K3系统升级项目方案.docx

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K3系统升级项目方案

**有限公司

K/3系统升级项目方案

创建日期：

2012-11-5

确认日期：

当前版本：

一、项目背景

**有限公司（以下简称**公司）是从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等。

**公司于2006年开始使用K/3软件，K/3系统经过多年使用，功能模块从财务、供应链到生产不断增加，应用程度也不断增加变得复杂。

**公司目前使用的是K/3V10.3版本，随着业务的不断增长，已经不能满足业务需求，账套数据量也越来越大，对现有系统有以下问题急需解决：

1.随着账套数据量越来越大，K/3系统以及数据的安全隐患增加，K/3系统使用性能下降，信息部承担很大的系统及数据风险，最终用户的使用体验很差；

2.现有K/3V10.3版本已不在维护期范围内，不再作补丁更新以及账套实体维护的工作，对最新的客户端操作系统、服务器操作系统及数据库已经不支持。

比如，最新的Windows2008操作系统，SQLServer2008数据库；

3.按照事业部核算，并账、并表等新版本需求；

4.各地分公司数据集中部署，建立集团数据中心需求；

基于以上的问题，将客户升级到K/3WISEV13.0版本，能够获得最新的金蝶软件应用，降低目前运行的风险以及客户的管理成本，支撑企业不断发展需要，帮助客户获取更多管理价值和应用功能。

二、项目目标

基于以上系统在运行当中提出的新的需求和问题，需要对现有系统做全面的升级，以满足业务不断发展的需要，实现更加精细化的管理。

详细的解决方法如下：

问题一

随着账套数据量越来越大，K/3系统以及数据的安全隐患增加，K/3系统使用性能下降，信息部承担很大的系统及数据风险，最终用户的使用体验很差

方案要点

使用两台数据库服务器和一台存储，利用SQLServer2008的集群功能做双机热备，提高数据库的安全性，把数据丢失或损坏带来的不利影响降到最低；

使用两台中间层服务器同时提供应用服务，提高应用服务器的性能。

同时如其中一台服务器死机，可以及时切换到另一台服务器，极大的降低对前端用户的影响；

问题二

现有K/3V10.3版本已不在维护期范围内，不再作补丁更新以及账套实体维护的工作，对最新的客户端操作系统、服务器操作系统及数据库已经不支持。

比如，最新的windows2008操作系统，SQLServer2008数据库

方案要点

升级到K/3WISEV13.0版本，让客户能更好的享受到金蝶的服务；同时该版本支持当前主流的数据库管理软件SQLServer2008和微软的Windows2008操作系统。

同时支持64位的服务器，64位的服务器可以支持更大内存、拓展性更强、能大幅提高运行速度，进而缩短程序运行时间。

问题三

按照事业部核算，并账、并表等新版本需求

方案要点

报表项目是合并报表系统的基础，K/3WISEV13.0提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口径（例如：

法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。

合并账务系统是处理集团企业的母、子公司间的关联方交易的系统，K/3WISEV13.0支持合并账务的处理，收取各子公司的凭证、余额信息，支持账务合并的历史记录查询，支持抵消分录的编制。

问题四

各地分公司数据集中部署，建立集团数据中心需求

方案要点

通过集团基础数据平台和分销模块实现总公司和子公司之前的数据操作。

集团基础数据平台可以统一下发基础资料数据，包括客户、供应商和物料等，从而实现基础数据的一致；

分销管理模块可以实现业务往来单据的自动转换，如：

总公司的销售出库单下传到子公司自动形成采购入库单。

可以极大的减轻用户的工作量，同时减少出错的几率。

这四个问题，在K/3WISEV13.0版本中可以获得解决，可以进行具体的升级项目计划并完成升级。

在K/3WISEV13.0中，还新增了一些新的功能，提升了一些应用的功能，能够让客户得到更好的应用体验：

●全新按角色的工作门户，界面焕然一新

基于用户角色应用的工作门户，我的日常工作，我的关注，我的跟进，我的信息，我的应用等功能让员工能更有效的工作；

●全面实现业务流与云之家集成，构建企业协作空间

通过业务催办与移动审批、业务审批、业务汇报的社交化应用，让业务及时有效开展，提高企业沟通与业务协作效率，能随时随地了解业务运作情况，及时做出决策。

●智能终端的六大移动应用

包括移动审批、移动CRM、移动BI、移动供应链、移动财务报表、移动通讯录等。

●CRM重大升级，应用全面深化，集成呼叫中心

支持CRM复杂的销售项目过程管理，为复杂项目交付提供完整的解决方案。

实现售前与售中信息的集成应用，满足企业对项目交付的跟踪需求；提供呼叫中心功能，提高问题的解决效率，改善客户服务质量，提升企业服务水平及客户体验。

●针对制造的精细化应用，增强行业支持

领料工作台、产线物料配送管理、精细考勤管理等功能让制造管理更精细。

●集成条码管理系统，让供应链管理更高效

进销存管理条码应用、盘点条码应用以及车间条码应用，让供应链管理更高效。

●全新金蝶自主研发KBI产品，管理决策更客观

支持智能手机、IPAD、PC；支持WEB应用，随时随地掌控企业；实施简单，随需定制。

●全新集成桌面服务系统，服务到位更轻松

K/3服务桌面集成知识中心、在线课堂、在线服务、远程协助、K/3诊断服务等功能，让客户能享受更便捷的服务。

三、项目方案与计划

对于低版本的升级策略，一般按照以下的升级路线图进行：

**公司目前账套分主账套和子公司账套，均为K/3V10.3版本，所以可以采用账套直接升级的方式来处理。

以下是项目的升级方案建议：

第一阶段：

测试服务器搭建及网络测试（预计需要搭建及测试时间6天）

第二阶段：

账套备份及升级测试（预计升级测试时间25天）

第三阶段：

正式升级（预计软件升级时间3天，账套升级时间3天）

第四阶段：

培训（针对新功能和新流程的培训：

3天）

第五阶段：

后续问题处理。

（2天）

任务名称

详细内容

进度时间（天）

备注

一：

测试服务器搭建及网络测试

主要进行金蝶软件运行的硬件环境和软件环境和网络环境的搭建。

6

（1）客户端硬件评估

对全部所用金蝶系统的客户端进行硬件评估并给出升级或更换建议。

1

（2）测试服务器环境的搭建

配置需要的金蝶中间层服务器

1

配置需要的金蝶数据库服务器

安装调试服务器硬件

（3）测试服务器上软件环境的搭建

在中间层服务器上安装操作系统

1

数据库服务器上安装操作系统

安装需要的操作系统组件

在中间层和数据库服务器上安装MSDTC服务

在数据库服务器上安装SQLServer

（4）测试服务器其他软件属性的设置

中间层服务器，数据库服务器，远程服务器上安装杀毒软件

2

中间层服务器，数据库服务器，远程服务器上安装防火墙

中间层服务器，数据库服务器，远程服务器上安装网络环境需要的软件

中间层服务器，数据库服务器，远程服务器安装其他必须的应用软件

（5）网络环境的搭建

搭建必要的网络环境使中间层服务器，数据库服务器，远程服务器，能够正常访问使用金蝶软件

1

搭建合适的网络环境使服务器同客户端之间能够正常通讯使用金蝶软件

二：

账套数据备份及升级测试

对账套数据备份并进行升级测试

25

（1）数据备份

主要对正常使用的账套进行备份并作为升级测试的来源

25

（2）升级测试

对备份出来的账套进行恢复

对恢复出来的账套进行测试升级并评估效率和时间

对测试升级后的问题进行处理并评估时间

（3）功能测试

主要进行升级账套后软件的功能性测试

对财务业务人员进行简单的操作培训为日后正式测试做准备

（4）数据测试

确认升级后数据的正确性（总分类账，明细分类账，报表，应付应付往来余额表，账龄表，采购、销售、仓存等报表）

（5）升级保障步骤

实际测试选取典型业务和数据并行测试

对账套测试中的问题按统一模板记录

解决问题对记录的问题集中反馈和处理

确认结果金蝶工程师对反馈的问题进行处理和答复后，需要问题提单人确认

三：

用户测试确认

主要对升级后账套在金蝶K/3新版本下进行的典型数据的流程测试，熟悉新版本功能

3

（1）实际测试

选取典型业务和数据进行测试

3

（2）记录问题

对账套测试中的问题按统一模板记录

（3）解决问题

对记录的问题集中反馈和处理

（4）确认结果

金蝶工程师对反馈的问题进行处理和答复后，需要问题提单人确认

四：

软件正式升级

软件环境的升级。

3

（1）安装金蝶软件及相关

在新服务器上进行金蝶K/3WISEV13.0中间层的安装

1

在新服务器上进行数据库的安装调试同中间层正常通讯

在远程服务器上安装远程软件并调试使用

在服务器上安装必要的金蝶服务器补丁程序

安装本部的金蝶客户端

（2）调试与金蝶相关的程序

在中间层服务器和远程服务器上建立通过远程登录金蝶的用户名密码

1

调试防火墙与中间层服务器和数据库服务器之间正常通讯

对K/3正式License进行验证和测试

（3）软件升级检查

对新版本进行功能性测试包括使用的所有模块

1

对财务部分的功能进行检查

对供应链部分的功能进行检查

对成本部分的功能进行检查

对合并账务部分的功能进行检查

五：

账套数据正式升级

账套数据的正式升级

3

（1）账套数据升级

备份旧服务器上的账套，迁移到新服务器上进行正式升级

3

（2）账套数据检查

对升级后的账套数据进行测试，对各模块中的数据进行检查

（3）结果确认

客户对各模块的功能和数据进行确认

六：

新版本升级后培训

针对新功能和新流程的培训；以及测试过程中使用情况的沟通。

3

（1）升级后服务器端操作系统管理员培训（系统管理员）

对中间层服务器上一些操作对系统管理员进行培训

3

对数据库服务器上一些操作对系统管理员进行培训

对远程服务器上一些操作对系统管理员进行培训

（2）新版本新流程培训（最终用户）

对新版本新的流程进行培训

对新版本测试使用过程中的问题进行沟通

七：

后续问题处理

提供新版本首次账期问题处理，确保升级后正常使用并顺利结账。

2

（1）新版本运行过程中问题处理

对后续使用发现的问题进行确认和处理

2

（2）前期遗留问题的集中处理

对前期遗留的问题进行确认和处理

四、价值分析

升级到最新版本的金蝶K/3WISE_V13.0，性能和功能都会获得很大的提高，能获得更好的应用与服务体验，主要价值体现如下：