海研操作手册.docx
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海研操作手册
1.1基本操作流程
“海研”全球科研项目数据库，作为专业的科研项目检索平台，其基本操作流程如图1.1所示。
已购买资源的各高校及科研机构可直接通过内部图书馆系统进入界面，同时可以进行账号的注册和登录，以便实现项目分享、点评和关注等定制化功能。
用户可在首页选择所需功能，如课题申报、科研项目和企业需求，进入相应模块后，在检索框内进行项目查询，依据所关注项目的相关信息进行检索结果的限定，并可通过其他条件对检索结果进行精简。
最终，注册用户可点击查看检索结果中项目的详细情况（项目立项至成果展示所有内容），同时可通过Wiki模式对该项目信息进行补充，并可对所关注的项目进行收藏、评论。
图1.1“海研”基本操作流程
1.2课题申报操作手册
“海研”课题申报支持分组浏览，组别是：
资助类型、资助范围、资助级别。
资助类型分国内资助、国际合作；资助范围分全国和地方；资助级别分省部级、市厅级、国家级、国际合作、科研院所、高校。
同时支持高级检索，依据不同用户的实际需求，限定资助类型、资助范围、自主级别和起止时间。
为了方便不同学科领域的用户快速定位本学科的课题申报，“海研”按照自然科学与工程科技和人文与社会科学两大类对不同学科进行了细分，用户可以自行选择相应学科并进行检索。
同时，课题申报中还设置了行业导航，将现有行业归纳为33类，以便科研机构和企业人员查询。
“海研”课题申报界面如图1.2所示。
图1.2“海研”课题申报界面
“海研”课题申报界面中，用户可在页面左边按学科导航中选择相应的学科类别和领域，快速检索该领域的申报课题。
课题申报主要操作步骤如下：
（1）确定检索关键词
首先确定所需申报课题的关键词，并在课题申报首页进行相关检索，可以通过一般检索方式，选择在标题中、正文中以及标题正文中进行关键词匹配，如图1.3所示。
如有特殊需求，则可通过高级检索方式进行检索，在检索的同时进行资助类型、资助范围、资助级别以及申报起止时间的界定，更快的检索到用户所需的课题申报信息，如图1.4所示。
图1.3课题申报标准检索
图1.4课题申报高级检索
（2）选择资助类型、资助范围和资助级别
在第一步检索后，可依据用户需求进行资助类型、资助范围和资助级别的选取，如图1.5至图1.7所示。
其中，资助类型有两种：
国内资助和国际合作；资助范围分为全国和地方，地方又有：
江苏、广东、河北、浙江、北京、河南、上海、安徽、山东、福建、四川、山西、湖南、湖北、天津、陕西、辽宁、重庆、广西、贵州、江西、新疆、海南、云南、黑龙江、甘肃、宁夏、内蒙古、青海和吉林；资助级别主要国家级、国际合作、省部级、市厅级、科研院所、高校、团队协会以及其他。
图1.5课题申报资助类型
图1.6课题申报资助范围
图1.7课题申报资助级别
（3）明确课题所属学科和行业
在确定资助类型、资助范围和资助级别后可对检索结果进行进一步的检索，用户可按照学科导航或行业导航进行学科界定，同时也能够发现一些交叉学科项目存在的现象，为用户提供更多课题申报的可能性。
学科导航中主要分为两大类：
自然科学与工程科技和人文与社会科学。
自然科学与工程科技主要有以下几类：
材料、化工、矿产与环境；能源、土木、交通与制造；农业科技；信息科技；医药卫生科技；基础科学，而人文与社会科学主要有经济与管理科学；教育、人口与社会；政治、军事与法律；哲学与人文科学。
如图1.8所示。
图1.8课题申报按科学导航
用户按行业导航时可进行以下行业的选择：
科学研究、技术服务和地质勘查业；教育；卫生、社会保障和社会福利业；农、林、牧、渔业；文化、体育和娱乐业；制造业；公共管理和社会组织；信息传输、计算机服务和软件业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；金融业；租赁和商务服务业；居民服务和其他服务业；电力、燃气及水的生产和供应业；房地产业；住宿和餐饮业；轻工石化；新材料；电子信息业；纺织业；建材业；节能环保、新能源业；煤炭业；农副产品深加工；汽车业；冶金业；医药业；装备制造业和其他。
如图1.9所示。
图1.9课题申报按行业导航
学科导航和行业导航依据不同类别还进行了详尽的细分，详细内容详见课题申报网页。
（4）对检索的信息进行排序
通过前面几个步骤，用户基本能够检索到所需课题申报信息，如用户想要快速查询申报课题的发布信息和截止时间，可通过发布时间和截止时间进行课题排序，快速定位最适合自己的申报课题。
如图1.10所示。
图1.10课题申报排序
（5）定位所需申报课题信息并进行查看
用户在精选后的课题申请列表中选择所感兴趣的课题申报信息进行详细信息的查询和阅读，与自身的科研情况进行对比，从而判断是否进行课题申请。
在申请课题详情中可以查阅项目指南、项目发布机构、项目说明、申请资格、限定规定和申报要求和项目联系人以及联系方式等详细信息，同时还能够在网页最下方下载该课题申报所需的附件和文件，为用户提供整套的课题申请服务，无需再花费大量的时间通过项目官网查询以上信息。
详细过程如图1.11和1.12所示。
图1.11课题申报详细信息展示
图1.12课题申报附件下载
（6）在申报课题正文部分参与相关讨论
在查询课题申报详细信息后，如果用户有疑问或者不明确的地方时，除了联系项目组邮箱和电话，还可以在讨论区和对该项目感兴趣的其他用户进行交流和讨论，如图1.13所示。
同时“海研”还为用户提供发言匿名功能，尽可能保护用户的隐私。
图1.13课题申报交流
1.3科研项目操作手册
基于全球科研项目数据量大、相互关联程度高、周期长等特点，确保检索的准确性和有效性，“海研”为用户提供了基于布尔逻辑的检索规则和相应辅助检索功能，便于用户获取所需要的信息。
1.3.1检索方式
“海研”科研项目支持布尔逻辑检索规则和相关辅助检索功能。
如图1.14和图1.15所示。
其中布尔逻辑检索内容有项目名称、项目主题、项目摘要、项目负责人、负责人机构和基金名称，可以采用的布尔逻辑检索方式为：
与、或、非。
检索精度也可分为模糊匹配、模糊包含、精确包含和精确匹配，尽可能的满足用户的检索需求，确保检索结果的准确性。
同时，用户还可通过辅助检索功能进行进一步的优化检索结果。
辅助检索功能包括成果链接指向检索、排序条件检索、左侧窗条件检索、机器辅助翻译、成果快照和浏览定位。
匹配规则、相关性规则和模糊度设置的含义详见表1.1。
图1.14“海研”科研项目检索方式
图1.15“海研”科研项目辅助检索功能
表1.1检索规则定义
匹配规则
模糊匹配
输入的查询文本中任意字词的一个或所有出现
模糊包含
输入的查询文本中所有字词必须包含，顺序和位置不完全限制
精确包含
输入的查询文本中所有字词必须包含，且顺序位置和输入文本严格一致
精确匹配
输入的查询文本要完全相等，一模一样
相关性规则
不含成果
检索过程中不涉及成果，成果不贡献相关性
含成果
检索过程中涉及成果，并且贡献相关性
仅含成果
仅检索包含成果的项目，检索过程中涉及成果，并且贡献相关性
模糊度设置
滑动条含义
仅“模糊包含”和“模糊匹配”匹配模式下生效，数值越大模糊度越高；对于“模糊包含”模式，模糊度代表支持的位移大小变化；对于“模糊匹配”模式，模糊度代表须包含字词的多少。
1.3.2操作步骤
“海研”科研项目操作步骤可归纳为以下几步：
（1）确定检索关键词及检索范式
海研“科研项目”支持布尔逻辑检索，可选择检索内容和检索精度，在选用模糊检索时可选择模糊度，可选择相关性“不含成果”或“含成果”或“仅含成果”，可选择检索语种或全选，可采用时间限制条件检索。
如图1.16所示。
图1.16“海研”科研项目检索
（2）二次检索
“海研”科研项目支持左侧窗二次检索，在第一步检索的基础上，对不同国家和地区、资助来源、资助年度以及项目级别进行筛选，定位所需要的科研项目，如图1.17所示。
图1.17“海研”科研项目二次检索
（3）检索结果排序
“海研”科研项目支持结果列表按相关性、按时间重新排序。
用户可依据需求对二次检索后的结果进行相关性排序和时间排序，如图1.18所示。
图1.18“海研”科研项目列表排序
（4）“海研”科研项目支持成果链接指向
以项目为视角为入口的成果链接提供了前所未有的一种新型的学术关联，这种学术关联使文献类项目成果不再孤立，成果间的研究互为依立、相辅相成，为科学探索展开了新路径，如图1.19所示。
图1.19“海研”科研项目成果链接指向
（5）“海研”科研项目支持检索过程中成果相关性贡献度
通过相关度贡献分布，可以了解本次检索项目和其成果的贡献度，以此，可以考虑更多关注该主题领域项目还是更多关注该主题领域项目成果及负责人情况，如图1.20所示。
图1.20“海研”科研项目成果相关性贡献
（6）“海研”科研项目支持项目相关科研成果链接
“海研”科研项目支持以项目为视角入口的成果链接多数据库入口模式，点击“链接”，可获取详情或全文。
如图1.21所示。
图1.21“海研”科研项目成果链接相关数据库
注：
（1）跨语种检索：
根据某语种检索关键词，多语种结果列表显示。
建议尽可能使用多语种及多个关联词检索，充分利用海研资源全面、全球视角的功能。
（2）多语种辅助翻译：
在检索结果列表以及项目详情页面，均提供“译”图标，支持任意语种辅助翻译功能；在项目详情页面，提供左右对比翻译效果。
（3）提供四种检索精度：
精确匹配、精确包含、模糊包含、模糊匹配；检索相关性有三种：
不含成果、含成果、仅含成果。
页面右上问号标记赋予上述定义。
模糊检索请选择模糊度。
（4）英语等语种检索“负责人机构”或“基金名称”，考虑到检索内容有大小写及缩写等，请选择“模糊包含”检索。
（5）从详情页面点击“返回检索结果列表”，返回前浏览的位置会自动生成浅绿色背景予以浏览定位。
（6）左侧窗分类，可以帮助检索结果进行再检索。
1.4企业需求操作手册
“海研”企业需求为企业、科研机构、科研人员和高校之间搭建了良好的沟通平台，企业可在企业需求中发布所需要的相关技术及项目，科研人员可依据自身技术的匹配度来选择性的进行联系并最终达成技术转化和合作。
在“海研”企业需求中，用户可进行简单的检索并获取所需的信息，在页面左侧还可依据不同行业划分为用户提供便捷的筛选。
目前，已编制的行业包括：
科学研究、技术服务和地质勘查业；教育；卫生、社会保障和社会福利业；农、林、牧、渔业；文化、体育和娱乐业；制造业；公共管理和社会组织；信息传输、计算机服务和软件业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；金融业；租赁和商务服务业；居民服务和其他服务业；电力、燃气及水的生产和供应业；房地产业；住宿和餐饮业；轻工石化；新材料；电子信息业；纺织业；建材业；节能环保、新能源业；煤炭业；农副产品深加工；汽车业；冶金业；医药业和装备制造业。
如图1.22所示。
图1.22“海研”企业需求检索
用户可点击感兴趣的企业需求，对需求的详细内容进行了解。
详细内容中还包括企业需求者的姓名、联系方式、邮箱、资助金额和需求描述等。
注：
（1）建议根据技术需求企业归属地，联系当地的科技部门做企业需求服务对接，保证有效企业服务。
（2）在企业需求服务中遇到技术瓶颈，建议检索海研“科研立项”，了解相关主题领域项目负责人情报，组建企业需求援助联盟。
对于服务企业需求的科研人员，有援助联盟的支撑，在获取企业需求服务机会的同时提升了自己的科研能力。
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