合作伙伴营销管理系统方案.docx
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合作伙伴营销管理系统方案
神东公司
合作伙伴管理解决方案
项目建议书
（草案）
1.系统总体解决方案
1.1.应用解决方案
为了解决以上问题，神东公司希望通过符合其业务流程的软件来规范合作伙伴管理流程，实时了解市场营销信息。
而“合作伙伴解决方案”专门为解决以上问题而设计，是一种面向工作流的过程化管理软件和电子商务管理软件，既可以实现企业内部对各地/级合作伙伴结算的电子化，又能帮助总部实现对各地/级合作伙伴销售的全面管理与监控，完全符合神东公司的需求！
1.1.1.系统总体应用结构
神东公司如果采用本方案解决合作伙伴的支持管理问题，将可能采用如图2－1所示的总体逻辑结构：
图2－1神东合作伙伴管理系统总体逻辑结构图
其中，各级合作伙伴作为神东公司的客户，使用客户端（图中红色部分）登录系统，进行客户管理、结算管理、统计分析等操作。
公司销售部门通过业务管理端（图中黄色部分）登录，审核合作伙伴及客户的资格申请、管理各级合作伙伴销售情况、计算各个合作伙伴推广及销售的奖金。
公司领导可以通过系统查询各地合作伙伴的销售情况，收款情况，及时了解合作伙伴的推广奖金的结算信息、产品的销路。
业务管理端可以对销售数据进行全面管理和监控，实现公司异地部门之间的协同商务处理，营销和信息流的统一以及及时的处理，将帮助神东打造信息沟通平台。
客户端为各地/级合作伙伴提供了与神东总部之间实现网上交易和查询的低成本途径，使得神东可以及时地了解各地/级合作伙伴的信息，并能够为各地/级合作伙伴针对性的开展行业知识、木屋产品知识、营销方法等培训。
企业领导可以通过系统中的统计分析模块，实现对企业相关数据的实时查询。
全国各地的实时销售数据、客户信息将通过互联网迅速、安全地呈现在领导面前，为领导进行商业决策提供第一手的、最强有力的数据支持。
客户端、业务处理端均运行在同一地点的同一组服务器硬件平台中，所有的系统操作员均利用标准浏览器IE通过互联网进行操作。
数据上传到数据库后，客户端与业务处理端的数据传递实际上是在局域网中甚至服务器内部进行的，传输的效率和可靠性得到了充分的保障。
并且，同一地点的同一组服务器硬件平台为今后的系统维护和升级提供了最简化的方法：
系统维护人员只需对服务器内的数据和系统进行升级和维护即可，无需对全国各地的系统进行漫长而重复的工作。
1.1.2.系统总体功能简介
下面所述为神东合作伙伴管理系统的主要功能，包括个人门户、合作伙伴及客户管理、结算管理、统计分析、产品管理、系统管理等6部分，系统总体功能如下图2-2所示：
图2－2神东合作伙伴管理系统总体功能图
1.1.3.基础平台方案
本方案所需要的基础运行平台是相当廉价的，但具备相当优良的事务处理能力、并发处理能力、容错能力，系统的运行速度、可靠性、安全性可以达到或者接近传统UNIX主机的水平。
为了高效稳定的运行合作伙伴管理系统，根据神东公司各地合作伙伴的数量以及可能的业务处理量，对基础运行平台进行相应的资源配置。
具体结构如图2－3：
图2－3基础运行平台结构
连接服务器组的内部局域网速度：
1000M
1.1.4.方案的技术路线
1）技术路线
本系统是以动态交互内容为主体的应用系统,负载压力较大，所以建议采用：
ØWeb服务器组：
Web服务无主从关系，属平行冗余设计。
通过前端负载均衡设备或Apache代理实现负载均衡。
划分专用文件服务器/视频服务器有效分离轻/重总线。
每台Web服务器可通过DEC可实现连接所有数据库，同时划分主从。
Ø数据库服务器组：
数据库服务器采用相对均衡方式承载数据库读写压力。
通过数据库物理文件的映射实现多数据库的数据同步。
共享磁盘/磁盘阵列，将用于数据物理文件的统一读写，用于大型附件的存储仓库。
通过自身物理磁盘的均衡和冗余，确保整体系统的IO效率和数据安全。
2）基础软件与开发工具
Ø客户端：
IE6以上/chrome/Firefox
Ø操作系统：
Windows2003
ØWeb服务器：
Windows2003
Ø后台数据库：
MySQL
Ø主开发工具：
Eclipse，PHP+ZendOptimizer+eAccelerator
Ø版本控制工具：
SVN
3）
采用4层开发架构体系的优点（图2－4）
图2－44层开发架构
应用软件系统采用上述4层开发架构体系具有以下优点：
通过前端负载均衡，合理分配Web压力；
通过文件/视频服务器与常规Web服务器的分离，合理分配轻重数据流；
通过数据库服务器组，合理分配数据库IO压力；
每台Web服务器通常只连接一台数据库服务器，通过DEC的心跳检测，可在极短时间内自动切换至冗余数据库服务器；
磁盘阵列的引入，大幅提升系统IO效率的同时，极大增强了数据安全性
采用集中式数据存储方式，客户端可实现零维护，系统维护成本低
4）方案的安全性考虑
Ø严格的功能权限和数据权限控制，防止对页面和数据的非法操作
Ø采用多实例及独立访问权限限制技术，提供数据库安全操作保障。
Ø操作员登陆时进行严格的身份认证，确认权限
Ø支持128位SSL加密通信
Ø支持采用第三方CA证书进行身份确认
5）方案的可靠性考虑
Ø采用数据库行加锁方式防止并发处理引起数据错误
Ø支持服务器群集，单台服务器的硬件损坏和系统崩溃不影响整个系统的运行
Ø支持多种数据备份系统
Ø支持服务器异地镜像，提高抗网络崩溃性能
6）系统扩展与负载平衡考虑
本方案具有相当良好的系统扩展能力：
只需直接增加服务器，经过简单的配置，就能实现系统性能的快速平滑扩展，从而支持更多的合作伙伴，并提供更快的系统响应速度和处理能力。
值得特别提到的是：
系统扩展的时候并不需要中断运行，基本不会影响神东公司以及下属合作伙伴的正常使用。
微软Windows2003Server以上版本提供操作系统一级的网络负载平衡，目前最高支持12台服务器负载平衡的绑定。
通过负载平衡，系统可以有效的分配来自用户的访问，平衡系统的访问负载。
如果需要，可进一步考虑采用WindowsApplicationServer，在HTTP访问负载平衡的基础上，提供组件级负载平衡，如图2－5所示。
图2－5系统负载平衡
2.解决方案的价值和优势
2.1.方案总体优势
为神东公司设计的“合作伙伴系统”的总体逻辑结构（图3－1）、网络拓扑结构（图3－2）以及系统的功能，总结方案的总体优势如下
Ø方案服务于销售机构与合作伙伴的标准化企业管理产品，可低成本构建合作伙伴及销售管理系统，并在公司与各级合作伙伴之间实现电子化管理
Ø方案面向业务处理过程，可实现责任追溯和业务监控，无需对现有业务流程进行修改
Ø纯B/S结构，使用方无需安装专门的客户端软件，使用简单，只需一台能够上网的电脑便可以使用该软件
Ø无需对各级合作伙伴进行系统维护，维护成本低；
Ø无需昂贵的专线费用，运行成本低；
Ø升级扩展方便，可实现平滑扩展，不需中断业务处理，无需在全国各地各级合作伙伴分别对系统进行扩展；
Ø数据在同一物理地点集中管理，数据安全性高；
2.2.客户价值
使用“合作伙伴管理系统”，为您带来如下的价值：
Ø加强对整个销售过程的监控力度，使得以往对于销售分散、凌乱的管理变得秩序井然，大大提高成交几率；
Ø实现对于各级合作伙伴的业务了解将不再停留在表面，对所有合作伙伴的关系网做到一目了然。
每个合作伙伴自己的关系网也了然于心；
Ø帮助企业提高商务处理效率，降低营销管理成本；
Ø加强对合作伙伴销售支持力度，增加各级合作伙伴忠诚度；
Ø实现营销数据的集中化、数字化处理，以往纸面上的人工工作将被高效的电脑处理所代替；
Ø方便查询并可为领导决策提供更为准确、及时、丰富的依据，领导对于市场的了解将不会只是盲人摸象的感觉；
3.产品功能模块描述
注：
已下所有图片均是示意图，并不是系统最终界面。
3.1.登录密码
为了更好地保护系统数据，保障系统安全，并区分各级合作伙伴的权限。
独立给每位合作伙伴设置专用的用户名及密码。
合作伙伴可以自行修改软件登录密码，只有正确输入密码的用户才能登录系统并进行相应操作，如果口令为空，不会弹出登录窗口。
3.2.个人门户
个人门户是对该系统是所有信息的整合，集中展现，能够根据系统中不同的角色，呈现不同的信息内容，使得不同的合作伙伴第一时间直观地看到各自需要关注的内容和处理的事项，快速进入工作状态。
3.2.1.今天提示
此功能主要是对日程安排和工作事宜的提醒。
分为“今日事件”“今日客户预约”“今日课程”等三大栏目。
a。
今天事件。
选择某一天，输入所要的事件，按“保存”即可。
b。
今日客户预约
选择某一天即显示当天的预约，预约信息可在“客户拜访中录入”。
c。
今日课程
选择某一天即显示当天的课程，课程信息可在“课程安排”中录入。
3.2.2.公司公告
通过公告栏，公司可向全体合作伙伴发送通知或信息共享，简化了原有电话、Email逐一通知众多合作伙伴的工作方式。
3.2.3.课程安排
●增加：
双击“万年历”；
录入地址等，按【存盘】后
输入人员、职能、主题后按键盘的下键录入另一笔最后按【存盘】
●删除先点选一个班次，按号可删除该记录
●修改先点选一个班次，按号，录入要修改的，直截先点选另一个记录按号修改另一个，前一个会自动存盘，也可直接按存盘
●查询
●生成课程表，选择月份。
按生成课程表各课程只是排法不一样而已，你可择你喜欢的样式。
3.2.4.工作计划安排
这个可以用计划，也可以用于目标管理，两者兼之。
有计划安排的人，才有明确的目标，每天奋斗的动力。
还可加入过程明细
3.2.5.生日/重大节日提示
在“客户基础信息”中设置生日提示或重大节日时间，将会在个人门户显示“十天内生日/重大节日”。
3.3.合作伙伴及客户管理
第一种，按“合作伙伴及客户”的类型来分，可以把“合作伙伴及客户”分为：
直销客户、合作伙伴。
合作伙伴再细分为：
3级合作伙伴、2级合作伙伴、1级合作伙伴。
这种分类主要用于“结算管理”中。
第二种，按“合作伙伴及客户”所处的时间线来分：
潜在合作伙伴/客户、意向合作伙伴/客户、审核中合作伙伴/客户、已审核合作伙伴/客户。
这种分类主要用于“合作伙伴及客户管理”中。
如何管理“合作伙伴及客户”流程示意图如下：
①对于“潜在合作伙伴/客户”，可以由“名单管理”功能模块中通过点击“转型”转成“意向合作伙伴/客户”，也可以直接在“合作伙伴及客户管理”功能模块中添加成“意向合作伙伴”。
②添加之后的“意向合作伙伴”，其上家合作伙伴可以在线或者本级通过线下方式，按照渠道申请流程填写，然后其上家通过“提交审核”按钮变成“审核中的合作伙伴”。
③神木公司相关工作人员，根据相关规定及资金到账情况，确定是否通过审核。
通过审核后，该合作伙伴就变成“已审核的合作伙伴”。
同时系统根据所填写资料生成相应的⑴用户名和初始密码；⑵根据合作伙伴的所在级别及奖金设定的基数生成相应的推广奖金的结算明细记录。
注：
在状态为“审核中的伙伴”之前，信息录入者都可以对其维护甚至删除。
当成为“审核中的伙伴”是，只有神木公司相关工作人员才能维护。
3.3.1.合作伙伴及客户管理信息
●增加“客户信息”：
【保存后再加】就是保存当前录入同时要加别一笔新的
【保存后退出】就是保存当前录入就好了
【生日提醒提示】绿色、家庭成员、健康状况、兴趣爱好、事件（可根据事件关键字检索，如：
糖尿病）
【按客户类别】选择客户类别
按“加入照片”可修改图片按“删除”删除图片，用于管理
【编辑】参考增加修改产品录入
【打印】打印产品列表
【导入excel】导入excel以便修改，打印
【查询】如果条件为空是就是查全部可以输入拼音或者五笔进行查询
【高级查询】
【关系图】可查询客户上下级的关系
【网络图】可查询全部上下级的关系。
如果图片有重叠或者是效果不好，先要调整宽高，一般树形图是宽300，高3000，而金字塔图是宽3000，高600就可以了。
【保存】是可以把图片存成一个图片文件
【打印】是把图片打印出来
【全屏】把整个图片缩到一个屏幕上
【奖衔】打沟带表可以把奖衔也打到图上
【包扩成员】如查打沟代把部门里的成员一画上去，对只部门树形图有用
【生成部门树形图网络】先要设置宽高，然按生成
【生成客户树形图网络】先要设置宽高，然按生成
【金字塔图】先要设置宽高，然按生成，以直线连线的，如果地方不够，不会往旁边画的
【金字塔图4】先要设置宽高，然按生成，以直线连线的，如果地方不够，会往旁边空白地方画的，智能化的
【金字塔图2】先要设置宽高，然按生成，以斜线连线的，如果地方不够，不会往旁边画的
【金字塔图3】先要设置宽高，然按生成，以斜线连线的，如果地方不够，会往旁边空白地方画的，智能化的
【编辑】会调出画笔进行修改，保存，查看网络图
【复制到剪切板】会把当前图片拷贝到剪切板
3.3.2.合作伙伴及客户查询
选择“客户类型”和查询条件可出来相应的数据，但查询条件只支持姓名和事件，要用更复杂的查询请用“高级查询”。
所有时间默认为空，不做为条件，如果要查时间，要把选择框打钩，按确定就可以查出相应记录
3.3.3.名单管理
【增加】
【邀约】点击要邀约的人录入邀约时间内容，录完后按“保存”即可。
先把放光标移到要录入的的空白地方，然后用鼠标单击状态栏上的+号，便可录入，录入完可再次单击状态栏上的+号录入下一个，前一个会自动存盘，也可直接按“存盘”
【会议】参考【邀约】
【跟进】参考【邀约】
录入自定义类别可定义亲戚、朋友、各种类别，但是只能修改不能删除你可以改成你要的类别。
【转成合作伙伴】把可以转到客户管理一类别。
【转型】选择你改变的类型，按“转型”。
3.3.4.拜访记录
管理每位合作伙伴的拜访记录。
红色为计划预约的，绿色为预约成功的，黑色为预约取消的，按照不同的颜色以及查询条件来管理“客户拜访记录”，将极大的提高销售。
【拜访标记】有三种提示色：
计划预约显示：
红色
预约成功：
绿色
预约被取消：
黑色
3.4.结算管理
整个计算规则根据“万栋房屋”渠道政策实施的。
核算类别
合作级别
预购栋数
成果提成
推广回报
一级合作伙伴
50栋
自行开拓项目金额的30%
所发展二级伙伴销售项目金额的10%
所发展三级伙伴销售项目金额的20%
所发展二级伙伴定金的10%
所发展三级伙伴定金的20%
二级合作伙伴
10栋
自行开拓项目金额的20%
所发展三级伙伴的10%
所发展三级伙伴定金的10%
三级合作伙伴
1栋
自行开拓项目金额10%
无
3.4.1.个人奖金计算
选择好日期范围、发放状态等按计算
计算用户的实际业务总金额、直销金额、推广金额、总奖金、直销奖金、推广奖金
明细查看奖金的明细及发放状况。
3.4.2.下级合作伙伴奖金计算
选择好日期范围、发放状态等按计算
计算以登陆用户为“金字塔”顶的整个“金字塔”体系的实际业务总金额、直销金额、推广金额、总奖金、直销奖金、推广奖金。
明细可查看奖金的明细。
3.4.3.销售管理
此功能主要是江苏神木发展股份有限公司相关工作人员操作使用。
对于直销所产生的销售业绩录入到这个功能模块中，录入完成后，点击“奖金结算”，系统会根据合作伙伴及此合作伙伴渠道链相关合作伙伴的关系及奖金设定的基数，自动生成相应的直销奖金、推广奖金的结算明细记录。
销售明细可查询统计以前的各种信息
增加
3.5.统计分析
3.5.1.个人销售推广统计分析
根据用户所在级别，录入某一时间段，选择客户类型、产品，系统会自动统计出相应时间段内发展下线的总人数、直接发展的人数、下线发展的人数、完成的“总金额”（推广金额+直销房屋金额）、“推广奖金”、直接发展推广奖金、下线发展推广奖金、“直销奖金”。
点击各个单元格会查询这单元格的明细单据。
3.5.2.下级合作伙伴销售推广统计分析
根据用户所在级别，录入某一时间段，选择下级合作伙伴、客户类型、产品，系统会自动统计出相应时间段内发展下线的总人数、直接发展的人数、下线发展的人数、完成的“总金额”（推广金额+直销房屋金额）、“推广奖金”、直接发展推广奖金、下线发展推广奖金、“直销奖金”。
点击各个单元格会查询这单元格的明细单据。
3.5.3.合作伙伴商品销售及推广排名统计
选择某一时间和按直销金额、推广金额、直销金额+推广业绩金额、按推广人数（2级代理、3级代理）统计。
3.6.产品管理
可以维护公司所有产品
3.6.1.产品录入
主要用于对所销售的产品的维护。
增加：
保存后增加：
是用于保存当前这笔录入的同时又要录入另一种产品用的
保存：
保存当前这笔录入就退出了
取消：
停止当前操作
加入图片：
可以录入图片文件的网址或者选择路径
删除图片：
删除当前产品的图片
产品使用：
期限不录入默认为30天
编辑：
就是修改同增加
查询：
输入条件后按查询
网上查询：
输入条件后按网上查询如产品编号，名称等就可以安利网上查询相应的数据
复制产品：
为了便于增加相似产品，然后修改一下就成为新增的产品了
删除所有产品：
一般不要用，如果删除后，产品会自动备分到c:
\databak这个目录的
按右键可清除图片排序还有查看产品的进销明累
s
3.6.2.产品查询
选择产品类型，为条件，就会出来相应的数据，“查询条件”目前只支持产品名称，支持模糊查询。
3.7.系统管理
系统管理功能是整个系统安全运行的保障，并同时提供系统的相关运行的系统参数。
在一定程度上，它提供了比较核心的作用。
如数据备份、数据恢复操作，为系统的数据安全提供了有效的手段。
3.7.1.角色管理
角色，是系统安全管理的最小单位，它由许多系统的功能组成。
角色相对于用户来说，是静止的，而用户是动态的。
当用户变动时，只要针对用户的情况，重新分配角色给用户，从而适应了用户的授权变化情况。
在角色管理功能中，主要实现各个角色的定义，以及它的功能的分配，这是最主要的功能。
系统管理员通过查询角色的功能，了解现有角色的情况，也可以选择某一个角色，进而查看这个角色拥有的功能。
也可以设置角色是否有效，从而可以临时禁用某一个角色是否可以使用。
此功能模块主要对角色信息的增删改。
3.7.2.用户管理
在用户管理中，针对使用系统的操作员，分配一个用户帐号给操作员，并对用户信息进行维护如用户的新增、修改、删除、角色分配。
操作员在进入系统时，提供用户的帐号、密码、相关信息后，登陆到系统中。
只有被分配的用户的操作员才可以进入系统，防止非法的用户进入系统。
3.7.3.基础数据
在进行系统管理中，对一些基本业务单元数据的维护。
如产品类别、客户类别、佣金设置，只能由系统管理员进行维护。
3.7.3.1.产品类别
净额比例用于这种类别下面所以的产品的净额都会从这边抓取的。
3.7.3.2.客户类别
●增加先把放光标移到要录入的的空白地方，然后用鼠标单击状态栏上的+号，便可录入，录入完可再次单击状态栏上的+号录入下一个，前一个会自动存盘，也可直接按存盘
●删除先点选一个班次，按号可删除该记录
●修改先点选一个班次，按号，录入要修改的，直截先点选另一个记录按号修改另一个，前一个会自动存盘，也可直接按存盘
分类为:
以优惠顾客名做，，优惠顾客、销售代表、经销商
这个客户查询的客户类别按里面…增加
3.7.3.3.奖金比例设置
此功能用于计算各个合作伙伴推广及销售的奖金比例。
3.7.3.4.公告管理
神东公司工作人员维护公告管理中的内容，可向全体合作伙伴发送通知或信息共享，简化了原有电话、Email逐一通知众多合作伙伴的工作方式。
4.项目实施管理
系统实施是项目最终成败的关键，软件如果做得再好，而没有把实施做到位，最后用户还是无法使用系统，所以我们极其重视每个项目的实施过程，在项目实施中引入了成熟的软件产品实施方法，并根据项目的特点，形成了由我们自己的软件产品实施过程方法——V-TORCH法。
4.1.实施步骤
整个项目的实施分成6个步骤，包括项目准备、需求调研、需求确认、开发实现过程、上线和验收，在实施过程中，这6个步骤必须严格按顺序进行。
对于每一个实施阶段，我们开发都定义了目的、完成的具体任务、采用的方法、工具、标准等。
4.2.项目准备
这一过程最重要的工作是项目计划，项目计划的关键是确定项目的范围，要同时也会召开一个项目kick-off会议。
根据需求和能力制定合理的计划。
在项目准备阶段，我们将设定项目规则及组员，确认项目范围和策略。
项目实施任务：
活动
描述
负责单位
确认项目组织结构
由客户关键用户和我方人员所共同组成的项目小组成员，以及各小组成员的角色及负责范围。
项目承担者、客户
制定项目计划
确认项目计划，包括工作地点、后勤支援、以及项目进度表等。
项目承担者、客户
项目实施递交物：
交付的成果
负责单位
1
项目成员名单
项目承担者、客户
4.3.需求调研
在需求调研阶段，我们将根据最适合企业模式来调研企业关于系统的需求，订制最适合企业的合作伙伴的相关业务流程。
项目实施任务：
活动
描述
负责单位
评估
任务包括：
检视并记录工作及业务流程
评估预期与实际绩效差距
项目承担者、客户
差异分析
任务包括：
分析长处及短处
分析与最佳行业模式之间的差异
项目承担者、客户
设定目标
任务包括：
对分析过的数据进行简报
检视客户需求
参考行业最佳模式
项目承担者、客户
项目实施递交物：
交付的成果
负责单位
1
用户需求说明书
项目承担者
需求确认
主要是对上阶段形成的用户需求，结合业务管理的基本概念和具体的软件功能，逐项进行回顾、分析、确认，以实现供需双方的意见统一。
项目实施任务：
活动
描述
负责单位
提交用户需求书给用户并解释
项目承担者、客户
需求整改
项目承担者
提交用户需求书最终版给用户签字确认
客户
项目实施递交物：
交付的成果
负责单位
1
用户需求说明书最终版
项目承担者
2
用户需求确认函
客户
4.3.1.开发实现过程
在实现目标阶段，我们根据客户化需求解决方案，进行系统配置或开发的工作。
在经过个别和整体测试之后，系统就可进入最后准备步骤。
项目实施任务：
活动
描述
负责单位
系统开发
对需要进行开发的内容，完成程序编写等工作
项目承担者
制定终端用户的培训计划和使用指南
我们会根据终端用户培训策略来制定培训计划，以及准备培训教材。
项目承担者
进行“培训培训导师”（TraintheTrainer）计划
我们会准备“培训培训导师”的教材，同时对指定导师进行“培训导师”的培训。
客户能够由足够的导师来应付之后的终端用户培训。
客户
项目实施递交物：
交付的成果
负责单位
1
系统开发与质量保证之操作环境
项目承担者
2
完成开发系统
项目承担者
7
用户培训计划
项目承担者、客户
11
完成权限设定
项目承担者、客户
4.3.2.上线
在上线步骤，客
升级会员 