份中国冶金行业分析报告.docx
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份中国冶金行业分析报告
中国冶金行业7月分析报告
山西智诚达能源咨询有限公司
2010年8月
目录
1焦炭行业1
1.15月数据盘整1
1.1.1生产1
1.1.2出口1
1.26月国内焦炭价格分析2
1.37月焦炭价格预测2
2铁矿石行业3
2.15月数据盘整3
2.1.1生产3
2.1.2进口3
2.26月价格分析4
2.37月铁矿石价格预测4
3生铁行业5
3.15月数据盘整5
3.1.1生产5
3.1.2进口5
3.1.3出口6
3.26月价格分析6
3.37月生铁价格预测7
4粗钢行业8
4.15月数据盘整8
4.1.2生产8
4.26月价格分析及7月价格预测9
5钢材行业10
5.15月数据盘整10
5.1.1生产10
5.1.2进口10
5.1.3出口11
5.26月价格分析及7月价格预测12
6附表13
1焦炭行业
1.15月数据盘整
1.1.1生产
进入5月份，焦炭产量依然呈现逐月增长的态势。
5月份焦炭产量3353万吨，同比增长21.16%，环比增长3.33%；1-5月，全国累计焦炭产量15672.3万吨，同比增长24.52%。
分主产地而言，山西、河北、山东占据前三甲，其1-5月累计产量占全国累计产量的45.28%。
山东省的焦炭累计产量仅增长9.52%，与前两位省份的差距进一步拉大。
而内蒙古、河南、江苏和云南的累计产量同比增长均超过20%。
1.1.2出口
中国5月份出口焦炭47万吨，而去年同期仅为2.11万吨；同比增长2127.5%，占据09年全年出口量的86.35%。
1至5月份累计出口焦炭84.59万吨，同比增长319.4%。
1.26月国内焦炭价格分析
虽然5月份五大焦炭产区曾提出限产保价，但是，从市场反应来看，限产保价并没有取得较为明显的成果。
受下游行业需求疲弱和钢材价格下跌的影响，6月份焦炭价格持续下滑，部分地区焦炭企业价格出现100-150元/吨降幅。
1.37月焦炭价格预测
目前，国内钢材市场持续走弱，受钢材价格下降影响，从5月开始部分钢铁企业开始减产检修，焦炭采购量大幅下降，进一步加大焦炭生产厂商的销售压力。
而且，国内炼焦煤价格虽然首次出现下降，但仍处于高位，焦炭企业成本压力依然很大。
焦炭企业价格与成本倒挂现象近期不会有所大的改观。
加之中国焦炭行业产能过剩严重，预计7月份短期内焦炭价格仍有继续下跌的可能，降幅在100-150元/吨。
2铁矿石行业
2.16月数据盘整
2.1.1生产
2010年6月全国铁矿石产量再创历史新高，达到10155.2万吨，同比增长21.4%，环比增长8.68%；2010年1-6月累计产量48503.4万吨，同比增长28.1%。
分主产地而言，仍然是河北、辽宁、四川占据前三甲，河北省1-5月铁矿石累计产量达20410.5万吨，同比增长35%；辽宁省7226.9万吨，四川省1-5月累计产量4718万吨，内蒙古3500.8万吨，山西省2177.9万吨。
2.1.2进口
中国6月份进口铁矿石4966万吨，而去年同期为5346万吨；同比降低7.11%，环比降低10.25%，4月份中国进口铁矿石首现月度负增长,代表着一年来高增长格局的暂时终结。
今年1至6月份累计进口铁矿石3亿吨，同比增长8.33%，我国对进口铁矿石的依赖程度仍然很高。
2.26月价格分析
随着钢材市场的下滑，铁矿石市场迎来又一轮下跌行情，近期铁矿石市场供需双方进入僵持状态，整体市场已临近价格底部，后期跌幅可能有限。
2.37月铁矿石预测
国内铁矿石市场受压下行，国内钢材市再次出现下跌行情，铁矿石市场受此影响同时出现下滑之势，国内大型矿选企业相继下调铁精粉出厂价格，钢厂更是强压采购价格。
进口矿市场连续几日走低，成交依然不见起色。
预计近期铁矿石市场已处于缓行期，整体市场将处盘整态势。
3生铁行业
3.15月数据盘整
3.1.1生产
5月份全国生铁产量再创新高，达到5226.3万吨，同比增长14.3%，环比长1.24%，是全球5月份生铁总产量的57.71%，生铁产量25327.9万吨，同比增长20.6%。
分产地而言，河北、山东、辽宁、江苏、山西各省1-5月累计产量分别为6597.5万吨、2500.5万吨、2230.6万吨、2160.6万吨、1440.4万吨，同比分别增长23.98%、15.86%、13.93%、23.12%和38.06%，山西省增幅最大。
5月份河北省生铁产量为1301.3万吨，同比增长12.08%，环比降低5.15%；河北省生铁产量占全国的比例由09年的25.27%上升到25.98%，进一步拉大了与其他省份的距离。
而前五位省份的产量占全国的比例由09年的58.10%上升到58.80%。
3.1.2进口
增长较去年同期相比增长率达到__________________________________________________________________________________________________________________2010年5月我国进口生铁1.56万吨，较4月份12.24万吨减少了10.68万吨，环比下降达87.26%，同比下降95.93%。
2010年1-5月累计进口生铁40.1万吨，同比下降71.02%。
3.1.3出口
2010年5月我国出口生铁9.65万吨，较4月份的19.17万吨减少了9.52万吨，环比下降49.66%，同比增长6603%。
2010年1-5月累计出口生铁35.86万吨，同比增长6853%。
3.26月价格分析
6月份生铁市场继续延续了低迷的走势，市场价格在小幅振荡后，下跌幅度明显，市场成交十分稀少，下游采购基本停滞。
铁厂整体库存较大，下游客户观望情绪非常浓厚。
炼钢生铁方面：
山东地区价格在3350-3400元/吨（现款）；山西3100-3150元/吨；河北地区报价混乱，基本在3200-3350元/吨；东北地区价格基本在3400元/吨左右；云南地区价格在3000-3050元/吨；内蒙古3000元/吨左右。
铸造生铁方面：
山东地区价格混乱基本在3600-3650元/吨；翼城地区报价在3380元/吨左右；武安地区报价在3600-3700元/吨；威海地区3950元/吨左右；本溪地区价格在3800-3900元/吨；云南地区3300-3350元/吨；徐州地区价格在3650-3750元/吨，个别企业报价高于此价格。
3.37月生铁预测
由于6月份国内生铁市场整体延续了前期的下降态势，各地市场价格普遍出现不同程度的下调。
而且，近期钢材市场走势不尽人意，低迷的市场需求连带影响到原材料市场整体表现低迷。
作为产业链的中间环节，生铁市场也是难以走出阴霾，市场需求明显增加的可能性不大，短期内生铁市场成交情况难有好转，预计7月份国内生铁市场价格有可能继续出现下调，目前市场局面尚不具备价格止跌反弹的条件。
4粗钢行业
4.15月数据盘整
4.1.1生产
2010年5月份世界粗钢产量为12418.4万吨，同比增长29.9%，环比增加为2.1%；前5个月累计产量58605.9万吨，同比增加29.8%，环比增加25.3%。
其中日本972.7万吨，同比增加50.2%；韩国516.9万吨，同比增加28%；俄罗斯583万吨，同比增加24.6%；德国407.4万吨，同比增加87.7%；美国716万吨，同比增加73.8%。
2010年5月份我国粗钢产量为5614.3万吨，是5月份全球粗钢产量的45.21%，同比增长20.84%，环比增长1.34%；1-5月全国累计生产粗钢26940.6万吨，累计同比增长24.14%。
从粗钢的主要产地看，前五甲5月份产量分别为：
河北省1375.9万吨，江苏省550.7万吨，辽宁省483万吨，山东省454.9万吨，山西省264.4万吨；这五个省1-5月的累计产量分别是：
6814.8万吨，2566.2万吨，2245.6万吨，2289.1万吨，1291万吨。
4.26月价格分析及7月价格预测
粗钢价格在6月份缓慢下跌，从国内几个主要产地的普碳方柸和低合金方坯的价格走势可看出，从月初到月底，普碳方柸（150*150，Q235）的单价分别下降120-200/吨，而低合金方坯（150*150，20MnSi）则分别下调50-150元/吨。
7月粗钢市场可能仍持续这种下降态势，下降幅度仍在150元以内。
5钢材行业
5.15月数据盘整
5.1.1生产
2010年5月我国钢材产量7121.8万吨，同比增长24.3%，环比增长3.1%；1-5月份全国累计生产粗钢32628.5万吨，同比增长27.46%。
2010年5月我国钢材分产地产量前5名是：
河北省1627.2万吨，江苏省824.7万吨，山东省596.8万吨，辽宁省480.1万吨，天津406.3万吨，这五省今年1-5月累计产量分别为7358.85万吨，3735.51万吨，2819.84万吨，2268.17万吨，1857.24万吨，同比增长率分别为：
37.09%，28.36%，19.06%，24.38%，13.82%。
5.1.2进口
我国5月份进口钢材136万吨，环比增长为-9.33%，同比增长为-17.58%，进口量在缩减；1-5月累计进口钢材696.63万吨，同比增长7.1%。
5.1.3出口
我国5月份共出口钢材494万吨，环比增长14.62%，同比增长265.9%，因为去年同期出口量仅为135万吨；1-5月份累计出口钢材1792万吨，同比增长126.59%，出口量增长迅猛。
出口钢材均价回升。
5.26月价格分析及7月价格预测
2010年5月中旬以来国内钢材价格进入下降通道，6月份仍在不断下滑，螺纹钢（√25mmΦHRB335）、冷轧板（1.0mm普碳）、管材（√108⋅4.5无缝普碳）、型材（工字钢25#）的价格，六月底比月初分别下跌102元/吨，300元/吨。
76元/吨和86元/吨。
据目前国际国内铁矿石价格及国内外钢材市场需求情况7月份国内钢材价位仍可能继续下移或进入震荡阶段。
6附表
2010年5月全球粗钢分国别产量（单位：
万吨）
国家或地区
5月产量
1-5月产量
国家或地区
5月产量
1-5月产量
66国合计
12418.4
58605.9
4.北美（7）
984.1
4663.5
1.欧盟（27国）
1631.7
7436
加拿大
984.1
4663.5
奥地利
65.9
291
古巴
984.1
4663.5
比利时
79
334.1
萨尔瓦多
984.1
4663.5
保加利亚
7
32.7
危地马拉
984.1
4663.5
捷克
46.1
225.7
墨西哥
984.1
4663.5
芬兰
29.1
160.9
特立尼达和多巴哥
984.1
4663.5
法国
157.4
676.3
美国
984.1
4663.5
德国
407.4
1887.4
5.南美（9）
369.8
1759.2
希腊
17
68.5
阿根廷
43.8
202.8
匈牙利
16.5
69.4
巴西
285.6
1353
意大利
247.1
1126.6
智利
0
16.4
卢森堡
27.4
118.4
哥伦比亚
90
40.6
荷兰
60.4
258.1
厄瓜多尔
20
9.2
波兰
80
341
巴拉圭
7
3.2
罗马尼亚
32
146.6
秘鲁
80
36.8
斯洛伐克
46
203.8
乌拉圭
7
3.3
斯洛文尼亚
5.5
24.8
委内瑞拉
200
93.9
西班牙
163.7
747.9
6.非洲（6）
144.6
677.8
瑞典
43.9
209.2
阿尔及利亚
45
19.5
英国
83.1
429
埃及
55.3
253
其它欧盟（27国）
17.3
84.5
利比亚
75
33.9
2.其它欧洲国家（7）
284.2
1262.9
摩洛哥
5.8
24.9
波黑
5.3
26.4
南非
715
346.5
克罗地亚
5
2.5
7.中东（3）
165
800.7
马其顿
30
11.1
伊朗
102.7
494.2
挪威
50
21.4
卡塔尔
17.8
82.3
塞尔维亚
8.3
49.8
沙特阿拉伯
44.4
224.2
瑞士
95
51.5
8.亚洲（5）
7813.9
37239
土耳其
252.6
1100.1
中国大陆
5614.3
26890.3
3.独联体（6）
956.5
4438.2
印度
553
2717.9
白俄罗斯
225
109
日本
972.7
4522.5
哈萨克斯坦
320
149.8
韩国
516.9
2353.4
摩尔多瓦
55
18.9
中国台湾
157
754.9
俄罗斯
5830
2720
9.大洋州
（2）
68.7
328.6
乌克兰
3070
1410.8
澳大利亚
61.2
292.7
乌兹别克斯坦
65
29.7
新西兰
7.5
35.9
2010年5月全球高炉生铁分国别（地区）产量
单位：
万吨
国家或地区
5月产量
1-5月产量
国家或地区
5月产量
1-5月产量
总计
9056.8
43603.5
4.北美（3）
316.5
1570.5
1.欧盟（27国）
910
4120.8
加拿大
66
337.5
奥地利
51.5
228.3
墨西哥
37
181.9
比利时
47
182.5
美国
213.5
1051.1
捷克
34.9
170.2
5.南美（6）
282.8
1427.8
芬兰
15.9
100.1
阿根廷
21.7
100
法国
103.6
453.6
巴西
258.5
1296.7
德国
260
1234.8
智利
0
19.8
匈牙利
11.9
54.7
哥伦比亚
2
7.5
意大利
71.6
366.9
巴拉圭
0.7
3.9
荷兰
52.4
226.2
6.非洲
（2）
75.5
335.5
波兰
80
233.5
阿尔及利亚
4
19
罗马尼亚
15
92
南非
71.5
316.5
斯洛伐克
35.8
161.1
7.中东
（1）
23.3
111.2
西班牙
34
163.9
伊朗
23.3
111.2
瑞典
30.2
149.7
8.亚洲（5）
6602.6
32000.9
英国
66.2
333
中国
5226.3
25327.9
2.其他欧洲国家
（2）
716
3360.8
印度
320
1618.5
塞黑
5.3
26.7
日本
716.8
3392.5
土耳其
65.5
328.6
韩国
267.6
1284.7
3.独联体（3）
65.5
328.6
中国台湾省
72
377.5
哈萨克斯坦
22
104.2
9.大洋洲
（2）
50.9
271.4
俄罗斯
438
2056
澳大利亚
44.8
243.2
乌克兰
256
1200.6
新西兰
6
28.2
注释：
1、欧盟27国指的是法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚。
2、表中的欧盟27国并未全部列出，因为产量小的缘故，所以以“其他欧盟27国”列出。
3、其他欧洲国家指不在欧盟27国范围内的欧洲国家。
4、表中黄色栏是下面各栏的和。
5、66国合计为表中所有国家粗钢产量的总和。
2010年5月全球直接还原铁分国别产量
单位：
万吨
国家和地区
5月产量
1-5月产量
加拿大
5.4
23.7
墨西哥
48
230.3
特立尼达和多巴哥
12.7
80.3
阿根廷
13.9
73.2
巴西
0
0
秘鲁
1
4.7
委内瑞拉
38
207
利比亚
13.5
64.5
南非
15.5
75.5
伊朗
78.8
384.2
卡塔尔
19.1
77.2
沙特阿拉伯
43.9
210.2
印度
172.5
852.6
总计
486.1
2402.8
2010年5月全国主要冶金产品产量
单位：
万吨
冶金产品
5月产量（数量）
同比增长%
环比增长%
1-5月累计产量（数量）
同比增长
焦炭
3353
21.16%
3.33%
15672.3
24.52%
铁矿石
国内
9105.60
38.5%
3.27%
38336
30.3%
进口
4966
-7.11%
-10.25%
26000
8.33%
生铁
5226.3
14.3%
1.24%
25327.9
20.6%
粗钢
12418.4
29.9%
2.1%
58605.9
29.8%
钢材
7121.8
24.3%
3.1%
32628.5
27.46%
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