智能门锁市场研究报告.docx

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智能门锁市场研究报告

2018年智能门锁市场研究报告

图表目录

前言

Ø智能门锁产品：

智能时代传统产品的新机遇

门锁是日常生活中最常见的产品。

智能门锁有别于以钥匙开启的传统机械门锁，可以实现无钥匙开锁、联网实时远程监控等功能，提升了居住的安全性与开锁的便捷性。

从物理结构上，智能门锁分为三部分：

前面板、锁体、后面板，主要零部件包括锁体、指纹头、主电路板、通信模块等；核心技术涉及：

锁体类型、生物识别、通讯服务，目前机械锁体、指纹识别与Wifi、Zigbee连接是主流，但全自动锁体与NB-IoT连接有望成为发展趋势。

产业链来看，智能门锁涉及上游：

五金件、电子通信元件、云服务提供商；中游：

智能门锁厂商；下游渠道：

线下门厂配套、工程配套、经销商及线上电商；智能门锁的终端客户可分为B端的公寓、酒店与C端的家庭两大类。

Ø智能门锁行业发展：

性价比产品涌现、公寓锁加速市场教育，行业东风已至

我国智能门锁市场发展于本世纪初，2009年后进入实质发展期，产品加速迭代。

在当下，智能门锁可以使C端家庭用户摆脱门锁，有效解决钥匙易忘、易丢的痛点，切实提升体验；在B端有助于公寓运营商提升管理效率、降低管理成本，因此具备极强的刚需属性。

但因为产品不成熟、价格高昂、市场认知度不足导致我国智能门锁渗透率较低，根据ICA《2017中国智能锁应用与发展白皮书》数据显示2017年我国智能门锁渗透率仅为3%，与欧美、日韩差距较大，因而具备较大发展空间。

随着巨头跨界进入、风投资金支持初创公司发展使智能门锁产品趋近成熟，以米家智能门锁为代表的高性价比门锁大幅降低消费门槛；此外，长租公寓的崛起不仅扩大了市场需求，也加速了年轻消费者的教育。

供给端的多重利好将有效激发需求端的潜力。

我们综合考虑C端家庭、B端长租公寓、酒店的需求对门锁市场空间进行测算，中性预期下2020年我国智能门锁的总销售量有望达到2662万套，预计2017—2020年复合增速有望达到49%。

Ø智能门锁竞争格局：

群雄逐鹿下，产品、价格策略、渠道资源及后服务能力是竞争核心

智能门锁市场目前有三大核心参与方：

以德施曼、凯迪仕为代表的传统门锁企业，以云丁、果加为代表的互联网初创企业，以海尔、美的、海康、大华、华为等为代表的跨界巨头。

我们认为智能门锁现阶段的核心竞争要素在于产品、价格策略、渠道资源以及线上线下服务能力。

传统门锁的优势在于产品生产以及线下经销商、工程渠道资源；而互联网企业的优势在于价格策略、线上渠道、B端公寓资源以及线上平台服务能力。

1.智能门锁：

智能时代传统产品的发展新机遇

1.1智能门锁是传统门锁的升级版本

门锁是消费者日常生活中最为常见的产品，智能门锁是指有别于以钥匙开启的传统机械门锁，通常来说，市面上具有指纹开锁、密码开锁、App开锁、联网远程开锁等任一功能的门锁均可以称为智能门锁。

我们认为智能门锁的核心在于实现“无钥匙开锁”与实时监控，从而达到两重目的：

Ø提高门锁的安全性从而实现更安全的居住环境；

Ø使用与管理更加便捷以实现更好的体验；

图表1：

智能门锁通过智能功能实现更安全的居住环境和更好的使用体验

智能门锁按终端客户进行分类，可分为家用智能锁与公寓智能锁；按开锁方式进行分类，可分为生物识别锁（指纹、人脸识别等）、密码锁、刷卡锁、遥控锁；按是否联网进行分类，可分为单机锁和联网锁。

1.2智能门锁比传统门锁更加安全便利

1.2.1智能门锁的物理结构

从物理结构上，智能门锁通常可以分为三部分：

前面板、锁体、后面板；主要零部件包括锁体、指纹头（或密码按键）、主电路板、通信模块等。

图表2：

智能门锁由前面板、锁体、后面板三部分构成

1.2.2智能门锁的核心技术在技术上，目前智能门锁主要涉及锁体类型、生物识别、通讯与服务三部分：

在锁体类型上，可以分为电机锁体和机械锁体：

✓电机锁体：

电机锁体中的全自动智能锁体是当前最先进的锁体，在通过指纹识别或密码验证后，不需要拉动把手即可开门，关门时也不需要上提把手，具备较好的使用体验，但功耗较大；

✓机械锁体：

虽然仍需要用户拉动把手开门，但在稳定性、安全性上更具有优势，因此在当下仍然是主流。

图表3：

智能门锁的主流锁体类型

智能门锁中的生物识别技术主要是为了高效便捷的完成用户身份鉴别从而确定是否开门。

在当下，行业所采用的生物识别技术包括：

指纹识别、指静脉识别、人脸识别及虹膜识别。

指纹识别易用性高、技术成熟、成本低，根据《2017中国智能锁应用与发展白皮书》数据统计，其在智能门锁生物识别技术应用占比较高达98%。

指纹识别模组主要有光学和半导体两大技术路径，半导体模组相比于光学模组，具备识别精度、灵敏度高、功耗小、体积小等优势，虽然造价比光学模组贵，但随着行业发展，两者价差正逐渐缩小，因此近年来半导体模组占比不断提高。

图表4：

智能门锁运用的生物识别技术

图表5：

指纹识别在智能门锁生物识别技术中占比较高

图表6：

半导体指纹智能门锁近年来占比迅速提升

通讯与服务技术主要是为了实现锁的联网、数据信息传递以及手机端的远程监控控制。

由于智能门锁多使用电池进行供电，因此在通信技术的选择上对功耗要求较高。

Wifi与Zigbee在当下仍然是主流技术，但随着低功耗、成本低、覆盖广、连接更稳定的NB-IoT技术发展成熟叠加通信运营商（移动、联通、电信）的强势推广，目前部分厂商也开始用NB-IoT技术实现云端与锁端的通信互联。

在云服务上，智能门锁厂商多租用阿里、腾讯、XX等巨头的云平台，自主建立SaaS系统为C端、B端的智能门锁用户提供管理与服务。

图表7：

智能门锁通讯及服务实现方式

1.2.3智能门锁的成本结构

根据《2017中国智能锁应用与发展白皮书》统计，在成本结构上，智能门锁成本占比最大的是五金件（包括前后面板、表面处理、执手、电池槽、电机等），占比高达50%，电子件（包括指纹识别、无线模块、微控制单元等）占比20%。

此外，由于门锁组装难以标准化，因此人工组装费也是成本的重要组成部分，占比约为15%。

图表8：

智能门锁的成本结构

1.3智能门锁产业链

智能门锁的产业链包含：

上游供应商、中游的智能门锁厂商、下游的渠道以及终端的用户。

具体来看：

✓上游供应商：

包含面板、锁体等五金件供应商；通信、指纹识别等元器件供应商；提供云服务的互联网企业等；除此之外还包括一些代工企业；

✓中游智能门锁厂商：

是整个产业链的核心，连接上下游；

✓下游渠道：

主要有线下的门厂商、工程渠道、经销商（少数自营）以及线上的电商渠道；渠道所对接的终端客户分为两大类：

一类是B端的公寓、酒店客户，另一类是C端的家庭用户。

相比而言，B端客户对锁本身的要求更为简单统一，但对管理服务要求较高，而C端用户的需求更为多样化。

当下线下与工程渠道仍然是智能门锁的主力销售渠道。

值得一提的是，由于智能门锁的安装仍然较为复杂，因此安装服务也是重要环节之一，有些智能门锁厂商会配备专业的安装售后团队，有些则采取外包的形式。

图表9：

智能门锁产业链组成

图表10：

2017年C端家庭智能门锁出货渠道占比

2.智能门锁行业发展：

东风已至

2.1历史回顾：

世纪初起步，2009年后产品已经历5次迭代发展

根据中国制锁行业信息中心对智能门锁发展历史的梳理，我国智能门锁发展可以分为4个阶段：

（1）导入期，2001-2003年：

智能门锁进入我国，涉足企业数量不足30家，以传统锁企业为主且规模较小，行业总规模不足亿元，产业链尚未有明确分工；

（2）积累期，2004-2008年：

企业数量开始增多，企业分工开始形成，企业规模逐步增加；

（3）初始发展期：

2009-2014年：

企业数量快速增加，行业规模总产值突破10亿元，德施曼、云丁一批明星企业均产生于该阶段。

但受制于产品及价格因素，市场接受程度仍然有限；

图表11：

智能门锁产品经历5次迭代发展

（4）快速发展期：

2015-至今：

随着经济发展、消费升级深化，智能门锁的消费环境渐趋成熟。

产品经过不断的迭代升级，在质量、体验提升的同时，价格也更加平民化。

行业规模快速增长的同时，巨头介入，明星企业也在加速成长，行业整体步入快速发展。

2.2行业现状：

最具刚需属性的入口级智能单品，市场进入加速发展期

2.2.1智能门锁是最具备刚需属性的入口级智能单品

（1）传统机械门锁在使用上有诸多痛点虽然人们早已习惯传统的机械锁的使用，但机械锁仍有诸多痛点：

✓必须随身携带钥匙，而钥匙易忘带、易丢失，若没有备用钥匙，则处理极为麻烦，耗费大量精力（请开锁师傅、换锁等）；

图表12：

调查数据显示曾经丢过钥匙人群占比87%

图表13：

解决丢钥匙问题超过2小时的人群占比过半

✓传统机械门锁容易被破坏，无法实时监控，存在较大的安全隐患；

图表14：

约4成以上用户因为门锁被撬、家中失窃导致财产损失超过5000元

✓门锁是入户触发的第一个设备，门锁与屋内设备联动可以提高家居自动化程度提升体验，但机械门锁显然无法承担该功能；

✓对房东、公寓运营商来说，传统机械锁的钥匙管理存在较多不便，更换租客后还必须换锁保证租屋安全；

总的来说，传统的机械锁在使用便捷性与安全性上的缺失导致痛点丛生，但机械锁的固有特性使得这些痛点难以消除，而智能门锁则可以有效解决这些痛点。

图表15：

智能门锁可以实现的功能及解决的痛点

（2）C端家庭用户可以摆脱钥匙，体验提升显著

随着经济发展，人均可支配收入的不断提升，对于家庭用户而言，智能门锁无钥匙开锁的属性使得用户可以从带钥匙的束缚与丢钥匙的烦恼中解脱；若有亲朋好友临时拜访、快递送货上门等，也可以通过远程临时授权的方式使得招待、接收货物等都极为便捷。

此外，智能门锁的实时监控提醒也显著提高了家居安全系数。

需要强调的是，门锁作为日常生活中高频使用的产品（3口之家每天至少使用6次），无钥匙开锁对于用户体验的提升非常显性，是典型的“用了就回不去的产品”，也是未使用智能门锁的用户希望购买智能门锁的最直接原因。

《中国民众门锁使用情况调查报告》显示，70%的消费者具有明确的智能门锁购买意向，而最主要原因就是“不用带钥挂”。

图表16：

人均可支配收入提升支撑消费升级意愿

图表17：

方便、不用带钥匙是购买智能门锁的主要原因

（3）B端公寓：

提升管理效率，降低管理成本

对于B端公寓或房东而言，智能门锁是名副其实的“催租神暋”（如果不交房租，则可以马上取消开门权限）。

同时在租客更换的时候，只需重新分发权限，避免了更换门锁的麻烦。

此外，门锁连接云平台也可以让租客及运营方更好的对公寓进行监控，提升房间的安全性。

因此对于B端公寓而言，智能门锁对于潜在管理成本的降低，使其同样具备极强的刚需属性。

2.2.2对标国外，国内智能门锁渗透率仍然较低，发展空间广阔

智能门锁无论对于B端公寓还是C端的家庭都具备极强的刚需属性，但由于我国智能门锁起步较晚，产品不成熟、售价较高（多在3000元—5000元），并且消费者认知度不足，导致当下我国智能门锁渗透率较低，ICA《2017中国智能锁应用与发展白皮书》数据显示仅为3%，与欧美及日韩国家的智能门锁渗透率仍有较大差距。

因此，我国智能门锁市场有着广阔的发展空间。

图表18：

2016年中国智能门锁总销售量已处于领先地位

图表19：

2017年我国智能门锁渗透率仅3%

图表20：

国际智能门锁渗透率及市场情况对比

图表21：

2016年全球智能锁行业产业规模及未来五年预测

2.2.3巨头跨界进入、资本市场青睐加剧市场竞争，高性价比产品孕育而生

智能门锁的刚需属性以及作为智能家居入口的潜力使得家电领域的美的、海尔，安防领域的海康、大华，以及三星、小米、华为等知名企业纷纷跨界进入智能门