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2016年医药制造业分析报告

2016年7月

目录

1.行业运行情况3

1.1.行业投资规模3

1.2.行业产出情况3

2.进出口情况5

2.1.进口情况5

2.2.出口情况9

3.行业发展经营情况14

3.1.行业发展规模14

3.2.行业收入、成本费用情况15

3.3.行业盈亏情况17

3.4.财务能力分析19

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-7月，医药制造业累计投资额为3351.8亿元，同比增长11.3%，增速比2016年1-6月下降0.4个百分点，较上年同期上升2.1个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为1.1%。

表12016年2月-2016年7月医药制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-7月

3351.8

11.3

1.1

2016年1-6月

2770.8

11.7

1.1

2016年1-5月

2029.9

15.3

1.1

2016年1-4月

1417.7

15.0

1.1

2016年1-3月

894.9

12.1

1.0

2016年1-2月

382.3

10.2

1.0

图12015年2月-2016年7月医药制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，7月，医药制造业工业增加值同比增长10.6%，增速比上月下降0.6个百分点，较上年同期上升0.3个百分点。

1-7月，医药制造业累计工业增加值同比增长10.4%，与上月持平，较上年同期上升0.3个百分点。

图22015年2月-2016年7月医药制造业工业增加值同比

图32015年2月-2016年7月医药制造业工业增加值累计同比

单月看，2016年7月，中成药的产量为29.0万吨，环比下降12.7%。

同比下降0.7%，2016年6月为同比增长9.3%，上年同期为增长7.6%。

表2医药制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

化学药品原药（万吨）

30.8

30.9

中成药（万吨）

29.0

33.2

29.2

表3医药制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

化学药品原药（%）

7.2

10.0

中成药（%）

-0.7

9.3

7.6

图42015年3月-2016年7月医药制造业单月产品产量同比情况

2016年1-7月，中成药的累计产量为201.9万吨，同比增长6.7%，增速比2016年1-6月下降1.4个百分点，上年同期为下降14.6%。

表4医药制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

化学药品原药（%）

10.7

12.5

中成药（%）

6.7

8.1

-14.6

图52015年2月-2016年7月医药制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2016年7月，医药品的进口量为10783.0吨，环比下降1.3%；同比增长19.1%，增速比上月下降14.6个百分点，上年同期为下降2.4%。

表5医药制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

医药品（吨）

10783.0

10919.0

9051.0

抗菌素（制剂除外）（吨）

77.0

62.0

49.0

抗菌素制剂（吨）

493.0

1180.0

830.0

表6医药制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

医药品（%）

19.1

33.7

-2.4

抗菌素（制剂除外）（%）

57.1

129.6

-19.7

抗菌素制剂（%）

-40.6

65.0

16.1

图62015年1月-2016年7月医药制造业各产品单月进口量同比

2016年7月，医药品的进口额为204898.7万美元，环比增长2.1%；同比增长8.6%，增速比上月提高1.2个百分点，较上年同期提高5.1个百分点。

表7医药制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

医药品（万美元）

204898.7

200698.0

188600.8

抗菌素（制剂除外）（万美元）

5156.6

3200.5

3922.5

抗菌素制剂（万美元）

10612.0

10033.6

9140.6

表8医药制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

医药品（%）

8.6

7.4

3.5

抗菌素（制剂除外）（%）

31.5

42.0

26.1

抗菌素制剂（%）

16.1

12.9

-22.7

图72015年1月-2016年7月医药制造业各产品单月进口额同比

2016年1-7月，医药品的累计进口量为68357.0吨，同比上升16.0%，增速比2016年1-6月提高0.6个百分点，上年同期为下降5.5%。

表9医药制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

医药品（%）

16.0

15.4

-5.5

抗菌素（制剂除外）（%）

-13.1

-23.5

4.7

抗菌素制剂（%）

-4.0

2.8

6.9

图82015年1月-2016年7月医药制造业各产品累计进口量同比

2016年1-7月，医药品的累计进口额为1209155.0万美元，同比上升6.1%，增速比2016年1-6月提高0.6个百分点，较上年同期上升0.6个百分点。

表10医药制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

医药品（%）

6.1

5.5

5.4

抗菌素（制剂除外）（%）

41.3

43.7

-29.8

抗菌素制剂（%）

-3.6

-6.6

-6.9

图92015年1月-2016年7月医药制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2016年1-7月，医药制造业出口交货值为820.40亿元，同比上升7.38%，增速比2016年1-6月下降0.24个百分点，较上年同期上升2.60个百分点。

图102015年2月-2016年7月医药制造业出口交货值同比

单月看，2016年7月，医药品的出口量为81110.0吨，环比上升2.0%；同比上升11.1%，增速比上月下降1.1个百分点，上年同期为下降4.6%。

表11医药制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

药材（吨）

12804.0

11634.0

14735.0

动物性药材（吨）

17.0

20.0

7.0

植物性药材（吨）

11603.0

10653.0

13702.0

矿物性药材（吨）

19.0

27.0

33.0

医药品（吨）

81110.0

79541.0

73021.0

抗菌素（制剂除外）（吨）

7480.0

6707.0

6857.0

中式成药（吨）

1166.0

934.0

993.0

医用敷料（吨）

14559.0

15218.0

14420.0

表12医药制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

药材（%）

-13.1

-18.4

-6.4

动物性药材（%）

142.9

81.8

-58.8

植物性药材（%）

-15.3

-18.8

-6.5

矿物性药材（%）

-42.4

-54.2

57.1

医药品（%）

11.1

12.1

-4.6

抗菌素（制剂除外）（%）

9.1

-1.9

-12.6

中式成药（%）

17.4

-12.6

-6.6

医用敷料（%）

1.0

2.4

-10.4

图112015年1月-2016年7月医药制造业各产品单月出口量同比

2016年7月，医药品的出口额为115402.9万美元，环比增长4.2%；同比增长2.7%，2016年6月为同比下降1.9%，上年同期为下降3.6%。

表13医药制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

药材（万美元）

12428.1

10132.7

10111.8

动物性药材（万美元）

80.3

150.0

55.2

植物性药材（万美元）

10046.1

8205.7

8070.2

矿物性药材（万美元）

5.2

4.0

6.3

医药品（万美元）

115402.9

110803.2

112387.5

抗菌素（制剂除外）（万美元）

24907.7

23386.5

26714.8

中式成药（万美元）

2296.5

1772.9

1980.0

医用敷料（万美元）

10363.0

10938.6

11142.8

表14医药制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

药材（%）

22.9

-8.0

-12.3

动物性药材（%）

45.5

32.2

-78.5

植物性药材（%）

24.5

9.2

-11.5

矿物性药材（%）

-17.5

-29.8

-66.3

医药品（%）

2.7

-1.9

-3.6

抗菌素（制剂除外）（%）

-6.8

-12.6

-6.1

中式成药（%）

16.0

-47.4

-7.1

医用敷料（%）

-7.0

-4.5

-8.9

图122015年1月-2016年7月医药制造业各产品单月出口额同比

2016年1-7月，医药品的累计出口量为549179.0吨，同比增长7.9%，增速比2016年1-6月提高0.6个百分点，较上年同期提高7.8个百分点。

表15医药制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

药材（%）

-24.1

-24.6

2.3

动物性药材（%）

7.9

-2.1

-8.2

植物性药材（%）

-25.1

-25.4

2.8

矿物性药材（%）

-31.9

-30.8

36.7

医药品（%）

7.9

7.3

0.1

抗菌素（制剂除外）（%）

-0.5

-1.9

-2.4

中式成药（%）

-7.3

-11.5

-5.7

医用敷料（%）

1.2

1.1

-2.5

图132015年1月-2016年7月医药制造业各产品累计出口量同比

2016年1-7月，医药品的累计出口额为780991.4万美元，同比下降1.8%，降幅比2016年1-6月缩小0.7个百分点，上年同期为增长2.0%。

表16医药制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

药材（%）

-8.9

-13.1

-5.5

动物性药材（%）

27.3

25.9

-31.4

植物性药材（%）

-6.0

-9.9

-7.5

矿物性药材（%）

54.5

62.6

-34.7

医药品（%）

-1.8

-2.5

2.0

抗菌素（制剂除外）（%）

-4.8

-4.4

0.6

中式成药（%）

-22.4

-27.9

5.7

医用敷料（%）

-6.2

-6.1

-1.7

图142015年1月-2016年7月医药制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年7月末，医药制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为26091.80亿元，同比增长14.60%，增速比上月下降1.04个百分点，比上年同期回落了1.20个百分点。

2016年7月末，医药制造业企业家数为7329家，环比增长0.37%，同比增长4.12%。

表172016年2月-2016年7月医药制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-7月

26091.80

14.60

2016年1-6月

25932.00

15.64

2016年1-5月

25440.50

14.97

2016年1-4月

25174.10

15.61

2016年1-3月

24857.70

15.21

2016年1-2月

24266.30

14.88

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-7月，医药制造业主营业务收入累计为15151.40亿元，同比上升9.97%，增速比2016年1-6月下降0.29个百分点，较上年同期上升0.46个百分点。

2016年1-7月，医药制造业主营业务成本累计为10762.80亿元，同比上升9.34%，增速比2016年1-6月下降0.29个百分点，较上年同期上升0.12个百分点。

表182016年2月-2016年7月医药制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-7月

15151.40

9.97

10762.80

9.34

2016年1-6月

12939.80

10.26

9164.20

9.63

2016年1-5月

10400.00

9.99

7347.50

9.09

2016年1-4月

8228.00

10.39

5810.70

9.80

2016年1-3月

6100.30

10.28

4284.40

9.62

2016年1-2月

3718.60

7.86

2602.10

7.45

2016年1-7月，医药制造业管理，销售，财务费用合计累计为2835.30亿元，同比增长10.71%，增速比2016年1-6月下降0.47个百分点，较上年同期提高0.67个百分点。

其中，销售费用最大，累计为1779.30亿元，同比增长11.86%，增速比2016年1-6月下降0.62个百分点，较上年同期提高3.06个百分点。

表192016年2月-2016年7月医药制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2016年1-7月

1779.30

11.86

920.40

10.42

2016年1-6月

1529.40

12.48

782.90

10.64

2016年1-5月

1248.60

13.01

637.80

10.47

2016年1-4月

987.10

12.14

511.70

11.32

2016年1-3月

734.10

11.63

382.20

11.55

2016年1-2月

459.80

7.72

240.10

8.56

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2016年1-7月

135.60

-0.96

2835.30

10.71

2016年1-6月

115.80

-0.71

2428.10

11.18

2016年1-5月

98.00

1.87

1984.40

11.58

2016年1-4月

79.30

2.95

1578.10

11.37

2016年1-3月

59.10

3.59

1175.40

11.17

2016年1-2月

37.90

2.80

737.80

7.72

图152016年1-7月医药制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2016年1-7月，医药制造业利润总额累计为1573.30亿元，同比增长13.87%，增速比2016年1-6月提高0.12个百分点，较上年同期下降0.47个百分点。

表202016年2月-2016年7月医药制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2016年1-7月

1573.30

13.87

2016年1-6月

1373.10

13.75

2016年1-5月

1079.70

14.97

2016年1-4月

850.10

15.38

2016年1-3月

632.60

13.70

2016年1-2月

364.90

9.75

2016年1-7月，医药制造业获利面为87.39%，比2016年1-6月提高0.18个百分点，比上年同期提高0.05个百分点；亏损面为12.61%。

表212016年2月-2016年7月医药制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2016年7月

6405

87.39

924

12.61

2016年6月

6368

87.21

934

12.79

2016年5月

6296

86.65

970

13.35

2016年4月

6335

85.62

1064

14.38

2016年3月

6250

84.54

1143

15.46

2016年2月

6121

82.96

1257

17.04

图162016年1-7月医药制造业盈亏比例

2016年1-7月，医药制造业盈利企业的获利总额累计为1632.40亿元，同比上升13.80%，增速比2016年1-6月提高0.10个百分点，较上年同期回落0.38个百分点；亏损企业的亏损总额累计为59.10亿元，同比上升11.74%，增速比2016年1-6月下降0.44个百分点，较上年同期上升1.83个百分点，亏损深度为3.76%，较2016年1-6月回落0.01个百分点，比上年同期回落0.07个百分点。

表222016年2月-2016年7月医药制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2016年1-7月

1632.40

13.80

59.10

11.74

2016年1-6月

1424.80

13.69

51.70

12.19

2016年1-5月

1125.00

14.71

45.30

8.72

2016年1-4月

889.90

15.10

39.80

9.53

2016年1-3月

665.70

13.58

33.10

11.32

2016年1-2月

394.00

10.37

29.10

18.74

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2016年1-7月，医药制造业销售利润率为10.38%，较2016年1-6月回落0.23个百分点，比上年同期提高0.35个百分点。

总资产报酬率为6.67%，比上年同期回落0.12个百分点。

表232016年2月-2016年7月医药制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2016年1-7月

10.38

6.67

28.96

2016年1-6月

10.61

5.84

29.18

2016年1-5月

10.38

4.65

29.35

2016年1-4月

10.33

3.68

29.38

2016年1-3月

10.37

2.76

29.77

2016年1-2月

9.81

1.63

30.02

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2016年1-7月

28.96

11.57

2016年1-6月

29.18

11.84

2016年1-5月

29.35

11.57

2016年1-4月

29.38

11.51

2016年1-3月

29.77

11.59

2016年1-2月

30.02

10.93

偿债能力方面，2016年1-7月，医药制造业资产负债率为41.06%，较2016年1-6月回落0.36个百分点，比上年同期下降1.16个百分点。

利息保障倍数为14.53倍，较2016年1-6月回落0.08倍，比上年同期提高2.12倍。

表242016年2月-2016年7月医药制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2016年1-7月

41.06

69.65

14.53

2016年1-6月

41.42

70.69

14.61

2016年1-5月

41.50

70.93

14.07

2016年1-4月

41.40

70.65

13.98

2016年1-3月

41.29

70.34

13.86

2016年1-2月

41.31

70.39

12.44

营运能力方面，2016年1-7月，医药制造业应收账款周转率为4.98次，比上年同期下降0.13次。

存货周转率为3.75次，比上年同期增加0.02次。

流动资产周转率为1.11次，同比回落0.02次。

表252016年2月-2016年7月医药制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2016年1-7月

4.98

3.75

1.06

2016年1-6月

4.28

3.22

0.92

2016年1-5月

3.47

2.60

0.75

2016年1-4月

2.78

2.07

0.60

2016年1-3月

2.08

1.54

0.45

2016年1-2月

1.28

0.94

0.28

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2016年1-7月

1.11

0.60

2016年1-6月

0.94

0.51

2016年1-5月

0.77

0.42

2016年1-4月

0.62

0.33

2016年1-3月

0.46

0.25

2016年1-2月

0.29

0.15

成长能力方面，2016年1-7月，医药制造业主营业务收入增长率为9.97%，较2016年1-6月回落0.29个百分点，比上年同期增加0.46个百分点。

利润总额增长率为13.87%，较2016年1-6月提高0.12个百分点，比上年同期下降0.48个百分点。

表262016年2月-2016年7月医药制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2016年1-7月

9.97

13.87

14.60

2016年1-6月

10.26

13.75

15.64

2016年1-5月

9.99

14.97

14.97

2016年1-4月

10.39

15.38

15.61