代理人培训班操班手册.docx
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代理人培训班操班手册
全国保险代理人资格考试
总复习培训班
>>操班手册
泰康人寿总公司培训部
二00五年七月
总则……………………………………………………（3）
操作流程
一、培训前一天………………………………………………（7）
二、培训第一天………………………………………………（8）
三、培训第二天………………………………………………（10）
四、培训第三天………………………………………………（11）
五、培训第四天………………………………………………（13）
六、培训第五天………………………………………………（14）
七、培训第六天………………………………………………（15）
六、训后评估………………………………………………（16）
附件：
《班主任日志》………………………………………………（17）
《学员意见调查表》……………………………………………（24）
《学员情况表》………………………………………………（25）
《学员考勤表》………………………………………………（26）
《学员签到表》………………………………………………（27）
《学员成绩统计表》……………………………………………（28）
总则
一、培训目的
2005年是泰康人寿持续健康发展的重要一年，需要一支高素质的营销队伍，而全国保险代理从业人员基本资格考试是提高营销员素质的重要环节。
为贯彻落实总公司持证要求，提高代理人资格考试培训参训率，保证考试通过率，全面提升持证率而定期举办代理人资格考试培训。
二、培训对象
参加全国保险代理从业人员基本资格考试人员
三、培训时间与方式
１、培训为期六天；
２、采取４＋２模式，即前四天以讲授为主，后两天以模拟考试为主；
３、集中式学习。
四、培训讲师相关要求
1、班主任1名：
能进行全书的串讲；具备一定的操班经验；负责整个培训班的组织及管理工作。
2、讲师（根据机构讲师情况确定讲师人数）：
能熟悉所讲授章节课程的考试知识点；具备一定的授课经验和技巧的专、兼职讲师。
五、班务管理：
（一）、培训前：
1、确定课程表和讲师，通知授课讲师、时间及地点；
2、制作班务管理表格；
3、呈报培训方案与费用预算，下发培训通知；
4、培训场地布置及培训设备准备。
（二）、培训中：
１、向学员宣导培训须知，并强调着装与纪律规定；
２、积极营造良好学习氛围，调动学员参与的积极性；
３、授课讲师的介绍与致；
４、将未到学员及时下发到各机构相关人员，并要求对其进行参训追踪；
5、及时与学员沟通，了解并掌握学习情况；
6、处理突发事件；
7、每天填写《班主任日志》；
8、总结培训情况。
（三）、培训后：
１、讲师授课效果的考评工作；
２、培训资料归档；
３、培训总结；
４、《培训总结》报告
五、培训物品与资料
1、教材资料：
教材（《保险基础知识》和《保险法（修订）》）、投影片、讲师手册、《操班手册》、代理人复习题库、课程表、、《班主任日志》、班务管理表格；
2、教具设备：
电脑、投影仪、白板、白板笔、白板擦、音乐及音响设备、学员须知、标识牌、激励标语、标准答题卡（至少3/人）、点名册、培训说明会幻灯片、必备药品等；（可选择为学员配备《保险法（修订）》，并准备适量的2B铅笔、橡皮和小刀。
）
3、学员自备资料：
教材、复习讲义、黑色签字笔（或钢笔）2-3支、2B铅笔1-2支、小刀、橡皮、原始件等。
4、配套测试试卷：
配套测试试卷为章节试卷、保险法测试卷、相关法律法规测试卷和模拟真题试卷（3套）。
八、培训课程表
日期
第一周
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
8：
10-8：
50
训前说明会
第三章
第七章
章节测验讲解
模拟考试
模拟考试
9：
00-9：
50
第一章
第三章
第七章
保险法
10：
00-10：
50
章节测验讲解
章节测验讲解
第七章
保险法
试卷讲解
试卷讲解
11：
00-11：
50
第二章
第五章
章节测验讲解
章节测验讲解
12：
00-13：
50
午间休息
14：
00-14：
50
章节测验讲解
章节测验讲解
第八章
章节测验讲解
模拟考试
模拟考试
15：
00-15：
50
第四章
第六章
第九章
相关法规
16：
00-16：
50
第四章
第六章
第十章
相关法规
试卷讲解
试卷讲解
17：
00—17：
30
章节测验讲解
章节测验讲解
章节测验讲解
模拟考试宣导
考前技能训练
操作流程
培训前一天
一、场地布置
1、桌椅摆放（以机构为单位安排）；
2、培训说明会讲台：
桌布、鲜花等；
3、横幅：
《泰康人寿 公司 月代理人总复习培训班》；
4、激励标语：
“为不丢1分而努力”、“放下包袱，轻松应考”、“距离代理人资格考试还有 天”等；
5、报到登记桌、桌布等；
6、领导桌牌、指示牌等；
二、设备准备
1、音乐碟：
司歌、玛格琳娜、热身操音乐等；
2、音响系统：
功放、CD机、无线麦克风；
3、教具：
电脑、投影仪、白板、白板笔、白板擦、时间提醒牌；
培训第一天
工作事项：
一、培训说明会准备
二、学员报到
三、培训说明会
四、第一天培训课程
五、物品支援
1、课程讲师简介，时间提醒牌；
2、教案准备及白板笔、白板擦；
3、司歌、音乐碟；
4、空白座位表、签字笔（红色）；
5、学员情况分析表：
尽快统计，一份存档，一份给班主任；
6、《班主任日志》、《辅导日志》、成绩统计表、房间分配表。
工作流程：
一、（7：
30前）培训说明会准备
1、场地布置；
2、音响设备；
3、资料到位。
二、（8：
10前）学员报到
1、安排签到人员；
2、学员到指定签到处签到；
3、检查学员着装；
4、报到人数统计：
根据当月报考情况确定报到人数，登记座位表。
三、（8：
10—9：
00）培训说明会
1、欢迎领导入场，宣布说明会开始；
2、介绍开训领导；
3、司歌、司训；
4、领导期许；
5、班主任做培训课程介绍及纪律要求（持证趋势、证书的永久利益、学习方法、保证出勤、各章节分数分布、以及培训时间安排、师资介绍等。
纪律要求同新人班即可）（可介绍以往培训成绩以增强学员信心）
6、以往考试通过人员成功分享（可据当地实际情况而定，分享人员选择年龄较大者为最佳；分享容重在强调参加培训复习的有效性）
8、说明会结束，全体起立，领导退场。
四、（9：
10-17：
00）串讲第一、二章、第四章
1、讲师简介、教案；
2、上课前介绍讲师：
题、重、人、名；
3、课后总结，掌声感讲师：
、重、名；
4、课程中提醒坐姿、桌面整洁、上课时间；
5、为讲师准备一杯水；
6、章节课程结束后，要求学员利用中午的时间将章节测试完成。
十三、明日物品准备
1、第三—第六章章节试卷；
2、讲师简介及教案、考勤表。
培训第二天
工作要点
第二天培训课程
工作流程
一、（8：
00—8：
10）考勤
二、（8：
10—11：
50）串讲第三章、第五章
1、讲师简介、教案；
2、上课前介绍讲师：
题、重、人、名；
3、课后总结，掌声感讲师：
、重、名；
4、为讲师准备一杯水；
5、课间与学员交流，了解掌握情况；
6、维持课堂纪律，巡堂。
7、章节课程结束后，要求学员利用中午的时间将章节测试做完
四、（13：
50—14：
00）考勤
五、（14：
00—17：
30）串讲第六章
六、次日物品准备
1、第七—第十章章节测试试卷；
2、讲师简介及教案、考勤表、成绩统计表。
培训第三天
工作要点
一、第三天培训课程
二、发放
工作流程
一、（7：
50—8：
00）考勤
二、（8：
10-11：
50）串讲第七章
1、讲师简介、教案；
2、上课前介绍讲师：
题、重、人、名；
3、课后总结，掌声感讲师：
、重、名；
4、课程中提醒坐姿、桌面整洁、上课时间；
5、为讲师准备一杯水；
6、章节课程结束后，要求学员利用中午的时间将章节测试完成。
7、第七章容为人身保险，考试占分为20分，是重点章节，对授课讲师的要求较高。
8、课程结束后，要求学员利用中午时间完成第七章章节测验题
三、（13：
50—14：
00）考勤
四、（14：
00-17：
30）串讲第八—第十章
1、讲师简介、教案；
2、上课前介绍讲师：
题、重、人、名；
3、课后总结，掌声感讲师：
、重、名；
4、课程中提醒坐姿、桌面整洁、上课时间；
5、为讲师准备一杯水；
6、章节课程结束后，要求学员利用中午的时间将章节测试完成
五、（17：
30）发放
1、提醒学员核对上是否与原件一致，如不一致，在考试当天，在考场向监考老师提出填写更正表；
2、提醒学员将其原件保管好，不要遗失。
六、明日物品准备
保险法及相关法律法规试卷。
培训第四天
工作要点
《保险法》讲解
相关法律法规测试题讲解
模拟考试相关工作宣导
工作流程
一、（7：
50—8：
00）考勤
二、（8：
00—8：
50）第八—十章章节测验讲解
三、（9：
00-11：
50）《保险法》串讲
四、（13：
50-14：
00）考勤
五、（14：
00-16：
50）相关法律法规串讲
六、（17：
00-17：
30）次日模拟考试相关事项宣导
1、如同真实考试，不要做舞弊的准备；
2、时间掌控；
3、答题技巧
培训第五天
工作重点
模拟考试
工作流程：
一、（8：
10-10：
00）模拟考试一
1、不要求使用答题卡；
2、注意考试时间的掌控。
二、（10：
00-11：
50）考试讲解
要将考题容展开讲解，不允许只将答案与学员核对
三、（14：
00—15：
50）模拟考试二
1、不要求使用答题卡；
2、注意考试时间的掌控。
四、（16：
00-17：
30）考试讲解
1、要将考题容展开讲解，不允许只将答案与学员核对；
2、对于两次考试低于55分的学员要重点关注，进行必要的辅导。
培训第六天
工作重点
模拟考试
考前技能训练
工作流程：
一、（8：
10-10：
00）模拟考试三
1、要求使用答题卡，
2、注意答题卡的填写杜绝因答题卡填涂错误而导致零分或不及格的现象；
2、注意考试时间的掌控。
二、（10：
00-11：
50）考试讲解
要将考题容展开讲解，不允许只将答案与学员核对。
三、（14：
00—15：
50）模拟考试四
1、要求使用答题卡；
2、注意考试时间的掌控。
四、（16：
00-17：
00）考试讲解
要将考题容展开讲解，不允许只将答案与学员核对。
五、（17：
00-17：
30）考前技能训练
1、班主任对学员作心理调整，以轻松心态；
2、宣导考试必备物品：
2B铅笔、签字笔、；
3、学员提前半小时到达考场时间；
4、宣导考场纪律，不要与监考老师发生冲突。
训后评估
一、教学用具回收：
电脑、投影仪、多余试卷等物品；
二、班务总结；
1、填写班主任日志；
2、培训分析
（1）培训时间、容、
（2）出勤统计、课时与参考率、通过率统计；
（3）分析报告
3、培训资料存档
三、考试后衔接工作。
1、通过人员下发到各管理处；
2、取得号后，将、号交营销部人管录入系统。
附件1
全国保险代理人资格考试
总复习培训班
>>班主任日志
公司
年月总期
班主任：
如何填写班主任日志
1、训前准备记录每个工作事项的完成进展情况。
2、记录培训前学员情况。
3、记录培训第一天学员报到和培训说明会情况。
4、记录各机构学员出勤和测试情况。
5、处理违反纪律学员并做记录。
6、对培训班突发事件处理并做记录。
7、与重点学员的沟通记录。
8、培训中与领队人的会议记录。
训前准备
月日星期
培训前检查点
序号
检查项目
时间安排
负责人
完成情况
1
教室桌椅布置、签到台布置
2
墙面贴（标语、课表、指示牌、桌牌等）
3
音响、电脑、投影仪
4
教材、讲义、测试卷、、答题卡
5
应急药品、少量2B铅笔、橡皮、小刀
6
白板、白板笔、白板檫、签字笔、管理表格
培训时间
共天。
时间：
培训场地
各机构训前学员情况
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
培训第一天月日星期
学员报到
未报到学员情况
实到
：
原因：
未到
迟到
本期学员特色
培训说明会情况
需关注/沟通
学员
课
程
联
系
今日课程及讲师
学员记录
第1节：
第2节：
第3节：
第4节：
第5节：
第6节：
第7节：
第8节：
上午
实到
下午
实到
今日工作安排
上午
下午
突发事件处理
测试情况
培训第天月日星期
课
程
联
系
今日课程及讲师
学员记录
第1节：
第2节：
第3节：
第4节：
第5节：
第6节：
第7节：
第8节：
上午
实到
下午
实到
今日工作安排
上午
下午
突发事件处理
测试情况
测验情况
培训总结
参训人数：
结训人数：
本
期
培
训
成
果
1结训率：
%
2参考人数：
人
3参考率：
%
4及格率：
%
5及格人数：
人
排名情况：
各机构情况
本期特殊情况
本
期
培
训
总
结
附件2
学员意见调查表
亲爱的伙伴：
真心期盼本次培训课程能对您的学习与工作有所帮助。
为使以后的培训更加完善，培训效果更为明显。
请您提供宝贵的意见与建议，您的参与！
一、您认为本次培训课程的容太多刚好不够
讲解方面：
测试方面：
二、您认为本次培训授课情况特优良好一般
讲师方面：
讲解清楚明了：
三、您认为本次培训中您的主管和推荐人对您的关心和辅导如何？
还有什么建议吗？
三、您对本次培训的课程有何建议和看法？
与您共勉：
书山有路勤为径，海学无涯苦作舟！
班级：
日期：
附件3泰康人寿公司月代理人资格考试培训班学员情况表
机构（服务部）名称：
学员
年龄
性别
联系
主管/推荐人
主管联系
是否参训
未参训原因
备注
日期
月日
月日
月日
月日
月日
序号
联系
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
附件4泰康人寿公司月代理人资格考试培训班考勤表
附件5泰康公司月代理人资格考试培训班
学员签到表
机构（服务部）名称：
机构（服务部）
学员
联系
备注
附件6：
泰康人寿公司月代理人资格考试培训班学员成绩统计表
序号
学员
模拟测试一
模拟测试二
模拟测试三
模拟测试四
平均分
综合分析
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