完整版crm作业.docx
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完整版crm作业
作业2
基于xtools，晨科，金动力，流程云这4款crm软件的介绍及分析
XToolsCRM软件分析
一．软件简介
XToolsCRM是国内最具影响力的CRM。
据国内权威媒体评测，XToolsCRM的正式客户数名列前茅，正式客户的续租率行业第一。
真正在地为SAAS模式运营开启了新的篇章。
北京沃力森信息技术有限公司作为XTools产品中文地区的开发商和运营商，潜心于为中文地区提供符合中小企业的信息化产品。
XTools是一个定位于适合全球中小企业的信息化管理工具。
XTools希望在众多的项目中与中国近3000万中小企业密切合作，将先进的管理理念变为现实。
北京沃力森信息技术有限公司作为XTools运营和客户技术支持中心，其服务的宗旨是尽一切力量来满足中小企业客户需求并达到客户满意。
北京沃力森信息技术有限公司已经形成了以CRM软件为核心、综合电子账本（ACC）、来电精灵（CTI）和销售自动化（SFA）的软件群。
XTools产品线日臻丰富，为中心企业信息化进程带来更多选择。
同时，其向中国几千万家中小企业发布“企业维生素”理念，并通过XTools系列软件让企业能够感受到管理思想带来的真正的销售提升。
二．软件功能介绍
1.客户管理
前所未有的360度全景客户视图，掌控售前售中售后全过程
热点客户提取功能，确保当期重点客户推进
空前强大的客户查询，支持自动拼音字头、关键字、编号和电话
2.联系人
符合中国用户习惯的百家姓分类方式
立体管理联系人方式：
电话手机QQMSN旺旺地址
点击沟通：
发邮件发短信
生日提醒
3.销售机会
漏斗：
自动计算各个阶段机会数、百分比，预期金额、百分比
能发现最大增长可能的销售预测
自动记录机会阶段的推进历史
4.合同/订单/店面型销售单
合同管理服务型合约；订单管理实物产品销售；
店面型销售单管理柜台和专卖店的销售方式
5.产品管理
产品名称、型号、编号图片、技术参数
多价格策略，成本价管理
条码管理，多规格管理
6.仓库
支持多个仓库和库管，包括零件库和成品库或各地分库
支持入库、出库、盘点、库间调拨、装配出入库
7.日程和待办任务
安排具体销售行动，支持协作，工作台提醒
支持批量客户任务，如批量回访等
8.统计图和统计表
综合报表：
专门服务于老板的年度和月度统计表
客户、机会、订单、回款、日程任务等统计分析工具
支持各种图表显示：
柱形图、饼图、面积图等
超级强大的同比环比分组分析，前所未有地发挥数据分析潜力
9.营销工具
网上线索挖掘，获取网站的访客的购买意向进入CRM
群发短信，群发邮件，支持客户的特征筛选分组
短信支持106中国移动官方通道
10.扩展模块-电子帐本
记录每日收入支出，账户明细一清二楚；盈亏情况自动统计，收支各项图表分析
11.扩展模块-来电精灵
识别来电，匹配客户联系人；记录通话日志和来电日志
12.扩展模块-销售自动化
规范跟单和服务过程，帮助新人快速掌握最佳销售过程方法，自动条理销售人员的跟单头绪，明确告知销售人员“什么时间、做什么事情”
3．软件流程
需求分析
1.相关系统分析员向用户初步了解需求，然后用word列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块有哪些小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面可以初步定义好少量的界面。
[1]
2.系统分析员深入了解和分析需求，根据自己的经验和需求用WORD或相关的工具再做出一份文档系统的功能需求文档。
这次的文档会清楚列出系统大致的大功能模块，大功能模块有哪些小功能模块，并且还列出相关的界面和界面功能。
3.系统分析员向用户再次确认需求。
概要设计
首先，开发者需要对软件系统进行概要设计，即系统设计。
概要设计需要对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。
详细设计
在概要设计的基础上，开发者需要进行软件系统的详细设计。
在详细设计中，描述实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，需要说明软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑，以便进行编码和测试。
应当保证软件的需求完全分配给整个软件。
详细设计应当足够详细，能够根据详细设计报告进行编码。
编码
在软件编码阶段，开发者根据《软件系统详细设计报告》中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
在规范化的研发流程中，编码工作在整个项目流程里最多不会超过1/2，通常在1/3的时间，所谓磨刀不误砍柴功，设计过程完成的好，编码效率就会极大提高，编码时不同模块之间的进度协调和协作是最需要小心的，也许一个小模块的问题就可能影响了整体进度，让很多程序员因此被迫停下工作等待，这种问题在很多研发过程中都出现过。
编码时的相互沟通和应急的解决手段都是相当重要的，对于程序员而言，bug永远存在，你必须永远面对这个问题，大名鼎鼎的微软，可曾有连续三个月不发补丁的时候吗？
从来没有！
测试
测试编写好的系统。
交给用户使用，用户使用后一个一个的确认每个功能。
软件测试有很多种：
按照测试执行方，可以分为内部测试和外部测试；按照测试范围，可以分为模块测试和整体联调；按照测试条件，可以分为正常操作情况测试和异常情况测试；按照测试的输入范围，可以分为全覆盖测试和抽样测试。
以上都很好理解，不再解释。
总之，测试同样是项目研发中一个相当重要的步骤，对于一个大型软件，3个月到1年的外部测试都是正常的，因为永远都会又不可预料的问题存在。
完成测试后，完成验收并完成最后的一些帮助文档，整体项目才算告一段落，当然日后少不了升级，修补等等工作，只要不是想通过一锤子买卖骗钱，就要不停的跟踪软件的运营状况并持续修补升级，直到这个软件被彻底淘汰为止。
软件交付
在软件测试证明软件达到要求后，软件开发者应向用户提交开发的目标安装程序、数据库的数据字典、《用户安装手册》、《用户使用指南》、需求报告、设计报告、测试报告等双方合同约定的产物。
《用户安装手册》应详细介绍安装软件对运行环境的要求、安装软件的定义和内容、在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤、安装后的系统配置。
《用户使用指南》应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。
验收
用户验收。
四．软件主要用户分布及其特点
用户分布：
医药行业汽车汽配行业电子商务行业外贸行业包装行业物流行业
管理咨询行业商贸行业机械行业礼品行业电器行业新闻出版社行业家居建材行业汽车销售计算机软件行业教育培训行业
办公文具行业贸易行业旅游社行业化工行业等
特点：
1.对于定制开发的CRM而言，XToolsCRM的特点非常突出：
没有资金风险（因为按月支付租金）
没有软件选型风险（先试用后租用）
没有实施过程风险（在试用中完全验证温和程度）
没有后期维护负担和风险（所有工作都由XToolsCRM承担）
2对于购买型CRM而言，XToolsCRM的优势在于：
功能全面，比购买型CRM功能强大的多
易用性高，提供给用户更好的人机操作接口
网络应用，可以完整地管理整个公司的销售团队；并且在任何有网络的地方都可以使用
3.XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。
4.它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。
5.XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。
五．软件的不足
适用性有待提高；
初使用时感觉页面太复杂；
个人版的有地域限制；
六．意见和建议
页面可以弄得简单点；
第一次登录的教学应该让初学者容易掌握，一步步引导。
晨科CRM管理软件
一、软件简介
杭州晨科软件技术有限公司于2008年6月成立，同年9月成为高新技术产业开发区的高新技术孵化企业。
先后在上海、深圳、北京、沈阳、广州、武汉、济南和长沙设有分公司,是一家专注于管理软件定制开发的高新企业。
经过多年技术开发与市场调研，公司逐步发现“满足客户的差异化以及持续发展变化的需求”是当前通用管理软件迫切需要变革的趋势，为突破传统软件的局限，以高效达到客户的要求，公司特研发一套开发平台--“晨科全业务管理软件定制开发平台”。
通过该平台，我们期许以最短的时间，最快的速度，最简单的流程为客户呈现一套高质量、易操作的管理软件，协助客户解决管理的任何难题，为客户提供更优质的服务、更实用的产品，更实惠的价格，成为真正独一无二的全能软件。
目前晨科软件已经形成ERP、CRM、会员管理系统、教育培训管理系统四大产品线。
皆赢得市场的良好反馈，获得不少客户的青睐。
展望未来，晨科软件将始终贯彻"以客户的追求为导向，不断提升自我"的信念，为各行各业的管理者谋福祉。
以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。
主要包括：
客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。
晨科通用CRM管理系统是企业提高销售业绩、维护客户关系、提供正确决策的好帮手。
2、软件功能介绍
一、工作提醒
跟单提醒
功能概要：
查询客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。
1.根据客户名称、跟单人员、下次跟单日期的时间段进行模糊查询。
2.点击表中的客户名称可链接到与客户名称相关联的客户资料模块页面。
商机提醒
功能概要：
查询客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态。
1.根据客户名称、下次跟单日期的时间段进行模糊查询。
2.点击商机提醒列表中的商机名称可链接到与商机名称相关联的商机管理模块页面。
未联系提醒
功能概要：
查询预期未联系客户名称、主联系人、电话、业务员、最近跟单日期、未联系天数。
1.根据客户名称、业务员进行模糊查询。
2.点击逾期未联系列表中的客户名称可链接到与客户名称相关联的客户资料模块页面。
应收提醒
功能概要：
查询签约客户的应收账款金额和应收明细。
1.应收账款页面：
根据客户名称、应收日期的时间段进行模糊查询。
显示签约客户名称以及应收金额。
2.应收明细页面：
根据客户名称、应收日期的时间段进行模糊查询。
3.点击合同号码链接到相关联的合同管理模块页面。
应付提醒
功能概要：
查询供应商的应付账款金额和应付明细。
1.应付账款页面：
根据供应商、应付日期的时间段进行模糊查询。
显示供应商名称以及应付金额。
2.应收明细页面：
根据供应商、应付日期的时间段进行模糊查询。
3.点击采购合同号链接到相关联的采购合同模块页面。
生日提醒
功能概要：
查询客户生日信息、发送短信祝福语。
1.根据所设置天数查询客户生日信息。
2.可点击发送短信按钮向顾客发送短信信息。
二、客户管理
客户资料
功能概要：
具有对客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信的功能。
并能为新增的客户按客户类别、星级分类。
1.根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2.客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户，不同客户类型对应不同颜色。
3.销售主管可以通过客户转移按钮来把客户分配于业务员。
4.点击按钮可以批量导入规定格式Excel客户信息。
5.点击发送短信按钮向客户发送短信。
6.点击群发短信按钮可以向多个客户批量发送短信。
7.通过点击客户列表联系电话弹出客户详细。
8.跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息，选中跟单日期显示其相对应的跟单明细。
9.客户联系人页面可针对客户添加联系人详细资料。
10.客户商机页面可针对客户添加客户商机明细资料。
11.销售历史页面查询选中客户的销售历史详细情况。
公共客户
功能概要：
对公共客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信。
1.根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2.客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户，根据不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。
3.在客户转移审批专业按钮中可确定审批把客户转移至另一位自选的客户。
4.点击导入|导出客户按钮可以将客户信息以Excel格式批量导入|导出。
5.点击发送短信按钮输入要发送的客户手机号码及内容，进行发送短信。
6.点击群发短信按钮选中一个或多个客户，输入要发送的短信内容后点击群发短信按钮发送短信。
再生客户
功能概要：
对再生客户资料进行增删改查、导入导出、发送短信。
1.根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2.客户类别下拉框中可选择潜在客户、意向客户、重点客户、成交客户，不同的客户其相对应的颜色也会发生相对应的改变。
3.业务员通过点击客户转移按钮来申请客户，销售经理则通过点击审批转移按钮来审批业务员申请的客户。
4.导入导出按钮可以批量导入或者导出客户信息。
5.点击发送短信按钮输入要发客户手机号码及内容来发送短信。
6.点击群发短信按钮选择一个或者多个客户添加短信内容来发送短信。
7.跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息，对选中跟单日期还可显示其相对应的跟单明细。
8.点击客户联系人选项卡添加客户联系人详细信息。
9.点击客户商机选项卡添加商机明细。
10.在业务费用子页面可以添加业务费用信息。
报备查询
功能概要：
按客户名称查询客户报备信息（显示客户名称、业务员、录入日期）。
客户跟单
能概要：
添加客户跟单信息并显示跟单明细，跟单提醒。
1.根据客户名称、跟单日期时间段、跟单人员进行模糊查询。
2.点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3.跟单提醒页面：
显示跟单客户详细信息。
4.跟单明细页面：
选择客户会显示相对应的跟单明细信息。
商机管理
功能概要：
添加客户商机信息并显示跟单历史，商机跟单提醒。
1.根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性进行模糊查询。
2.点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3.销售漏斗按钮显示销售情况漏斗动态统计图。
4.商机跟单提醒页面显示客户名称、商机名称、销售阶段、销售状态等信息。
点击商机名称链接到相关联的商机管理模块。
5.跟单信息页面可对某一个客户添加跟单信息，对选中的跟单日期还可显示其相对应的跟单明细。
6.报价历史页面可对某一个客户添加报价日期、客户名称、商机主题、业务员、报价金额等信息。
7.竞争对手页面可对某一个客户添加竞争对手商机主题、竞争对手、竞争对手报价、优势劣势等信息。
8.详细需求页面可对某一个客户添加需求商机主题、详细需求、需求提供人、记录时间、紧急程度等信息。
9.解决方案页面可对某一个客户添加方案商机主题、方案名称、方案描述、备注。
10.客户联系人页面可对某一个客户添加客户姓名、部门、职务、联系电话、传真号码、手机号码、邮箱等信息。
销售报价
功能概要：
对销售报价进行增删改查的操作，并显示报价明细表。
1.根据客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、可能性进行模糊查询。
2.点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3.报价明细页面显示销售报价明细（报价单号、产品编号、产品描述、产品规格、计量单位、单价、数量、总价、备注）。
三、销售合同
合同管理
功能概要：
全面记录合同信息，在合同界面可以集中查看合同类型、合同金额等信息。
1.根据合同编号、签约人、合同类型、签约日期时间段、客户名称、合同标题进行模糊查询。
2.点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
3.合同收款明细页面针对选中得合同编号显示合同收款明细信息。
4.合同明细页面针对选中得合同编号显示合同明细信息（产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、数量、单价、总价）。
5.开票明细页面针对选中得合同编号显示合同开票明细（发票号码、开票日期、开票金额、开票人、发票类型、备注）。
6.合同费用页面针对选中得合同编号显示合同费用（费用名称、费用日期、费用金额、报销人）。
收款管理
功能概要：
查找应收账款、应收明细、已收账款、已收明细等信息。
1.应收账款页面：
按客户名称、应收日期时间段查询客户的签约客户、应收金额信息。
2.应收明细页面：
按客户名称、应收日期时间段查询客户的客户名称、合同号码、应收日期、应收金额信息。
3.已收账款页面：
按客户名称、收款日期时间段查询客户的签约客户、收款金额、关联合同信息。
4.已收明细页面：
按客户名称、收款日期时间段查询客户的客户名称、合同号码、收款日期、收款金额、收款人。
开票管理
功能概要：
查找客户开票的信息如发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码等信息。
1.开票查询页面：
按客户名称、开票日期时间段查询客户的客户名称、发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码、备注。
四、采购管理
采购询价
功能概要：
全面记录采购询价，在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价明细等信息。
1.采购询价页面：
按供应商、询价日期时间段查询客户的询价单号、询价日期、供应商、采购员、有效期、询价备注。
采购合同
功能概要：
全面记录采购合同，在采购合同界面可以集中查看合同号码、合同日期、供应商、采购员、发票类型、合同金额并显示合同明细、付款明细等信息。
1.采购合同页面：
按合同号码、供应商、合同日期时间段查询客户的合同号码、合同日期、供应商、采购员、发票类型、合同金额等信息。
2.以Excel形式导出采购合同信息。
3.合同明细页面：
显示产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、合同数量、采购单价、采购总价、备注。
4.付款明细页面：
显示付款明细（采购合同序号、采购合同、应付日期、应付金额、实付日期、实付金额、备注）。
付款管理
功能概要：
查找采购应付账款、应付明细、已付汇总、已付明细。
1.应付账款页面：
按供应商、应付日期时间段查询供应商、应付金额信息。
2.应付明细页面：
按供应商、应付日期时间段查询供应商、采购合同、应付日期、应付金额信息。
3.已付汇总页面：
按供应商、实付日期时间段查询供应商、实付金额信息。
4.已付明细页面：
按供应商、实付日期时间段查询供应商、采购合同、应付日期、经手人、结算方式、备注。
供应商资料
功能概要：
记录供应商资料，在供应商资料界面可以集中查看供应商名称、星级、类别、采购员、来源、等信息，并查看相关联的客户联系人、采购历史。
1.根据供应商名称、类别、采购员、来源、星级选项进行模糊查询。
2.点击导入导出客户按钮可将客户的信息按Excel表格形式导入导出。
3.点击发送短信按钮可输入的手机号码对指定的客户发送短信。
4.点击群发短信按钮可选中多个客户发送短信。
5.客户联系人页面可对某一个客户添加联系人信息（姓名、部门、职务、联系电话、传真号码、手机号码、邮箱等信息）。
6.采购历史页面可对选择的供应商查询相对应的采购历史信息（采购合同、合同号码、产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、合同数量、采购单价等信息）。
五、仓库管理
产品入库
功能概要：
在此模块中可以查看产品入库信息以及产品入库明细。
并且可以添加入库记录信息。
1.根据采购合同、入库日期时间段、供应商、仓库名称选项进行模糊查询。
2.可根据入库单号、入库日期、入库类型、采购合同、供应商、仓库名称、经办人添加入库信息并且同时添加相应的产品。
3.可以查看详细的入库信息表以及入库明细。
产品出库
功能概要：
在此模块中可以查看产品出库信息以及产品出库明细。
并且可以添加出库记录信息。
1.根据销售合同、出库日期时间段、客户名称、仓库名称选项进行模糊查询。
2.可根据出库单号、出库日期、出库类型、销售合同、经办人、客户名称添加入库信息并且同时添加相应的产品。
3.可以查看详细的出库信息表以及出库明细。
产品库存
功能概要：
在此模块中共分为两个业务窗口，总仓库存和分仓库存。
1.在总仓库存页面里，可按照产品编号、中文品名、产品类别模糊查询
2.可查询产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库存数、库存总价、加权平均价。
3.在分仓库存页面里，可按照产品编号、中文品名称、产品类别模糊查询。
4.可查询产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、库存数量、库存总价。
5.在左侧有相对应的仓库名称。
点击仓库名称，右侧信息表相对应变化。
库存盘点
功能概要：
在此模块中可以对库存的产品信息进行盘点。
并且可查看盘点明细。
1.根据盘点日期时间段、仓库名称选项进行模糊查询。
2.可查看盘点编号、盘点日期、仓库名称、经手人、入库单号、出库单号、备注、生成入库标记、生成出库标记。
并且查看盘点明细。
库存调拨
功能概要：
在此模块中可以对库存的产品信息进行调拨。
并且可查看调拨明细。
1.根据调拨日期时间段选项进行模糊查询。
2.可查看调拨单号、调拨日期、经手人、源仓库、目标仓库、调拨原因、备注、入库单标记、出库单标记。
并且查看调拨明细。
库存预警
功能概要：
此功能模块中可查看库存的库存报警数。
1.根据产品编号、中文品名、产品类别选项进行模糊查询。
2.可查看产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类别、产品描述、库存数、库存报警数。
库存统计
功能概要：
此功能模块中共分为两个业务窗口，出入库库存日报和库存总价日报。
1.出入库库存日报中可查看入库|出库|库存的信息。
2.库存总价日报中可查看库存总价的信息。
六、售后服务
服务单
功能概要：
记录服务单，在服务单界面可以集中查看服务单号、服务日期、服务人员、派单人员、客户名称、客户电话、联系人、服务态度、客户满意度等信息并显示服务明细。
1.根据客户名称、服务日期、服务人员进行模糊查询。
2.查询到的记录单击，下方可显示服务明细。
客户回访
功能概要：
记录客户回访，在客户回访界面可以集中查看回访编号、回访日期、客户名称、客户电话、客服、回访内容、客户反馈、满意度。
1.根据客户名称、回访日期进行模糊查询。
2.回访提醒页面：
显示客户名称、回访编号、下次回访日期、下次回访计划、上次回访内容、上次回访反馈、上次回访满意度。
投诉处理
功能概要：
对投诉处理（投诉单号、投诉日期、客户名称等信息）进行增删改查。
1.根据客户名称、投诉日期进行模糊查询。
七、财务管理
收款登记
功能概要：
记录销售合同，在销售合同界面可以集中查看合同编号、客户名称、合同类型、等信息，并显示合同收款明细、开票明细、合同费用。
1.根据合同编号、客户名称、合同标题、签约日期、合同类项、签约人进行模糊查询。
2.导出按钮可进行销售合同的信息按Excel格式导出。
3.点击客户名称链接到相关联的客户名称模块页面。
升级会员 