广东省石油化工产业竞争力研究报告书.docx
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广东省石油化工产业竞争力研究报告书
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广东省石油化工产业竞争力研究报告
一、广东省石油化工产业发展现状
（一）广东省石油化工产业现状
1.总量规模。
根据广东省统计局统计数据，2002年，广东省石油和化学工业总产值（现价）为1552.5亿元，销售收入为1456.5亿元，利润总额123.8亿元，税金89.7亿元，分别占广东省九大产业总量的12.91%、12.76%、24.08%和21.88%，其中利润总额和税金总额均列九大产业第二位，总产值和销售收入均列第四位。
由此可见，石油化工产业在广东省国民经济发展中占有极为重要的地位。
广东省石油和化学工业总量规模排在山东、江苏和辽宁之后，居全国第四位。
2.主要产品产量。
2002年，广东省原油加工量为2020万吨，汽煤柴三大类成品油产量为1172万吨，乙烯产量为56万吨，合成树脂产量为142万吨，涂料产量为44万吨，胶鞋产量为12133万双，上述产品产量占全国总产量的比重在9-10%之间，均排在国内前三名之列。
但化肥、农药、染料、合纤原料、基本有机原料和芳烃生产规模较小，基本有机原料基本上处于空白状态。
3.行业构成。
2002年，在广东省石油和化学工业中，原油开采与炼制行业的销售收入和利税总额分别为545.7亿元和86.0亿元，分别占45.57%和72.06%；化学工业销售收入和利税总额分别为651.7亿元和33.3亿元，分别占石油化工总额的54.43%和27.94%。
由上述数据可以看出，由于原油开采与炼制属国家垄断行业，尽管其销售收入比重低于化学工业，但其利税总额比重高达72.06%。
4.产业布局。
广东省石油化学工业主要集中在茂名、广州、江门和佛山。
其中茂名炼化、广州石化和湛江东兴是广东省三大炼油骨干企业，同时茂名石化和广州石化也是广东省仅有的两家乙烯生产企业。
涂料、油墨、有机硅深加工、橡胶加工、新领域域精细化工与专用化学品和塑料加工主要分布在广州、中山、佛山、深圳、东莞、江门、顺德和肇庆。
珠海正在成为广东省石化下游深加工和基本有机原料产业生产基地。
预计到2005年，惠州1200万吨/年炼油和80万吨/年乙烯项目乙烯建成投产后，将成为继茂名和广州之后的广东省第三大炼油化工中心。
5.企业结构。
根据广东省统计局数据，2002年，广东省石油和化学工业全部企业数为18396家，其中规模以上企业1446家，占7.86%；规模以下企业16950家，占92.14%。
2002年，年销售收入在100亿元以上的企业有茂名石化（197亿元）和广州石化（130亿元）两家，年销售收入在50亿元以上的企业有茂名石油化工公司（80亿元）、中海石油深圳分公司（57亿元）和中海石油湛江分公司（57亿元），年销售收入在40亿元以上的企业有湛江东兴炼厂（45亿元），汕头海洋集团的年销售收入为20亿元。
（二）存在的主要问题
1.基础原料供不应求。
2.原油配置不足，炼油装置负荷率低。
3.产品结构不尽合理。
4.高新技术产品发展缓慢。
5.装置规模偏小。
6.石油化工基地发展缓慢。
7.缺乏地方大企业、大集团。
8.环境压力大。
9.缺少名牌产品。
二、产业发展趋势
（一）世界石油化工产业发展动态
1.产业转移。
由于市场已经饱和，人工费用居高不下，发达国家和地区的石油化工产业和劳动密集型化工产业开始向市场前景广阔、劳动力成本低和环保法规相对滞后的发展中国家转移。
2.重组与并购。
由于全球石油化工工业竞争日趋激烈，各大石油化工公司纷纷进行并购和重组，通过纵向整合和横向合作，剥离非核心业务，扩大核心业务规模，优化各项生产要素配置，降低公司运营费用，从而提高竞争力。
3.投资倾向于资源地和市场容量大地区。
拥有丰富资源和广大市场的地区是跨国公司投资首选。
跨国公司以其雄厚的技术力量和巨大的资金实力，充分利用当地廉价的资源或庞大的市场，建设极具竞争力的生产装置。
4.放松技术转让限制。
跨国石油石化公司都拥有各自竞争优势的专有技术，借以确保其在核心业务领域的国际竞争力。
最近几年，跨国公司为占领目标市场，逐步放松了对其专有技术转让的限制。
5.注重环保。
开发清洁化生产工艺技术和生产环保型产品已经受到跨国公司的普遍重视，新技术和新产品的开发既考虑产品质量和生产成本，同时也要考虑其环境友好性。
（二）我国石油化工产业发展趋势
1.市场需求预测。
目前，我国是世界石油化学工业发展最为活跃的地区，市场增长潜力大，发展前景广阔。
预计在2005-2010年期间，我国高档润滑油、道路沥青、燃料油、石油液化气、烯烃、芳烃、合成树脂、合成橡胶、合纤单体、DAP和钾肥等产品，国内供应能力仍不能满足市场需求，届时还将有一定数量的进口。
随着石化工业的发展和掌握自主知识产权技术，大部分基础化学品将会满足国内市场需求。
而农药、染料、胶鞋、发酵化学品、化工中间体和无机盐等除满足国内市场需求外，将有大量出口。
2.走园区化发展道路。
我国石油化学工业发展至今，因布局分散而导致的种种弊端已经暴露无遗。
因此，近几年各地区纷纷借鉴国外石化工业发展的成功经验，走园区化发展道路。
通过建设化工园区，对区内基础设施、物流设施、三废处理设施、交通运输和信息通讯设施等进行统一规划和开发建设，从而大大降低区内项目的建设成本。
预计今后化工园区将成为我国石油化学工业发展的一个重要模式。
3.投资走向多元化。
目前我国正在逐步兑现入世承诺，国内外投资者将享受相同的国民待遇，并将逐步解除对竞争性行业投资限制，投资主体将走向多元化。
由于炼油化工项目投资较大，投资额往往在数十亿到几百亿美元，独资建设筹资难度大，并将承担极大的风险。
因此，国外通常做法是组成国际财团，共同投资建设，分散投资风险。
预计今后外国资本、民营资本和金融资本组成的投资财团在我国炼油化工项目建设中将起重要作用。
4.资本和生产要素流向具有竞争力的地区。
预计在今后相当一段时期内，外国资本和国内资本将继续流向经济发达、市场活跃、投资环境较好的华东和华南地区以及沿海地区。
如黑龙江齐化公司在大连投资建设环氧树脂装置、大庆石化在青岛投资建设BOPP项目和烟台万华在浙江投资建设MDI项目等。
同时发达地区的投资者和企业也在将市场成熟、生产成本较高的产品向能源成本和劳动力成本较低的内地和西部地区转移。
如广东佛山在内地投资建设BOPP项目等。
外商投资将会继续集中在华东和华南地区。
三、产业竞争力的分析与评价
（一）广东省石油化工产业竞争力分析
1.石油化学工业规模。
根据国家统计局统计数据，2002年，广东省石油和化学工业总资产规模为1166.7亿元，销售收入为1197.5亿元，利税总额为119.3亿元，分别占全国石油化工总额的6.29%、8.17%和6.83%，上述指标分列全国第五位、第四位和第三位，总体规模竞争力较强。
从产品生产规模看，原油加工、乙烯、合成树脂、涂料、颜料和胶鞋占据国内重要地位，而化肥、染料、农药和芳烃规模相对较小。
2.市场占有率。
2002年，广东省四大类成品油国内市场份额为9.73%，居全国第三位。
其中汽油市场份额为9.59%，居第三位，煤油为18.36%，列第二位，柴油为9.00%，居第二位。
广东省煤油的国内市场份额较高，在国内市场占有重要地位。
涂料产品国内市场份额为22%，居全国第一位。
虽然合成树脂、颜料和胶鞋的国内市场份额分别为4.53%、12.71%和12.65%，分别居国内前列，但进口合成树脂所占市场份额高达50%以上，显然与进口产品相比，竞争力较差。
化肥、染料、农药、芳烃、化纤和烧碱与纯碱所占市场份额较小，竞争力较弱。
3.技术装备水平。
广东省石油化学工业技术装备水平在国内居于领先地位，尤其是炼油工业的高硫油加氢脱硫技术和乙烯工业的长周期运行技术，在国际上也处于先进水平。
在合成材料领域，汕头海洋集团开发了拥有自主知识产权的PS生产技术，大大降低了装置投资；塑料合金、掺混技术以及引进的PP、PE、PET和丁苯橡胶技术达国际九十年代水平。
在涂料行业中，船舶涂料、集装箱涂料、建筑涂料、家俱涂料、摩托车涂料和轻工家电涂料等技术居于国内领先地位，船舶涂料和集装箱涂料已经有关国际机构认证，广泛应用于国际远洋运输船舶涂装。
在精细与专用化学品领域，部分产品技术水平居于国内外先进水平，如烟酰胺、食品增香剂、胶粘剂、有机硅建筑密封胶、导电硅橡胶、保险粉、双氧水、气相法白炭黑、稀土热稳定剂和印刷线路板用覆铜板等。
4.行业绩效竞争力分析。
通过绩效指标分析可以看出，广东省石油化学工业盈利能力较强，盈利指标高于全国平均水平和华东地区，但低于山东省。
在营销能力和偿债能力指标方面，广东省也居于全国领先水平，说明广东省拥有发达的石油化工产品市场。
综上分析，广东省石油化学工业总体盈利能力较强，资产和资金运用效率高，竞争力强于华东地区，有些指标与其相当。
5.研发和技术创新能力。
广东省石油和化学工业拥有一定的研究开发能力，尤其是在涂料、树脂专用料、高硫油加工技术、乙烯长周期运行技术、农药加工复配技术和塑料复合加工技术等方面的开发研究处于国内领先地位。
。
但在其他领域的研究开发和工艺技术创新能力方面比较薄弱。
2002年，广东省石油化工产业研发投入占销售收入的比重仅为0.09%，低于华东地区各省，也低于全国平均水平（0.25%）。
下表是广东省石油和化学工业研发投入比较情况。
2002年广东省石油化工产业研发投入比较情况
（单位：
亿元）
项目
广东省
山东省
江苏省
浙江省
上海市
全国平均
销售收入
1197.5
1791.1
1639.9
788.8
822.7
14662.5
研发投入
1.04
5.79
2.80
3.17
3.06
36.37
研发投入比例
0.09%
0.32%
0.17%
0.40%
0.37%
0.25%
6.国际化经营。
目前，我国石油化学工业总体上都属于内向型，国际化业务比重较低。
与跨国公司相比，我们的差距很大。
广东省石油化学工业的国际化主要体现在产品出口，但海外投资微乎其微。
2002年，广东省石油化工产品出口额为35.14亿美元，约占全国出口额的10.41%，居全国第一位。
在海外投资方面与其他地区水平相近。
7.基础设施。
广东省拥有较为完善的发展石油化学工业所必须的基础设施条件。
如陆路运输、港口码头、海运条件和管道输送等都很发达，在物流费用和运输效率方面具有很强的竞争力。
四、广东省石油化工产业竞争力评价
根据前述分析可以看出，广东省石油和化学工业综合竞争力在国内处于前列，尤其是在市场区位、基础设施、产业支撑、依托条件、生产效率和盈利能力等方面都具有很强的竞争优势。
但与长江三角洲相比，广东省在投资环境、技术创新能力和石化基地建设方面还有较大差距。
与国外跨国公司相比，广东省石油化工产业在规模、技术、管理、体制和技术创新方面都有很大差距。
要赶上长江三角洲的发展或与跨国公司抗衡，必须采取有效措施，努力提高广东省石油化工产业综合竞争力。
下表是广东省石油化工产业竞争力与长江三角洲和发达国家地区的比较与评价。
广东省石油化工产业综合竞争力评价
竞争要素
广东省
长江三角洲
发达国家和地区＊
一、生产效率
1.人均销售收入
54.50万元
36.41万元
70-180万美元
2.人均利润
3.90万元
2.45万元
1-3万美元
二、盈利能力
1.销售利润率
6.76%
6.28%
4.0-12.0%
2.总资产回报率
8.20%
7.25%
4.0-6.0%
三、企业平均规模
1.平均资产规模
9300万元/家企业
9190万元/家企业
2.平均销售收入
9541万元/家企业
9133万元/家企业
（续上表）
竞争要素
广东省
长江三角洲
发达国家和地区＊
四、生产要素
1.自然资源
缺少石油、天然气和煤炭等自然资源；资源获取价格较高。
缺少石油和天然气等自然资源；资源获取价格较高。
石油和天然气等自然资源比较丰富。
2.人力资源
拥有熟练的石油化工专业管理人员和技术人员。
拥有熟练的石油化工专业管理人员和技术人员。
拥有熟练的、精通国际惯例的石油化工专业管理人员和技术人员。
3.知识资源
专业研究机构和大学资源较少。
研发费用投入比重为0.09%，创新能力较弱。
拥有较多的专业研究机构和大学资源。
研发费用投入比重为0.29%，创新能力较强。
拥有许多专业研究机构和大学资源。
研发费用投入比重一般为5-10%，创新能力强。
4.能源供应
电力价格较高，供应较为紧张；水资源较为丰富。
电力价格较高，可保证供应；水资源比较紧张。
能源价格普遍比较低，且供应有保证。
5.基础设施
拥有较为完善的石油化工专用码头设施、油品输送管线、原油单点系泊设施，拥有发达的水路和陆路运输条件。
拥有较为完善的石油化工专用码头设施、油品输送管线、水路和陆路运输条件较好。
拥有十分完善的石油化工专用码头设施、油品输送管线以及发达的水路和陆路运输条件。
五、市场需求
为国内最大的石油化工产品消费地区，主要石化产品消费量约占全国的1/4-1/3，区位竞争力强。
为国内主要的石油化工产品消费地区，主要石化产品消费量约占全国的1/4左右，区位竞争力较强。
市场已经处于饱和或萎缩状态，发展潜力小。
六、相关产业
相关产业发达，处于成长期，支撑力强，为石油化工产品提供广阔的市场空间。
相关产业发达，处于成长期，支撑力强，石油化工产品市场空间大。
产业已经成熟，市场空间增长潜力较小，处于成熟期。
七、投资环境
投资环境一般，有待进一步改进。
投资环境较好，对国内外投资者吸引力较大。
投资环境好，服务周到，办事效率高，门槛低，进入障碍少。
＊：
发达国家数据取自2002年度世界化工100强企业平均值。
五、产业今后的发展思路
（一）石油和化学工业总体发展思路
确定炼油、乙烯、合成材料、涂料、精细化学品和橡胶加工为广东省石油化工的主导产业，以炼油乙烯为龙头产业，实施炼油化工一体化发展战略。
通过龙头产业发展，带动下游主导产业，从而实现广东省石油化工的全面快速发展。
根据国内外石油化工产业发展趋势，近期将大力推进茂名、广州、惠州和珠海四个石油化工基地的建设，并推进不同特色化工园区建设。
根据广东省和周边地区市场情况，重点发展合成树脂、芳烃、基本有机原料、合成纤维单体、工程塑料、以及为涂料、粘合剂和电子化学品等精细化工配套的基本原料。
（二）实施效果
通过实施上述提升竞争力措施后，广东省石油和化学工业在总量规模、技术装备水平、市场占有率、产品质量、盈利能力和可持续发展方面都将迈上一个新的台阶，不仅成为国内石化工业强省，同时也将成为亚洲石化生产中心之一，主导行业企业初步具备同国外大公司进行抗衡的能力。
广东省石油和化学工业提升竞争力实施效果情况
项目
现状（2002年）
2005年
2010年
总量规模
销售收入（亿元）
利润总额（亿元）
炼油能力（万吨/年）
原油加工量（万吨/年）
乙烯生产能力（万吨/年）
五大通用树脂能力（万吨/年）
涂料生产规模（万吨/年）
1183
80
2490
2020
58
134
60
2200
176
4250
3755
205
280
80
3620
290
7200
6470
400
550
130
装置规模
炼油
乙烯
聚乙烯
聚丙烯
≥1000万吨/年：
1套
≤1000万吨/年：
4套
≥30万吨/年：
1套
≤30万吨/年：
1套
≥10万吨/年：
3套
≥10万吨/年：
3套
≥1000万吨/年：
3套
≤1000万吨/年：
3套
≥80万吨/年：
2套
≤65万吨/年：
1套
≥10万吨/年：
3套
≥10万吨/年：
3套
≥2000万吨/年：
2套
≥1000万吨/年：
3套
≥200万吨/年：
1套
≤100万吨/年：
2套
≥10万吨/年：
3套
≥10万吨/年：
3套
广东省石油和化学工业提升竞争力实施效果情况（续-1）
项目
现状（2002年）
2005年
2010年
产业布局
石化基地
化工园区
石化产业带
茂名、广州、惠州
茂名、惠州、珠海
茂名、广州、惠州
茂名、惠州、珠海、广州、汕头
初步形成湛江-茂名-珠海-广州-惠州-汕头石化产业带
茂名、广州、惠州、珠海、湛江、汕头
茂名、惠州、珠海、广州、汕头
形成湛江-茂名-珠海-广州-惠州-汕头石化产业带
大企业和大集团
销售收入：
≥500亿元
≥400亿元
≥300亿元
≥200亿元
≥100亿元
20-100亿元
茂名炼化
广州石化
汕头海洋集团、广东中山精细化工集团、东兴炼厂、广州珠江轮胎、华南轮胎等。
茂名炼化
广州石化
东兴炼厂、中海壳牌、惠州炼油
汕头海洋集团、广东中山精细化工集团、东兴炼厂、广州珠江轮胎、华南轮胎、珠海碧阳等。
茂名炼化、广州石化
惠州炼油
东兴炼厂、珠海碧阳、中海壳牌
汕头海洋集团、广东中山精细化工集团、广州珠江轮胎、华南轮胎等。
产业链及其配套状况
炼油-石油制品-芳烃
乙烯-合成材料、
基本有机化工产品
67
化工轻油、芳烃和燃料油产量小，缺口大；
总量不足，专用料比重低；
大多基本有机原料处于空白状态，总量严重不足。
化工轻油、芳烃和燃料油供求状况有所改善，但仍有较大缺口
总量不足，专用料比重有所提高
大多基本有机原料处于空白状态，PTA、EG和苯酐供应矛盾缓解
化工轻油、芳烃和燃料油供应状况大为改善，但仍有一定缺口；
总量不足，专用料比重有所提高；
基本有机原料供应情况大为改观，PTA、EG和苯酐可满足省内需求。
68
广东省石油和化学工业提升竞争力实施效果情况（续-2）
项目
现状（2002年）
2005年
2010年
市场占有率（%）
汽煤柴成品油
燃料油
乙烯
五大通用合成树脂
涂料
精对苯二甲酸
乙二醇
9.30
5.65
10.61
9.57
28.13
0.00
10.00
14.16
7.63
20.00
14.00
29.63
15.38
22.50
24.34
24.75
32.00
22.00
32.50
27.78
23.44
技术装备水平
炼油
乙烯
合成树脂
基本有机原料
国内先进水平
国内先进水平
国内先进水平
基本为空白
国内先进，接近世界技术水平
国内先进，接近世界技术水平
国内先进，接近世界技术水平
PTA、EG和苯酐达到世界水平
达到世界技术水平
达到世界技术水平
达到世界技术水平
普遍达到世界技术水平
产品质量与档次
国内领先水平，与世界先进国家相比差距较大
接近世界先进质量指标，产品档次提高
基本达到世界质量标准，产品档次大幅度提高
国内所处竞争地位
总量规模排名第五，竞争力较强
总量规模排名第三，竞争力强
总量规模排名第二，竞争力强
国际所处竞争地位
总量规模很小，竞争力差
总量规模较小，竞争力有所提高
总量规模较高，竞争力增强
广东省GDP增长速度
10.80%，11674.4亿元
9.00%（2003-2005），15118亿元
9.00%（2006-2010），23260亿元
广东省石油化工增长速度
11.50%，1183.0亿元
22.97%（2003-2005），2200亿元
10.47%（2003-2005），3620亿元
石化产值/全省GDP（%）
10.13
14.55
15.56
六、促进产业竞争力提高的对策建议
（一）走新型工业化道路，实施可持续发展战略
和平与发展是当今世界两大主题，而环境保护和可持续发展已经成为世界各国经济发展首要考虑的问题。
广东省拥有发展石油化工产业的各方面要素基础和产业支撑体系，但必须坚持经济发展与环境保护并重的方针，正确处理眼前利益与长远利益、局部利益和整体利益关系，要从生态学和经济学两个方面对广东省石化工业进行全面规划和布局，真正体现十六大提出的走新型工业化道路的精神，保证广东省GDP的高质量增长。
（二）构建广东省石油化工发展框架和目标
确定炼油行业、乙烯行业、合成材料行业、基本有机原料行业、涂（颜）料行业、橡胶制品行业和重点专用化学品行业作为广东省石化工业中的主导产业。
重点发展炼油-石油制品-芳烃、乙烯-基础化工原料-合成材料、基础化工原料-基本有机化学品-专用化学品三大产品链。
并以此继续向下延伸发展涂料、工程塑料、合成纤维聚合物、橡胶加工制品、粘合剂、印刷油墨、专用化学品和塑料加工助剂等。
建设茂名、广州、惠州和珠海石油化工基地。
在2005-2010年期间，使广州石化和茂名石化成为2000-3000万吨/年级炼油企业，中海惠州成为千万吨级炼油企业。
同时将茂名石化乙烯生产能力扩大到200万吨/年，广州石化和中海壳牌乙烯能力均达到100万吨/年。
争取到2010年前后，广东省炼油能力将达到7200万吨/年，约占全国炼油总能力的20%以上；乙烯生产能力达到400万吨/年，约占全国总能力的32%；五大通用合成树脂的生产能力将达到550万吨，约占全国的22%。
结合炼油乙烯项目建设和改造，建设大型芳烃生产装置，为对苯二甲酸、己内酰胺、己二酸、苯乙烯和苯酐等产品生产提供原料，缓解广东省合纤单体、合成树脂原料和基本有机化工原料的供求矛盾，促进广东省合成纤维工业、合成树脂行业和专用与精细化工行业的发展。
（三）建设广东沿海石油化工产业带
通过石油化工基地建设，形成广东省东西走向、连接湛江-茂名-广州-珠海-惠州-汕头的沿海石油化工产业带。
通过石油化工产业带的建设，实现带动广东省东西两翼经济发展和辐射粤北经济发展、提高广东省石油化学工业整体实力和竞争力、促进产业结构调整和优化的目的。
（四）推进化工园区建设
根据石油化工产业上下游联系紧密和横向配套性强的特点，建议采用产业集群模式建设上述石油化工和精细化工基地，形成各具特色的石油化工园区。
近期内应重点搞好茂名和惠州两个基础较好的化工园区建设。
对于珠海、广州和汕头等具备化工园区建设条件的地方，应首先做好产业定位，加大基础设施建设力度。
（五）加强与中直企业的沟通与合作
原油资源的稳定供应是今后广东省炼油工业持续稳定发展的关键。
建议广东省政府抓住国家建设战略储备油库机遇，充分利用广东省的区位优势、市场优势和港口码头等基础设施优势以及进口高硫油加工基地的定位，积极与国家有关部门和三大石油公司进行沟通和协调，争取在广东省建设国家战略储备油库。
积极配合茂名炼化、广州石化和中海惠州的炼油及乙烯项目建设和各方关系的协调，积极提出广东对短线产品的需求意见，并确保上述项目能够按期实施或尽早立项与开工建设。
（六）进一步开发重点行业关键技术
炼油领域：
高硫油加氢脱硫组合技术、汽油煤油加氢精制技术；
合成材料领域：
聚乙烯和聚丙烯专用料生产技术、合成树脂应用技术；
涂料领域：
高档汽车涂料生产技术、辐射固化涂料生产技术和高固体份涂料生产技术；
精细与专用化学品：
开发变性淀粉新品种、电子化学品生产技术、有机硅深加工产品技术、氨基酸和酶制剂生产技术、食品添加剂和饲料添加剂重点品种生产技术等。
（七）实施大集团大公司战略
积极实施大企业大集团战略，形成一批具有国际竞争力的石油化工骨干企业，成为广东省经济发展的重要支撑。
一方面要积极促进中直企业，如茂
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