中国信用卡用户调研报告简版.pdf

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IRESEARCHCONSULTINGGROUP2012-2013年中国信用卡用户调研报告简版2222报告摘要所有活跃信用卡用户人均持卡1.721.72张张每周至少刷卡一次的用户占47.2%47.2%信用卡用户笔均消费金额在101101-500500元元之间，占49%49%附附已经开通和打算开通附卡的用户占44.4%44.4%80%80%的信用卡用户还款习惯为每月全部还完全部还完78%信用卡活跃用户信用卡活跃用户中国78%的网民拥有并且正在使用信用卡用户基本行为用户基本行为用户基本属性用户基本属性用户重要行为用户重要行为66%66%59%59%68%68%男性男性用户占比=2525-3535岁岁用户占比=管理层管理层用户占比=消费消费场景场景购物购物类消费最多类消费最多电子银行电子银行重要性逐步增强重要性逐步增强分期付款分期付款个人个人习惯影响最大习惯影响最大最常通过电子银行办理信用卡的用户占13.5%13.5%最常使用电子银行还款的用户占59.8%59.8%最常通过电子银行获取信用卡优惠信息的用户占39.6%39.6%购物类整体占78.3%78.3%网络购物占40.1%40.1%商场购物占31.6%31.6%因个人理财习惯而使用分期付款的用户占所有使用分期付款用户的29.2%29.2%因个人习惯因素而不使用分期付款的用户占所有不使用分期付款用户的41.6%41.6%33目录2013年中国信用卡用户行为研究2013年中国信用卡用户使用偏好2013年中国信用卡用户属性研究方法法律声明371114154中国信用卡用户调研报告截止2013年10月中国82.0%的网民拥有至少一张信用卡，77.7%的网民正在使用信用卡。

在所有使用信用卡的用户中，使用一张信用卡的用户最多，占所有使用信用卡用户的33.8%；使用两张信用卡的用户占23.7%。

整体上看，平均每位网民正在使用1.72张信用卡。

艾瑞分析认为，造成这种现象的原因在于以下三个方面：

首先，银行层面。

信用是现代金融的核心，而信用卡业务是个人信用在金融领域的基础业务，因此银行对其十分重视；其次，用户层面。

用户正在逐渐接受信用消费的理念，从而增大了对信用卡的需求；最后，市场层面。

经过多年培育，市场已经形成了非常适宜信用卡使用的消费及商业环境。

因此整体上看，我国信用卡市场比较繁荣。

样本：

N整体=7530，N持有并使用=5850；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

超过超过82%82%的用户拥有信用卡，平均每位网民使用的用户拥有信用卡，平均每位网民使用1.721.72张张7.4%6.6%19.5%32.7%33.8%0%10%20%30%40%5张及以上4张3张2张1张20122012年年1010月月-20132013年年1010月中国网民信用卡用户持卡数月中国网民信用卡用户持卡数用户规模占比（%）人均人均1.721.72张张持有并使用78%有卡未激活3%激活未使用1%没有信用卡18%20132013年中国网民信用卡年中国网民信用卡用户使用信用卡状况用户使用信用卡状况4.9%7.7%40.2%47.2%0%10%20%30%40%50%一年1-3次季均1-3次月均1-4次每周至少1次20122012年年1010月月-20132013年年1010月中国网民信用卡用户刷卡频率月中国网民信用卡用户刷卡频率用户规模占比（%）5中国信用卡用户调研报告过去一年中，我国信用卡用户刷卡频率较高，每周至少刷卡1次的用户占全部信用卡用户的47.2%，月均1-4次的用户占40.2%，季均1-3次的用户占7.7%，一年1-3次的用户占4.9%。

但是只有17%的用户已经开通了附卡，打算开通的用户占27.4%，表示不会开通附卡的用户占55.7%。

艾瑞分析认为，这种高频次的使用行为证明，我国信用卡用户对信用卡存在依赖性，刷卡使用比较积极，市场整体较为活跃。

而附卡由于其使用价值尚未凸显，在用户中遭到冷遇。

样本：

N整体=7530，N持有并使用=5850；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

不会开通55.7%打算开通27.4%已经开通17.0%20132013年中国网民信用卡用户附卡开通情况年中国网民信用卡用户附卡开通情况我国信用卡用户我国信用卡用户较为活跃较为活跃，但附卡开通，但附卡开通遭到冷遇遭到冷遇过去一年中，中国信用卡用户办理信用卡最常使用的线下渠道是银行网点，占全部用户的43.3%，其次是推销员上门推销占15.8%。

而最常使用的线上渠道是银行官网，占全部用户的14.5%，其次是电子银行渠道占13.5%。

其余渠道均未超过5%。

艾瑞分析认为，造成这种现象的原因在于以下三方面：

首先，我国用户对于线上手段的使用比较生疏，还未形成习惯；其次，线下渠道有更多的机会跟银行员工直接交流，能为客户提供的服务也更加丰富；最后，可提供信用卡办理的线上渠道相对较少，不够广泛，所以用户更倾向于传统的方式。

但是随着电子银行渠道的重要性逐步提高，会有更多用户选择通过电子银行渠道办理信用卡。

2.3%2.9%13.5%14.5%2.6%4.3%15.8%43.3%14.6%14.6%34.4%38.7%14.2%15.0%32.9%67.1%0%20%40%60%80%合作方官方网站第三方信用卡网站电子银行渠道银行官方网站合作方线下网点街边临时摊位推销员上门推销银行网点20132013年中国用户办理信用卡的渠道年中国用户办理信用卡的渠道渠道（%）最常使用渠道（%）6中国信用卡用户调研报告用户更倾向于用户更倾向于线下渠道线下渠道办理信用卡办理信用卡样本：

N=5850；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

OnOnlineOffOffline65.9%65.9%33.2%33.2%OOther0.9%0.9%最最常使用常使用用户占比用户占比77目录2013年中国信用卡用户行为研究2013年中国信用卡用户使用偏好2013年中国信用卡用户属性研究方法法律声明371114158中国信用卡用户调研报告截止2013年10月，我国信用卡用户办卡时最注重信用卡的使用安全，占全部用户的24.9%；关注年费减免政策的用户占15.9%；关注还款便捷性的用户占15.8%；关注优惠政策丰富程度的用户占15.6%。

而促销礼品、卡面美观等因素关注人数极少。

艾瑞分析认为，调研结果说明：

我国用户对信用卡功能上的要求还比较基础，停留在安全、费用和便捷三个基本层面上。

对于国内银行业来说，用户这种基本诉求使得我国信用卡市场的从业门槛非常低，容易陷入同质化竞争的市场格局。

但同时这也是一个机遇，能够率先在信用卡领域进行个性化，精细化运作，并将更多创新金融业务和功能（例如现金分期、个人信贷、家庭业务等）附加在信用身上的银行，就有机会迅速扩大市场份额。

我国信用卡用户办卡核心关注：

我国信用卡用户办卡核心关注：

安全、费用、便捷安全、费用、便捷样本：

N=5850；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

0.3%1.9%4.2%4.6%6.2%10.5%15.6%15.8%15.9%24.9%0.4%8.2%17.8%16.4%18.7%30.6%34.7%41.3%46.2%48.6%0%10%20%30%40%50%其它卡面美观促销礼品逾期费用银行品牌额度政策优惠政策还款方便年费减免使用安全20122012年年1010月月-20132013年年1010月中国网民信用卡用户办卡核心关注因素月中国网民信用卡用户办卡核心关注因素原因（%）最主要原因（%）17.0%9中国信用卡用户调研报告截止2013年10月，我国已经开通和打算开通附卡的用户占全部信用卡用户的44.4%。

在这些用户中，开通或打算开通附卡最主要的原因是方便夫妻，占全部已开通和打算开通用户的30.3%；最主要原因是方便亲属的用户占19.7%；防止主卡丢失的用户占15.6%。

方便夫妻和方便亲属的用户占50%。

艾瑞分析认为，信用卡附卡是信用卡不同于银行卡的另一特点，调查结果显示用户办理附卡的原因主要是方便以夫妻为主的家庭成员，但是目前附卡的功能依然比较基础，并没有针对这一特性做相关功能的开发。

那么未来银行可以根据家庭观念在信用卡业务上的体现，创新推出信用卡家庭理财业务，这将是现有信用卡业务的重大突破。

样本：

N=5850，N已开通及打算开通=2594；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

用户对附卡的需求或催生用户对附卡的需求或催生信用卡家庭理财信用卡家庭理财业务业务0.4%3.5%6.9%11.7%11.9%15.6%19.7%30.3%0.4%10.8%15.0%27.5%29.2%30.0%38.7%44.6%0%10%20%30%40%50%其它附卡漂亮方便恋人方便子女开通有优惠防主卡丢失方便亲属方便夫妻20122012年年1010月月-20132013年年1010月中国月中国网民信用卡用户开通附卡的原因网民信用卡用户开通附卡的原因原因（%）最主要原因（%）附卡开通附卡开通情况情况不会开通55.7%打算开通27.4%已开通10中国信用卡用户调研报告过去一年中，我国信用卡用户认为信用卡业务最应该改善的是增加更多优惠活动，占全部信用卡用户的44.4%；增加积分用户占26.8%；增加信用卡理财服务占14%；而呼吁发行电子信用卡和改变卡形状的用户均未超过9%。

艾瑞分析认为，由于我国信用卡行业发展处于基础水平，因此我国现有信用卡用户对改善信用卡服务的需求也相对基础，停留在对现有业务的丰富和信用卡理财服务的深化层面，例如：

将优惠活动全面渗入到用户日常消费的各个领域，并根据不同用户的历史消费数据将用户分组，按照不同组用户的消费习惯进行有针对性的诱惑活动推广。

除此之外，可将信用卡积分的使用范围扩展到全部金融业务，使之不但可以兑换礼品，亦可以按分值减免同一用户在本行享受其他金融服务的费用。

信用卡业务优化应从信用卡业务优化应从基础基础入手入手样本：

N=5850；与2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

0.6%5.5%8.7%14.0%26.8%44.4%0.7%20.6%24.3%35.9%67.6%71.7%0%20%40%60%80%其它卡片形状可以更灵活可发行电子信用卡增加信用卡理财服务增加积分用途更多优惠活动20122012年年1010月月-20132013年年1010月中国网民信用卡用户认为信用卡可改善元素月中国网民信用卡用户认为信用卡可改善元素可改善（%）最需要改善（%）1111目录2013年中国信用卡用户行为研究2013年中国信用卡用户使用偏好2013年中国信用卡用户属性研究方法法律声明3711141512中国信用卡用户调研报告截止2013年10月，我国信用卡用户年龄主要分布于25-30岁区间，占全部信用卡用户的33.6%，其次是31-35岁区间占25.5%，35-40岁用户占13.3%。

整体上看，信用卡用户年龄要高于非信用卡用户。

艾瑞分析认为，年长的用户拥有更稳定的工作，消费能力和还款能力均比年轻用户强，是信用卡业务主要的服务对象，在申卡审核阶段也更容易通过。

因此我国信用卡用户呈现出年龄偏大的现象。

我国信用卡用户我国信用卡用户年龄偏向中青年年龄偏向中青年样本：

N=7530，N信用卡用户=5850，N无卡及未使用用户=1680；于2013年10月通过iClick社区联机调研获得。

2.2%33.8%31.0%14.0%8.6%5.8%4.5%0.6%11.7%33.6%25.5%13.3%11.8%3.5%0%10%20%30%40%18岁以下18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁50岁以上20132013年年101