汽车零部件行业分析报告.docx
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汽车零部件行业分析报告
2019年汽车零部件行业分析报告
2019年1月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
行业主管部门主要包括国家发改委、工业和信息化部。
国家发改委主要承担产业政策的制定、指导行业结构调整和技术改造、审批和管理投资项目；工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新。
2、行业监管体制
行业自律组织主要为中国汽车工业协会，协会的主要职能如下：
参与政府有关经济政策、产业政策的研究，提出有利于行业发展的政策和立法建议；组织开展行业发展、战略规划等重大问题的研究；向政府部门反映行业、会员诉求，维护会员合法权益；开展行业数据统计调查，收集、分析、发布行业信息，为会员、政府和社会各界提供咨询服务；组织和参与制订、修订国家标准或行业技术标准、服务标准和准入标准；维护公平竞争的市场秩序等。
3、行业主要法律法规
为促进汽车制造业的健康发展，国家制定了一系列法律法规，主要包括《强制性产品认证管理规定》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、《汽车产业发展政策》等。
4、产业政策与发展规划
与汽车制造业有关的产业政策和发展规划主要如下：
二、行业发展概况
1、汽车零部件行业简介
汽车零部件产业作为整个汽车产业链的中上游，它是整个汽车产业的基础。
过去30年，以欧美日为代表的全球性汽车产业为应对日益激烈的市场竞争，不断提高汽车安全、环保和节能要求，以突飞猛进的高新技术，削弱不断上升的汽车产品生产成本的影响，从而逐步形成一个新型的汽车产业零整格局。
整车企业对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法，而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。
全球采购导致零部件制造从整车企业中剥离出来，独立面对市场。
整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。
随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等进入《财富》世界500强的全球著名汽车零部件企业。
根据中国汽车工业协会的统计，我国汽车零部件行业销售收入从2001年的1,300.60亿元增长到2016年的37,202.79亿元。
汽车零部件行业拥有广阔的市场容量。
2、汽车零部件行业发展现状
（1）汽车零部件行业成长迅速
我国的汽车零部件行业起源于上世纪50年代之前的检修进口汽车的小作坊。
改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。
2001年底，我国正式加入WTO以后，国内汽车工业进入了高速发展期，汽车零部件行业也迅速发展壮大。
2004年，我国汽车零部件行业工业总产值为3,400亿元，至2012年我国汽车零部件行业工业总产值为22,267亿元，年复合增长率为26.48%。
（2）我国汽车零部件行业整合重组步伐加快，产业集群初具雏形
我国汽车零部件企业数量较多，但企业规模较小，生产技术和管理经验较为滞后。
近年来，我国汽车零部件企业面对激烈的市场竞争，加快产业整合步伐，通过联合重组，扩大企业规模，提升制造水平，形成了一些在细分市场具有国际竞争力的企业。
随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群，汽车零部件产业的竞争力得到提高。
（3）严格的供应商资格认证
在当前汽车零部件全球采购的背景下，各整车制造商在扩大生产规模的同时，降低了汽车零部件的自制率，越来越多的依靠外部独立的零部件制造商提供汽车零部件。
汽车工业对产品的安全性和舒适性等方面有较高的要求，为严格控制汽车的质量，一些国际标准化组织和汽车工业协会对汽车零部件提出了严格的行业性的质量及其管理体系标准。
各汽车零部件供应商需要首先通过这些组织的质量管理体系认证，才能被整车制造商列入候选供应商名单，并经整车制造商进一步评审通过后，才可以成为整车制造商采购体系的成员。
目前，汽车零部件行业内普遍要求能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证。
汽车零部件供应商通过行业性质量管理体系认证后，整车制造商往往还会根据自身的质量管理要求再对供应商进行合格供应商认证。
合格供应商认证通常按照技术评审、质量体系评审、价格竞标、产品试制、小批量试用、批量生产等流程进行，认证过程一般持续2-3年的时间。
因此，整车制造商一般会谨慎选择供应商，认证通过之后，整车制造商会和零部件制造商形成稳定合作关系，在产品研发、模具开发等方面对零部件制造商进行支持，故一旦成为合格供应商，双方之间的合作关系就具有较强的稳定性，通常不会轻易发生改变。
3、行业发展趋势
（1）汽车零部件行业市场前景广阔，仍将保持较高的增长速度
汽车零部件行业是整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。
我国的整车制造行业处于产业成长期，汽车的人均保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。
在汽车成熟市场，汽车零部件与整车的产值比例为1.7:
11。
2012年，我国汽车零部件产值与整车产值的比例仅为0.88:
12，远低于发达国家水平，我国汽车零部件市场成长空间较大。
（2）自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展
国家产业政策支持汽车自主品牌的发展，鼓励国内汽车生产厂商进行自主研发和自主汽车品牌的建设，有力地推动了自主品牌整车企业的发展，逐渐形成了以吉利、奇瑞、比亚迪等为代表的具有较强竞争实力的汽车自主品牌厂商。
由于地缘及成本等因素，国内发展的自主品牌汽车厂商更倾向于同本土零部件厂商合作，重视和本土零部件企业的长期战略合作关系，这为带动我国零部件行业发展创造了基础条件。
（3）日益提高的节能环保要求推动汽车零部件技术水平逐渐提高
近年来，随着我国对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗越来越成为汽车工业发展的焦点。
我国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，对汽车零部件在环保、节能、安全等方面的技术提出了更高的要求，给汽车零部件行业带来了诸多挑战。
④自主品牌企业在汽车零部件行业的竞争地位逐渐提高外资或合资企业在汽车零部件领域相较于自主品牌企业具有一定的技术和管理方面的领先优势，占有汽车零部件市场的大部分份额。
但是近年来，自主品牌企业发展较快，部分实力较强、技术先进的内资企业依靠提升技术水平、保证产品质量以及成本控制逐步进入汽车零部件采购体系，并在市场竞争中占据一席之地。
三、行业竞争状况及利润水平
从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看，外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额，国产零部件销售收入占全行业的比重较低，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分，在这些外资供应商中，独资企业超过半数。
受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，内资企业相对于国际知名汽车零部件企业，普遍规模较小，设备水平较低，整体竞争力不强，市场竞争大多集中于中低端产品市场。
从全球国际贸易竞争力角度来看，汽车零部件产品仍是中国汽车产业出口的主力，但出口的汽车零部件产品主要是劳动力密集型和资源密集型产品，主要针对中、低端售后服务市场。
汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商汽车价格变动的影响。
一般新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高。
随着车型销量的逐渐增加，生产规模扩大，单位固定成本逐步下降，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价，同时要求一级供应商的相应产品降价一定比例，同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。
一级汽车零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂商更新的步伐，控制生产成本，其利润水平受影响较小。
从原材料方面看，由于近年来原材料价格的波动较大，汽车零部件企业受到一定的影响。
四、行业市场供求状况及变动原因
1、市场需求状况及变动原因
我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展。
近十年来，我国汽车产业发展迅速，2000-2015年，我国汽车产量年均复合增长率为17.23%，远超同时期世界平均增长水平。
影响我国汽车市场需求的主要因素包括汽车产业政策和结构调整政策、国内居民可支配收入的增加和城镇化的持续发展等：
汽车产业政策和结构调整政策会影响汽车行业的发展速度和各种车型产量的比例；宏观经济稳定增长，国内居民可支配收入持续增加，以汽车消费为代表的居民消费全面升级会推动汽车市场持续发展；城镇化的持续发展将促使农村消费结构的改变，也会推进道路交通等基础设施的进一步改善，为汽车销售提供良好的基础。
我国汽车消费的繁荣推动了汽车零部件行业需求的持续增长。
2004-2012年，我国汽车零部件行业工业总产值保持快速增长，年复合增长率达到26.48%。
目前我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持。
从长远看，我国工业化、城镇化仍处在快速发展阶段，汽车消费还将持续活跃，我国汽车市场的需求长时间内将保持增长。
因此，我国汽车零部件行业需求有望保持持续较快增长。
2、市场供给状况及变动原因
我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本地化的配套需求。
汽车整车制造企业对零部件供应商制定了严格的准入门槛，并与认定的合格供应商建立较为稳固的长期合作关系。
合格供应商实行“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单组织生产，使得市场供应与市场需求基本保持同等幅度的增长。
五、进入行业的主要障碍
汽车零部件主要为汽车制造企业提供符合技术标准、质量要求和产品性能的配套产品，具有针对性和专业性强的特点，随着市场竞争的不断加剧，其进入门槛已较发展初期大幅提高。
1、技术壁垒
汽车零部件必须符合下游客户对供应产品精度高、性能稳定、种类齐全等要求。
高标准的质量要求需要上游零部件制造企业拥有深厚的技术积累、经验丰富的工艺控制及稳定的技术员工队伍，同时可根据市场需求变化实时进行工艺流程的重新设计、改进。
此外，为获得市场竞争优势，汽车零部件行业许多关键性技术已被行业先入者申请了专利，下游客户在甄选供应商时，除考虑质量是否稳定、价格是否合理外，还将是否涉及知识产权纠纷等作为重要的选择因素之一。
行业新进企业难以在短期内形成自身的技术积累、避开已有的专利保护，面临着较高的行业进入壁垒。
2、合格供应商体系壁垒
汽车零部件的质量高低和技术优劣直接影响到下游产品运行的效率和稳定性。
目前，我国汽车制造业的集中度越来越高，大型汽车制造企业对零部件的质量要求普遍高于一般行业标准。
下游客户在选择零部件制造商时，一般需要经过合格供应商资质认定，对供应商的技术工艺水平、研发能力、产品质量、供货能力、企业信誉和财务状况等方面进行严格审定。
由于审定条件严格、过程复杂，客户一旦与供应商建立采购关系，一般都会保持稳定的合作关系。
新进市场的零部件制造企业，要获得客户的认可并建立起长期合作关系，需要付出更多的时间和努力。
3、规模壁垒和多品种零部件供应壁垒
规模化运作能够使企业有效控制和降低生产成本，提高生产要素的使用效率并增强采购、研发、生产和销售等业务之间的协同效应。
大型汽车制造商对长期合作供应商的生产规模要求较高，交货期往往较短，部分订单甚至要求零部件供应商三至五天内完成交货，只有达到一定的生产规模，才可实现快速、大批量、持续稳定的供货保障能力。
行业新进企业短期内难以形成规模化供应能力；同时，不同类型的汽车制造商往往要求不同规格和型号的零部件，如何在保证质量的条件下满足多元化弹性产品要求，对汽车配套产品供应商提出了较高挑战。
因此，行业新入企业面临较大的规模壁垒和多品种零部件供应壁垒。
4、资金壁垒
汽车零部件生产企业在生产经营过程需要强大的资金投入。
采购过程中，行业内企业需要垫付较多流动资金以保证原材料的稳定供应；生产加工过程中，为及时满足客户的订单需求，企业往往研发和引进行业领先的生产线，尤其是众多高精度、性能优越的机器设备，设备采购和维护需要承担巨大的资金压力。
新进入汽车零部件行业的企业必须拥有较雄厚的资金实力。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国民经济持续、高速发展
改革开放以来，我国宏观经济保持平稳、快速增长势头，年均GDP增幅达10%以上。
2010年，中国超越日本成为世界第二大经济体，2017年人均可支配收入已达25,974元。
宏观经济的持续稳定增长加速了中国的工业化、城市化进程，为汽车行业的快速发展注入强劲动力，进而为汽车配套行业提供了广阔的市场空间。
（2）下游客户零部件自制率不断降低及全球化采购趋势
近年来，汽车行业市场竞争日益白热化，各大汽车生产商为实现专业分工，充分发挥比较优势，在扩大生产规模的同时逐步降低零部件的自制率；另一方面，为最大限度降低生产成本，汽车制造商纷纷建立全球采购平台。
经过多年发展，我国汽车零部件的技术和质量实现大幅提升，产品不但可以满足国内市场的需求，部分产品已达到世界汽车制造企业的要求。
我国汽车零部件行业在下游客户零部件自制率不断降低以及全球化采购大趋势的背景下面临良好的发展机遇。
2、不利因素
（1）原材料价格波动较大
汽车零部件制造商的基础原材料为钢材、塑料等。
受国际铁矿石价格、能源成本、人力成本、工艺技术水平及市场供求关系影响，钢材价格呈现较大幅度的波动。
钢材、塑料等基础原材料价格的波动对汽车零部件制造商的成本控制具有较大影响。
（2）劳动力成本不断上升
当前，我国大部分汽车零部件制造企业自动化程度相对不足，对劳动力的需求较大。
近年来，随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力市场正经历较大的结构性转变，企业劳动力用工成本逐步上升，用工难、用工贵的问题较为突出。
凭借低廉的劳动力成本获取竞争优势的发展模式已不可持续，劳动力价格和供给将成为长期影响我国汽车零部件行业发展的重要因素。
（3）行业整体技术水平有待提升
近年来，我国汽车行业蓬勃发展，培育了一批拥有较高技术含量、先进生产设备的汽车零部件制造企业，生产产品在质量稳定性和可靠性等方面得到了很大提升。
但受各种因素影响，我国基础配套件行业整体水平仍然不高，行业内部分企业缺乏创新精神，主要通过模仿、价格竞争等方式艰难生存，在一定程度上阻碍了汽车零部件行业的发展，行业整体技术水平有待进一步提升。
七、行业技术水平、技术特点及经营模式
1、行业技术水平及技术特点
目前，我国汽车零部件行业主要的技术水平体现为以下几点：
（1）冲压模具技术
冲压模具技术是指利用模具的凸模和凹模来完成冲压工作的冲压技术，简称冲模技术。
模具是机械制造业中普遍使用、影响深远的基础工艺装备，据统计，金属零件粗加工的75%、精加工的50%以及塑料零件的90%通过模具加工完成，模具被冠以“工业之母”的美誉。
模具总体上可分为金属材料制件形成模具和非金属材料制件形成模具，前者如压铸模具，拉丝模具等；后者如橡胶制作模具，玻璃制作模具等。
得益于计算机技术和数控机床的普及，我国冲模技术迅速发展。
冲压模具技术具有生产效率高、制作部件优良、工艺适应强等技术优点，被广泛应用于汽车零部件行业。
（2）热处理技术
热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持一定时间后，又以不同速度在不同的介质中冷却，通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺。
与其他加工工艺相比，热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分，而是通过改变工件内部的显微组织，或改变工件表面的化学成分，赋予或改善工件的使用性能。
为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能，除合理选用材料和各种成形工艺外，热处理工艺往往必不可少。
钢铁是基础零部件行业应用广泛的材料，钢铁显微组织复杂，可以通过热处理予以控制，所以钢铁的热处理往往是汽车零部件行业重要的工序之一。
（3）冷锻技术
锻造是金属塑性加工的重要方法之一。
按照金属变形时温度的不同，锻造工艺分为热锻、温锻和冷锻。
对金属材料在再结晶温度以上进行的锻造称为热锻，在常温以上完全再结晶温度以下进行的锻造称为温锻，而在常温状态下进行的锻造称之为冷锻。
冷锻工艺作为一种精密塑性成形技术，具有切削加工无法比拟的优点，如制品的机械性能良好、生产效率高、材料利用率高，特别适合基础零部件的大批量生产，同时也可作为最终产品的制造方法；与普通热锻工艺相比，冷锻技术可以节材约30%-50%，节能约40%-80%，工件精度可以提高1-2级。
冷锻技术是目前我国汽车零部件行业普遍应用的技术。
2、行业经营模式
汽车零部件行业普遍采用按客户定制化订单进行生产的经营模式。
基础零部件供应商需要经过资质审查、送样检测、现场审查、小批量供货等一系列程序，在工艺流程、技术研发能力、生产能力、产品质量接受汽车整机企业的考核，才能成为合格供应商。
生产商获得客户认证后，根据定制化要求，自主采购原材料或按客户要求采购原材料，设计生产工艺流程，组织批量生产。
汽车制造企业供应商认证的一般流程
八、行业周期性、区域性和季节性特点
1、周期性
汽车零部件行业的周期性与宏观经济的周期性相关度较高，行业周期性与国民经济基本保持一致。
2、区域性
汽车零部件生产企业一般围绕整车生产企业而建，目前已基本形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大零部件产业集群。
3、季节性
汽车零部件行业没有明显的季节性。
九、行业上下游情况
汽车零部件行业与上下游的产业链关系如下图：
汽车零部件行业的上游主要包括钢材、塑料等基础原材料，其供给能力和技术水平直接影响汽车零部件行业的发展。
我国钢材、塑料行业市场供应商较多，采购便捷。
但由于钢材等基础原材料占汽车零部件成本的比重相对较高，其价格波动对企业的盈利能力影响较大。
汽车零部件行业的下游是汽车整机行业，汽车整机行业的景气程度直接影响基础零部件的产销情况。
目前，我国汽车行业保持较良好发展势头，行业集中度不断提高，总体规模持续扩大，对汽车零部件行业的发展到明显的拉动作用。
十、行业相关企业简况
1、绵阳富临精工机械股份有限公司
富临精工成立于1997年，位于四川省绵阳市。
公司专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售。
公司为汽车发动机精密零部件制造企业中生产规模较大、产品规格型号较多的厂家之一，已经具备了较为强劲的市场竞争力。
富临精工于2015年3月在深圳证券交易所上市。
2、宇隆科技股份有限公司（TURVO）
宇隆科技股份有限公司（TURVO）成立于1987年，位于台湾省，专业从事机加工、自动化整合、热处理、锻造等金属加工等服务，提供汽车零部件等产品，公司目前在台湾省、中国大陆、泰国等均设有生产基地。
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