炭黑行业分析报告.docx

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炭黑行业分析报告

2014年炭黑行业分析报告

2014年11月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

（1）国家发展和改革委员会4

（2）工业和信息化部4

（3）国家环保部4

（4）中国橡胶工业协会炭黑分会4

2、行业的法律法规、政策5

（1）炭黑产品相关法律法规5

（2）与炭黑相关的循环经济政策5

（3）与炭黑相关的资源综合利用政策6

（4）炭黑行业遵循的标准8

二、炭黑产品基本情况9

1、炭黑产品概述9

2、炭黑划分9

3、炭黑的用途10

三、国内外炭黑生产工艺技术简介11

四、我国炭黑行业概况12

五、影响本行业发展的有利因素及风险特征14

1、有利因素14

（1）国家产业政策对行业的结构调整，炭黑行业集中度上升，具有规模、技术、品牌和质量优势的企业竞争优势增加14

（2）我国煤焦油供应充足，炭黑行业享受低成本便利14

（3）炭黑下游需求呈增长趋势，为炭黑厂家提供了广阔的发展空间15

2、行业风险特征15

（1）原材料价格的大幅波动为炭黑企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的难度15

（2）行业竞争日趋激烈16

六、上下游行业情况16

1、上游行业情况16

2、下游行业情况17

（1）我国轮胎行业快速增长和国际轮胎行业产能向我国转移是我国炭黑行业市场需求的有力保障17

（2）橡胶行业发展前景向好18

（3）炭黑非橡胶用行业对特种炭黑的需求将增强18

七、行业壁垒19

1、资金壁垒19

2、技术壁垒19

3、环保及能耗限额壁垒19

八、行业的周期性、区域性、季节性特征20

九、行业竞争状况20

1、行业竞争格局20

2、行业主要企业21

一、行业管理

1、行业主管部门

（1）国家发展和改革委员会

国家发改委为炭黑行业制定政策和方针，对炭黑项目进行审批或核准，并与国家商务部、国家税务总局共同管理炭黑出口贸易和出口退税政策。

（2）工业和信息化部

工业和信息化部负责推动重大技术装备发展和自主创新。

（3）国家环保部

国家环保部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（4）中国橡胶工业协会炭黑分会

中国橡胶工业协会炭黑分会是炭黑行业的自律机构，负责制定行业标准并提供技术、产品、市场、信息、培训等方面的协作和咨询服务，发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。

2、行业的法律法规、政策

（1）炭黑产品相关法律法规

在《国家橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》中，中国橡胶工业协会对橡胶用炭黑行业确定的发展重点是：

提倡子午胎专用炭黑，提倡湿法造粒工艺，加强热能循环利用；限制干法造粒工艺，淘汰万吨级以下的橡胶用炭黑生产线，对小厂逐步进行关停并转；同时，要协调好炭黑原料油的供应，特别是煤焦油和乙烯焦油供应。

橡胶用炭黑属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中国人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）中的鼓励类产品。

目录中提到与炭黑行业相关的有“石化化工17、高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用。

”及“环境保护与资源节约综合利用23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。

”及“电力24、分布式供电及并网技术推广应用”。

（2）与炭黑相关的循环经济政策

发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略。

循环经济是指在生产、流通和消费过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是实施可持续发展战略的重要内容。

党中央、国务院高度重视发展循环经济。

2004年，中央经济工作会议提出大力发展循环经济。

这说明，缓解我国资源全面紧张的状况刻不容缓；同时，如同“知识经济”一样，“循环经济”已经融入中国主流经济概念当中，将对中国未来经济发展产生深远的影响。

2005年7月2日，国务院发布的《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）中指出：

为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。

2009年1月1日，《中华人民共和国循环经济促进法》开始实施，将发展循环经济确立为国家经济社会发展的一项重大战略，用法律的形式予以确认并维护其在经济生活中的地位，显示了国家对保护环境、有效利用资源、对废物再生利用的重视，充分表现了国家促进循环经济发展的战略思路。

（3）与炭黑相关的资源综合利用政策

资源综合利用是指以先进的科学技术方法，对资源各组成要素进行的多层次、多用途的开发利用。

包括对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热余压等进行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行回收和再生利用等。

为了更好地贯彻落实国家对资源综合利用的优惠政策，促进合理利用和节约资源，提高资源利用率，保护环境，实现经济社会的可持续发展，根据《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发[1996]36号）规定，国家发改委等部门组织修订了《资源综合利用目录》（2003年修订）并于2004年1月12日发布。

炭黑尾气回收综合利用是《资源综合利用目录》（2003年修订）中的鼓励项目。

2006年9月7日，国家发改委等部门发布了《关于印发《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》的通知》（发改环资〔2006〕1864号），并规定：

经认定的生产资源综合利用产品或采用资源综合利用工艺和技术的企业，按国家有关规定申请享受税收、运行等优惠政策。

2010年7月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部联合发布《中国资源综合利用技术政策大纲》，对资源综合利用相关技术政策进行了详细的阐释，该大纲的发布将进一步加快资源综合利用技术开发、示范和推广应用，引导社会资金投向，为相关单位开展资源综合利用工作提供技术支持，提升我国资源综合利用整体水平。

循环经济、资源综合利用产品被列入享受增值税优惠政策，2011年11月21日，国家正式发布《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税（2011）115号），文件中第三项提到，“对于利用工业过程中产生的余热、余压生产的电力或热力、发电（热）原料中100%利用上述资源”实行增值税即征即退100%的税收优惠政策。

有关节能的法律法规汇总如下表。

（4）炭黑行业遵循的标准

二、炭黑产品基本情况

1、炭黑产品概述

炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸在10nm－100nm之间，是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，在国际化学品领域被列入二十五种基本化工产品及精细化工产品之一，在我国被列入百种重要化工产品之一。

炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

2、炭黑划分

按造粒方式分类，炭黑可分为干法造粒炭黑和湿法造粒炭黑两大类。

按炭黑填充的轮胎胶料性能分类，炭黑可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类。

3、炭黑的用途

炭黑主要用作橡胶填充剂和补强剂，有助于提高橡胶的定伸应力，改善轮胎橡胶的抓着力、抗撕裂性能和耐磨性能。

根据中国橡胶工业协会炭黑分会的统计，炭黑约67%用于生产轮胎橡胶、24%用于生产其他橡胶制品（包括胶管、胶带、胶板、橡胶密封材料和填充材料）、9%用于非橡胶工业。

三、国内外炭黑生产工艺技术简介

炭黑是轮胎、橡胶制品的重要补强材料，新工艺炭黑生产技术代表了当代炭黑生产技术水平。

国外于20世纪70年代开发推广新工艺炭黑以来，由于它具有单炉生产能力大，质量稳定，生产能耗低，普遍采用微机控制，炭黑产品补强性能比常规炭黑优异，满足子午线胎对其质量的要求，不仅适用于天然橡胶，也适用于合成橡胶，因而迅速取代了常规炭黑。

国内新工艺炭黑生产技术的开发可以追溯到20世纪80年代初。

为了解决子午化轮胎用炭黑国产化问题，1985年，中国从美国大陆炭公司引进1.5万吨/年炭黑湿法造粒新工艺生产线。

1997年以后，该技术先后在国内各炭黑厂翻版实施，经过不断创新、改进形成以国内新工艺炭黑生产技术为基础，依靠国内专利兼容国际先进技术，适应我国国情和国内原料油品体系的、具有中国特色的炭黑生产技术。

“新工艺炭黑生产技术”和常规的炭黑生产技术相比，具有反应炉改进、产品性能优良、油耗低、燃料不受限制、品种多样性等特点。

四、我国炭黑行业概况

我国炭黑行业经历了快速发展，2003-2013年我国炭黑年产量从101万吨增长至约470万吨，年均复合增长率为16.62%。

同时我国炭黑产能也大幅增加，截至2013年底，全国炭黑产能约621.8万吨，约占全球总产能的41.08%，产量连续多年位居世界第一。

经过十余年的发展，炭黑生产规模得到了快速增长，生产技术装备水平不断提高，环境保护设施日益增强，产品降耗、节能减排、能源综合利用等方面均取得较大进步。

行业预测，2014年中国炭黑产能将达到650万吨，新增产能达到28万吨。

根据国家海关统计，2013年，我国出口炭黑72万吨，主要出口国家为泰国、印度尼西亚、印度、台湾、日本、韩国等国家和地区，上述出口国占出口总量的67%。

2013年进口炭黑9.3万吨，主要从韩国、美国、日本、台湾、泰国、德国和加拿大等国家及地区进口，上述国家进口量占总进口量的83%。

（数据来源：

中国橡胶工业协会炭黑分会）

2013年，全国炭黑产能为621.8万吨，炭黑产量为470万吨，开工率为76%。

全国炭黑产业集中度较高，产量在5万吨以上的企业有28家，占全国总产量的87.5%；产量在8万吨以上的企业有15家，占全国总产量的60.61%。

（数据来源：

中国橡胶工业协会炭黑分会2014年炭黑年会资料）

从数量上看，炭黑生产能力大于需求，市场竞争激烈，但从质量上看，能满足子午线轮胎、绿色轮胎的生产要求、质量稳定且用新工艺湿法造粒的炭黑产品供给能力仍不足。

目前，我国炭黑行业在一些高附加值产品，如高性能炭黑系列品种、专用炭黑系列品种还不能满足国内市场需求。

随着轮胎、橡胶企业对炭黑产品质量要求的提高和市场竞争的加剧，市场将向具备大中型生产能力的企业集中。

随着炭黑产能的扩张，虽然部分小型落后炭黑产能不断被淘汰，但总体而言，炭黑产能仍呈上升趋势，行业整体竞争格局将继续加剧。

五、影响本行业发展的有利因素及风险特征

1、有利因素

（1）国家产业政策对行业的结构调整，炭黑行业集中度上升，具有规模、技术、品牌和质量优势的企业竞争优势增加

国家支持鼓励发展大型节能炭黑生产装置，国家将重点扶持质量高、环保综合治理达标和资源综合利用、经济效益好的大中型企业，对原材料消耗高、装备落后、规模小、经济效益低的企业，采取措施予以限制和淘汰。

随着环保标准提高、行业准入门槛上升，行业整合、市场集中度将进一步提高，具有规模、技术、品牌和质量优势的企业市场份额在不断提升，小型炭黑企业将逐渐退出市场。

（2）我国煤焦油供应充足，炭黑行业享受低成本便利

炭黑生产成本中约80%是原料成本，15%是燃料成本，另外5%是人工等其他成本。

因此原料价格波动对炭黑的盈利能力产生很大影响。

炭黑主要原料包括煤焦油、炭黑油、蒽油和乙烯焦油，这4类原料可互相替代。

由于我国乙烯生产过程中原料趋于轻质化，乙烯焦油的产量下降，乙烯焦油价格高于煤焦油，因此我国炭黑原料中煤焦油、炭黑油、蒽油的占比逐渐上升。

由于炭黑油、蒽油是煤焦油深加工产品，所以我国炭黑的原料约90%都来自煤焦油。

欧美地区由于煤焦油资源缺乏，以乙烯焦油作为炭黑的主要原料，油价走高导