类的销售应收帐款的情况，而小计则是应用统计这一中类的。

8、增加应付账款年度统计表；

MRP系统：

1、增加了MRP物料计划分析，主要是针对订单进行订单发放，当库存不足时，产生相应的采购建议或制令建议；订单发放时可选择顺排或逆排进行分析；但无论选择顺排还是逆排，均是按照有限产能进行分析的，改进了6.1版本中只能按无限产能分析的问题；

2、增加了全局计划；全局计划是根据实际的生产单（包括制令单与生产通知单），在考虑了机台能力以及生产单需求日期的情况下，根据订单的迫切完成程度依照有限产能重新安排生产；

3、增加了可视化排程作业；进行了全局计划后，可通过可视化排程查询全局计划后的结果；同时在此作业中可根据实际情况，调整生产单的预开工与预完工日期，还可以对单据进行拆分与合并处理；

4、货品附加信息中增加了“需求提前期”，当设置了需求提示期，系统在分析时会根据订单的预交日期减去需求提前期，作为产品的预完工日期；增加了“加工方式：

自制&外购；托工&外购”；当制成品或半成品选择加工方式为这两种时，在展开分析时，系统会弹出视窗，让使用者手工输入自制（托工）与外购的数量。

增加可选件选项，输入Y或C；Y代表虚拟件，C代表可选件；若虚拟/可选件栏位值为C时，无论子件是成品还是原料，则提供可选件选择视窗，需输入替代货品、特征、下层节点，其中替代货品过滤资料中查询的资料为[可选件替代货品输入]中的资料；选择后同时写入虚拟件替代品信息库中；

5、当营业人资料选择MRP按集团公司分析时，在主生产计划中，库存是合并进行分析的；但当产生毛需求时，这时候就要分两种情况进行处理，一种情况是，当总库存是足够的，就不需要产生净需求，但这时候要各集团公司判断各自的库存是否足够，不足够时，产生调拨记录；另一种情况是，总库存不足够，这时候产生净需求，那么就要各集团公司判断各自库存，计算各自的净需求数量；在后续的缺料表维护、主生产排程、请制单维护中区别集团公司。

6、主生产计划、材料需求计划：

在一览页面中增加计划外购量的栏位；在一览页面中抓取资料时，根据“计划量+计划外购量”进行判断，大于零就抓取到一览页面中。

当制成品的加工方式为自制&外购时，弹出的视窗，期数、起始时间、结束时间抓取净需求量的相应资料；当输入了计划量与计划外购量时，分别计算其计划量与计划外购量需下达的日期；若制成品的加工方式为“托外&外购”，那么当输入计划量后，按照托外货品的计算方式进行推算其计划日期。

7、生产需求分析----自制成品建议里面多加一个条件，按预开工日生成制令单号。

在生产需求分析中增加‘订单标准用量’、‘损耗量’、‘周转量’三个栏位。

在分析的同时计算出这三个栏位的用量。

在采购商品建议明细表中也增加这三个栏位。

8、制令单：

在单据速查视窗增加“预开工日期”查询页面。

制令单、托外加工单：

在受订/计划单处，增加选项来源“销货退回单”，选取后将销货退回相关货品信息带出来；双击可以返回销货退回单；报表中种类是“依受订/计划单”查询时，也增加选项来源“销货退回单”。

9、缴库单、组合生产单：

缴库单撷取制令单后，若有效日期栏位有值，则不作任何处理；若有效日期栏位无值，那么则根据缴库日期+货品档中的有效天数-1，自动计算有效日期；组合生产单也如此。

2、同时修改转缴库单以及托工缴回单，它们会产生缴库单，此时也计算有效日期。

10、成品缴库单中增加了批次缴库作业；成品缴库单查询窗口增加过滤条件“制程规划单据、非制程规划单据、全部”三个选项。

11、组合生产单、切割分装单：

将修改属性中的BOM展开到阶段，允许输入零值。

12、BOM切割分装：

增加第6种成本分摊方式：

6.分摊损失二。

1、在表头增加基数栏位（表头成本/特征）。

2、当选择第六种分摊方式时切割单在存档须判断特征值为数值型，否则给出“非数值型特征不可用第6种分摊方式”的提示。

3、表头成本取月余额档，表身子件成本则用（表头的基数*表身子件该项数量*特征值）算出该项子件的总成本，切割损失=表头成本-表身身成本，而后点分摊根据表身子件的权限将切割损失摊回到表身子件有权值的货品中。

4、当选用此种分摊方式时，切割损失为零。

13、生产领/补料、非生产领/补料、组合生产单、切割分装单：

1、属性中增加“过期货品不能领用”；当属性打勾，那么前三种单据在表身选取批号或存档时判断货品是否过期，若过期则不能选取；切割分装单则判断表头；2、在批号查询视窗中增加有效日期的查询页面，前三种单据是增加在表身的批号查询视窗；切割分装单则在表头批号查询视窗中增加。

14、生产领/退料单：

1、将表头的制程代号栏位开放允许输入，同时提供制程代号查询视窗；2、在转入单号过滤视窗中增加起止制程代号的过滤条件；3、当制程代号输入后，在转入单号过滤视窗中，自动将制程代号带入至起止制程代号的条件栏位，作为资料的过滤条件；4、当制程代号输入后，选择制令单号后，系统应将制程代号作为过滤制令单表身记录的条件。

15、验收单转缴库单：

属性中增加选项“验收单来源：

制成品检验单；制程检验单；全部”，缺省为第一项“制成品检验单”；

16、直接原料明细表：

修改为当缴库单的来源单号标识为'TB'时，其原材料就从领料标志为托工的领/退料单中进行抓取，若不是TB，则从领料标志为生产领料的领/退料单中进行抓取；

17、库存不足量明细表，请在条件中增加‘只显示合计’，选该选项后，只将每个货品的合计进行显示。

18、缴库单明细、统计表：

增加种类“依客户+对方货号”，表身中增加对方货号栏位；当选择此种类制表时，首先根据缴库单号找到其对应的制令单，再根据制令单中的受订单号以及原单货品项次进行制表。

19、产销存统计2（含制造业）：

条件中增加选项“仅列示结存数量<0的记录”，缺省不打勾，保留系统现有做法；当此选项打上勾，则只显示期末结存数量<0的记录；增加上期结存、本期进货、本期耗用、期末结存的标准成本及单位标准成本栏位。

20、增加“缺料调拨明细表”。

21、MRP报表：

当表头的条件为货品时，货品查询视窗中增加“设置过滤条件”的功能，类似于单据中的货号查询视窗。

22、MRP相关单据及报表：

将单据中的组装位置代号及组装位置的栏位长度扩大至200码；修改使用到组装位置的报表，将组装位置长度扩大至200码；

人事考勤薪资系统：

1、员工薪资结构中将人事资料及计薪条件页面拆开管理，即员工薪资结构设置中只能看到计薪条件页面的资料，以便于后续审核。

2、员工薪资结构设置增加审核作业，只有终审核通过的人员薪资结构才能在后续的作业中体现；人员调薪作业、每月薪资发放作业也增加了审核作业；同时在密码资料的特殊密码中增加“员工薪资结构审核权限设置”，拥有该权限的使用者才可以对以上作业进行审核处理；人事考勤相关报表条件中增加选项：

已审核、未审核、全部。

3、薪资项目公式设置的所设项目里加上[月实际出勤天数]这一项目。

4、考勤项目设置，增加一个[OA请假项目]，以表示是否在sunlikeOA中的请假单中显示。

在请假累计计数单位的旁边增加“允许每年请假总数为：

（XX）”，当有资料时，在输入请假单（MngCB）时，则比对输入窗口的总额是否有超过已请的请假单该项目的总额（MF_VC），如超过，则不允许存盘。

并且在请假单中的各类假别小计中显示请假总数的资料。

5、人事资料设定训练：

在该表中增加种类（可编辑），培训费用、证书栏位，并增加员工训练明细表。

6、在人员调薪作业的复制功能的过滤窗口，增加一个按班别的过滤条件

7、薪资异动输入作业增加审核人栏位，用密码权限控制。

8、每月薪资发放作业增加负数薪资转下月的功能，当出现负数时可用“转”的功能将该员工、实发金额、薪资项目写入到薪资异动输入的员工代号、单位金额、薪资项目栏位，薪资年月比当前后延一个月，调整日期为当月第一天，审核人为当前操作员。

9、每月薪资发放属性中底薪发放方式改为：

足月与不足月只影响按底薪计算的部份，即加班费、扣款等，其它部份则不变。

10、计件工资单价表增加属性按钮，并增加薪资加、减项的薪资项目。

当有输入时则每次新增时则自动带出薪资加、减项项目。

11、计件数量输入：

增加单号，以同一天多次输入同一货品的数量，因为是完成不同客户的单号，增加单号后并在取相关资料取值时一并将单号写入进来。

并增加计时栏位。

并在计件数量相关报表表中增加该栏位。

增加资料转入、资料转出功能。

12、计件工资核发作业增加一个可录入不扣款比例的功能，例如录入了不扣款比例为30%，核发计件工资时应该扣除30%的损坏数量再进行算扣款金额

13、个人薪资清册报表加入公司负担字段：

当个人薪资的条件加减项分开时可以显示公司负担字段，列示每月公司给各员工交纳的各项保险费用，字段取值要和员工投保明细表的公司负担字段一样，且不影响加减项的小计。

14、员工休假签核流程设置：

在群组流程中增加了比较符字段，这样就可以直接设置大于等于，或是小于基数。

15、员工补特休管理：

加入一个起休日（MngAC）（MngAC1），在员工请假单（MngCB）画面输入时，如补特休起止日和截止日在起起休日之前，则存盘时，出现“此笔资料不符”。

同时相关报表也增加该字段。

16、核准人准假作业现修改为核准人必须跟操作员挂勾，即要以核准人的身份登陆才可以进行审核假单

17、人事基本资料分析表及结构分析表：

加入婚否栏位。

18、增加加班审核作业统计表。

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