光伏新能源新材料企业发展战略和经营计划.docx

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光伏新能源新材料企业发展战略和经营计划

2019年光伏新能源新材料企业发展战略和经营计划

一、行业格局和趋势

在光伏行业发展上，根据国家能源局下发的《太阳能利用“十三五”发展规划》，2020年底光伏发电累计装机容量预计将达到150GW，年均新增装机目标将超过20GW。

此外，根据中国光伏业协会预计，到2030年我国光伏装机目标在400GW。

据此推算，2021年至2030年我国将有年均新增25GW以上的规模，为光伏产业的发展带来了新机遇。

2019年1月9日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），指出目前我国风电、光伏发电在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国家补贴）的条件。

各地区的试点经验将成为2020年后的光伏发电、风电平价上网政策的重要依据。

对于上述平价新政，水电水利规划设计总院副处长徐国新分析，该新政一方面为探索全面平价上网后的政策措施经验，另一方面对地方能源主管部门、电网企业提出相关要求，同时给予优先发电权、长期购电合同等优惠政策，为平价上网扫清最后的障碍。

对此，他还提出了光伏平价上网的三个边界条件：

一是“三北”地区弃光率得到了有效控制，低于5%;二是光伏全部上网电量得到保价保量收购;三是2020年光伏单位千瓦造价下降超过20%，即3.6元/千瓦以内。

在石墨负极材料领域发展方向上，主要遵从负极材料的使用性能，由于负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等，负极材料的性能也直接影响锂电池的性能。

目前，负极材料占锂电池总成本5~15%左右。

负极材料种类上，包括碳系负极、非碳性负极。

从技术角度来看，未来锂离子电池负极材料将会呈现出多样性的特点。

随着技术的进步，目前的锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主，软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。

当前我国主要使用的负极材料是天然石墨和人造石墨，其中天然石墨主要使用在3C领域，而人造石墨主要使用在动力领域。

传统石墨材料的能量密度上限在372mAh/g，较当前正极材料的能量密度还有相当的裕量。

受未来能量密度以及动力电池高倍率放电的要求，尽管价格昂贵或技术尚不成熟，中间相碳微球（MCMB）、钛酸锂以及硅基负荷材料等高端负极材料逐渐进入到了对性能要求较全面且较高的电池负极材料应用中去。

在发展趋势上主要呈现两个特点。

一个是高端化趋势，受动力电池带动，国内负极材料的需求增长最快的是人造石墨，因为天然石墨主要运用数码产品及笔记本电脑上，人造石墨主要用在动力领域，再而人造石墨的均价高于天然石墨。

此外，由于动力锂电对于高倍率放电下的稳定性要求很高，负极材料家族中又涌现出中间相碳微球（MCMB）、钛酸锂以及锡基硅基等材料，这些材料的造价远高于天然石墨和人造石墨。

因此随着动力锂电未来的放量，锂电负极材料未来将呈现出一个高端化的趋势。

锂离子电池负极将向着高能量密度、高倍率性能、高循环性能等方向发展，传统的天然石墨或是人造石墨将无法满足，这一切与针对各类材料的改性研究分不开。

对于石墨类负极，主要致力于解决石墨材料表面包覆盖性，增加与电解液的相容性，减少不可逆容量、增加倍率性能等；对于氧化物负极钛酸锂，主要研究如何对其进行掺杂，提高电子、离子的传导性；对于硅基锡基氧化物负极，循环的稳定性一直是材料改性研究的重点。

第二个是高能量密度趋势，作为锂电池四大关键材料之一，负极材料决定了锂电池的性能，如充放电效率、循环寿命等等。

常规石墨负极材料的倍率性能已经难以满足锂电池下游产品的需求。

在动力电池方面，碳酸锂可能是新的发展方向;在消费类电子产品方面，需要提高电池的能量密度，以硅-碳（Si-C）复合材料为代表的新型高容量负极材料是未来发展趋势。

在节能环保产业的发展上，节能环保产业是为节约资源能源、保护生态环境提供物质基础、技术保障和服务的综合性新兴产业。

党的十九大将“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和资源循环利用”作为建设美丽中国，推进绿色发展的重要任务。

政府不断加大对节能环保产业的投资力度，其中，2015年治污总投资达到8800多亿元，占GDP的1.28%。

还不断引入社会资本，基本形成PPP、第三方治理、绿色金融、产业基金等多元化投融资格局。

但节能环保产业属重资产行业，投资大、周期长，而我国众多中小节能环保企业缺乏融资能力，资金短缺严重。

据国务院发展研究中心研究显示，从2015年到2020年中国绿色发展的相应投资需求约为每年2.9万亿人民币，其中政府的出资比例只占10%到15%，超过80%的资金需要社会资本解决，绿色发展融资需求缺口巨大。

就目前我国节能环保产业发展趋势来说，产业仍将呈高增长态势。

“十三五”末期，节能环保产业将培育为国民经济的支柱产业，全国节能环保产业将保持年均15%左右的增长率，到2020年产值将超过8万亿元。

随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将重点围绕水、气、土细分领域展开。

碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大。

十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

2017年环保部等四部委联合发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》，为我国节能环保产业“走出去”提供了政策支撑。

在此环境与新的需求下，传统制造业产品向标准化、成套化、智能化方向发展，节能环保服务业将从单一环节服务逐步发展为一体化的综合节能环保服务业，有效提高行业集中度。

二、公司发展战略

公司坚定“新能源、新材料、节能环保”的发展战略，立足转型发展，持续提升经营管理水平，充分挖掘新业务的市场潜力，充分利用其行业、客户、市场、技术和平台等优势，加强新能源新材料产业链一体化经营，在调整产品结构的同时，加快转型升级步伐。

一要坚定新能源、新材料、节能环保的发展战略，加快转型发展步伐。

在产业方向上，加快新能源、新材料、节能环保领域优秀项目的引进建设力度。

在管理方式上，充分发挥国有控股混合所有制企业的制度优势，实施现代企业管理制度，放大国有资本功能、实现国有资本与其他资本的有机融合、相互促进、相互补充、共同发展，提高和增强企业核心竞争力。

在发展模式上，以产业经营为主、资本运营为辅，全面有序推动内外生增长，为股东创造价值，为员工谋取福利。

面对行业内的竞争和挑战，做大做强是必由之路，产业经营是基础，是稳定进步的保障，在产业经营合理健康有序前进的同时，通过资本运营的手段，使企业不断做大做强。

在人才培养上，发挥上市公司的平台优势，为企业发展提供强有力的人才支撑，从而支撑易成健康、快速、可持续发展。

二要依托战略定位，科学制定发展规划。

推动新能源新材料主业提升，在现有产业链基础上进一步延伸，在原材料供应、渠道拓展、区域拓展方面实现全方位合作。

通过产业整合，实现在新能源、新材料、节能环保领域的战略布局，依托中国平煤神马集团产业链优势，深度拓展下游应用领域，以产业经营加资本投资的模式，加快优秀项目的引进建设力度。

三要以重组为契机，优化新能源新材料产业结构，壮大新能源新材料产业规模，积极稳妥推进重大资产重组工作，通过重组实现主业再塑，促进公司实现跨越式发展。

三、公司经营计划

1、全面推动产业优化升级

公司进行科学研判，坚持有退有进、坚定不移推进产业结构调整，积蓄发展后劲。

2019年将积极推进公司的重大资产重组事项，将优质产业注入公司，加快公司的转型发展，增强公司持续经营能力、提升盈利能力，走出公司发展转型的坚实一步，进一步稳固公司的行业地位与优势。

2、加强资本运作，强化现金流管理

公司董事会今后将通过股权购买、资产注入等方式收购预期具有良好规模效益的企业，进一步稳固公司在“新能源、新材料、节能环保”领域的长远发展；在资金管理方面，公司将做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求；努力协调企业长远发展和股东要求的短期回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，以保证公司持续稳定的发展。

3、规范公司治理，加强投资者关系维护

为满足持续快速发展需要，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，最大限度地降低经营风险。

以加强董事会建设为重点，完善战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。

以强化集团化管理为中心，加强内控部门的建设，保证公司组织结构的合理性和有效性，以满足公司长远发展的内在需要。

4、加大研究开发和技术创新力度

公司将通过加大研发投入、引入更多技术人才等方式，多途径地提升我们的研发技术创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营上有新的突破。

同时，寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立友好合作关系，利用他们强大的研发能力获取高新技术，高新产品的运用、生产。

四、可能面对的风险

1、行业政策风险

光伏行业的发展受国家政策影响较大。

2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号）文件，指出“近年来，随着我国光伏发电建设规模不断扩大，技术进步和成本下降速度明显加快。

为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡”。

首先是“合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模”；其次“加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度”；再次是“发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度”。

由该政策可以预见，我国的光伏补贴退坡机制正在加快实施，这将对很多高度依赖光伏补贴的企业形成打击。

国家通过新的光伏行业政策，不断引导，适时调整光伏行业的走向。

针对行业政策风险，公司将从长远的角度研判自身所处的行业地位，以及自身未来的发展方向，通过进一步完善产业链条，围绕大客户发展战略，紧随形势抓住政策变革中所孕育的发展机会，以保持自身可持续稳定发展。

2、新产品市场开拓风险

为提高公司抵御风险的能力，公司稳步推进高效单晶硅电池片、负极材料、金刚线等产品加快发展，保持太阳能电站运营和节能环保业务稳步发展，极大地丰富了公司产品结构，为公司构建“新能源、新材料和节能环保”发展战略提供了保障。

虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢和新产品更新换代周期短，导致达不到预期收益水平。

有鉴于此，公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多方向拓展销售渠道，不断寻找优质客户，以尽快占领扩大同质产品的市场份额，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，实现产品销量稳步增长。

3、应收账款回收风险

伴随着公司在新能源、新材料、节能环保领域发展战略的实施，公司在项目运作、资金运作上不断加大力度，经营规模日益扩大，项目涉及的层面也越来越丰富。

近年来我国制造业、光伏行业的发展政策不稳定，公司上下游客户都存在着一定程度的运营压力，这为公司资金回笼带来了很多不确定因素，一定程度上导致公司应收账款回收的风险。

对此，公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。

同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。

4、市场竞争加剧风险

伴随着近两年来国家淘汰制造业落后产能以及光伏行业政策的变化，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的不确定性因素。

如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

为此，公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。