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沙发制造行业研究报告

2017年沙发制造行业研究报告

2017年10月

目录

一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策5

1、行业主管部门和监管体制5

（1）中国工业和信息化部5

（2）中国轻工业联合会5

（3）全国家具标准化技术委员会6

（4）中国家具协会6

2、行业主要标准7

3、行业主要法律法规及政策8

二、家具行业概述9

1、全球家具行业概况9

（1）全球家具行业市场规模稳步增长9

（2）家具产能进一步向发展中国家转移10

2、我国家具行业概况12

（1）我国家具行业市场规模持续增长12

（2）行业集中度较低，产业集群效应明显13

三、沙发制造行业概述14

1、沙发的定义和分类及其特点14

（1）沙发的定义和分类14

（2）沙发的特点15

2、沙发制造行业的发展现状16

（1）全球沙发制造行业发展现状16

（2）我国沙发制造行业发展现状17

3、沙发制造行业发展趋势17

（1）市场容量将继续保持增长17

（2）政策推动我国沙发制造产业升级，智能制造和品牌建设成升级方向18

（3）电子商务成热点，销售渠道趋向线上线下一体化19

（4）产品设计多元化，产品品质细节化20

四、沙发制造行业市场情况21

1、沙发制造行业市场容量和供需情况分析21

（1）全球沙发制造行业市场情况21

（2）我国沙发制造行业市场情况24

①我国沙发消费额逐年增长，功能沙发占比逐年上升24

②我国沙发出口额逐年增长，增速逐渐放缓25

③我国沙发主要出口国市场情况良好27

A、美国28

B、英国28

C、日本29

2、行业进入壁垒30

（1）研发设计壁垒30

（2）销售渠道壁垒31

（3）品牌壁垒31

（4）资金壁垒32

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因32

五、影响行业发展的因素33

1、有利因素33

（1）行业市场前景广阔33

（2）我国实施制造强国战略，国家政策推动沙发制造行业发展34

（3）我国家具产业集群明显35

（4）中国家具市场具备广阔的消费群体35

2、不利因素36

（1）主要依靠OEM和ODM，缺乏自主品牌36

（2）综合成本上升，价格优势下降36

（3）汇率波动导致外贸出口市场存在不确定性37

六、行业经营特征37

1、行业技术水平及技术特点37

2、行业经营模式38

3、行业周期性、区域性或季节性39

（1）周期性39

（2）区域性39

（3）季节性39

七、行业上下游情况分析40

1、上游行业与本行业的关联性40

2、下游行业与本行业的关联性42

八、产品进口国有关政策对产品出口的影响43

九、行业竞争状况44

1、行业竞争格局44

2、行业主要企业45

（1）敏华控股有限公司45

（2）顾家家居股份有限公司45

（3）深圳市左右家私有限公司46

（4）北京爱依瑞斯家居用品有限公司46

（5）华诺家具（深圳）有限公司47

（6）广东联邦家私集团有限公司47

（7）烟台吉斯家具集团有限公司47

（8）浙江恒林椅业股份有限公司48

（9）北京凯撒家具制造责任有限公司48

（10）浙江永艺家具股份有限公司48

家具制造业细分情况如下：

一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

（1）中国工业和信息化部

中国工业和信息化部是家具制造业的行政主管部门，主要负责研究和提出行业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；承担行业管理工作，推进工业体制改革和管理创新；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息等。

（2）中国轻工业联合会

中国轻工业联合会成立于2001年2月，是我国工业管理体制改革后由轻工业全国性、地区性的协会、学会，具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的行业组织。

中国轻工业联合会受委托归口管理家具制造业，主要职能包括：

参与制定行业规划，对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证与初审；加强行业自律、规范行业行为、培育专业市场、维护公平竞争；参与制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。

（3）全国家具标准化技术委员会

全国家具标准化技术委员会于2009年5月13日经中国国家标准化管理委员会批准成立，由中国轻工业联会、上海市质量技术监督局、广东省质量技术监督局管理，对口国际标准化组织家具技术委员会（ISO/TC136）。

全国家具标准化技术委员会主要负责开展家具通用基础标准、健康安全标准、产品标准、检测方法标准、资源节约与综合利用标准、管理标准等的制修订及管理工作。

（4）中国家具协会

中国家具协会是由中国家具行业及相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位以及社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织，业务上受国家轻工业联合会指导，也是全国家具标准化技术委员会成员之一。

中国家具协会主要任务包括：

提出行业发展规划和行业发展的方针政策；对行业产品结构、企业结构的调整，原材料基地的建设、投资指南和科技发展指南的制订提出建议；协助制定行业标准，对行业检测、标准、信息等工作参与业务指导；参与行业重要产品的质量认证、质量监督；组织行业经济技术交流、人才培训、国际合作、举办国内外展览，参与培育专业市场，协调行业贸易活动，编辑、出版行业报刊资料，为企业拓展国内外市场和提高经济效益服务等。

2、行业主要标准

中国国家标准化管理委员会、全国家具标准化技术委员会制订了与沙发制造相关的基础标准、产品标准和检测试验方法标准，实现行业的规范化管理。

沙发制造相关的标准如下：

3、行业主要法律法规及政策

二、家具行业概述

1、全球家具行业概况

（1）全球家具行业市场规模稳步增长

家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。

家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。

家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心（TheCentreforIndustryStudies，以下简称“CSIL”）的统计，2015年全球家具总产值超过4,000亿美元，较2010年增长约20%；2015年世界家具消费总额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。

据其预测，2016-2017年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL的统计，2015年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合1,400亿美元。

据其预测，2016年世界家具贸易总额将达到1,310亿美元，较2010年的贸易总额增长23%。

从2008年至2016年世界家具贸易总额的变动趋势来看，虽然2008年的全球金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击，但随着全球经济的逐步复苏，发达国家的消费能力逐步恢复并增长，2011年全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之前的水平；2016年受全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑，但新兴国家和地区的消费能力逐步增强，因此全球家具贸易金额总体呈现增长趋势。

（2）家具产能进一步向发展中国家转移

现代家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。

20世纪80年代以来，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。

在世界家具版图中，主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度；主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南；主要家具进口国是美国、德国、法国、英国和加拿大。

根据CSIL的研究数据，2015年全球家具总产值超过4,000亿美元，对比主要生产地区2010年和2015年的生产总额，亚太地区的总产值占比从2010年的44%增长至55%，超过全球家具生产值一半；而欧洲地区的总产值占比由2010年的34%降至26%，北美地区的总产值也相应减少2%的占比，全球家具产能进一步向发展中国家和地区转移。

2、我国家具行业概况

（1）我国家具行业市场规模持续增长

20世纪80年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，我国现代家具产业快速成长与发展。

同时，受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平的不断提高和城市化进程，近30年来我国家具业一直保持较好发展势头。

据国家统计局数据，2016年，我国家具制造业规模以上企业主营业务收入达到8,559.5亿元，是2006年的4.68倍，年均复合增长率高达16.69%。

目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，我国家具业发展速度有所降低，2016年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比增长降至8.61%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，我国家具业仍处于成长期阶段，未来市场规模仍会持续扩大。

（2）行业集中度较低，产业集群效应明显

我国家具行业发展迅速，家具企业数量庞大，截至2016年11月，我国规模以上家具制造企业（年主营业务收入2000万以上）数量达5536家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌。

2016年，全国家具业总产值已过万亿，但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制造企业。

整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。

与此同时，目前我国家具业发展呈现明显的产业集群效应。

2015年我国各省份家具份额（按产量）占比前五名分别为浙江、广东、福建、河南、山东。

其中广东省所在“珠三角”地区和浙江省所在“长三角”地区拥有丰富的劳动力资源以及技术资源，相较其他地区有较为明显的优势，历来是我国家具业发展重地。

2015年，广东省和浙江省的家具产量合计占全国总量的47%。

三、沙发制造行业概述

1、沙发的定义和分类及其特点

（1）沙发的定义和分类

根据轻工行业标准《软体家具沙发》（QB/T1952.1-2012），沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架，表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的座具。

沙发可以根据包覆材料、主体框架和使用功能三种分类方式进行分类。

按照使用功能，沙发可以分为多功能沙发和普通沙发，多功能沙发能够同时实现坐、卧和存储物品功能的沙发，普通沙发则仅具有坐的功能。

按包覆材料，沙发可分为皮革沙发、布艺沙发和布革沙发。

按主体框架，沙发主要分为木框架沙发和金属框架沙发。

（2）沙发的特点

沙发的特点主要体现在功能设计和造型设计两方面。

从功能设计上来说，沙发各部位的尺寸应符合人体工程学原理，安全、舒适是沙发的基本功能要求。

在高舒适度的基础上，现代沙发在功能上的设计趋向于可调性、组合性和多功能。

沙发的可调性有利于消费者按照自身情况调节座高、靠背角度，让沙发更贴近人体生理结构曲面。

组合型沙发可满足消费者DIY需求，摆脱了客厅面积和形状的束缚，强调多样的变化排列组合，凸显个性。

多功能沙发对沙发的应用领域、实用性设计上进行延伸，拓展了形态变化功能、储物功能、娱乐功能等功能。

从造型设计上来说，沙发属于大型家具，居室风格的形成与沙发的款式、尺寸、色彩和质地息息相关。

美观、舒适的沙发给家庭生活带来了精神的慰籍和心灵的释荷。

近年来，沙发外观设计紧贴时尚的步伐，追求自我独特风格的表达和个人生活哲学的体现，通过不同的材质、花色和图案来展现居室的各式风格。

以美式沙发为例，美式沙发强调自然风格，色调温暖柔和，线条平实简洁，主张自由搭配，注重实用性，材质上推崇环保材料。

2、沙发制造行业的发展现状

（1）全球沙发制造行业发展现状

全球沙发贸易来往频繁，按照海关商品编码（HS编码）和其相关产品描述，沙发出口时根据其主体框架归类为“带软垫的木框架坐具（940161）”或“带软垫的金属框架坐具（940171）”。

同时，全球进出口贸易的带软垫坐具中大部分为沙发，其他如钢琴凳等占比较小，全球带软垫坐具行业的情况能基本反映全球沙发行业的市场规模、市场变动趋势等。

因此，本报告中沙发行业的海关进出口数据均以带软垫坐具为统计口径。

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根据联合国商品贸易数据库，2016年全球沙发进出口贸易总额达到209.96亿美元，近五年复合增长率2.85%，占全球家具贸易金额的10%左右，中国、美国、德国、英国、印度是全球主要的沙发消费国。

沙发制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

（2）我国沙发制造行业发展现状

我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。

进入二十一世纪以来，我国沙发制造行业发展一直保持良好态势，随着我国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。

3、沙发制造行业发展趋势

（1）市场容量将继续保持增长

沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。

对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过2008年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。

而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。

对于以中国为代表的新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。

同时，相对发达国家，新兴市场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活品质的需求将更为强烈。

因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。

根据联合国商品贸易数据库统计，2011至2016年，全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%，预计未来将继续保持增长。

（2）政策推动我国沙发制造产业升级，智能制造和品牌建设成升级方向

我国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的营造、财政扶持等措施，积极推动沙发制造产业升级。

国务院颁布的《中国制造2025》提出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级。

在国际贸易上，国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示，推动外贸商品结构调整，巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业，随着我国人力成本的提高和销售的增长，产业自动化建设刻不容缓。

通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能减排。

其次，市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场。

企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更，还可以运用精益管理体系以提高反应速度。

精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能多的价值，达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。

而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合，让产品设计、原材料采购、生产、销售等环节衔接更为紧密，有效整合企业内外部资源，提高企业效率和效益，增强企业核心竞争力。

在沙发制造产业升级的过程中，产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。

目前，我国沙发制造企业以中小规模厂商为主，创新能力较低，产品同质化现象普遍，导致产业集群的发展价值链定位较低。

因此，自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措。

未来，沙发制造行业将增强产品设计和研发能力，加大品牌建设力度，将产业链向行业外部扩展，形成原材料供应渠道到产品贸易流通的完整产业链。

（3）电子商务成热点，销售渠道趋向线上线下一体化

近年来我国电子商务行业发展迅猛，国家统计局数据显示，2016年，我国电子商务交易额达26.1万亿元，同比增长19.8%，而随着“80后”“90后”年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力，其既有的线上购物习惯和对品质生活的旺盛需求将进一步促进家居电商的增长。

电子商务与沙发制造产业的融合，将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。

通过电子商务模式，沙发制造企业直面终端客户，拥有价格优势，从展示、导购到物流等方面占据主导地位。

但是，沙发与人体接触密切，且接触时间长，消费者购买沙发前注重体验，线下实体体验店必不可少。

因此，线上线下一体化的营销服务体系将是未来沙发制造行业发展的重要趋势。

（4）产品设计多元化，产品品质细节化

在产品设计上，首先，沙发产品设计趋向于多种风格碰撞融合，色彩时尚混搭，用多元化的元素来装饰细节，从而呈现更多样的外观结构，迎合个性消费时代的不同需求。

其次，智能家居的升温将促进沙发与现代科技有机结合，在设计上加入先进的通信和网络技术、娱乐媒体、检测理疗等辅助功能，更贴近时代生活背景。

在产品品质上，细节处理成为未来发展焦点。

沙发制造企业若想突破产品同质化困局，须在细节上寻求差异，更加注重车线工艺、蒙面的褶皱效果、坐垫的回弹性、框架结构的稳定性、靠背曲面设计等细节工艺处理，从而增强产品的价值感和艺术感，优化用户体验。

同时，环保理念的提倡将推动沙发制作材料的创新，抗菌防菌面料、无甲醛板材等低碳环保材料的应用将进一步提升产品附加值。

四、沙发制造行业市场情况

1、沙发制造行业市场容量和供需情况分析

（1）全球沙发制造行业市场情况

根据联合国商品贸易数据库统计，2016年全球沙发进出口贸易总额达到209.96亿美元，近五年复合增长率为2.85%。

其中，木框架沙发贸易额稳中有降，2016年贸易额为153.47亿美元，同比下降0.65%；而金属框架沙发2010-2012年贸易额年均增长率高达39.42%，其后增长速度逐步放慢，2016年贸易额为56.49亿美元，同比下降16.61%。

（根据联合国商品贸易数据库统计明细，木框架沙发2015年和2016年出口总额包含国家/地区总数分别为126家和96家，金属框架沙发2015年和2016年出口总额包含国家/地区总数分别为113家和93家。

由于统计时间等因素导致沙发出口总额2016年统计数据较2015年有所缺失，并不能完全真实的反映全球沙发贸易额状况。

就排名前十位的国家/地区出口总额来看，木框架沙发2016年出口总额较2015年上涨3.47%，金属框架沙发2016年出口总额较2015年上涨18.68%，表明全球主要沙发市场依然存在扩张空间。

）

从全球沙发进口情况分析，美国为全球沙发进口第一大国。

2016年，美国沙发进口额达到68.69亿美元，占其家具进口总额10.88%，2010-2016年年度复合增长率为8.36%。

日本人口密度高且劳动力成本昂贵，沙发等劳动密集型家具一般以进口为主，其2016年沙发进口额为8.64亿美元，占其家具进口总额11.11%，2010-2016年年度复合增长率为4.25%。

而在欧美国家中，德国、英国、法国、加拿大是沙发消费大国和进口大国，位列全球沙发进口额第二到五名。

2016年，德国、英国、法国、加拿大沙发进口额分别为20.02亿美元、11.75亿美元、11.68亿美元和9.51亿美元。

从全球沙发出口情况分析，2016年，中国沙发出口额达到114.18亿美元，占全球沙发出口额的54.38%，遥遥领先于位列沙发出口额第二至第五名的波兰、意大利、德国、美国。

2016年，全球沙发出口额前十名的国家如下所示：

（2）我国沙发制造行业市场情况

①我国沙发消费额逐年增长，功能沙发占比逐年上升

根据Euromonitor4数据，2009年至2014年，我国沙发消费额从239.48亿元增长至433.88亿元，年复合增长率为12.62%。

从增长率发展趋势来看，我国沙发消费额增长速率有所减缓，2014年较2013年增长7.02%，主要是因为近几年宏观经济的下滑以及房地产市场的相对低迷所造成。

据其预测，随着宏观经济的好转以及房地产市场行情的复苏，我国沙发消费市场将会维持较为稳定和相对高速的增长，其总规模2016年可达486.86亿元。

2009-2016年我国沙发消费情况及预测

从我国沙发消费结构来看，功能沙发销售占比逐年上升。

我国功能沙发销售额从2009年的13.89亿元增长至2014年的42.52亿元，年复合增长率为25.08%，约为同期沙发总体消费复合增长率的两倍。

2009年至2014年，我国功能性沙发占沙发消费额的比例从5.80%增长至9.80%。

随着功能性沙发在沙发消费中的受欢迎程度逐年提高，潜在增量市场空间较大，Euromonitor预计2016年功能沙发市场份额有望达到11.35%，市场容量达到55.26亿元。

②我国沙发出口额逐年增长，增速逐渐放缓

根据联合国商品贸易数据库统计，2016年，我国沙发出口额达到114.18亿美元。

2005年至2016年，我国沙发出口额从22.62亿美元增长至114.18亿美元，年度复合增长率达到18.25%。

受2008年金融危机影响，2008年至2009年我国沙发出口额增长放缓，并于2010年开始复苏。

2012年开始，以越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚等为代表的东南亚国家以中低档家具逐步渗透市场，我国沙发出口增长再次放慢，全球沙发出口市场份额由2012年的55.16%降低至2016年的54.38%。

从沙发出口结构来看，2016年，我国木框架沙发出口额为77.09亿美元，金属框架沙发出口额为37.09亿美元。

2005年至2012年，我国木框架沙发出口额占比从72.63%下降至49.12%，金属框架沙发出口占比从27.37%上升至50.88%。

2012年开始，木框架沙发的出口占比开始出现回升势头，2012年至2016年，木框架沙发出口占比从49.12%上升至67.52%。

2005-2016我国沙发出口按主体框架分类情况

③我国沙发主要出口国市场情况良好

我国沙发主要出口至北美洲（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国和法国）、亚洲（日本、韩国和新加坡）、中东地区（沙特阿拉伯和阿联酋）和澳大利亚。

2016年，上述国家或地区分别占我国沙发出口值的43.54%、12.83%、12.99%、4.11%和4.55%。

2016年，我国沙发出口值排名前三的国家分别为美国、英国和日本，其沙发市场情况如下：

A、美国

自2000年以来，美国一直是我国沙发出口的最大市场。

根据联合国商品贸易数据库统计，2016年，美国沙发进口总额达到68.69亿美元，同比增长5.63%。

其中，美国对中国沙发进口额达到48.16亿美元，同比增长3.00%。

中国对美国沙发进口市场的渗透率由2010年的62.44%增长至2016年的71.05%。

B、英国

2016年，英国沙发进口总额达到11.75亿美元，同比增长-3.03%。

其中，英国对中国沙