燃气输配设备行业分析报告.docx

燃气输配设备行业分析报告.docx

《燃气输配设备行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气输配设备行业分析报告.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

燃气输配设备行业分析报告

2015年燃气输配设备行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业概况4

1、行业监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）主要法律法规及政策5

2、行业概况7

（1）全球天然气行业市场情况7

（2）中国天然气行业市场情况8

二、行业市场规模9

三、行业发展前景及趋势11

1、高速增长的天然气消费需求驱动行业发展11

2、国家产业政策大力支持12

3、“十二五”期间及未来“十三五”天然气管网加速13

4、输配核心设备国产化趋势13

四、行业主要壁垒15

1、生产资质壁垒15

2、客户设置的市场准入壁垒15

3、技术和人才壁垒16

4、资金壁垒16

五、行业风险特征17

1、行业风险17

（1）行业整体技术研发能力薄弱17

（2）行业制造水平及专业人才储备不足17

2、市场需求风险18

3、政策风险19

六、行业竞争格局20

1、国内燃气输配行业竞争格局21

（1）特瑞斯、上海飞奥等一类提供集成化橇装设备的企业21

（2）浙江春晖、河北瑞星一类专注于城市管网系统终端标准调压所（箱）产品的企业21

（3）成高阀门、苍南仪表等一类专注部件产品生产的企业22

2、撬装式燃气输配专用设备竞争状况22

（1）中高压非标橇装调压计量设备市场高度集中22

（2）低压标准调压所（箱）市场生产厂家众多，行业集中度不高，市场份额较为分散23

一、行业概况

1、行业监管体制

（1）行业主管部门

行业由相关政府管理部门包括住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、中国特种设备检测研究院和地方特种设备检验检测机构等部门实施监管，同时公司还接受中国特种设备检验协会和中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会的监督和协调。

（2）主要法律法规及政策

①行业管理主要法律法规

②行业政策

2、行业概况

（1）全球天然气行业市场情况

根据中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的《世界能源中国展望2013-2014》，从地区天然气需求增长趋势看，受益于非常规天然气产量的迅速增长，美国国内对天然气的需求量明显增加，尤其在天然气的快速发展的黄金时期，到2035年美国天然气在能源需求中的比例为25%超越煤炭（24%）。

欧洲地区主要由于天然气价格较高、可再生能源的大规模使用以及煤炭的相对低价，短期内的天然气需求仍处于下行态势，但长期看对天然气的需求将稳步缓慢回升。

日本受福岛核电危机的影响，对核电的利用能力继续受到限制，推动了天然气需求的较快增长。

在非OECD国家中，中国是近年来天然气需求增长最快的国家，而俄罗斯仍然保持着世界第二大天然气消费国的地位。

（2）中国天然气行业市场情况

自20世纪80年代以来，中国的天然气成为一个产业部门得以独立规划发展。

但是，在2000年前，中国天然气生产均处于相对缓慢增长的态势，天然气需求水平受到了抑制。

2000年天然气需求水平为250亿立方米。

进入21世纪后，政府和公司加大对天然气的投入，尤其是对基础设施的投入。

中国石油和中国石化作为国内陆上主要的天然气生产商，将天然气业务作为公司业务发展的新增长点，加大对基础设施的持续投入，使得天然气储量和产量稳步提升。

中国海油较早关注液化天然气业务，率先从沿海LNG入手，向产业链的上下游环节延伸推进，大大推动了公司天然气产量的快速发展和对国内外天然气资源的控制程度。

从2000年到2005年，中国天然气产量由272亿立方米上升到了493亿立方米，2006年进一步提高到585.5亿立方米，2007年和2008年分别为692.4亿立方米和803亿立方米。

进入21世纪第二个十年后天然气加速发展。

2011年国内天然气产量首次突破千亿立方米，2012年国内天然气产量为1,077亿立方米。

这一发展态势是政府和大公司“油气并举”政策推动的结果，更是国有公司按照天然气一体化经营战略，大规模基础设施投资推动的结果。

二、行业市场规模

中国在实现提高天然气在能源结构中的比重（目前为5.1%）这一既定目标方面取得了巨大的进展。

2013年，中国的天然气消费增长10.8%（153亿立方米），居世界首位。

虽然中国的天然气生产实现全球第二大增量9.5%（99亿立方米），但仍有巨大的缺口需要通过增加进口予以解决。

这一缺口主要是通过进口液化天然气（增长22.9%）和管道天然气（28.0%）来填补。

天然气产品具有不同于其他一般商品的特殊性，具体表现在管道输送是天然气陆上长距离运输和区域性配气的唯一方式，LNG是跨洋运输的唯一形式，但离岸前和到岸后，仍然全部依托管网。

在天然气长输管线的建设项目中，需要配置各类增压站、分输站等输气站以达到输送、分配天然气的目的，输气站的主要功能包括调压、净化、计量、清管、增压和冷却等。

其中调压及计量是输气站的核心功能环节，调压的目的是保证输入、输出的气体具有所需的压力和流量；计量是气体销售、业务交接必不可少的环节，同时它也是对整个管道系统进行自动控制的依据。

而在天然气城市管网的建设项目中，需要建设各类城市接收站门站、区域调压站、配气管网、储气站、不同压力等级的调压所（箱），最终达到让天然气用户安全、连续使用天然气的目的，其中城市门站建于干线输气管或其支管的终点，其任务是接受长输管线输送来的天然气，进行除尘、计量、调压、添味，然后把天然气送入城市配气管网，并保持管网必需的压力。

区域调压站接收来自城市门站的燃气，负责对城市内某一较大区域燃气供应进行调压，并具备一定调峰能力。

调压所（箱）用于各级配气管网或各类终端用户之前，主要设备是调压器。

其任务是保持各级管网和终端用户的气体拥有一定压力，从而满足各类用户的需要。

所谓天然气专用输配设备，正是指在以上这些不同规模、不同压力等级、不同流量的天然气场站中及终端用户用气场所，为满足各场站及客户用气对各项功能的要求而使用的各类工艺、控制设备，例如：

各类压缩机、阀门、过滤设备、调压设备、计量设备、控制系统等，公司的主要产品为其中的调压计量专用设备。

我国天然气输配设备行业是随着我国天然气管网的大规模建设应运而生的，也伴随着天然气管网的需求变化而发展。

随着我国天然气长输管线和城市管网建设的不断加速，天然气输配设备的市场规模也在持续扩大。

“十二五”期间天然气支干线规划建设里程为4.4万公里，按西气东输一线、二线的平均单公里投资额1,500万元推算，则整体建设投资约6,600亿元。

城市管网方面，根据规划，“十二五”期间我国新建城镇燃气管道约25万公里，假设未来天然气管道占城镇燃气管道比例保持2010年的水平（84%），则新建天然气管道将达21万公里左右。

根据城市管网建设项目可行性研究投资估算编制经验，城市管网单公里投资额平均约为500万元，则整体建设投资约10,500亿元。

根据国家“十三五”规划前期研究，到2020年，全国长输管网总规模达15万千米左右（含支线），输气能力达4,800亿立方米/年左右；储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右，其中地下储气库调峰440亿立方米、LNG调峰180亿立方米；LNG接收站投产18座，接收能力达7,440万吨/年左右；城市配气系统应急能力的天数达到7天左右。

随着国家对油气管网设施领域投资限制的放宽和审批权限的下放，将极大调动各路资本进入天然气基础设施建设的热情，干线管道的覆盖范围将进一步扩大，区域天然气管网系统和配气管网系统将进一步完善，不同经济主体管网设施将逐步实现互联互通，长期来看，天然气输配设备行业市场规模巨大。

三、行业发展前景及趋势

1、高速增长的天然气消费需求驱动行业发展

随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。

BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》预测，2012-2035年全球能源消费年均增速为1.5%，天然气年均需求量增长速度约为1.9%。

“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。

2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》等纲领性文件。

2014年11月，中美双方在北京发布了应对气候变化的联合声明，首次正式提出2030年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。

按照国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。

高速增长的天然气消费需求仍然是未来天然气输配设备行业发展的基础驱动力。

2、国家产业政策大力支持

天然气能源兼具环保性及经济性。

近年来，我国粗放型经济发展模式不断受到挑战，发展节能环保能源也就成为现阶段经济转型期的客观需要，相关产业政策密集出台：

《天然气发展“十二五”规划》、《能源发展“十二五”规划》、《全国城镇燃气发展“十二五”规划》等产业政策明确提出了十二五期间我国天然气供应量、消费量、管网等基础设施能力和用气普及率上的发展目标，针对天然气汽车、LNG加气站等细分领域的支持政策也在陆续出台。

国家产业政策对天然气行业的扶持为天然气输配设备行业的发展提供了坚实的政策保障。

3、“十二五”期间及未来“十三五”天然气管网加速

截止十一五末，虽然全国性天然气输气干线管网初具雏形，但除川渝、华北、长江三角洲等区域性管网比较完善外，其他区域性管网仍显薄弱，天然气干线及区域性管网覆盖的广度和深度提高空间较大。

“十二五”期间，规划新建的天然气长输管线达4.4万公里，新增输气能力1,500亿方；新建城镇燃气管道约25万公里，天然气城市管网覆盖率持续增高，到十二五末，我国城市的燃气普及率达到94%以上，县城及小城镇的燃气普及率达到65%以上。

截至2014年，我国天然气管网基本覆盖全国除西藏以外的30个省、市、自治区，2014年管网总长达8.1万公里。

根据国家“十三五”规划前期研究，到2020年，全国长输管网总规模达15万公里左右（含支线）。

天然气管网的加速建设是天然气输配设备行业发展的直接驱动力。

4、输配核心设备国产化趋势

国家对天然气长输管道相关关键设备的国产化工作高度重视。

国家能源局的《国家能源科技“十二五”规划》中指出，2011-2015年期间的目标是实现天然气长输管道与场站关键设备国产化。

在该轮国产化进程中，拥有核心技术和产品的关键设备制造企业将迎来更为广阔的市场发展空间。

天然气输配设备制造涉及机械设计、焊接、自动化控制、无损检测、设备集成等众多学科，各类国产专用零部件特别是高压力及高流量等级部件的设计和生产均停留在较低水平，与发达国家存在差距，因此，长输管线及部分城市门站配套的天然气输配橇装设备通常情况下仍会使用进口核心零部件。

但近年来，部分行业领先的企业通过自主开发与引进技术消化吸收，已经掌握了大口径球阀、中高压调压器、过滤器、切断阀等核心零部件的生产技术，未来随着燃气输配设备国产化政策的推进，核心部件国产化率和主要优势企业的技术水平和生产工艺会不断提升。

从成橇设备设计及橇装集成能力来看，公司等少数行业领先企业通过多年研发及技术积累，已把国外先进的燃气输配理念和国外成熟的技术和产品运用到橇装设备的设计和集成生产上，同时，又依据国内管线铺设的特有地质条件及管线架构，将国外的产品设计理念集成技术本土化，技术水平已经达到国际先进水平并在国内处于领先地位，但行业大部分企业的成橇设备设计及橇装集成能力仍然偏弱。

在产品的制造技术方面，自动焊接、数控加工、超声波及射线探伤及无损检测等先进技术在行业优势企业中已逐渐得到推广，技术水平与国际先进水平的