中国物流业报告.docx
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中国物流业报告
长江商学院
中国物流行业报告
——即产业整合前期调研报告
陈龙，刘鹏
2012/9/9
第一篇
物流业发展概要
第一章物流概念
物流是企业生产和商业活动中货物的转移活动，以及依托于物权转移衍生出的一系列服务活动，是时间（运输）和空间（仓储）的融合（供应链）。
按照发展阶段，我们把物流分为三个层次：
1、第一方物流和第二方物流出现，支持基础经济活动。
“物流”最初只表现为简单的货物仓储与运输的职能，执行朴素的时间贮藏和空间转移的功能。
在这个阶段，物流主要为销售环节和生产环节服务，产生并发展于工业企业和商业企业的内部，主要为卖方物流（或第一方物流）和买方物流（或第二方物流）。
2、第一方、第二方物流优化，第三方物流出现，提升个体的效率、降低个体的成本。
随着市场需求的变化速度不断加快，企业为了改善产品和服务的质量/效率，纷纷建立更接近客户/原料产地/生产和组装地点的配送基地（空间的优化），并推出实时生产和实时配送（时间的优化）等增值服务。
在这个阶段，物流开始为销售/需求方服务，除了提高生产企业内部生产效率之外，逐步在交易、销售和消费环节发挥较大的作用，卖方物流和买方物流快速发展，第三方物流（不属于卖方和买方的专业仓储、运输公司）开始出现。
3、第三方物流和第四方物流走向前台，提升整体的效率和协作、降低整体的成本。
竞争的加剧和科技的进步使得传统物流向现代物流转化，供应链管理应运而生，物流不再局限于仓储和运输，而是把运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等方面有效地结合起来，提高物流作业的整体效率，降低物流环节的成本。
此时，第三方物流有了长足的发展，第四方物流（供应链集成商，结合自己与第三方物流供应商和科技公司的能力，整合及管理客户的资源、能力与科技）开始崭露头角。
在这个阶段，运输和仓储个体的优化已经基本完成，进入了向整体供应链环节延伸的过程；通过改变产品的采购、生产和配送过程，以达到既能保证生产顺利运作，又能提高企业资金的周转速度，还能以最低的成本将产品运到顾客手中，提高顾客满意度的作用。
表1伴随着物流服务范围的广度和深度的发展，逐步发展出新型的物流服务提供商
类型
概念
优势
劣势
卖方物流（1PL）
卖方，生产者或供应方组织的物流活动
自营物流更加灵活操作，管理更严密需要投资，经营和管理整个供应链
买方物流（2PL）
买方，销售者或流通企业组织的物流活动
类似于分销商，企业有较大自主权
第三方物流（3PL）
生产经营企业以合同方式委托专业物流服务企业进行物流运作与管理
专注于企业优势领域
需要通过信息系统实现对物流全程管理控制
第四方物流（4PL）
提供物流规划，咨询，信息系统建立，供应链咨询
不实际承担那具体的物流活动，类似于管理咨询
需要借助实体物流公司，信息技术公司等共同协作实现
第五方物流（5PL）
又称数字物流，基于电子商务的供应链信息服务
覆盖更多的行业，更广泛的区域
资料来源：
中金公司研究部，长江资产定价中心
第二章国际物流行业发展历程
物流初期产生于厂家的生产配送，集中在销售环节（20世纪70年代以前）；经济的发展使得企业开始重视效率和成本，精细化的生产使得物流从销售环节进入了生产环节和采购环节（20世纪70~80年代）；随着信息技术的突破和贸易全球化的开始，第三方物流开始在欧美兴起，物流外包行业快速发展（20世纪80~90年代）；第三方物流的出现能够为企业节省物流成本并提高效率，但大部分第三方物流企业都不会对整个供应链的运作进行战略分析和整合供应链的流程，于是能够管理企业与第三方物流供应商的“中立管理者”——第四方物流营运而生，也就是能够提出一揽子供应链解决方案的供应链管理商（20世纪90年代末至今）。
从中国目前的发展阶段来看，物流已经开始从销售环节进入生产环节和采购环节，第三方物流开始快速发展，第四方物流发展趋势开始出现，综合来看更多的是处在发达国家80年代水平。
发达国家物流行业发展的演变历程
图1发达国家物流行业发展的演变历程
资料来源：
中金公司研究部，长江资产定价中心整理，长江资产定价中心
第三章中国物流业发展水平
第一节中国物流业纵向比较
纵向来看，中国物流体系近十年发展缓慢、整体效率低、管理费用高，不符合经济转型和产业升级的需要。
我国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主，出于成本的压力和效率的考虑，物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展，第三方物流正在迎来全面增长期。
从发展阶段来看，基本处于发达国家80年代同期的水平。
一、中国物流产业增加值增速低
近年来中国物流产业增加值增速明显低于社会物流总额增速，甚至略低于同期GDP平均增速（图2），表明我国物流行业以低端物流为主，成长相对滞后，对GDP的贡献不断下滑。
物流产业增加值占GDP比重从1999年的7.2%下降至2009年的6.8%（图3）。
图2物流产业增加值增速较低
资料来源：
中国第三产业统计年鉴，中金公司研究部，长江资产定价中心
图3物流产业增加值占GDP比重下滑
资料来源：
中国第三产业统计年鉴，中金公司研究部，长江资产定价中心
二、结构有待调整
低附加值的生产结构延续了十余年的惯性增长，现有的物流体系适应简单的工业生产，但无法满足经济结构调整、产业升级和发展服务业的要求。
在我国社会物流构成中，工业品物流占比持续攀升，2009年达到90%（图4）。
这主要和我国的经济结构相关，也印证了中国的物流行业还处在发展的初期，简单粗放，适应金融危机前出口导向和投资拉动的经济发展模式，但达不到十二五期间加快经济结构调整、产业升级和发展服务业的要求。
图4工业品物流占社会总物流的比重
资料来源：
中国第三产业统计年鉴，中金公司研究部，长江资产定价中心
三、物流效率低，管理费用高企
社会物流总费用占GDP比例过高，管理费用显著超过发达国家：
社会物流总费用占GDP比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。
对比发达国家，我国社会物流总费用占GDP比例过高（图5，约为美国、日本的两倍，反映出我国物流行业效率较低。
虽然该比例近年来持续下降，但速度不令人满意，体现出整体效率的提升非常缓慢。
从总费用的结构来看（图6），保管费用占比基本和发达国家一致，运输费用占比甚至低于发达国家水平，但管理费用占比则显著超过发达国家，进一步显示了我国物流体系的低效。
图5对比发达国家，国内社会物流总费用占GDP比例过高，降低成本成为必然趋势
资料来源：
中国第三产业统计年鉴，中金公司研究部，长江资产定价中心
图6中国物流费用结构
资料来源：
中国物流与采购联合会，中金公司研究部，长江资产定价中心
第二节中国物流行业横向比较
横向来看，中国物流体系在国际上比下有余，比上不足；适应于简单出口加工制造业，但不能满足更先进产业体系的要求。
国家间物流效率指数LPI（LogisticsPerformanceIndex）的比较可以较好地反映出一国物流业在国际上的发展水平。
物流效率指数，是世界银行和芬兰图尔库经济学院的学者通过对全世界800多位物流专家和物流从业者的问卷调查得出的综合指标。
以5分为满分进行评定。
主要从以下七个方面衡量：
1）通关的效率；2）运输和物流信息技术基础建设的质量；3）国际运输的便捷程度和承受能力；4）当地物流行业的竞争力；5）对国际运输的追踪能力；6）国内物流成本；7）运输及时性。
LPI作为一个横向可比的评价指标，较为全面的反映了一国的物流效率。
全球来看，物流业的发展水平呈现出以下特征。
1、发达国家和融入全球供应链的出口型国家物流水平处于领先位置。
LPI排名与国家经济发展水平存在一定相关性，高收入国家排名均靠前。
在发展中国家中，差异十分明显，其中表现较好的国家都采取了由出口拉动经济增长的发展模式，按照先后顺序来看，前五位是南非、马来西亚、中国、泰国和印度，与出口相关的物流活动水平已经开始与发达国家接轨。
2、出口拉动的经济结构使得中国的物流效率处于全球前列和中等偏下国家中最高的位置。
中国的LPI在150个国家和地区中排名第30位，在中等偏下收入国家中排名首位，这主要得益于过去20年中国的出口高速增长。
物流费用构成上，我国物流管理费用比重显著高于发达国家，运输费用比重显著低于发达国家
表2各国LPI比较
国家/地区
总排名
得分
各项排名
通关效率
基础设施
国际运输
物流业竞争力
可追溯性
国内物流成本
及时性
新加坡
1
4.19
3
2
2
2
1
113
1
荷兰
2
4.18
1
1
1
1
4
120
5
德国
3
4.1
4
3
4
3
5
135
8
瑞典
4
4.08
5
5
5
6
3
129
4
奥地利
5
4.06
8
9
3
4
12
141
3
日本
6
4.02
11
6
9
5
7
148
6
瑞士
7
4.02
6
4
14
8
9
139
2
香港
8
4
7
8
7
9
8
119
7
英国
9
3.99
13
10
6
7
6
143
11
加拿大
10
3.92
9
12
8
12
11
91
13
爱尔兰
11
3.91
10
19
11
11
15
121
9
比利时
12
3.89
16
11
16
10
14
122
10
丹麦
13
3.86
2
14
15
15
17
128
18
美国
14
3.84
19
7
20
13
10
144
19
芬兰
15
3.82
14
17
30
14
2
142
15
挪威
16
3.81
12
15
19
17
20
147
12
澳大利亚
17
3.79
17
20
12
18
13
97
20
法国
18
3.76
21
16
18
19
16
136
23
新西兰
19
3.75
18
22
10
16
19
89
22
阿联酋
20
3.73
20
18
13
20
23
98
17
南非
24
3.53
27
26
22
25
18
124
31
韩国
25
3.52
28
25
24
22
25
110
30
马来西亚
27
3.48
23
28
26
26
28
36
26
希腊
29
3.36
31
35
37
28
27
88
16
中国
30
3.32
35
30
28
27
31
72
36
泰国
31
3.31
32
32
32
29
36
25
28
土耳其
34
3.15
33
39
42
30
34
112
52
印度
39
3.07
47
42
39
31
42
46
47
巴西
61
2.75
74
49
74
49
65
126
72
俄罗斯
99
2.37
136
93
94
83
119
131
87
资料来源：
www.worldbank.org/lpi，中金公司研究部，长江资产定价中心
表3中等收入及低收入国家LPI排名
中等偏上收入国家
排名
中等偏下收入国家
排名
低收入国家
排名
南非
24
中国
30
印度
39
马来西亚
27
泰国
31
越南
53
智利
32
印度尼西亚
43
圣多美和普林西
57
土耳其
34
约旦
52
几内亚
62
匈牙利
35
保加利亚
55
苏丹
64
捷克
38
秘鲁
59
毛里塔尼亚
67
波兰
40
突尼斯
60
巴基斯坦
68
拉脱维亚
42
巴西
61
肯尼亚
76
阿根廷
45
菲律宾
65
冈比亚
77
爱沙尼亚
47
萨尔瓦多
66
柬埔寨
81
资料来源：
www.worldbank.org/lpi，中金公司研究部，长江资产定价中心
相对于基础设施水平和国际物流运输，较高的国内物流成本和及时性不足是中国物流亟待解决的两大问题。
1、与中等偏下国家比，国内物流成本偏高：
在LPI的具体指标中，我国国内物流成本排名最为靠后，差于其他中等偏下收入国家，与人均收入水平不相匹配；
2、与发达国家比，及时性不足：
我国物流业及时性排名相对落后，表明物流业及运输行对时效性的服务水平较差，存在较大的改进空间。
以上两点和我们纵向比较中得出的物流管理费用高企、物流效率较低的结论相呼应。
从发达国家经验可以看出，相对于物流成本，物流体系的及时性、稳定性和可靠性更为重要：
LPI的调查显示，尽管物流成本非常重要，贸易商却首先考虑的是整个供应链的及时性、稳定性和可靠性。
因此，尽管发达国家国内物流成本很高，但整体物流效率排名却非常靠前。
第三节中国物流业的发展驱动力
中国的产业已经由第一阶段的产能为王、第二阶段的注重销售和产品差异化，进入了目前供给相对过剩、需求有所不足，亟需通过降低成本、提高经营效率得以继续发展的阶段。
在成本主要细项中，人工、能源、材料和财务等成本都处于上升通道（图7、图8），倒逼企业不得不提高效率降低物流相关成本，这成为中国物流业发展的重要驱动力。
图7从产业发展阶段看企业的利润来源变化
资料来源：
中金公司研究部，长江资产定价中心整理
图8纺织、服装、电子元器件加工等劳动密集型行业毛利率存在下滑趋势
资料来源：
Wind，中金公司研究部，长江资产定价中心
图9人工、能源和材料等成本都处于上升通道
资料来源：
CEIC，Bloomberg，Wind，中金公司研究部，长江资产定价中心
根据香港货品编码协会在《香港供应链管理的发展》中的测算，第三方物流和供应链管理的实行，能将存货量平均减少25%，将仓储和货运成本减少25%，将信息交流环节的成本削减20%。
也就是说，物流体系的发展，将可以节约20%~25%的物流成本，能够有效地成为企业的第三利润来源。
第二篇
中国物流行业特征
第四章中国物流行业运营模式
以中远物流、中外运物流、招商局物流为代表的一批中国先进物流企业，积极适应市场需求变化和应对国外企业的冲击，结合自身优势，在开展现代物流服务的过程中探索出了很多具有代表性的经营模式，总结起来，有八种模式具有借鉴意义。
第一节物流服务延伸模式
所谓物流服务延伸模式，是指在现有物流服务的基础上，通过向两端延伸，向客户提供更加完善和全面的物流服务，从而提高物流服务的附加价值，满足客户高层次物流需求的经营模式。
如，仓储企业利用掌握的货源，通过购买部分车辆或者整合社会车辆从事配送服务；运输企业在完成货物的线路运输之后，根据客户的要求从事货物的临时保管和配送。
这种模式对于从事单一功能物流服务的传统物流企业来说，不仅可以拓展物流服务的范围，而且达到提高物流服务层次的目的。
第二节行业物流服务模式
行业物流服务模式是通过运用现代技术手段和专业化的经营管理方式，在拥有丰富目标行业经验和对客户需求深度理解的基础上，在某一行业领域内，提供全程或部分专业化物流服务的模式。
这种经营模式主要特点是将物流服务的对象分为几个特定的行业领域，然后对这个行业进行深入细致的研究，掌握该行业的物流运作特性，提供具有特色的专业服务。
行业物流服务模式集企业的经营理念、业务、管理、人才、资金等各方面优势于一体，是企业核心竞争力和竞争优势的集中体现。
实际上，行业物流服务模式体现了细分物流市场的特征。
物流企业必须不断研究目标市场行业的物流特点和发展趋势，成为这些行业的物流服务专家。
在全球，也只有极少数企业能进行所有种类物流服务的现代物流企业。
绝大多数物流企业都可采用目标集聚战略，进行准确的市场定位，各有侧重地展开各具特色的物流服务。
在国内，行业物流服务是近年来我国物流市场发展的一个趋势，服装、家电、医药、书籍、日用品、汽车、电子产品等行业或领域纷纷释放物流需求，极大的丰富了物流市场。
第三节项目物流服务模式
项目物流是指为具体的项目提供全程物流服务的模式。
这类需求主要集中在我国一些重大的基础设施建设项目和综合性的展会、运动会中，如三峡水电站、秦山核电站、国家体育馆等基建项目以及奥运会、展览会等大宗商品的运输物流服务，实施这种模式的物流企业必须具备丰富的物流运作经验和强大的企业实力。
“中外运物流”在项目物流方面取得了不菲的成绩，长期以来，中外运在国内外建设起完善的业务经营网络，在为国内各大外贸公司提供全面运输管理服务的同时，为国家重点工程项目的生产物资实行国际多式联运，同时为我国大型国际展览会、博览会和运动会承担物品运输任务，取得了一定的成功经验。
第四节定制式物流服务模式
定制物流服务是指将物流服务具体到某个客户，为该客户提供从原材料采购到产成品销售过程中各个环节的全程物流服务模式，涉及到储存、运输、加工、包装、配送、咨询等全部业务，甚至还包括订单管理、库存管理、供应商协调等在内的其他服务。
现代物流服务强调与客户建立战略协作伙伴关系，采用定制式服务模式不仅能保证物流企业有稳定的业务，而且能节省企业的运作成本。
物流企业可以根据客户的实际情况，为其确定最合适的物流运作方案，以最低的成本提供高效的服务。
比如，北京星网物流中心是由“金鹰公司”（MSAS和Sinotrans在1996年成立的合资公司）专门为诺基亚公司兴建的物流设施，它坐落在诺基亚星网工业园内，将园区内诺基亚的区域供应商和制造厂商紧密的连接在一起，通过“金鹰公司”提供的无缝隙供应链解决方案，降低整个园区内企业的供应链成本，实现低成本运营目标。
第五节物流咨询服务模式
物流咨询服务模式是指利用专业人才优势，深入到企业内部，为其提供市场调查分析，物流系统规划、成本控制、企业流程再造等相关服务的经营模式。
企业在为客户提供物流咨询服务的同时，帮助企业整合业务流程与供应链上下游关系，进而提供全套的物流解决方案。
企业通过物流咨询带动其他物流服务的销售，区别于一般仓储、运输企业的简单化服务，有助于增强企业的竞争力。
在具体的业务运作中，可以采用大客户经理负责制来实施物流咨询服务。
大客户经理要针对每个客户的不同特点，成立独立的项目组，组织行业专家、大客户代表、作业管理部门、项目经理等人员，从始至终负责整个项目的销售、方案设计与服务实施，保证项目的实施效果，提高客户满意度。
实践证明，这种站在客户角度考虑问题，与客户结成长期的战略合作伙伴关系，相互合作、共同发展的业务运作模式具有良好的发展前景。
第六节物流管理输出模式
物流管理输出模式是指物流企业在拓展国内企业市场时，强调自己为客户企业提供物流管理与运作的技术指导，由物流企业接管客户企业的物流设施或者成立合资公司承担物流具体运作任务的服务模式。
采用管理输出方式时，可有效减少客户企业内部物流运作与管理人员的抵制，使双方更好的开展合作。
采用物流管理输出模式时，可以利用客户企业原有设备、网络和人员，大幅减少投资，并迅速获取运作能力，加快相应市场需求的速度。
在运作时，可以有两种方式
（1）系统接管客户物流资产：
如果客户在某地区已有车辆、设施、员工等物流资产，而物流企业在该地区又需要建立物流系统，则可以全盘买进客户的物流资产，接管并拥有客户的物流系统甚至接受客户的员工。
接管后，物流系统可以在为该客户服务的同时为其它客户服务，通过资源共享以改进利用率并分担管理成本。
（2）与客户合资成立物流公司：
物流企业与客户共建合资物流公司的方式，既使客户保留物流设施的部分产权，并在物流作业中保持参与，以加强对物流过程的有效控制；又注入了专业物流公司的资本和技能，使物流企业在物流服务市场竞争中处于有利地位。
招商局物流集团与青岛啤酒股份有限公司的合作便是物流管理输出模式的一个成功案例，招商局物流集团通过对青啤发展现状和其他多方信息的分析，结合青啤自身拥有大量物流设施、设备与人员的实际情况，提出与青啤成立合资物流公司，购买或租赁青啤原有物流设施、设备，并接收青啤原有运作和管理人员。
这种模式确保了招商局物流能够将其较为先进的现代物流理念、员工分配制度、操作流程的再造方法，渐进地、完整地灌输到合资公司的物流管理中。
合资公司开始运作的三周时间内，青啤原有车辆利用率就提高了60倍，每年仅公路运输就将为青啤节省物流成本近700万元。
第七节物流连锁经营模式
物流连锁经营是指特许者将自己所拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营方式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用；被特许者按合同的规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动，并向特许者支付相应费用的物流经营形式。
物流连锁经营借鉴了成功的商业模式，可以迅速的扩大企业规模，实现汇集资金、人才、客户资源的目标，同时在连锁企业内部，可以利用互联网技术建立信息化的管理系统，更大程度的整合物流资源，用以支持管理和业务操作，为客户提供全程的物流服务。
锦程国际物流集团从2000年开始物流连锁经营的尝试，将商业中加盟连锁的经营理念引入到物流业，创造出了以现代网络技术为支持，以加盟连锁的形式进行物理网络扩张的经营模式，使公司迅速汇集了资金、人才和客户资源，扩大了企业规模。
第八节物流战略联盟模式
物流联盟模式是指物流企业为了达到比单独从事物流服务更好的效果，相互之间形成互相信任、共担风险、共享收益的物流伙伴关系的经营模式。
国内物流企业，尤其是中小型民营企业的自身力量薄弱，难以与大型跨国物流企业竞争，因此，中小型物流企业的发展方向是相互之间的横向或纵向联盟。
这种自发的资源整合方式，经过有效的重组联合，依靠各自的优势，可以在短时间内形成一种合力和核心竞争力。
同时在企业规模和信息化建设两个方面进行提高，形成规模优势和信息网络化，实现供应链全过程的有机结合，从而使企业在物流服务领域实现质的突破，形成一个高层次、完善的物流网络体系。
在战略联盟的实施过程中，可以将有限的资源集中在附加值高的功能上，而将附加价值低的功能虚拟化。
虚拟经营能够在组织上突破有形的界限，实现企业的精简高效，从而提高企业的竞争能力和生存能力。
广州海元物流公司就是中小型物流企业战略联盟的成功典范，它是由31家优秀的专线运输公司资产重组后建立的现代化物流企业，在全国拥有376个分公司，并且建立了海元物流信息系统，推出了京广物流带、广沪物流带、广渝物流带等服务区域。
“海元模式”是中小型企业向现代物流企业发展过程中创造的一种新模式，为中小型物流企业做大做强提供了借鉴。
第五章物流行业区域发展状况
第一节物流行业区域分布总体分析及预测
我国物流业在珠三角、长三角地区率先发展，环渤海地区和中西部地区渐次得到发展。
这是由我国经济发展的地区差异决定的。
东部地区物流基础设施发达、物流水平高，物流需求旺盛。
因此，珠三角、长三角、环渤海湾这三个经济圈成为我国物流业的发展重地，这三个港口群集中了中国85％的集装箱吞吐量。
当然即使在同一地区，城市是物流的重要聚集区和节点，农村地区物流则比较落后。
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