版中国VR旅游市场研究分析报告.docx
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版中国VR旅游市场研究分析报告
2017年版中国VR旅游市场研究分析报告
2017年3月
目录
前言1
1、消费需求转型，真体验带来大看点2
1.1品质化需求增加，VR助力降获客成本2
1.2全方位切合应用领域，带来市场潜力放大5
2、赞那度——跟随潮流，不如创造潮流8
2.1走高端精品，重用户体验9
2.2VR旅游业务点燃火爆市场10
2.2.1“内容+先发”两大核心优势10
2.2.2团队优势：
VR旅游视频拍摄国内领先11
2.2.3线下体验+多方合作，点燃火爆市场15
3、盈利模式分析——VR旅游市场大空间17
3.1六大盈利模式初具雏形17
3.2溯寻现金流源头20
3.2.1前期：
B端直接提供资金支持，O2O模式营销推广引流20
3.2.2后期：
C端线上购买，互联网巨头助力导流21
4.VR旅游行业投资分析23
图表目录
图表1：
2008-2015年我国人均旅游花费及人均出游率2
图表2：
2001-2015年我国出境游人数及增长率3
图表3：
2012-2015Q3中国在线度假旅游市场交易规模结构4
图表4：
6种主要VR旅游应用模式6
图表5：
VR市场主要产品一览表6
图表6：
我国开设线下体验店的VR厂商汇总7
图表7：
VR旅游相关政策汇总表8
图表8：
赞那度参与亚洲国际奢华旅游博览会（ILTMAsia）开设VR旅游体验展位9
图表9：
携程、去啊、赞那度对比表10
图表10：
赞那度精品优质旅游产品11
图表11：
赞那度VR旅行短片拍摄团队12
图表12：
野外拍摄采景12
图表13：
拍摄香格里拉360°全景视频赞那度摄制组藏在路基下13
图表14：
承载两组共10台GoPro摄影机的新型航拍器14
图表15：
赞那度第一家线下体验店中消费者正在进行VR旅行视频体验16
图表16：
6种盈利模式象限坐标图18
图表17：
前期B端提供资金推动VR旅游模式发展21
图表18：
在线旅游生态格局图22
前言
消费需求转型，真体验带来新看点。
我国人均出游率已超3，品质、个性化旅游市场刚需凸显。
VR旅游模式用身临其境的沉浸场景，弥补传统旅游产品体验不足硬伤，从旅游消费、旅游教学和内容开发三大潜力市场全面融合旅游产业，充分释放“鲶鱼效应”搅动行业新市场，未来或将成为行业标配。
赞那度：
跟随潮流不如创造潮流。
15年公司积极切入VR业务，业绩年均实现翻番，整体收益率明显高于行业平均水平。
“内容+先发+团队”三大核心优势。
公司通过整合自身优质产业资源推出极地旅行、狂野非洲等轻奢系列产品；并拥有全国顶级VR旅行视频拍摄团队和丰富拍摄经验，率先融合VR技术进行旅游产品宣传推广，精准定位潜在用户，虚拟体验服务和先发优势使公司拥有高粘性用户和更低获客成本。
“多方合作+线下体验”VR点燃火爆旅游市场。
公司合作优酷、腾讯等互联网平台，充分挖掘VR旅行模式合作渠道，同时加快升级用户线下体验。
5月公司首家VR虚拟旅行线下体验店在上海迪士尼乐园附近开业，日均接待量可达千人次，受迪士尼游客溢出效应和VR体验猎奇心理影响，我们预计体验店将实现长期满负荷接待。
从用户需求激发，到目的地选择，再到旅游产品购买，我们认为，VR体验一站式服务将开启旅游行业零售新模式。
六大盈利模式搅动VR旅游市场大蛋糕。
资金溯源：
前期B端，后期C端。
VR旅游市场已初步形成用户转化、媒体营销模式、广告收入、B端合作、线下体验店、C端内容收费六大盈利模式。
B端为提升潜在用户转化率和扩大品牌影响，将成为前期VR旅游模式启动的主要资金推动方。
未来随着BAT等互联网公司以及旅游行业巨头的流量导入，将扩宽VR旅游产品的变现渠道。
1、消费需求转型，真体验带来大看点
我国消费进入新时代，消费升级和内部结构转化趋势已成。
旅游消费需求转型明显，个性化、品质化出游成为主流时尚。
在消费端产品客单价提升，商户端获客成本增高现状下，VR旅游模式以其新鲜有趣、身临其境的沉浸预体验，将高效弥补传统旅游产品体验不足硬伤，技术融合点遍布整个产业，“鲶鱼效应”将充分释放。
我们在4月的行业深度报告《跟着VR去旅行》中提出：
未来旅游+VR的模式必将成为行业新风口，尤其是在政策面高度支持下，高新技术注入与产业融合深化，新型商业模式的铺开将带来新一轮资金的关注。
1.1品质化需求增加，VR助力降获客成本
2015年我国人均出游率已超300%，人均单次旅游花费已近千元，中国旅游经济正从大众旅游初级阶段向中高级阶段演化转型，居民财富积累已形成沉淀，社会消费释放进入大趋势。
旅游成为人民群众常态化选项，旅游大消费已成刚需，品质化、个性化需求凸显。
图表1：
2008-2015年我国人均旅游花费及人均出游率
高端出境游和高频周边游市场份额均呈现快速增长趋势。
15年我国出境旅游人数已突破1.2亿，市场份额力压国内中长线游，占据在线旅游市场半壁江山；而主题周边游随着休假制度的不断完善，市场份额也在迅速扩张15年3季度已超20%。
而信息全面爆炸时代下，信息消费红利持续释放，居民对于高科技智能产品消费意愿强烈，深度体验需求旺盛，由此而生发出的VR虚拟旅行在旅游行业已经成为一种新时尚。
图表2：
2001-2015年我国出境游人数及增长率
Ø出境度假游具有出游时间长、产品客单价高、旅游体验好等特性，但随之消费者决策成本也偏高。
VR技术的接入带来颠覆性异地旅行预览体验，能快速帮助消费者激发灵感完成决策。
Ø周边游主打产品主要围绕主题公园辐射开来，VR类娱乐项目已经成为未来主题公园提升用户粘性的不可或缺元素之一，除此之外纯VR主题公园也已经成为科技偏爱者新宠。
Ø传统国内中长线游路线产品同质化严重，酒店、旅行社以及OTA竞争激烈，未来低价将不再成为获客决定性因素，优质路线和新颖、高体验的展销方式将成为吸引更多游客的关键核心。
因此我们认为，虚拟现实技术能帮助行业降低获客成本、提升客转率，VR全面融合旅游产业是消费需求升级推动的必然结果，未来3-5年或将成为行业标配。
图表3：
2012-2015Q3中国在线度假旅游市场交易规模结构
1.2全方位切合应用领域，带来市场潜力放大
VR旅游模式不仅仅在C端对于获客有着无可比拟的天然优势，同时在整个行业产业链各环节都能精准切入带来颠覆性转变。
Ø前端：
虚拟场景旅游教学。
行业升温促使对导游、旅游管理等相关专业人才需求直线提升，目前市场人才缺口已经显现。
而实际导游专业教学过程中，实习资源匮乏、实地参观成本偏高等问题阻碍着行业高质人才的培养。
VR技术的接入极大有助于改进教学方案、优化教学过程和提高教学效果，将为旅游行业培训带来深刻变革。
Ø核心中端：
景点景区通过改造旅游目标物、打造VR主题公园等内部革新手段，将大力提升景区核心品牌形象和游客吸引力。
营销端，通过VR技术制作高质体验的旅游宣传品，使异地潜在客户能更好的了解目的地及相关酒店、餐饮、交通等系列产品，并帮助完成旅行灵感激发和决策。
其中代表性上市公司如宋城演艺（300144），5月通过1.6亿元签约Spaces成立合资公司，开始全面布局VR旅游业务，计划首先在已有园区推出收费型VR游乐体验项目，未来或将打造国内首个纯VR主题公园。
Ø后端：
制作VR旅游游戏、打造增强旅游场景云平台。
内容为王的网络信息时代下，强IP目的地通过开发配套旅行游戏将为游客带来更加丰富的旅行体验。
同时通过构建云端“真”场景体验平台，为用户提供旅行心得共享，打造前后端闭环生态圈。
图表4：
6种主要VR旅游应用模式
在配置高、体验好的VR设备成本仍然偏高的现状下，B端商家成为推动虚拟旅游体验的主力军，线下体验店成为了VR旅游推广的最佳载体。
仅15年我国VR线下体验馆就已经超过2000家，预计未来仍将保持高速增长。
图表5：
VR市场主要产品一览表
图表6：
我国开设线下体验店的VR厂商汇总
我们认为，VR旅游应用模式广泛丰富得益于需求端转型升级和消费的快速释放，同时供给端产品不断内部革新、丰富优化，从上至下推动旅游行业向智能、智慧型转变。
政策端国务院积极督促带薪休假、2.5天休假等制度逐步落实，以福建省为代表的各省市大力推进VR旅游产业发展。
同时国际方面日本、韩国、美国、澳大利亚等多国签证政策放宽，日本、澳大利亚等国外币贬值等因素均利好出境游，未来3年旅游将继续成为消费贡献主力，VR旅游模式将为行业带来颠覆性体验。
图表7：
VR旅游相关政策汇总表
加之互联网的深入发展和移动智能设备渗透率进一步深化，提供了优质的硬件及技术支持，以BAT为代表的各大互联网公司以及爱奇艺等视频媒体争相提前布局VR旅游。
我们认为，旅游消费、旅游教学和内容开发三大潜力市场协同放大，VR旅游将带来全新看点。
2、赞那度——跟随潮流，不如创造潮流
2014年至今，赞那度连续3年荣登“胡润中国大陆出境游奢华旅行社Top12”，高端精品路线一直是公司坚持的战略方针，于用户体验的注重与投入赞那度一直走在行业最前沿。
今年5月亚洲国际奢华旅游博览会上，最吸引业内大咖们关注的就是其推出的VR旅游体验展区。
图表8：
赞那度参与亚洲国际奢华旅游博览会（ILTMAsia）开设VR旅游体验展位
2.1走高端精品，重用户体验
赞那度业务的中心和重点锁定在高端旅行产品设计和用户优质体验之上。
一方面通过具有强媒体DNA的优质团队，专注打造，精品旅行品牌IP，整合完善轻奢系列产品的推出，迎合了消费市场升级需求。
另一方面，通过引入VR技术改善营销技术方案，作为内容提供商、解决方案提供商和营销商渠道一体化，改善流量相关用户体验从而粘合下游消费者。
由此通过新颖酷炫的新型营销方式链接客户，以高端品质化产品激发用户旅行欲望，其客转率明显高于行业水平。
公司目前旅游业务业绩每年均实现翻番，同时近20%的收益率更是明显高于整体行业水平。
相比携程、去啊等大型在线旅游服务企业，赞那度更加深耕于高端细分领域，凭借自身天然媒体属性和率先切入VR技术，同时将借助腾讯等投资方在社交软件（微信、QQ）、游戏以及视频平台等资源优势，充分挖掘高效合作方式，快速在高端旅游市场占据了一席之地。
图表9：
携程、去啊、赞那度对比表
2.2VR旅游业务点燃火爆市场
2.2.1“内容+先发”两大核心优势
2015年下半年公司率先布局VR旅游视频拍摄业务，初期目的在于将先进科技引入营销渠道，给客户带来更好的身临其境的旅行预体验，提升用户粘性。
后期随着业务的逐步扩展，VR业务逐步成为公司未来发展的重点方向之一，相比后期行业进入者，先发优势将使得早期获客成本更低。
在内容缺乏的虚拟现实市场上，公司拥有丰富的高端豪华酒店资源、以及独具特色的旅游目的地线路（如东非旷野奇缘、丹麦缤纷亲子行、长白山滑雪之行、穿越北极圈航海行等），结合VR旅行视频技术，内容红利优势更加明显。
图表10：
赞那度精品优质旅游产品
2.2.2团队优势：
VR旅游视频拍摄国内领先
VR旅行视频要求360度无死角完美采景，不仅前景要美，后景也有着非常高的要求，并且采光无法使用传统拍摄打光，需要完全利用环境光源，这对于最佳光照时刻的判断有着非常高的要求。
公司目前已组建了一支10余人的专业VR旅行视频拍摄团队，从前期的脚本策划、摄影、录音、航拍操控，到后期剪辑、调色、稳定处理均由自有团队完成。
合作资源广泛丰富，拍摄合作方包括香格里拉酒店集团、汽车品牌玛莎拉蒂等，整体团队构成和拍摄经验均为VR旅行视频拍摄全国顶级水平。
图表11：
赞那度VR
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