工程勘察设计行业分析报告.docx

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工程勘察设计行业分析报告

2014年工程勘察设计行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业管理3

1、中华人民共和国建筑法4

2、招投标相关法律及规定4

3、企业资质相关法律及规定4

4、设计标准及流程相关法律法规5

5、建筑设计计费相关法律和规定6

二、市场规模6

三、行业上下游之间的关联性8

1、上游行业对本行业的影响8

2、下游行业对本行业的影响8

四、行业风险特征9

1、政策调控的风险9

2、人才竞争加剧的风险9

3、规模成本及地域效益的风险9

五、行业主要企业简况10

1、中国建筑设计研究院10

2、北京市建筑设计研究院11

3、中南建筑设计院11

4、上海建筑设计研究院有限公司12

我国工程技术服务行业与二十世纪五十年代参照前苏联模式建立。

在七、八十年代改革开放浪潮下，原国家计委、原建设部颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》等规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准，工程技术服务市场逐步建立，行业逐渐形成。

但是，当时从事本行业的企业多为国家或地方实业单位，业务局限于单位所属地方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断。

随着国民经济的增长、城市化进程的推进，我国市场经济的步伐进一步加快，国内工程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业得到空前的发展机遇，市场化程度迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开发政策的特殊经济区域内，工程技术服务业的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《2013年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》统计资料表明，建筑设计行业包含建筑设计与建筑设计专项两部分，其中建筑设计专项包含有建筑设计事务所、结构设计事务所、机电设计事务所、其他工程设计事务所、建筑装饰工程设计、环境工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、照明工程设计、风景园林工程设计、其他专项设计。

一、行业管理

目前，中国建筑设计和城市规划设计行业形成以《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国城乡规划法》为基础的多层次的行业法律法规和准则，主要包括如下法律规定：

1、中华人民共和国建筑法

2011年4月22日修正的《中华人民共和国建筑法》以及2007年10月28日通过的《中华人民共和国城乡规划法》，前述两部法律作为关于城乡规划和建筑业的基本法律，强调了城乡统筹、建筑质量，强化了监督职能，对提高城乡规划和建设科学性与严肃性提出了更高要求。

2、招投标相关法律及规定

1999年8月30日通过的《中华人民共和国招标投标法》，2003年8月1日施行的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委2号令），2000年10月18日颁布的《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部第82号令），上述法律和办法规范了设计企业参与建筑工程设计工作的程序、方式，以及相应的责任。

3、企业资质相关法律及规定

2000年9月25日由国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》，2007年9月1日中华人民共和国建设部颁布的《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号），2006年12月30日通过的《建筑业企业资质管理规定》（建设部第159号令），2001年1月23日颁布的《城市规划编制单位资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第84号）。

上述法律法规针对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量等事项颁布，明确了建筑设计单位的在工程勘察，城市规划编制等方面的资质管理、监督、法律责任等事项。

4、设计标准及流程相关法律法规

1983年10月4日由国家发展和改革委员会（含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会）颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》，该办法是国家较早颁布的关于建筑设计原则、程序、工作内容等方面的法律法规。

2000年1月10日通过的《建设工程质量管理条例》为保证建设工程质量明确了建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的相关职责。

2013年4月27日发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，加强了对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理。

2008年11月26日中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号），本规定废止了2003年版的规定，对建筑工程设计企业和其设计文件编制，提出了新的要求。

2010年12月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第7号）。

本办法对城市、镇控制性详细规划的编制与审批流程做了详细的规定。

2010年4月25日，中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《省域城镇体系规划编制审批办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第3号）。

本办法规范了省域城镇体系规划编制和审批工作，提高了规划的科学性。

2005年12月31日，中华人民共和国建设部颁布的《城市规划编制办法》（中华人民共和国建设部令第146号）。

本办法对城市规划编制组织，编制要求，以及编制内容等做了详细的规定，为城市规划设计行业提供了行业标准。

2009年7月20日，中华人民共和国住房和城乡建设部颁布了《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009）。

明确民用建筑工程设计、施工质量等事项。

5、建筑设计计费相关法律和规定

2002年3月1日施行的《工程勘察设计收费管理规定》，规范了工程勘察设计收费行为，维护发包人和勘察人、设计人的合法权益。

2004年6月1日，中国城市规划协会出台了《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）。

本意见为城市规划设计单位计算和收取规划设计费提供了参考依据，有利于约束不合理收费并制止不公平价格竞争。

二、市场规模

近年来工程勘察设.行业企业不断优化整合，企业实力得到进一步提高，科技实力不断增强。

我国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。

根据中国建筑改革与发展研究报告（2017-2013）中数据显示，截止2012年底，我国工程勘测设计行业已形成了16,170.63亿的庞大市场，业内企业18,280个，从业人员212.34万人，2006-2012年我国工程勘察实际行业营业收入复合增长率达到27.37%，成长性良好。

工程勘察设计行业是针对建筑及配套设施建设，开展勘察、设计、总承包等各项业务的工程勘察设计子行业。

今年来，我国宏观经济持续向好，房屋建筑类固定资产投资规模逐年上升，使得建筑工程勘察设计行业始终保持较快增长。

随着市场经济的快速增长，上世纪90年代以后，随着《中华人民共和国招标投标法》等一系列建筑行业法律法规的颁布实施和设计院的公司化改制推进，建筑设计企业开始增多，市场化竞争开始加剧。

特别是进入21世纪后，随着城市化进程加快，勘察设计行业有了快速的发展。

未来本行业的市场总容量持续加大，行业需求随着城镇化推进将有大幅增长。

我国新一届政府把城镇化改革作为深化改革的一个重要环节，根据国家发展和改革委员会主任徐绍史于2013年6月26日向全国人大常委会作的关于城镇化建设工作情况的报告，中国2012年的城镇化率达到52.57%，未来目标是要达到发达国家70%-80%的水平。

因此未来建筑工程的总投资会持续保持高位并且呈增长的趋势，作为建筑设计行业的市场容量前景看好，尤其是二三线城市的城镇化建设前景更为广阔。

三、行业上下游之间的关联性

1、上游行业对本行业的影响

建筑工程技术服务行业的创作、研发、设计及项目管理等业务处于建筑工程业务链的前端。

工程设计及项目管理等业务主要采购物品包括计算机、软件及办公用品等，不实质影响工程设计服务产品的实现。

2、下游行业对本行业的影响

建筑工程技术服务行业的下游客户为建筑物的产权所有人、房地产开发商、政府和其他发包单位。

除房地产开发商外，大多数为最终消费者。

长期以来我国经济和城市化建设快速发展，我国固定资产投资总量大，工商企业、房地产工商、政府等单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长，这形成了建筑工程技术服务业稳定且日益扩大的消费群体。

四、行业风险特征

1、政策调控的风险

建筑行业的发展状况受制于国家宏观经济政策，与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关。

2010年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策的情况之下，房地产行业的发展受到一定的限制，未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，建筑行业短期内仍存在政策调控风险，进而影响建筑行业上下游企业的运营。

2、人才竞争加剧的风险

目前我国工程技术服务企业高级人才普遍不足，行业内注册建筑师、注册工程师、注册建造师等高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。

一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问.的设.企业，高端优秀人才流失现象日益严重。

人才缺口在一定程度上制约了本行业内相关企业的发展。

3、规模成本及地域效益的风险

建筑设计企业是以专业技术人才为支撑的服务型企业，专业技术人才的数量和质量决定了企业的核心竞争力，且本行业的规模经济效应明显，所以进入本行业需要企业承担高额的人力资源成本及其他相应运营成本。

除少数全国性综合型建筑开发、设计企业外，大部分建筑设计企业具有明显的地域性特点。

企业为进入全国市场需要扩大产量和规模，要在设备、技术和广告等方面扩大投资，且不同地域会有不同的需求或不同的应用环境，存在较高壁垒，风险较大。

五、行业主要企业简况

目前，我国工程技术服务行业内企业众多，竞争充分，中国寰宇工程公司、中国诚达工程有限公司、上海现代设计（集团）有限公司、中国建筑设计研究院等少数原国家级、部署设计企业处于优势地位，具有较强的规模和品牌优势。

各省市级地方设计院拥有一定的地缘优势，在当地拥有相对稳固的市场资源。

境外工程咨询公司和设计事务所主要从事高端建筑设计及其他技术服务，与外资客户具有一定的渊源，代表企业如SOM建筑设计事务所、美国AECOM、英国ATKINS等，在我国经济发达地区承接项目较多，国际化都市是其主要业务市场。

1、中国建筑设计研究院

中国建筑设计研究院主营业务涵盖建筑与市政工程勘察、设计、服务、工程承包及城镇规划、建筑与市政工程技术研发。

经营范围包括：

建筑工程设计、咨询；建筑智能化系统工程设计；城市与小城镇规划；古建与环境景观规划；房地产开发；工程总承包；建筑与住宅产业技术的研究、开发、咨询、转让、培训及技术展览、展示；建筑材料及设备的开发、生产、销售；与以上业务相关的技术服务；工程晒图；进出口业务；承包境外建筑工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；广告业务；办公设备、五金交电及日用百货的销售；因特网信息服务业务；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程所需的劳务人员。

2、北京市建筑设计研究院

北京市建筑设计研究院业务范围包括：

城市规划、投资策划、大型公共建筑设计、民用建筑设计、室内装饰设计、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、工程监理、工程总承包等领域。

目前，公司具备了以下资质：

工程设计行业甲级、城乡规划设计甲级、工程咨询甲级、工程造价咨询甲级、旅游规划设计甲级、风景园林工程设计甲级、环境工程（物理污染防治工程）甲级。

3、中南建筑设计院

中南建筑设计院业务范围包括：

建筑行业建筑工程、商物粮行业（冷藏库）、市政公用行业（给水、排水）、工程勘察专业类岩土工程、建筑智能化系统工程设计、建筑工程总承包、工程建设管理、工程咨询、建筑装饰设计、城市规划设计的甲级资质；电子通信广电行业通信工程类（通信铁塔）、市政公用行业（风景园林、热力、道路、燃气、环境卫生）、建筑行业人防工程设计的乙级资质。

4、上海建筑设计研究院有限公司

上海建筑设计研究院有限公司，1998年与华东建筑设