农业信息化行业分析报告.docx

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农业信息化行业分析报告

2014年农业信息化行业分析报告

2014年11月

目录

一、未开垦的千亿市场3

1、第一产业基数庞大3

2、农业信息化孕育千亿蓝海3

3、看好行业的原因4

二、农业信息化驱动因素5

1、政策红利开启农业信息化元年5

（1）土地流转将彻底改变农业生产经营模式5

（2）政府向农业的转移支付有望持续6

2、消费升级倒逼农业生产升级7

（1）消费者的食品需求将向健康化、品牌化升级7

（2）农业生产将向科学化、精细化转变，信息化手段成为不二选择8

3、技术基础基本形成9

（1）农村互联网普及率接近30%，移动互联网基础更加良好9

（2）大数据、云计算、遥感等新兴技术开始深入应用10

4、资本和人才涌入将进一步加速行业转型升级11

（1）产业资本开始大规模介入第一产业11

（2）新农人涌入带动产业升级11

三、重点领域和相关企业12

1、生产信息化：

物联网、大数据大有用武之地12

2、经营信息化：

农村电商以及农资渠道变革13

3、管理信息化：

行政口信息平台建设将确定性受益14

四、主要风险15

一、未开垦的千亿市场

1、第一产业基数庞大

作为国民经济重要的组成部分，第一产业的重要性毋庸置疑，2013年我国农林牧渔总产值96,995亿元，其中农业总产值51,497亿元，畜牧业总产值28,435亿元，渔业总产值9,635亿元，林业总产值3,902亿元。

庞大的产业基数无疑将为信息化的发展提供广阔的空间。

2、农业信息化孕育千亿蓝海

从1994年我国正式接入互联网开始算起，经过20年的飞速发展，信息化浪潮已经改变社会、经济的方方面面，在工业和服务业领域，信息化/自动化技术已经应用的相对成熟，而在农业这块古老而传统的领域，信息化改造才刚刚起步，与国外先进的大农场生产模式相比，我国农业生产的信息化、机械化水平有极大的提升空间。

按总产值比例法测算，假设未来信息化投入占第一产业单位产值的2%，则农业信息化孕育着1,940亿元的巨大蓝海。

3、看好行业的原因

农业信息化巨大的市场前景是我们长期看好农业信息化的基础之一，但更为重要的是，在参加完今年10月在青岛举办的“农交会暨农业信息化高峰论坛”之后，结合我们自上而下的逻辑链条梳理，强烈预感今年有望成为行业发展的历史元年，并开启农业信息化转型升级之路。

我们看好行业的逻辑如下：

1）以土地流转为代表的政策红利将成为行业变革发展的重要支撑；2）消费升级倒逼农业生产升级，提升信息化水平成为不二选择；3）互联网/移动互联网在农村的广泛渗透，以及大数据、云计算、遥感等新兴技术向农业领域的深入应用为行业发展搭建了坚实的技术基础；4）产业资本和新农人的大规模涌入将进一步加快行业的发展。

二、农业信息化驱动因素

1、政策红利开启农业信息化元年

（1）土地流转将彻底改变农业生产经营模式

我们认为今年有望成为农业信息化发展元年的重要原因是土地流转政策的深入推进，近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，意见从稳定完善农村土地承包关系、规范引导农村土地经营权有序流转、加快培育新型农业经营主体、建立健全农业社会化服务体系四大方面描绘了领导层对于农村土地改革的顶层设计理念。

而从分步实施上来看，农村土地确权工作已经在各地方有序展开，伴随后续土地流转进入规范化和常态化阶段，农业生产的规模化经营必然提速，而一旦规模化经营成为主流趋势，势必彻底改变现有的粗放型农业生产经营模式，取而代之的是以信息化、机械化为特色的现代农业模式，农业信息化的发展高潮也将随之到来。

（2）政府向农业的转移支付有望持续

中央向农村的财政补贴一直不遗余力，而在鼓励生态农业、现代农业等新型农业生产模式的发展方面，财政支持力度一直非常大，这对于农业信息化技术的初期发展和推广具有重要的促进作用。

根据我们的了解，目前在农业生产的生态园/示范园建设方面，农业经营者的自有资金投入和财政补贴基本在1:

1甚至1:

1:

1（即国家财政补贴之后，地方财政进行补贴）的水平，这无疑将为行业发展提供强劲的源动力。

2、消费升级倒逼农业生产升级

（1）消费者的食品需求将向健康化、品牌化升级

消费升级是我国社会经济发展的必然结果，而在食品安全问题日益突出的情况下，消费者对健康食品的需求将到达井喷阶段，而从当前有机食品、绿色食品受热捧的现状中我们也可以明显感受到这一趋势，未来，随着食品消费需求质量的进一步提升，农产品的品牌化建设也将进一步成为潮流，更多的褚橙、雏牧香、乐义蔬菜……将成为市场新宠。

（2）农业生产将向科学化、精细化转变，信息化手段成为不二选择

消费升级必然倒逼农业生产向科学化、精细化转变，一方面解决生产效率问题，另一方面解决产出质量问题，简言之就是需要农业生产实现“多快好省”，参照先进农业生产经验，利用信息化、机械化手段将是不二选择。

以农业生产为例，信息化手段的应用主要可以体现在对土壤、温度、湿度、病虫害等作物生长环境的动态检测上，并以此指导施肥、灌溉等行为，同时也可以利用信息平台满足专家指导、生产求助等服务化需求。

3、技术基础基本形成

（1）农村互联网普及率接近30%，移动互联网基础更加良好

互联网/移动互联网向农村的加速渗透近年来与目共睹，截止2013年，农村网民1.77亿，互联网普及率已经达到27.5%，且从增速上来看依然呈高速增长态势，而信息传播渠道的通畅也使得农民不再像以前那么“老土”，对新鲜事物的接受速度明显加快。

在移动互联网领域，农村基础更加良好，2013年，农村网民使用手机上网的比例84.6%，达到1.49亿人。

从这个角度上讲，农业信息化的技术基础已经基本形成。

（2）大数据、云计算、遥感等新兴技术开始深入应用

虽然我国的农业生产总体情况还处于相对落后的状态，但必须看到的一点是，农业绝不是我们传统认知中的技术荒漠，事实上，数据分析技术、云计算和遥感等新兴技术在农业领域的应用探索几年前就已经开始，而随着相关技术手段的成熟和应用场景的丰富，其技术应用深度和广度已经有了极大的提升，未来发展更加值得期待。

4、资本和人才涌入将进一步加速行业转型升级

（1）产业资本开始大规模介入第一产业

近期引发市场对农村市场关注的一大事件是阿里计划投资100亿元用于千村万县计划以掘金农村电商，而事实上，早在多年前，网易丁磊高调养猪已经开始让大众注意到第一产业所孕育的机会，近年来产业资本下乡更已经成为常态化事件，而从资金的流向上来看，主要是集中于生产端和渠道端，例如，目前国内独立的农产品电商就已经超过3000家。

我们认为产业资本的介入将进一步加速农业的转型升级，也将直接拉动信息化建设在农村的大规模推广。

（2）新农人涌入带动产业升级

另一个值得注意的现象是诸多的创业者开始瞄准农村市场并进行创业，尤其是新一代农村人也更加愿意回到农村开创自己的事业，由此产生了一大波受过高等教育、具备宽阔思维、创新思路以及管理能力的“新农人”，“新农人”的涌入将大幅改善农村市场的人才层次，并起到非常有效的示范效应，进而逐步带动产业的转型升级。

三、重点领域和相关企业

1、生产信息化：

物联网、大数据大有用武之地

以农业生产为例，农民将改变靠天吃饭、根据经验进行生产活动的习惯，未来规模经验的种植大户或种植企业将依赖物联网设备，进行土壤、气候等参数的监测，基于相关数据进行科学选种与测土配肥，同时根据数据模型来进行病虫害预测及农药喷洒，提高了种植过程的科学性，在提高产量、产品品质的同时减少化肥、农药的使用。

A股相关标的包括芭田股份和江淮动力（000816，未评级）。

其中芭田股份此前收购的金禾天成拥有着全国较全、较大的种植业全产业链大数据，包括土壤肥料、农作物种植以及重大病虫害预警，未来将与芭田原有测土配方业务一起，为种植大户提供全面的专业化的科学种植服务。

2、经营信息化：

农村电商以及农资渠道变革

经营信息化主要包括农资信息化（渠道变革）与农产品销售的信息化（农村电商）。

过去农资采购以及农产品销售往往是线下的方式，互联网渠道的渗透尚未下沉至乡镇以及农村这一级。

未来农资交易平台以及农产品交易平台的建立，将减少农资与农产品销售的中间环节，提升整个产业链的盈利水平。

除了阿里以外，越来越多的厂商也计划建设农资交易平台与农产品O2O销售平台，以期更好地打造从农业生产、流通到销售的整体业务闭环。

3、管理信息化：

行政口信息平台建设将确定性受益

农业管理信息系统主要包括农情管理、质量监控、溯源平台、确权系统、应急指挥等，其中土地确权和食品溯源系统有着很好的爆发式增长前景。

以土地确权市场为例，预计该市场将在2015年迎来全面爆发，以及将于2018年前完成全国约20亿亩耕地的确权工作，按每亩40元的确权成本计

算，该市场的市场容量近800亿元，同时确权业务也将带动后续农村地区的土地流转、农情监测和农业生产服务等更大想象空间的业务。

A股标的中神州信息此前并购的中农信达是全国第一批通过县级农村土地承包管理信息系统软件测评的六家公司之一，并于2013年成功完成全国几十个县市的试点工作，公司未来几年将充分享受土地确权市场爆发。

四、主要风险

土地政策风险。

目前农村土地流转改革进入深水区，虽然步伐在不断加快，但是考虑到土地改革的高度敏感性，未来依然存在政策摇摆的可能，而土地流转的顺利推进是农业规模化生产的前提，也是促进农业信息化发展的关键，如果出现政策停滞，将使得农业信息化发展放缓。