公路工程建设行业分析报告.docx

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公路工程建设行业分析报告

2019年公路工程建设行业分析报告

2019年10月

一、行业管理体制及相关法律法规政策

1、行业主管部门及监管体制

公路工程建设业的主管部门为住房和城乡建设部、交通运输部。

住房和城乡建设部负责建立科学规范的工程建设标准体系；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规并监督实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的发展规划、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

交通运输部负责拟订公路工程建设政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路工程勘察设计、施工、养护等的市场管理，核准、审核从业单位资质；拟订公路工程标准、规范和定额，并监督实施；组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

此外，生态环境部承担从源头上预防、控制环境污染和破坏的责任，按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

中国建筑业协会、中国公路建设行业协会实施行业自律管理，为企业提供行业及市场研究，并代表行业内企业向政府部门提出产业发展建议和意见。

2、行业主要法律法规和政策

公路工程建设业相关的主要法律法规及政策如下：

（1）资质管理

根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动，相关资质主要有工程总承包资质，施工总承包、专业承包和劳务分包的资质，工程咨询企业的资质，建设工程勘察设计资质，安全生产资质，环境影响评价资质等几大类资质。

（2）招投标管理

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目的勘察、设计、施工、监理的招投标程序进行了约定。

根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。

根据《中华人民共和国招投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。

（3）质量管理

根据《建设工程质量管理条例》、《公路工程竣（交）工验收办法》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对建设工程质量负责。

（4）安全生产和环境保护管理

工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等。

工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》等。

二、行业发展现状与趋势

1、行业概况

公路交通是国民经济运输体系的重要组成部分，在国民经济和社会发展中发挥着难以替代的作用。

《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年全年旅客运输总量179亿人次，其中公路完成旅客运输量136.5亿人次，占运输总量的76.17%;2017年全年货物运输总量515亿吨，其中公路运输量达到395.9亿吨，占运输总量的76.87%。

2018年，无论是客运还是货运，公路仍是主要运输方式。

同时，我国对公路运输的需求也在逐年增加，2018年公路旅客运输周转量9,275.5亿人/公里，公路货物运输周转量71,202.5亿吨/公里。

随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，公路运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在运输体系中占主导地位。

鉴于公路运输在国民经济中的特殊重要性，国家对公路建设给予了持续重点支持，公路建设投资额逐年提高。

根据《2017年交通运输行业发展统计公报》，全国全年完成公路建设投资21,253.33亿元，比上年增长18.2%。

其中，高速公路建设完成投资9,257.86亿元，增长12.4%；普通国省道建设完成投资7,264.14亿元，增长19.5%；农村公路建设完成投资4,731.33亿元，增长29.3%，新改建农村公路28.97万公里。

2、行业竞争状况

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。

公路工程建设行业作为建筑业的一个细分行业，随着多种所有制建筑施工企业的发展和建筑市场的市场化，总体已处于充分竞争状态。

据国家统计局数据，截至2018年底，中国建筑业企业数量达到95,400家。

据交通运输部数据，全国登记的拥有公路工程施工总承包资质的企业数量约4,708家。

目前，国内从事公路工程建设的企业，按照规模和所有制性质划分，构成以下三个梯队：

（1）特大型、全国性企业：

包括中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设股份有限公司以及中国水利水电建设集团公司在内的五大集团及旗下从事公路工程基础设施施工的企业；

（2）各省市国有或股份制从事公路工程基础设施施工的企业；（3）中小型民营公路工程基础设施施工企业。

除了少数特大型、全国性企业能够在各个地区开展各种规模及类型的公路工程外，其他各省从事公路施工的国有企业、民营重点在其所在地区开展公路工程建设业务外，少量业务在其他临近区域开展。

公路工程建设行业竞争呈现企业和业务分布不均匀的特点。

目前国内具有路桥施工总承包一级以上资质的企业主要集中于东、中部地区，而西部地区的西藏、青海、新疆、宁夏、贵州、甘肃等省份或自治区的一级以上资质施工总承包企业均未超过10家。

3、行业发展趋势

（1）公路工程建设未来需求较大，拥有广阔发展空间

“十三五”时期作为我国交通基础设施连线成网的关键期，交通基础设施建设的主要任务是围绕国家“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”三大战略，加快建设六大走廊交通基础设施主通道，完善境内段交通基础设施建设。

从全国市场看，根据《国家公路网规划（2013~2030年）》，国家公路网总规模约580万公里。

2017年全国交通运输会议明确，“十三五”期间全国公路建设投资额7.8万亿。

“十三五”期间国家重点支持西部地区交通基础设施建设，相对于东部地区西部地区交通投资大规模增加，给路桥施工行业带来机遇。

2017年3月，国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，强调“到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化”，“完善基础设施网络化布局、构建高品质的快速交通网、强化高效率的普通干线网、拓展广覆盖的基础服务网。

”

在上述背景下，未来公路工程建设行业仍将保持稳定、较快增长。

三、行业利润水平和变动趋势

随着经济持续增长、国家政策推动、市场化程度越来越高、基础建设投资规模持续加大，建筑行业利润水平保持了稳定增长的态势。

但由于建筑市场受供求关系影响，生产能力相对过剩，在建筑施工价格竞争激烈的情况下，建筑业企业利润率总体处于较低水平。

四、行业进入壁垒

1、资质壁垒

基于建筑业及公路工程建设业的特殊性，我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。

对进入该行业的企业，政府将根据企业的经营业绩、资金、技术、人员、装备等状况，核准资质等级，核定承揽业务的范围，并实行按年受审，动态考核。

目前中国建筑企业资质主要分为工程总承包、施工总承包、专业承包及劳务分包四个序列，各个序列又有不同专业类别和级别，建筑企业需从最低级别逐步提升到更高级别资质。

因此，企业资质成为进入行业的主要障碍。

2、资金壁垒

首先，行业内企业在取得资质时需要符合规定的注册资本和净资产。

其次，在项目投标过程和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还需要经常垫付用于购置租赁工程机械、原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。

企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。

资金实力和融资能力是进入本行业的一个主要障碍。

3、业务经验和专业技术人才壁垒

在申请公路工程业务资质时，必须要求企业拥有一定的项目施工经验和专业技术人才。

同时，上述业务经验和专业技术人才也是业主在招标时重点关注的因素。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

交通运输是国民经济发展的基础，是社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转和协调发展的先决条件，对保障国民经济持续健康快速发展、改善人民生活和促进国防现代化建设等具有十分重要的战略意义。

因此，公路建设作为交通运输基础设施建设的重要组成部分，一直是国家鼓励和大力支持发展的基础产业。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出，要完善现代综合交通运输体系。

坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，高速公路建成里程达到15万公里。

同时要求不断完善高速公路网络、推进普通国道提质改造、合理引导普通省道发展、全面加快农村公路建设。

（2）公路建设投资持续增长

中国正处于城市化和工业化加速时期，公路运输直接关系国民经济运转，未来建设需求依然迫切和旺盛。

受益于公路建设投资的持续快速增长，公路工程建设行业将在未来较长时期内快速发展。

根据《西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要》，西藏自治区全面提速基础设施建设，全社会固定资产投资保持快速增长，力争“十三五”期间达到1万亿元以上。

围绕城镇化空间布局，加快推进拉萨至林芝、日喀则、山南、那曲国省道高等级化，实现口岸公路黑色化，实现所有县和主要乡镇通油路，所有行政村通公路，力争“十三五”末全区公路通车里程达到11万公里，“十三五”期间公路建设投资预计仍将持续增长。

（3）国家重大战略规划带来广阔的市场空间

未来一段时期内，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。

国家“一带一路”建设等发展战略为我国的交通运输发展及公路工程建设市场带来了广阔的发展空间及全新的挑战。

（4）市场准入管理制度的积极影响

目前，公路工程基础设施建设实行市场准入管理制度。

根据国家住房与城乡建设部颁布的《建筑企业资质管理规定》，参加建筑活动的主体将实施新的从业资格许可制度，并将通过提高申报要求等控制方式，调控建筑市场上能够进行总承包的企业数量，以优化施工队伍结构、规范建筑市场秩序、保证建筑工程质量、提高建筑队伍素质。

2、不利因素

（1）依赖国家政策支持，受国家宏观调控影响

公路工程建设很大程度依赖国家在基础设施建设上的政策支持和在公共交通基建方面的开支。

国家在基建方面的公共预算如有重大削减，尤其是交通基建方面的削减，将会对行业构成不利影响。

（2）原材料的供应量和价格的大幅波动

近几年来，由于能源供应紧张、市场需求增长等原因造成建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施工成本可能超过投标时的预算成本，可能导致企业毛利率下降，经营风险加大。

此外，公路工程建设行业属于劳动密集型产业，劳动力成本对其经营成本影响较大。

近年来，我国劳动力成本逐年提高，对该行业造成一定不利影响。

（3）不正当竞争的影响

中国建筑企业数量众多，公路工程建设行业在一定程度上存在着低价抢标等不正当竞争现象，干扰和影响行业的健康发展。

六、行业主要技术水平

公路工程项目因地理环境、地质构造不同，需要设计不同的施工方案，或采用不同的工程施工技术和工艺，且需适时创新。

高技术难度和新式公路工程项目的不断增加，要求企业在提高技术水平的同时，还要不断提高技术装备水平。

有些重要装备已成为承揽某些工程项目的先决条件。

我国公路工程施工技术和装备水平虽然已获得较大的提升，但整体的技术水平仍然偏低，装备较为落后，平均建筑能耗较高，不同企业间差距较大。

《交通运输科技“十三五”规划》指出，交通运输服务国家重大战略，需要重点突破一批关键技术瓶颈，要加快推进特殊自然条件下重大工程建设关键技术研发、长江黄金水道运输能力提升关键技术研发、深远海交通通道建设与应急保障关键技术研发等。

在基础设施建设领域，要加快突破水泥混凝土梯度性能路面建设，沥青路面低温施工与修复，公路智能化施工与实时反馈控制，特殊路基处治及轻型路基支档结构，多层承载结构桥梁，钢结构、钢-混凝土组（混）合结构和无缝桥梁，工厂化制造、装配式施工和整体化受力的中小跨径桥梁等一系列关键技术。

七、行业经营模式

1、参与主体

公路工程项目的参与主体通常包括业主单位、设计单位、施工单位和监理单位。

业主单位负责项目整体的融资、建设协调以及项目的后期运营管理，大多是公司制的，也有部分如西藏自治区在省市（自治区）的交通厅、交通局设立下属的地方建设平台。

设计单位由业主单位聘请，负责设计工作。

施工单位即为公路工程施工企业，一方面要接收来自业主单位的指令，一方面需要同设计单位沟通，对设计中不合理之处进行设计变更。

监理单位是设计单位聘请的负责在现场监督施工单位的主体。

2、招投标方法

公路工程项目的招投标方法通常包括综合评估法、合理低价法和合理定价抽取法三种。

综合评估法是将各个评审因素在同一基础或者同一标准上进行量化，量化指标可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法，使各投标文件具有可比性，计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分，以此确定候选中标人。

最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，即成为工程的中标人。

合理最低价评标法是指工程业主通过招标选择承包人，在所有的投标人中报价的合理最低价者，即成为工程的中标人。

合理最低价应当能够满足招标文件的实质性要求，并且是经评审的投标价格最低，但投标价格低于企业自身成本的除外。

合理定价抽取法是指工程业主或招标代理机构，将包括工程合理价为主要内容的招标文件发售给潜在投标人，潜在投标人响应并参加投标，评标委员会对投标文件进行合格性评审后，招标人采用随机抽取方式确定中标候选人的排名顺序的评标定标方法。

3、承包模式

公路工程承包模式通常分为工程总承包、施工总承包、施工承包和劳务分包四种。

工程总承包承包范围最广，涵盖资金管理、勘察、设计、施工、聘请施工监理、办理竣工验收直至交付使用全过程。

国家鼓励具有施工总承包资质的勘查、设计和施工企业发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，并在资质许可范围内开展工程总承包业务。

施工总承包，是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质条件的施工总承包单位。

施工承包是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工，不得再对外分包。

劳务分包则是从施工承包单位手中分包某个工序的劳务工作，只包工不包料。

目前国内公路工程施工通常以施工总承包为主。

4、建设流程

公路工程基础设施建设可以分为建设前期准备阶段、工程建设实施阶段、以及项目经营三个阶段。

5、资金运营模式

大中型公路工程建设企业的流动资金实行项目管理制度，其承接的项目建设周期较长，多在三年或以上，因此，单个项目需要的流动资金金额大、周期也较长。

公路工程公司承接项目一般要经过投标、中标、前期工作、进场施工、施工结算、竣工验收、质量保证期维修环节，流动资金从投标开始即投入，到质量保证期结束才收回，因此经常存在补充流动资金的需求。

八、行业周期性、季节性、区域性特征

1、周期性

公路建设与国民经济发展具有较强的关联度，与宏观调控和经济周期具有较为明显的同步性。

但中国的公路交通运输状况距欧美发达国家仍有较大差距，因此国家在中长期中始终维持对公路基础设施建设的投资力度，这使公路工程建设即使在其他投资减速或经济下行时期仍然能够维持一定速度的增长。

2、区域性

公路工程建设本身不存在地域方面的限制，但因项目业主多为地方公路主管部门的下属单位或公司，除了部分需要特级资质的项目由大型央企参与外，区域性公司一般利用其深入了解当地市场，具备当地团队、施工经验、合作伙伴等方面的优势，主要开拓当地市场，因而呈现一定的区域性特征。

3、季节性

由于公路工程建设施工主要在露天野外进行，受季节的影响较为明显，雨水较多季节或冬天寒冷季节对工程建设施工进度会造成较大影响。

九、行业上下游的关系

公路工程建设行业的上游主要是建筑原材料生产行业，如水泥、钢材、沥青等建材生产行业。

上游建材生产行业是公路工程建设业的基础，其价格直接影响到公路工程建设业的施工成本。

公路工程建设行业下游为公路经营管理行业。

公路经营管理单位通常是公路工程行业的工程发包方，其对公路建设产品的需求制约着公路工程行业业务量的多少，是整个行业市场的主导，其发包项目的大小及多少，基本上决定了公路工程行业竞争的激烈程度。