办公用品新分析报告.docx

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办公用品新分析报告

办公用品市场分析

一．办公用品行业发展综述

1.办公用品行业定义及分类

办公用品，指人们在日常工作中所使用的辅助用品，办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，包括：

文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。

数据来源：

国家统计局

2.行业主要产品分类

办公用品主要涉及六大类：

文具事务用品、办公耗材、办公设备、办公家具、财务用品、日用百货。

文具事务用品

文件档案管理类：

有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

桌面用品：

订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌

办公本薄：

无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

书写修正用品：

中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔

财务用品：

账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

辅助用品：

报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

电脑周边用品：

光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人臣制盒）、CPU、内存条

办公耗材

打印耗材：

硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件

装订耗材：

装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

办公用纸：

复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、彩机纸、彩色卡纸

IT耗材：

网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线

办公设备

事务设备：

碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

IT设备：

电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器

办公电器：

加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜

日杂百货

日用品：

生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品、抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕、杯具：

茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯;饮食品：

茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干;手套、口罩、鞋套、工作服。

数据来源：

XX

3.行业特性

我国办公用品行业运行目前发展形势良好，该行业企业正逐步向产业化、规模化发展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向，我国办公用品行业运行生产的产品品质具备国际市场竞争力。

在办公用品功能化需求满足的基础上，国内办公用品消费逐渐呈现品牌化，创意及个性化和高端化的趋势，并且，办公用品消费端连锁化的特征逐渐加强，国内办公用品市场处于消费升级的新局面。

品牌办公用品逐渐占据市场主导地位

品牌是企业产品质量、特征、性能、用途等级的概括，凝聚企业的风格、精神和信誉，极大地影响消费者的购买行为。

消费者在购买办公用品时将会越来越考虑产品质量、设计水平、终端形象、用户美誉度及管理服务方面表现优秀的品牌产品。

办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强

普通办公用品店是目前国内办公用品消费的主流终端。

其入门槛低，价格竞争激烈。

为获得更具持续性的盈利能力和管理支持，越来越多的办公用品店呈现出积极参与连锁加盟的趋势。

专业化管理、抗风险能力提升、单店盈利水平提高等优势使得办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强。

功能化之外更注重创意和个性已成为办公用品消费的重要趋势

具备创意和个性特征的办公用品扩展了办公用品消费的外延，在给消费者带来良好的消费体验的同时，也带来了办公用品的升级，极大地促进了办公用品市场的需求。

办公用品多元化、多层次消费结构已经形成，且向高档产品发展。

一体化的“大办公”概念的采购将是现行的趋势

从长远的角度来看，随着数字化办公的全面推进，无论是OA厂商还是PC产品，都在向数字化的方向发展，从而渠道上的不同也会渐渐消除，进而达到充分的融合。

在新经济形式下，细分之下的文具、礼品、印刷、IT、PC、OA设备等办公产品的结合将越来越紧密，一体化的“大办公”概念的采购将是未来的趋势，PC、OA和文具渠道的相互渗透、相互扩张、相互整合的“革命”，办公用品行业“一站式”采购必将自然形成。

二．中国办公用品行业运行环境解析

1.中国宏观经济环境分析

2008-2016年我国GDP发展运行情况

数据来源:

国家统计局

2016年国际环境不确定性增加，国内环境进一步趋紧。

从国际环境来看，黑天鹅事件频出，经济发展的不确定因素增多，全球经济无显著增长，外需疲软，增长乏力，国际贸易持续低迷。

从国内环境来看，人民币的国际化持续推动中国汇率改革，人民币贬值压力持续增加，国际资本加速流出；宽松的货币政策下高企的货币量与低收益率之间矛盾凸显，在刺激经济增长方面作用有限。

中国GDP维持在6.7%的增速，经济发展逐步企稳。

服务业贡献度持续上升，吸纳就业的比重不断上升，但服务业结构并未显著改善，仍以批发零售业、金融业和房地产业为主。

在供给侧结构改革持续发力下，工业增速回升，产业分化持续，传统资源和原材料行业规模压缩，煤炭和钢铁行业盈利情况有所改善，而高技术产业与新兴产业增长较快，利润增速较高。

2016年中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着供给侧结构性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用下，宏观经济呈现底部企稳迹象，经济平稳收官。

2.全国新增企业分析

商事制度改革从2014年3月开始，两年多来，改革的宏观效应持续释放，激发了百姓投资创业热情，在万众创新大众创业号召下，促进了市场主体快速增长。

改革之前，每天新登记的企业数是6900家，而2016年平均每天新登记的企业数是1.51万家，量的增幅非常大。

至2016年底，全国实有企业数2596万户，所有市场主体8705万户。

据工商总局统计，至2016年底，我国每千人中有18.89户企业，而2015年每千人是15.9户，同比增长了18.8%。

至2016年底，全国个体私营经济从业人员实有3.1亿人，比2015年底增加2782.1万人。

其中，第三产业个体私营经济从业人员最多，实有2.3亿人，占增加总量的83.2%。

工商总局百县万家新设小微企业周年活跃度调查，小微企业发展总体良好，呈现出四大特点：

一是新设小微企业表现较为活跃。

二是近八成开业企业实现营业收入，开业企业近半实现纳税，创新和触网小微企业盈利比例高。

三是新设小微企业带动就业作用显著。

四是大学生新创小微企业偏好现代服务业，经营活动较为积极。

据统计，新设小微企业初次创业企业占85.8%，周年开业率达70.8%，开业一周年后户均从业人员从6.6人增加到7.7人。

3.文教办公用品出口情况

我国办公文教用品约占世界办公文教用品市场总额的8%，虽然目前我国该行业市场潜力巨大，产品结构也不断成熟，但是也存在创新度不高、缺乏高端产品等问题。

很多在国内售价不菲的文教用品在国外的售价却非常便宜，有的甚至连一欧元都没有，而那些价格昂贵的高端打印机产品却也看不到中国企业的身影。

这充分反映了我国办公文教用品出口的现状：

没有创新的设计、产品较为低端、以价格取胜。

长期以来，我国的办公文教用品出口都是以低价来赢得消费者，但是人们生活水平逐渐提高、国际化进程逐渐加速，更多的消费者开始注重产品的质量和价值。

全国文教办公用品连续三年月度出口额对比

数据来源：

中国海关总署

三．第三章中国办公用品市场运行走势分析

1.中国办公用品市场现状分析

办公用品行业涉及种类繁多，市场竞争高度激烈，市场空间也非常大，中国文具的市场容量是1000亿，办公用品的市场容量是5000亿。

随着生活水平的提高，人们越来越注重使用高品质的办公用品。

另外，办公用品所属的服务业在发达国家中占到GDP的70%以上，而我国目前占40%，因此这个行业还具有很大的发展潜力。

中国已成世界上最大的办公用品消费国，办公用品市场也是全球成长最快的一个领域，每年基本保持25%以上的增长率。

但是，相对全球2000多亿美元的市场容量，我国目前还仅仅占据不到10%的比例。

目前，我国办公用品生产企业有4.3万多家，其中绝大多数规模较小，竞争高度分散，劣质产品大量充斥市场，目前国内文具生产企业近5000家，专业生产办公文具的企业约3000家，年销售额达1000万元以上的企业约为10%。

传统劳动密集型办公及相关文具的制造仍然是国内企业发展的主流。

中国办公用品消费市场主要集中在沿海经济发达地区，其中70％左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区。

具体分布比为浙江17.5％，江苏18％，上海7.80％，京、津、冀地区12.50％，鲁、豫7.00％，闽、皖5.80％，湘、赣、鄂地区5.50％，东三省4.50％，其他地区6.90％。

2.中国办公用品销售渠道分析

一级代理渠道。

即厂家产品外销通过第一层代理商，它负责联系厂家订货（厂家厂家一般只负责生产，不会去市场买卖）。

然后其他的经销商再从代理商那里去进货，再卖给消费者。

它是一种垂直化渠道。

其优点是增加了销售过程中的节点，覆盖面广，铺货迅速，资金周转快，节约成本和人力;缺点是容易受制于经销商，对市场反应慢，对终端的控制能力弱，渠道推动力弱。

省级代理渠道。

、

即利用各地的省级代理商对当地区域市场的了解，来进行产品的销售，节省了终端投入的成本。

它是一级代理制和扁平渠道的折中，具有大部分一级代理制的优点，而又大大减弱对经销商的依赖;最大的缺点就是容易造成省际窜货，因此最好一个省只有一个货源。

K/A直供渠道。

（K/A，即KeyAccount，是指在自身产品的销售中占据重要份额的少数零售客户。

）

主要是只对重点客户，如大的连锁零售商进行直接供货。

如沃尔玛、国美、好又多等，其运作成本低，代表了零售业的发展趋势;还可以是厂家在全国各地建立自己的办事机构，来操作对K/A的直供。

然而它压低厂家毛利、终端价格不受控制易造成渠道体系混乱，同时提供增值服务的能力也较弱。

目前包括益而高、创威在内的许多品牌都采用K/A直供作为混合渠道的成分之一，而罕有作为唯一渠道者，原因在于此。

混合模式，即以上几种模式混合运用。

一般操作难度较大，分型号策略是可行的一种，即某些型号用K/A渠道，某些型号用传统批发渠道。

但由于不同模式的价格体系相差太大，如用一级代理渠道，就会有几种价格，而K/A渠道的价格一定比一级代理渠道价格低，所以价格无法协调，产生渠道冲突，最后可能只剩K/A模式。

3.中国办公用品竞争格局

随着行业的发展，竞争和合作的趋势加剧，行业必将走向集中。

在行业集中的过程中，三大阵营垄断中国办公用品市场，它们分别是国际办公用品巨头、区域性办公用品连锁机构和单一产品的龙头制造商。

这三大阵营各有其优势，但也都面临着不同的挑战。

办公用品产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争，制造商向服务商转变，办公用品行业的发展趋势将导致生产方式的转变，机械化程度提高，企业专业化程度增强，以及行业合作越来越趋于紧密，这样的必然结果是竞争格局的转变。

办公用品行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价大型办公用品供应商之间甚至整个办公用品供应链的竞争，而只专注于某一微小领