农用拖拉机转向驱动桥市场分析报告.docx
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农用拖拉机转向驱动桥市场分析报告
农用拖拉机转向驱动桥
市场分析报告
市场部
二○一四年八月七日
前言
我公司现生产的车桥产品主要分两大类，一类是中重型卡车用转向桥、驱动桥及悬挂产品，另一类是矿用自卸车用转向桥、驱动桥及悬挂产品。
随着国卡车市场的不断成熟，各主机厂的供应商体系基本固化，我公司卡车桥产品的后续市场拓展空间将受到一定的局限，拓展难度也不断加大。
为了确保企业拥有充足的成长动力，这就需要我们拓宽我们的产品结构，寻找新的市场发展方向。
近几年国农机市场发展势头较为良好，年销售总量也具有一定的规模。
轮式拖拉机的前驱动转向桥结构和技术与我公司现有车桥产品较为接近，为此，我们对拖拉机市场进行了初步的分析研究，认为我们可以开辟大轮拖用前转向驱动桥，并决定前期先从开发意大利卡拉罗结构的高端桥入手，验证我公司具备开发拖拉机前驱动转向桥的能力。
截止2014年07月31日，我公司开发的TL160（卡拉罗结构）拖拉机前转向驱动桥已先后在广西和蒙呼伦贝尔进行了市场验证，效果较好。
市场验证证明，我们有足够的能力开发拖拉机前转向驱动桥产品，并作好、作精。
因为我们以前没有涉足农机行业，在农机行业无任何知名度。
本次报告主要讨论我们下一步从哪个级别产品入手，延长我们的产链，如何有效地增加我们的行业话语权，使我们的产品能够快速、高效地打入市场，并在市场上站稳脚跟。
本次分析，我们着重分析大中型拖拉机市场，忽略小型拖拉机市场和手持拖拉机市场。
一、国拖拉机市场现状
1拖拉机产品分类（按发动机功率）
按发动机功率大小一般将拖拉机分为三类：
①小型拖拉机，发动机功率W≤25马力，主要包括带传动小四轮拖拉机和手扶拖拉机。
②中型拖拉机，发动机功率25马力＜W≤70马力，主要包括中型拖拉机的基本型、扩展系列产品，和小四轮拖拉机功率向上延伸形成的中小功率系列产品。
小轮拖中轮拖
④大型拖拉机，发动机功率W＞70马力。
国目前还有一个通用叫法，把100马力以上的拖拉机，称为大马力拖拉机。
2国大中型拖拉机市场销售情况
2.12014年上半年销售情况
2014年上半年，国共销售拖拉机1177409台，较去年同期下降14.28%，具体细分情况如下表：
2014年上半年拖拉机销量
功率（马力）
≤25
25-70
70-100
≥100
合计
2014年1-6月
979422
129455
44937
23595
1177409
同比
-13.63%
-19.87%
-13.19%
-8.54%
-14.28%
2.22007-2014年国大中型拖拉机市场销量
2.32014上半年国大中型轮式拖拉机制造公司销量
根据2014年国拖拉机生产企业销量统计，国目前大中型拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有18家，80马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有14家，其中中国一拖、福田雷沃、东风农机和约翰迪尔四家企业占该功率段销量76.43%，行业集中度很高。
2014年上半年国大轮拖制造企业销量统计
序
号
企业名称
本年累计
增减%
市场占有率
1
福田雷沃重工股份
31797
-11.19%
34.54%
2
中国一拖集团
23058
-18.34%
25.04%
3
东风农机股份
9191
25.73%
9.98%
4
约翰迪尔（）
6322
-12.06%
6.87%
5
沃得农业机械
4466
6.92%
4.85%
6
清拖农业装备
2925
-23.25%
3.18%
7
马恒达悦达（）拖拉机
2384
18.02%
2.59%
8
山拖农机装备
1908
0.26%
2.07%
9
乐星农业装备（）
1801
-21.53%
1.96%
10
久保田农业机械（）
1750
35.34%
1.90%
11
纽荷兰农业机械
1658
-55.37%
1.80%
12
约翰迪尔（）农业机械
1594
-28.58%
1.73%
13
千里机械
1576
-32.56%
1.71%
14
常林机械集团股份
1298
-43.57%
1.41%
15
凯尔农业装备股份
339
20.64%
0.37%
合计
92067
-12.49%
二、国拖拉机市场深度分析
1国家基本情况分析
1.1农村改革是当前全面深化改革的一个重点。
国务院自2004年至2013年连续10年的“一号文件”聚焦“三农”；党的十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。
党中央、国务院把农村改革作为当前全面深化改革的一项重点工作。
1.2农村劳动力的持续转移将加大对农机产品的需求
随着我国农村改革的不断深化，农村劳动力迅速向非农产业转移，人口老龄化也日趋严重。
目前，在我国农村人口中，35岁以下劳动力60%～80%已进城务工或自行经商创业，农村劳动力日趋紧，农业用工成本大幅攀升，同时，国家18亿亩耕地红线不能改变，为此农民选择利用机器替代人力和畜力来提高农业生产效率、降低生产成本、减轻劳动强度的需求日趋强烈，成为农机化发展的生源动力，未来各类农机作业的市场需求将呈现刚性增长态势。
1.3土地新政为农机市场的发展带来先机
党的十八届三中全会做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对深化农村改革作出了全面部署，对一些长期以来议论较多但始终没有触及的改革有了明确提法，对一些过去虽有涉及但意见并不明确又事关重大的问题有了突破性、开创性的改革意见，在理论和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鲜明的时代特征。
未来五到十年我国农村土地使用权将实现全面流转，耕地将进一步集中，同时国家“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营”。
农机行业快速发展的“触点”已经启动。
通过机械化提高农业劳动生产率，进行适度规模经营成了必然趋势，为农机发展提供了良好的机遇。
1.4农机补贴力度不断加强，推动农机市场快速增长。
中央财政自2002年以来先后出台了良种补贴、农机购置补贴、粮食直补、农资综合补贴等四项补贴政策，不断加大直接补贴力度。
四项补贴资金从2004年的145.22亿元逐年增加到2012年的3714.18亿元。
其中，农机购置补贴继续拉动农机市场快速发展，2013年农机补贴可达到270多亿，直接拉动农机投资近1180亿元，继续推动农机市场快速增长。
1.5农业机械化是农村改革的必然结果，更是农村改革的催化剂。
先进农艺技术的推广应用，需要依靠农业机械作为载体和桥梁。
新型的农业机械，也催生了先进适用的农艺技术，为农业的规模化、标准化、产业化生产创造条件。
据专家测算，使用先进的农机化技术对于增加粮食产量的贡献率达到20%，特别是在抢农时、抗灾害方面，农业机械化的作用是难以替代的。
1.6拖拉机产品在农机行业的地位重大
农作物耕、种、收三个环节的农业机械主要使用拖拉机作为动力来源（专用自走机除外），拖拉机在农业机械化和农业现代化建设中起着举足轻重的作用，是农机行业规模产值最大的产品，行业产值占农业机械总产值的17.6%。
1.7大马拖拉机发展趋势强劲
1.7.1大马力拖拉机是未来农业生产发展的需要
随着农业机械化、农业现代化的迅速发展，农机装备将随之更新换代，原有的马力小、性能差、科技含量低的拖拉机已不能满足农机作业服务的市场化、社会化、产业化要求，必须大力发展大马力拖拉机才能满足高质、高效和大规模农机作业的需要，才能实现标准化、规模化、现代化和全程机械化生产，才能适应农业机械化、农业现代化的发展要求。
1.7.2大马力拖拉机是推广保护性耕作技术的需要
保护性耕作技术是用作物秸秆或根茬覆盖地表，实施免耕、少耕，利用药物控制杂草，简化作业环节，有效保护耕地的一种新型农业生产技术。
该技术实施过程中的“免耕播种”、“夏季深松”、“机械收获”等作业环节农时短、作业量大、农艺要求高，小马力拖拉机难以完成任务。
因此，推广保护性耕作技术必须采用大马力拖拉机作为其配套动力机械，才能保质、保量完成技术实施与推广，达到预期效果，实现预期目的。
2大中型轮式拖拉机产品结构分析
2.12007-2014年国大中型轮式拖拉机产品结构细分市场销量
从上图中可以看到，正如前面分析，从2007年到2014年，大中型轮式拖拉机中，随着功率段的升高，市场的增长趋势向好。
2.22014年上半年国大轮拖产品结构细分销量比例
从上图中可以看到，尽管随着功率段的升高，市场发展趋势向好，但从总量上来说，功率段低的拖拉机产品目前仍占据着绝对的优势。
从市场占有率的角度来说，低功率段的产品是不可忽视的。
2.3国大轮拖制造企业产品结构分析
2014年上半年，国130马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机制造企业有9家（统计中没有包含奇瑞重工）。
但销量主要集中在福田雷沃、一拖和迪尔，其他几家销量都很小。
2014年上半年国大轮拖制造企业产品结构细分销量表
序
号
企业名称
50-80
80-100
100-130
≥130
合计
占比
1
福田雷沃重工股份
13718
10775
5665
1639
31797
34.54%
2
中国一拖集团
6123
9609
6149
1177
23058
25.04%
3
东风农机股份
3795
2982
2369
45
9191
9.98%
4
约翰迪尔（）
243
3994
1474
611
6322
6.87%
5
沃得农业机械
2816
847
803
0
4466
4.85%
6
清拖农业装备
1061
1408
456
0
2925
3.18%
7
马恒达悦达拖拉机
1321
609
454
0
2384
2.59%
8
山拖农机装备
1009
102
725
72
1908
2.07%
9
乐星农业装备（）
717
812
272
0
1801
1.96%
10
久保田农业机械（）
983
714
53
0
1750
1.90%
11
纽荷兰农业机械
1171
289
147
51
1658
1.80%
12
千里机械
445
390
738
3
1576
1.71%
13
常林机械集团股份
347
598
226
127
1298
1.41%
14
凯尔农业装备股份
0
0
117
222
339
0.37%
3国轮式拖拉机前转向驱动桥现状分析
3.1大中型四轮驱动轮式拖拉机前驱动转向桥技术状态
目前，国轮式拖拉机的前驱动转向桥，从大的结构区别上讲，有两种结构，主要是轮边减速器的结构区别。
一种轮边结构为圆锥齿轮减速结构，这种结构结构尺寸大、传动刚生差、传动比小，主要用于中小马力拖拉机。
另一种轮边结构为行星减速机构，这种结构结构紧凑、传动扭矩大、传动刚性好、传动比大，用于大型轮式拖拉机。
锥齿结构轮边行星机构轮边
3.2国轮式拖拉机前转向驱动桥制造企业现状
国规模较大的轮式拖拉机前驱动转向桥制造企业有：
一拖（）开创装备科技（大拖桥采用菲亚特技术）、潍坊谷合传动技术（大拖桥采用卡拉罗技术）、市荣南机械制造、云宇机械集团、捷林达通用齿轮箱制造、汇众、卡拉罗传动系统、德纳技术。
国拖拉机前驱动桥制造企业产品结构汇总表如下:
企业名称
20-80
80-100
100-130
＞130
一拖开创
√
√
√
√
谷合传动
√
√
√
√
荣南
√
√
云宇
√
√
√
捷林达
√
√
≤145
汇众
√
卡拉罗
√
√
德纳
√
3.3主机厂前驱动转向桥配套情况
部分拖拉机制造企业前转向驱动桥选配情况
企业名称
＜80
80-100
100-130
＞130
一拖集团
开创
开创
开创
卡拉罗
福田雷沃
谷合传动、汇众、捷林达
开创、自制、捷林达、德纳
开创、卡拉罗
卡拉罗
拖拉机
开创
开创
开创
卡拉罗
约翰·迪尔
德纳
德纳
卡拉罗
自制
时风
开创
开创
五征
开创、捷林达
开创
开创
卡拉罗
常林
开创、谷合传动
开创
开创
卡拉罗
奇瑞重工
开创、谷合传动
开创
开创
卡拉罗
东风
开创
开创
马恒达悦达
自制
自制
开创
千里机械
开创、谷合传动
云宇
开创
目前国大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场状况为：
①所有拖拉机前驱动转向桥制造企业都能生产80马力以下拖拉机前驱动转向桥，事实也证明，圆锥齿轮减速结构目前国技术成熟，附加值低，竞争恶劣。
②80-130马力轮式拖拉机转向驱动桥产品在国技术相对成熟，但可靠性不高，存在一定的产品品质提升空间。
③130马力以上轮式拖拉机转向驱动桥产品国刚起步，技术平台均依托国外（开创采用菲亚特技术、前进采用卡拉罗技术），产品可靠性和可信度还远远达不到用户满意。
④目前，国160马力以上级拖拉机的前驱动转向桥全部选用进口，以卡拉罗为主。
⑤目前国大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场集中度过高，一拖开创几乎占据了市场70%的份额，潍坊谷合传动约占20%，剩余10%左右由其他几个厂家分食。
三、我公司TL160前转向驱动桥开发情况
1市场验证情况
前期我们先后在广西和呼伦贝尔联系了四台福田雷沃拖拉机，其中广西一台1254，主要作业为犁地，验证总时长约350小时，未出现大的故障；呼伦贝尔一台1454，主要用于播种和压地，验证总时长约500小时，未出现故障；呼伦贝尔两台1654，先后用于播种、压地、田间管理等，验证总时长约750小时，转向油缸出现泄漏现象。
由于目前的工作负荷都相对较小，故还不能全面反映出产品使用性能，但总的来说还是比较令人放心的。
2公司台架试验
曾作过两次，但由于试验标准未确定，采用的是卡车桥的试验方法，试验效果不理想。
3第三方台架试验
尚未进行，正在联系中。
四、后期市场开发分析
1市场利好方面
①国家政策持续鼓励农业机械化，并且补贴仍向大功率倾斜，老百姓购买大功率农机的动力会越来越高。
②随着大马力拖拉机制造技术的不断成熟，第二队拖拉机制造企业会很快加入大马力拖拉机制造阵营，很大程度上扩大了我们TL160产品的市场开发空间。
2不利因素
①潍坊谷合传动130马力以上产品现已具备外供条件，对我公司后续市场开发带来一定难度。
②130马力以上大轮拖的市场发展速度不如我们以前预料的那么快，目前仍处于微量状态，给我们TL160产品未来市场保有量带来极大挑战。
③我们在农机行业无产品生产经验和行业知名度，影响到用户采购心里。
五、建议
1尽快完成TL160公司台架试验和第三方台架试验，具备对外推广条件。
2开发100-130马力段和80-100马力段拖拉机前转向驱动桥，这样做一方面可以拓展主机采购时的可选项，增加我们市场开发时的话语权；其次，也可以通过这两款产品，先打开第二梯队拖拉机制造企业市场，创造我们的行业影响力；最主要的是使我们产品能够尽可能快形成销售。
3、为了能够很好地与其他转向驱动桥企业进行价格竞争，TL120转向驱动桥的主减速器结构最好能有高低两种配置。
车桥厂市场部
2014年8月7日
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