申报工作计划 1.docx
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申报工作计划1
国际国能光电产业有限公司
债务融资工具发行
申报工作开展计划
主承销商
2013年8月
I注册发行时间计划及工作安排
II注册发行所需资料清单
III尽职调查访谈提纲
IV发行人入会说明
V各方服务团队及关键联系人
I注册发行时间计划及工作安排
1、发行工作主要环节
交易商协会颁发注册通知书
债务融资工具在银行间市场发行
公告发行情况及后续信息披露
注册文件准备完毕，报送交易商协会
确定主承
销商和中介机构
2、注册材料申报阶段工作
债务融资工具的注册材料申报准备工作，由发行人、主承销商、评级机构、律师事务所和会计师事务所等中介机构共同参与完成。
发行人的资料完备情况及中介机构的工作进度皆会影响到申报准备的工作周期。
时间
工作安排
第一周
1、各中介机构进场，召开协调会，明确各方工作内容；
2、提交尽职调查所需资料清单；
3、主承销商、评级机构、律师进场做尽职调查访谈；
4、主承销商及评级机构提供补充资料清单；
5、发行人提供资料。
第二、三周
1、发行人提供补充资料；
2、评级机构撰写评级报告初稿；
3、主承销商撰写募集说明书初稿。
第四、五周
1、评级机构完成评级报告初稿，提交发行人和主承销商；
2、主承销商完成募集说明书初稿，提交发行人和律师事务所；
3、律师事务所完成法律意见书和工作报告初稿，提交发行人和主承销商；4、各文件基本定稿。
第六周
1、主承销商开始组团；
2、制作发行人上报协会注册文件，包括注册报告、承诺书等；
3、发行人审核通过全部注册申报材料。
第七周
（第46天）
1、发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所按注册材料清单出具正本注册材料，主承销商完成组团；
2、汇总所有申报注册材料，上报中国银行间市场交易商协会
T日
中国银行间市场交易商协会接受发行人注册，并下发注册通知书
注：
评级报告初次出具时间为45天，因此上报时间以第46天计算。
3、注册及发行时间安排
发行人的全套注册文件报送交易商协会后，通常要经历初审、交易商协会发布反馈意见、发行团队补充更新注册文件（反馈与补充可能超过1次）、注册申请提交注册委员会商议、交易商协会颁发注册通知书等几道程序。
发行人在获得交易商协会的额度注册通知后两个月内，可根据自身资金需求进行首期发行，我行将根据对债券市场的跟踪研究及发行利率趋势向贵公司提供发行建议，帮助贵公司选取合适的发行时机。
承销发行阶段的主要工作安排如下表：
时间
主要工作
T
上午10点前：
中国债券信息网和中国货币网公布全套发行材料，包括募集说明书、发行公告、发行计划、近三年又一期财务报表及审计报告、评级报告、法律意见书及律师工作报告等。
T+5
簿记建档发行。
T+7
募集资金到达发行人帐户并验资确认。
T+8
贵公司将《发行情况公告》盖章页PDF版发给主承销商，主承销商在中国债券信息网和中国货币网公告发行情况。
上表为首次发行时间（公告日为5天）安排，第二次以后发行公告时间缩短为3个工作日。
II注册发行所需资料清单
（一）基础法律文件
1
母公司及主要子公司企业法人营业执照复印件
2
母公司企业代码证复印件
3
母公司税务登记证复印件
4
母公司及主要二级子公司主营业务所涉及的行业特许经营许可证、专利、相关资质及认证复印件
5
母公司成立至今历次变更的相关批文，及验资报告或国有资产产权登记证明复印件
6
母公司及主要二级子公司章程复印件
7
公司有关权力机构（董事会和股东大会，视公司章程看是否需要国资委出具批复意见）同意发行本次债务融资工具的决议
8
公司控股股东情况介绍及最终实际控制人情况介绍
（二）基础经营资料与管理文件
9
公司董事会、监事会等决策及监督层面的议事规则
10
公司组织机构图（含下属二级公司及持股比例）
11
公司各职能部门主要工作职责
12
公司财务管理制度、资金管理制度、投融资管理制度、对外担保制度、人事管理制度等
13
公司其他内部管理和控制体系相关制度
14
最新公司人员相关统计数据（人数、学历、专业分工、职称等细分，合并口径）
15
公司董事会、监事会及高管人员简历
16
公司的十二五规划或战略发展规划
17
母公司和主要子公司2010年－2012年管理层分析报告（如工作总结和工作计划等）
18
公司简介和主要子公司或主要业务板块的业务简介材料
19
公司涉及的主要业务的行业发展介绍材料等
20
母公司及主要二级子公司最近三年的主营业务分析资料
21
母公司历次股权变动情况说明（包括收购或出售的项目列表）
22
重大股权及基建投资项目协议履行及投资回报情况
23
母公司及主要子公司重要在建或待建项目《可行性研究报告》（项目概况、市场分析、效益预测部分）、环保、土地批文等
24
国家对公司业务运营、财政税收优惠等方面的支持性文件（包括但不限于国家及地方政府关于财政补贴和税收优惠等方面的文件）；公司近年所获得的各种荣誉
25
公司主要竞争优势和劣势（或风险），主要技术优势及创新能力
26
公司面临的竞争环境（主要竞争对手及情况）
27
公司近三年重大资产变化情况
28
公司近三年重大债权债务关系、重大诉讼及仲裁，及对本次发行的影响
（三）财务资料
29
母公司、合并口径及主要子公司2010年度－2013年度审计报告；最近一期财务报表
30
公司近三年和最近一期的主营业务收入、成本分类（需按照业务板块进行划分）
31
公司合并报表范围变化对公司的影响情况
32
公司执行的税种、税率的说明
33
本次发行债务融资工具募集资金金额、用途及发行计划
34
公司带息短期、长期负债到期时间，借款银行，借款利率和还本安排，2013～2015公司分年的资本支出计划
35
公司最新统计的银行授信总额、期限、尚未使用现金授信额度（分银行）
36
目前公司及下属公司对内、对外担保情况详情，请详列被担保人、担保设定时间、担保金额、币种、到期时间、反担保措施，目前被担保人经营状况等
37
目前公司及下属公司抵押、质押的资产详情
38
目前公司境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况
39
近三年审计报告及最近一期财务报表中数据重大变化情况说明。
III尽职调查访谈提纲
说明：
1、如有可能，请在访谈时提供问题涉及的相关文字或电子版信息。
2、希望财务部和公司领导安排在后面，如有不便，也可以根据实际情况进行调整。
3、访谈内容可能与实际部门的职责不符，请根据具体情况调整至相关部门。
（一）办公室
1
公司的历史沿革、并购重组概况；
2
公司未来是否有战略并购或重组计划，请介绍具体规划；
3
公司对下属子公司的管理模式与控制力度，如何进行资产管理；
4
公司未来三到五年内的规划、投资规划及配套的融资计划。
（二）董事会办公室
1
公司治理结构和制度，重大事项的决策机制；
2
公司高级经营管理人员的构成及来源，公司高管考核、激励和约束等相关制度；
3
公司目前主要业务板块的基本经营情况，如何实现对下属公司的考核；
4
公司经营中的竞争优势与面临的主要风险及公司对策。
（三）投资部
1
请介绍公司的项目投资管理制度、投资项目决策机制；
2
目前已投产和在建项目的运营和建造情况；
3
公司在建项目的投资规划、建设进度及相关资金来源；
4
公司的主要投资和经营策略，未来业务经营扩张、收缩调整计划；
5
公司目前的资源整合情况与未来发展规划；
6
公司主要技术优势，拥有专利情况。
（四）财务部
1
公司如何实施对内部资金的有效管理（包括现金管理、应收帐款管理、存货管理）；
2
公司预算、决算管理情况；
3
公司对外和对内担保的操作方式和管理；对子公司担保权限的设置；
4
公司内部资金的往来结算及管理模式介绍，公司对下属子公司的资金管理模式；
5
公司近年享受的政府支持和财政补贴情况；
6
目前公司境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况；
6
本期债务融资工具募集资金用途，具体偿债措施和计划，偿债资金的主要来源；
6
财务报表中的具体科目变动解释。
（五）审计部
1
公司审计制度及执行情况；
2
公司内部风险控制体系的构成；
3
公司面临的主要投资风险，应对措施；
4
公司有无重大诉讼或法律纠纷，如有，请介绍具体情况。
（六）人力资源部
1
中层经营管理人员的选聘与业绩考核情况；
2
从业人员队伍的稳定性及现有队伍对经营管理活动的满足度；
3
公司研发人员构成、近三年研发费用情况、研发人员培训及流动性情况；
4
公司未来的人才战略。
（七）公司高管
1
公司基本情况及历史沿革；
2
公司对下属子公司（如有）的管理模式与控制力度；
3
请介绍公司重大项目情况，公司拥有的政策支持及方式、途径和力度等；
4
请评价公司发展中的机遇与挑战，以及如何抓住机遇、应对挑战；
5
公司中长期发展战略规划，核心业务的未来定位及其具体发展模式。
（八）重要子公司
1
公司基本情况及历史沿革；
2
请介绍公司重大项目情况；
3
评价公司发展中的机遇与挑战，以及如何抓住机遇、应对挑战；
4
公司对成本、费用的控制措施；
5
公司产品主要销售对象，销售领域，产品的市场占有率及竞争力如何？
IV发行人入会说明
根据中国银行间市场交易商协会的要求，债务融资工具发行人及参与发行的各方中介机构都应为交易商协会会员，并按规定缴纳会费；其中发行人应成为特别会员，并缴纳特别会费。
具体的入会程序可登录协会网站,参照主页中“入会指南”办理。
附：
申请成为会员须提交的材料：
（一）入会申请书；
（二）本单位章程；
（三）营业执照副本或执业许可证副本复印件；
（四）组织架构简介和主要负责人简历；
（五）从事银行间市场相关业务情况介绍；
（六）相关业务规章制度、业务流程、风控制度；
（七）关于无违法和重大违规行为的说明；
（八）公司最近一年审计报告；
（九）会员登记信息备案表。
V各方服务团队及关键联系人
公司：
项目负责人
职务
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Email
工作联系人
职务
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移动电话
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主承销商：
联系人
职务
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联系人
职务
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Email
联系人
职务
办公电话
移动电话
Email
律师事务所：
项目负责人
职务
办公电话
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Email
评级公司：
项目负责人
职务
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会计师事务所：
项目负责人
职务
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