信息系统集成服务行业分析报告.docx

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信息系统集成服务行业分析报告

2017年信息系统集成服务行业分析报告

2017年4月

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业管理体制及主管部门

信息系统集成行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通部等；行业自律组织主要为各地信息服务业行业协会、中国软件行业协会、中国智能建筑协会等。

（1）行业主管部门

中华人民共和国工业和信息化部负责网络强国建设相关工作，推动实施宽带发展；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展新技术新业务安全评估，加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调；加快推进信息化和工业化融合发展等。

中华人民共和国住房和城乡建设部拟订住房保障相关政策并指导实施，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序，起草住房和城乡建设的法律法规草案，制定部门规章，建立科学规范的工程建设标准体系，组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准。

中华人民共和国交通运输部是由国务院设立，负责我国交通运输的统筹部门，主要负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息，推进综合交通运输体系建设等。

（2）行业自律组织

信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。

中国软件行业协会对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性，协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

中国智能建筑协会是全国各地区、各部门从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装饰工程活动的企事业单位、教育科研机构以及有关专业人士自愿参加组成的全国性行业组织。

协会负责加强与相关行业协会的协作，共同推动行业诚信建设，建立行业自律性管理约束机制，维护公平竞争的市场环境；开展政策、技术、管理、市场等咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训，积极推进工程建设企业的市场化进程；经政府有关部门批准，参与新技术、新产品鉴定推广，为工程建设企业技术创新工作提供交流、推广平台。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

软件和新兴信息服务产业，主要涉及科技部、工业和信息化部、住建部等部门颁布的法规、规范及标准。

行业相关的主要政策如下表所示：

行业主要法律法规列举如下：

二、行业概况

1、行业背景概述

软件与信息技术服务业，是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动；其业务形态主要但不限于信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）；行业发展重点包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务、集成电路设计等。

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

信息系统集成服务是软件和信息技术服务业的一个重要组成部分。

信息系统集成服务是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。

信息系统集成是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构，需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

信息系统集成服务起步于上世纪70年代，快速发展于上世纪末本世纪初。

随着信息技术产业的高速发展，信息系统集成服务业呈现了高成长性、高技术投入、高附加值等特征。

在全球范围内，目前发达国家占据全球系统集成市场近八成的市场份额，发展中国家需求日益突出，国际间技术交流与合作不断增加。

我国信息系统集成服务业尽管起步较晚，但得益于政府扶持及经济增长，经过十余年发展，我国已成为亚洲及太平洋地区规模最大的信息系统集成市场。

2、行业市场规模

“十八大”报告将城镇化作为未来推进经济结构战略性调整的主要手段。

中央经济工作会议提出要提高城镇化质量，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

新型城镇化道路在信息系统集成之上融合了云计算、大数据、物联网等新技术，有利于优化城镇化建设模式，从粗放型向集约型转变，促进经济可持续发展。

2013年住房城乡建设部公布了首批90个国家智慧城市试点，2015年，国家智慧城市试点已达277个，“十二五”期间智慧城市投资总规模超1.6万亿元。

我国“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度将会进一步加大，重点加强感知层与智慧层的建设，实现从“数字环保”到“智慧环保”的跨越。

2015年7月，国务院发布《生态环境监测网络建设方案》，到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。

未来五年，依靠信息系统集成技术的环境监测产业将迎来黄金发展阶段。

信息系统集成技术伴随着IT行业的大势而发展，从最初的以硬件为主导，再到软硬件结合，再到如今软件服务化、服务产品化，行业正处于产品服务转型期。

随着我国经济仍保持较快速度发展，信息系统集成服务市场广阔，行业处于上升期，预计2019年国内系统集成市场能达到3,085亿元。

千家品牌传媒在《2010-2019年系统集成行业趋势报告》中指出：

“未来信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长，年预计增长25%。

2015年-2019年将是信息系统集成商整合最频繁的五年，因为信息系统集成技术已日趋成熟，信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着IT行业的大势而发展：

从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。

在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品升级、服务转型最快、最为彻底的一个部分。

中国商用系统集成市场仍然占据主导地位，大、中、小型企业系统集成市场占据了近80%的市场份额，其中大型企业以18.00%的增长速度继续领跑商用系统集成市场。

由于受市场景气度影响较小，非商用系统集成市场继续以平稳的态势发展，政府系统集成市场则以18.40%的增长率继续带动整个系统集成市场快速发展，教育市场增长速度达到16.10%。

中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。

制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持15.00%以上的增长速度。

3、行业上下游情况

根据信息系统集成服务的行业特征，上游产业主要包括技术、设备、材料的供应商以及施工分承包商；下游行业为信息系统集成服务需求方，包括数字化社区、楼宇自控化等智能化工程，交通、司法、环保等市政工程，科教文卫等自动化工程，其客户对象多为政府机关、事业单位及大中型民营企业。

（1）上游行业对本行业的影响

信息系统集成服务的上游产业主要涉及技术、设备、材料的供应商以及施工分承包商。

上游行业的发展决定了本行业的发展规划和进度，设备材料的供应质量、成本和进度，施工分承包商的控制情况，都可能对智能工程企业的承包项目产生实质性的影响。

上游原材料性能及技术的革新对本行业发展有着举足轻重的影响：

基于目前世界各国对信息系统集成重要性的认识和发展规划，上游行业将获得持续的技术和资金支持，上游相关设备材料性价比不断提高、原材料质量及性能的不断进步，都将促进本公司所在行业的发展，直接影响本行业产品的生产成本和销售数量。

随着相关行业的快速发展，国内设备材料供应市场处于高度竞争状态，产品普遍供大于求。

信息系统集成服务提供商可以通过不断更新和淘汰不合格的供应商，选择优质的上游企业作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程的质量。

激烈的市场竞争造成上游电子类产品生命周期较短，总体价格呈现下滑趋势，对行业内企业发展比较有利。

（2）下游行业对本行业的影响

下游行业为信息系统集成服务需求方，包括数字化社区、楼宇自控化等智能化工程，交通、司法、环保等市政工程，科教文卫等自动化工程，其客户对象多为政府机关、事业单位及大中型民营企业。

2010年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点。

预计在未来的几年中，随着国家拉动内需政策的实施、城镇化战略的推进，交通、医疗、教育等一系列的基础设施投资及升级改造被带动，基于信息系统集成技术的智能化建设将进入快速上升期。

4、行业特征

（1）周期性

信息系统集成服务市场始终保持了快速的增长，周期性不明显。

（2）季节性

信息系统集成服务的一般涉及为客户提供设备安装调试服务，除受到传统节日春节假期影响导致一季度行业略显淡季外，行业整体季节性并不明显。

（3）区域性

国内信息系统集成行业的发展受地区经济发展情况的影响，具有一定的区域性特征，总体而言东南沿海地区的企业分布高于中西部地区。

近年来，由于信息系统集成服务的需求增强，行业的区域性逐渐减弱。

三、行业进入壁垒

1、资质壁垒

信息系统集成工程与客户生产和经营特点联系紧密，对服务商的综合设计能及设计资质要求较高，国内多数下游应用领域针对工程的设计和施工应用制定了相关的资质体系要求，完备的资质是企业开展业务的必要前提条件，招标方对参与竞标企业拥有的资质等级也提出了更高的要求。

因此，下游应用领域对从业资质的高要求是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

2、定制化服务能力及技术壁垒

信息系统集成服务涉及多学科、多领域技术，综合了信息化技术与建筑技术，公司需要根据客户不同的情况和需求进行定制化服务，创新成分多；由于客户需求个性化差异大，系统集成商很难确定标准化的设计方案，且很多是以工程承包方式完成，要求企业技术支持系统、研发系统以及安装调试系统配套齐全。

该类服务术含量高、技术集成度高、开发难度较大，形成较大的行业进入壁垒。

3、人才壁垒

信息系统的性能与使用效果直接受到前期设计、施工工艺和后期运营的影响，而在设计、安装、设备质量、系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面均需要较高的技术含量，以提高信息系统的效率，达到智能化运营目的。

由于整个项目实施需要有多业务领域的人才，而将各类技术集结在一起是保证业务顺利完成的关键。

系统集成提供商的技术水平及人才团队直接决定了工程项目达到的水准，而较高的技术水平和较成熟的团队决定了工程项目不单体现在基础质量上的运行效率，更有利于整个系统的后续维护及全过程监控。

因此，专有技术和相关人才资源的积累也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

4、资金壁垒

信息系统集成服务业务从项目承揽、设计、设备采购、施工、调试、运营等全过程工作等各个环节都需要大量的资金支出，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。

建筑节能服务需要具备一定的资金实力及融资能力因此对于规模小、融资能力差的企业面临较高的