净水设备行业分析报告.docx
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净水设备行业分析报告
2016年净水设备行业分析报告
2016年10月
目录
一、行业管理与行业法规及政策4
1、行业管理体制4
2、行业主管部门4
3、行业协会5
4、行业法规及政策5
二、行业概况6
1、行业发展背景6
（1）自来水处理工艺的局限性7
（2）国内水污染日益严重8
（3）中国居民消费水平提升8
（4）全世界净水器需求快速增长的背景支持9
2、行业发展现状9
（1）净水技术发展情况9
①微滤（MF）9
②超滤（UF）10
③纳滤（NF）10
④反渗透（RO）11
（3）行业规模现状11
3、行业发展趋势13
（1）从净水技术发展趋势看，超低压反渗透技术是反渗透技术的革新与发展13
（2）从市场发展来看14
①互联网思维回归理性产品与服务仍是核心14
②个性化需求加强智能化成潮流14
③以品牌建设寻求差异化路线15
三、行业壁垒15
1、专业技术壁垒16
2、品牌壁垒16
3、人才壁垒16
4、资金壁垒16
四、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
（1）国家政策的有利支持因素17
（2）强大的社会需求因素17
（3）国民购买力增强18
2、不利因素18
（1）环保意识薄弱18
（2）市场竞争日益激烈，产品同质化较为严重18
五、行业主要企业简况19
1、上海朴道水汇环保科技股份有限公司19
2、唐山海清源科技股份有限公司19
3、浙江光跃环保科技股份有限公司19
4、上海开能环保设备股份有限公司20
5、日出东方太阳能股份有限公司20
一、行业管理与行业法规及政策
1、行业管理体制
我国水处理行业按照技术应用领域的不同，受到各个行业的分管，具体到水资源净化设备领域，主要是依据国务院各部门的职能分工和《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定，采取分级、分部门的管理体制，即中央、省、自治区、直辖市和县、镇三级分设行政主管部门；企业单位的水资源化设施由各自行政部门管理，但业务、技术上受同级城市卫生、建设部门的指导。
涉及饮用水卫生安全的产品须有卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。
各地卫生监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。
2、行业主管部门
各级环保部门：
中华人民共和国环境保护部及其派出机构对全国环境保护工作实施统一监督管理，负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况等；还对环保企业从事环境工程设计和环保设施运营的资质进行管理，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等地方各级人民政府对本辖区环境质量负责，实行环境质量行政领导负责制。
卫生部卫生监督中心以及各地各级卫生监督检查部门：
卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。
各地卫生监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。
3、行业协会
行业协会：
国内目前尚未有具有国家级影响力的行业协会，部分企业或部分地区自发组成行业协会，如：
中国民（私）营经济研究会水家电行业专业委员会、上海家电协会水家电专业委员会，正在逐步形成行业自律能力，并积极参与国家标准化委员会关于水处理产品的国家标准和地方标准的制定。
4、行业法规及政策
目前从国家立法层面对水资源利用及水环境保护的法律法规主要有如下几种：
目前，我国与行业相关的主要法规和政策如下：
二、行业概况
1、行业发展背景
水是人类赖以生存和发展的珍贵资源，水占人体比重的70%，是构成细胞、组织液、血浆等最主要和最重要的物质。
人们对清洁水的需求是一个长期性的过程。
自20世纪中叶以来，随着工业和生化科技的发展，工业排放的废水、废气、废渣、农业用化肥、农药以及日用化工合成用品等逐步污染着原水。
水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识，水处理是影响到每一个人的全球性问题。
在全球范围内，优质原水资源的严重短缺已导致人们生活饮用水供水水质的恶化，人们的身体健康正受到严重的威胁。
而我国又是一个水资源短缺的国家，水资源占世界水资源总量的8%，人均水资源量约为世界平均水平的四分之一。
同时我国地表水污染严重，七大水系水质均为轻度污染，湖泊（水库）富营养化问题突出。
目前的自来水处理技术无法有效滤除水中的有害物质。
而人们对于饮水健康越来越重视，对各项指标的规定也越来越全面和严格，这一对矛盾日益突出。
由于生活环境被破坏，水污染严重，水质的治理也不断地改进和更新，更孕育了上万亿的市场商机，人们经历了自来水、桶装水、纯净水三个过程，自来水的用途只停留在洗漱，桶装水可以满足家庭的饮水需求，但无法解决做饭、烧菜、煲汤对纯净水的需求，而直饮水无论从新鲜度、卫生状况和经济性来说，取代桶装水都是一种必然性。
（1）自来水处理工艺的局限性
目前，大多数自来水厂采用的絮凝、沉淀、过滤、氯消毒等传统的水处理工艺流程，对降低浑浊度、去除水中悬浮物和微生物有较好的净化和消毒作用，但对于以有机污染为主的微污染，如：
农药、环境内分泌干扰物、藻类毒素和重金属污染物等，则不能彻底去除。
在西方发达国家，自来水通常被以6-8公斤力/平方厘米的高压输送到居民家中，然后通过减压阀将压力调整到适合用水点使用的压力。
而在我国，自来水多采用不超过2公斤力/平方厘米的低压供水，各用水点为满足压力的要求，再通过水泵将水抽到用水点。
相对而言，低压送水易使管路产生负压，造成渗漏，增加水质在输送过程中受到再污染的可能性。
此外，自来水管道一般以铸铁和镀锌为主。
多年使用后的陈旧管网易产生铁锈，管网破损、维修管理不力也易使得地表污染物渗透入管道中污染自来水。
（2）国内水污染日益严重
我国环保部门相关统计资料显示，82%的中国河流被不同程度的污染。
在主要地表水中，近40%的水资源不能作为居民饮用水的取水源。
78%在各大城市中的水资源无法取用，另有50%的地下水被污染。
水污染的日益严重，也使近年来我国水污染事故频率发生，每年都在1700起以上，高密度的水污染事件给人们的饮用水安全造成极大的威胁。
（3）中国居民消费水平提升
中国居民消费水平从改革开放开始即保持平稳增长，且从增速来看，最近数年的增长保持高位稳定。
据国家统计局数据显示，1997年-2001年的平均增速为6.7%，2002年-2006年的平均增速为8.0%，2007-2011的平均增速为9.6%。
居民消费水平的提高意味着中国居民有更强的消费实力与消费欲望，同时也意味着对于和自己生活质量密切相关的事物将保持更高的关注度和消费度。
（4）全世界净水器需求快速增长的背景支持
由于国内水污染的严重，以及居民消费水平的提高，中国居民越来越重视对饮用水水质的要求。
国际权威Gate数据库报告显示2008-2013年第一季度，中国家庭净水器消费保持30%的增长率。
这一情况和全世界各国对净水器的消费增长相一致。
在全球净水器销量比较旺盛的背景下，预计将进一步促使国内净水器的消量增长。
这同时也预示着由于国际市场广阔，国内实力较强的净水器生产企业还有走出国门，占领国际市场的可能。
2、行业发展现状
（1）净水技术发展情况
目前市面上净水设备采取的主要净水技术主要有：
①微滤（MF）
微滤技术应用普及、但精度不高，一般作为净水器的前置处理。
微滤过滤精度一般在0.1～30微米，像常见的各种PP滤芯，活性炭滤芯，陶瓷滤芯等都属于微滤范畴，用于简单的粗过滤，能去除水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，但不能去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属离子等有害物质。
华迈净水器微滤膜通常安装在超滤膜和反渗透膜前面，作为超滤净水机和RO纯水机的前置处理器，它能有效保护好超滤膜和反渗透膜，延长整机使用寿命。
②超滤（UF）
超滤技术应用广，出水量大，过滤精度较高，但某些方面还存在一定的局限性。
超滤过滤精度在0.01～0.1微米，属于二十一世纪六大高新技术之一。
是一种利用压差的膜分离技术，可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质，并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
超滤工艺中水的回收率高达95%以上。
并且可方便的实现冲洗与反冲洗，不易堵塞，使用寿命相对较长。
其中过滤精度为0.01微米的超滤膜因产水量与过滤效果的功效好而被大量采用。
华迈超滤净水机可直接串联在家庭供水的管道上，洁净的水质给用水器具带来了保护。
因其所产废水少，出水量大，可以全面满足人们煲汤、做饭、洗菜、洗浴、洗衣等大水量要求。
由于超滤技术操作简便，成本低廉，不需增加任何化学试剂，而且产水量大，能充分利用水资源，且符合世界环保的主题，因此，超滤净水机仍将在相当长的一段时间里占据市场的主流。
③纳滤（NF）
纳滤是净化水技术的首选，但因其不成熟性而无法得到推广。
纳滤过滤精度介于超滤和反渗透之间，能截留纳米级（0.001微米）的物质，脱盐率比反渗透低，是一种需要加电、加压的膜分离技术，纳滤膜能够截留分子量为几百的物质，对某些低分子有机物的截留率可达90%。
由于纳滤对清除水中天然有机物效率较高，又能适当保留低分子量的无机成分，因此纳滤是净水处理的首选技术。
但是，现在该技术尚处于实验室试验阶段，尚未能投入使用。
④反渗透（RO）
反渗透技术过滤精度高，出水水质优，但废水比过高，不环保。
反渗透过滤精度可达0.0001微米左右，是60年代初由美国耗资数十亿美元，经过多年研制而成的一种超高精度利用压差的膜分离技术。
反渗透是目前世界上制造纯净水的核心技术，它的核心元件是反渗透膜，其孔径细达0.0001微米，在一定的压力下，只有水分子才可以通过反渗透膜，而原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质由于其直径大于0.02微米，无法通过反渗透膜，所以经过反渗透膜过滤的水更纯净。
随着生活水平的提高，人们对饮水安全越来越关注，反渗透纯水机正逐渐成为直饮水净水机的主流，全面满足了人们对“纯水”的需求，它不仅能全面去除水中的六大有害物质，还能有效去除水垢，过滤后的水是真正的“纯水”。
纯水机能满足家庭及办公场所直饮水需求，常用于泡茶、煲汤、冲牛奶、煮咖啡和直接饮用。
但反渗透纯水机的水利用率低，浪费水源是一大问题。
（3）行业规模现状
水是人类赖以生存和发展的珍贵资源，二十一世纪被称为“水的世纪”。
水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识，中央和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置，水处理行业将成为中国未来发展最快的产业之一。
随着政府日益提高的节能环保要求、市政公用的继续开放、环境产业政策的推进以及投融资环境的日趋完善，“十三五”期间中国水处理市场将迎来历史发展机遇。
据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国净水器行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，近年来，中国净水器产量以每年45%左右的速度增长，并成为全球最大的净水器生产基地。
数据显示，1999年中国净水器产量仅60万台，此后一路高涨，2001年突破100万台，2005年达到588万台，2011年中国生产净水器4536万台，较2010年增长40%以上。
2013年，我国净水器产量约为8572台。
在需求的拉动下，2014-2015年中国净水器年增长速度超过40%，2015年中国净水器产量超过16000万台。
随着经济的快速发展，水质污染不断加剧；随着人们经济收入和生活水平的不断提高，对饮水水质的要求也越来越高。
饮水与健康已成为大众关注的热点和焦点，净水器普及率会有大幅度的提升。
据此测算，中国约四亿个家庭，如果有1/4的家庭安装净水器，那么净水器的需求数量就有1亿台，若按每台1000元计算，国内净水器的市场规模将达到1000亿元。
2015年，随着净水器普及程度的深层次发展，以及现有产品的更新换代，中国净水器的市场容量或将超过2亿台，市场总额超过2000亿元。
虽然目前净水器市场规模在高速增长，但是目前我国净水器的普及率相对于欧美家庭70%的普及率仍然非常低，而且多使用超滤水的过滤技术。
可见，我国净水器未来的市场空间巨大，市场未来仍大有可为。
净水器行业当前在整体价值链上存在着较高的利润空间，是一个典型的蓝海市场，无疑是各个商家进入行业的最大动机。
但随着行业的发展，竞争强度增大是必然趋势，这是任何行业发展的生命周期规律所决定的。
为了在较高竞争压力的阶段仍然屹立常青，必须树立自身的核心竞争优势。
3、行业发展趋势
（1）从净水技术发展趋势看，超低压反渗透技术是反渗透技术的革新与发展
净水技术经历了从微滤、超滤、纳滤到反渗透技术四个发展阶段，微滤技术主要去除水中的泥沙、铁锈；超滤技术在微滤基础上还能去除水中的胶体、细菌、病毒、大分子有机物等有害物质；纳滤技术过滤精度高于超滤，但目前尚处于试验阶段尚未投入使用，反渗透过滤精度超过纳滤、超滤，且是目前生产净水设备的核心技术，但反渗透净水机的水利用率低，浪费水资源是一大问题。
超低压反渗透技术不但集合了反渗透的所有优点，且极大的提高了水利用率，纯水与浓水比例高达1：
1，且在0.1M原水压力下无需用泵即可启动工作，降低工作压力，降低爆管爆桶风险，减少漏水概率，制水无噪音，也无需使用任何电器元件，避免用电安全隐患及因电气元件损坏而产生的故障，降低了整机生产成本。
超低压反渗透技术的节水、节能优势，将带领净水行业进入一个新的发展阶段。
（2）从市场发展来看
①互联网思维回归理性产品与服务仍是核心
“互联网+”这个概念烧烫了整个2015年。
进入新的一年，业内对互联网+的视角逐渐回归理性，开始意识到，互联网只是一种工具，而并非万能。
首先在产品上，像净水器这样的高端产品，消费者更注重的是对产品的体验;其次在营销渠道上，互联网+不可能作为一个单独的途径存在，必须要跟门店相结合。
除了产品要放在第一位之外，2016年的净水器企业,还要注重线上线下相结合，把好服务、品质大关，让每一个消费者都能满足，为自己做免费的口碑宣传，毕竟“金杯银杯不如老百姓的口碑”。
②个性化需求加强智能化成潮流
随着80后逐渐成为家装消费主力，90后正在进入家装消费市场，这两个群体追求个性、时尚、简约，厌弃千篇一律、摒弃繁复沉重的性格特点也让个性化成为净水器行业的重要追求。
纵观2015年，消费者对净水器产品的关注点不仅仅是产品的质量，愈加庞大的年轻消费群体更加关注净水器产品的外观设计和智能效果。
因此，2016年净水器企业要想获得年轻群体的青睐，还得在个性化、智能化。
美观化方面投入更多的资源和精力。
③以品牌建设寻求差异化路线
无论是布局大家居战线，还是做电商，或是传统产业转型，再热闹的变革，再强势的行业走向，都离不开品牌建设这一重心。
过去的一年，净水器行业开始向粗放式的发展阶段告别，有影响力的企业在做大规模的同时，有意识地加强品牌建设，在提高品牌知名度上花了不少心思。
不少净水器企业都将净水器广告搬上央视荧屏。
整体说来，2016年，随着净水器行业的快速发展，通过品牌建设走差异化路线的需求更为强烈，更多企业将通过各种方式加大品牌建设，力求稳固企业的行业地位。
净水器行业的2016是被业内看好的一年，飞跃发展的势头已从各企业雄心勃勃的年度计划中初见端倪。
但是行业发展中除了催人振奋的野心，还需要热趋势下的冷思考与理性判断。
对于净水器企业来说，2016年绕不开的这几个趋势，不论是否准备好进行大动作的迎接，冷静地将其代入自身进行思考，是不可不有的态度。
三、行业壁垒
净水器行业及水处理行业进入门槛较高。
从外部因素来看，行业内项目均涉及复杂的系统工程，涵盖了工程的设计、设备的制造、安装、电器控制系统及软件控制系统的编写、安装及调试等一系列作业，该行业对公司的各方面能力具有很高的要求。
同时，由于单个项目一般标的金额较高，因而客户对投标企业的综合实力、品牌、行业经验具有严格的要求。
内部因素来看，该行业新进人员需要较长时间的培训才能熟练掌握行业相关技能，并且需要公司的设计、制造、安装及软件等多个部门进行严密配合才能完成项目。
1、专业技术壁垒
净水行业属于技术密集型行业，因此在专业制造和专业设计等技术层面均需达到一定标准。
随着消费者市场的逐步成熟，消费者对于本行业产品要求提出了越来越高的要求，主要表现节能与性能的兼顾、质量以及外形设计等方面。
2、品牌壁垒
净水行业虽然集中度较低，但消费者对净水器的品牌还是非常看重的。
行业内企业的品牌形象和市场地位也直接关系到其获得订单的可能性。
因此是否具有同类型项目的过往业绩以及是否具有足够的品牌影响力构成了本行业的重要壁垒。
3、人才壁垒
净水行业作为环保行业，其知识技术密集程度较高，对专业技术及市场需求个性化定制和细分市场切入等方面有较高要求，这需要新进入者在技术开发、市场开发等方面储备大量专业人才。
4、资金壁垒
净水行业的研发投入与生产设备的购置需要大量资金投入，对企业的资金实力有一定的要求；同时，公司提供的饮水服务对提供商资金要求较高。
结合看来，具有一定的资金壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策的有利支持因素
随着我国一些地区水环境质量持续变差、水生态严重受损，环境隐患多等问题十分突出，国家对水环境保护日益重视。
除2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》等发条外，2015年4月16日国务院印发了《水污染防治行动计划》，提出到2020年全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升。
国家水环境保护法律法规趋严、对净水关注度的提升，都有助于推动水治理行业的快速发展。
（2）强大的社会需求因素
二十一世纪的净水行业是生命力无限的长期性行业，发展前景无限美好。
首先，人们对于净水的健康需求是长期的，而且会随着社会的发展更加强烈。
其次，在治理水源污染和二次污染的系统建设上，国家没有能力完全依靠政府资源和完全政府化的行为来解决。
持续有效的解决方案是依靠社会资本投资于净水器类的终端产品进行解决。
（3）国民购买力增强
2010年至2015年在全球经济持续疲软的背景下，我国国民经济虽然增速放缓，但国内生产总值（GDP）年平均增长仍保持6%以上，2010年增长率为10.45%，2011年增长9.3%、2012年增长为7.65%、2013年增长为7.67%。
2014年增长为7.4%，2015年增长为6.9%，国民经济的持续增长，居民生活水平不断提高，社会环保意识不断增强，污水、废水排放标准及饮用水使用标准逐步升级，为家用净水设备的普及奠定了良好的基础，为净水行业的发展提供了充足的动力。
2、不利因素
（1）环保意识薄弱
我国经济发展尚不平衡，一些经济发展相对滞后的地区的环保意识有待提高，对新标准、新政策的执行力度尚不足，对新技术的尝试也较少，一定程度上制约了水处理技术的发展和应用。
（2）市场竞争日益激烈，产品同质化较为严重
随着净水设备的市场需求越来越大，更多的企业涉足净水领域，其中较有代表性的有家电行业的美的集团，以及沁园、A.O史密斯等。
从事该等业务竞争对手的增加会分流整体市场的客户资源。
行业发展增长速度已经超过了相关市场规模的增长速度，市场竞争日趋激烈。
净水设备存在同质化倾向，腐蚀着服务提供商的利润，未来这种趋势仍会持续，这也给行业发展带来了一定负面影响。
五、行业主要企业简况
目前市场上从事净水设备整机及配件研发与生产的企业主要情况如下：
1、上海朴道水汇环保科技股份有限公司
成立于2011年，并于2016年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌。
主营净水设备的研发、设计、生产、销售及服务，主要包括集中式水处理系统、商务直饮机、家用饮水系列及维修保养服务。
2015年度朴道水汇90%以上的收入来自于商务直饮机及集中式水处理系列，家用饮水系列占仅为2.44%。
2、唐山海清源科技股份有限公司
主营业务为反渗透膜片、超滤膜及其膜元件的研发、生产及销售。
公司产品主要用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。
3、浙江光跃环保科技股份有限公司
公司主营业务为净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、生产、销售及服务。
4、上海开能环保设备股份有限公司
自2001年设立以来一直从事全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。
虽同处于水处理设备行业，但开能环保主营全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等水处理整体设备及核心部件，不从事家用净水设备的研发、生产与销售。
5、日出东方太阳能股份有限公司
三项核心业务领域分别是：
单体及工程太阳能制造、家用和商用净水机制造、家用和工程空气能制造。
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