医疗器械行业研究分析报告.docx

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医疗器械行业研究分析报告

医疗器械行业报告

第一章医疗器械产业的产品分类

一、医疗器械定义

医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件；其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，然而可能有这些手段参与并起一定的辅助作用；其使用旨在达到下列预期目的：

●对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；

●对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿；

●对解剖或者生理过程的研究、替代、调节；

●妊娠操纵。

二、医疗器械分类

本文采纳《国家级医疗器械新产品开发指南（第四辑）》的分类方法将医疗器械分为以下十四类。

一、生理信号检测及医用传感器

对各种生理信号包括各种电生理信号和非电的生理信号进行检测的设备。

这类仪器要紧包括电生理信号检测设备，心率、脉搏、学氧、呼吸、体温等生命特征检测设备，心电监护设备等；传感器是能感受规定的被测量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置，是各种检测设备的要紧元器件，如：

光电传感器、超声换能器、基因芯片等。

二、医用X射线影像设备

此类设备是利用特定能量的X射线对人体不同组织的汲取特性，对人体内在的结构及组织学、生物学特征进行透射影像，并用于临床疾病诊断或治疗的各类医疗设备。

要紧包括：

X射线专用摄影装置、通用X射线透视与摄影装置、胃肠造影X射线机和X射线计算机体层摄影装置等。

三、医用磁共振成像设备

利用人体质子群在交变磁场中释放能量产生的磁共振成像信号，观看人体生理、生化及新陈代谢的动态信息。

包括MRI等。

四、医用放射治疗设备

利用放射线治疗各种肿瘤的放射治疗设备。

要紧包括X射线治疗机、钴60治疗机、医用电子直线加速器，以及刀等。

五、核医学设备及监测防护设备

应用放射性核素示踪原理和内照耀原理诊断和治疗疾病的设备，产品要紧包括五方面：

核医学影像设备，如放射CT等；放射免疫分析测定仪和核医学功能测定仪；核医学治疗器件；电离辐射监测仪器；辐射防护设备等。

六、医用超声设备

医用超声设备包括了诊断和治疗。

超声诊断是通过检测人体组织和器官的超声波反射回波信息，显示器官的形态和病灶。

要紧包括多功能B超、B超、彩色多普勒诊断仪、介入性超声诊断装置等；超声治疗设备是通过换能器将电能转化为机械能对病灶进行治疗的设备。

要紧包括超声外科手术刀，超声体外碎石机，无创性高强聚焦超声外科等。

七、医用光学仪器

医用光学仪器是利用光学原理对人体进行检查、诊断和治疗的仪器。

要紧包括医用内窥镜、眼科医疗器械、医用显微镜、医用激光仪器等。

八、生物医用材料、人工器官

生物医用材料是用于对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的医用生物材料。

要紧包括常规消耗性材料，如一次性输注用具，敷料，整形缝合材料等；体内植入材料，如人工关节，人工心脏瓣膜、导管、支架等；组织器官，如血管、肝、肾、胰、肺等。

九、打算生育与生殖健康器具及装备

产品要紧包括避孕节育器具及装备、优生优育器具及装备和生殖健康器具及装备。

十、手术室设备及其它医院设备

要紧包括以下三个方面：

①麻醉机，能对麻醉过程进行全方位操纵和监测，集全身麻醉、呼吸治理、呼吸监测、麻醉监测及循环监测为一体。

②呼吸机，包括多功能中、高档治疗型呼吸机、便携式急救型呼吸机和无创型呼吸机。

③手术台包括综合手术台和各种专业手术台。

十一、口腔设备与材料

口腔设备也称为牙科设备，包括：

诊疗室设备、技工室设备、口腔模拟教学系统（DentalSimulator）等。

口腔材料或称齿科材料，包括：

缺损牙体牙列充填修复材料、口腔卫生制品、口腔填入材料等。

十二、定向能量外科与常规理疗设备

定向能量外科治疗设备，是基于医学临床的需要出现的一批新型的物理能量治疗设备，包括医用激光、微波、射频及冷冻治疗设备等。

常规理疗设备，要紧用于疾病预防、常见病治疗、促进病后机体康复等，包括电疗、磁疗、热疗等治疗仪器。

十三、康复工程产品

工程方法实现人体功能的康复所需的医疗器械。

如：

外部人工假体；矫形器；视听功能康复与代偿；肢体功能康复训练装置等。

十四、临床检验分析仪器

临床检验仪器是指对人体的血液、体液、组织、细胞、蛋白、核酸或微生物中具有临床意义的信息进行检测分析所需要的设备或器材。

包括：

血液分析系统、生化分析系统、免疫分析系统、细菌分析仪等。

第二章国际医疗器械产业进展状况

一、国际医疗器械产业概述

近20年来，全球医疗器械产业进展迅速。

随着B超、CT装置、核磁共振装置、直线加速器、超声定位体外震波碎石机、神经片位诊断系统、正电子断层扫描机、伽玛照相机、数字医学影像设备等一批尖端周密医疗仪器设备的广泛应用，医疗器械产业增幅惊人。

在全球经济衰退时期，医疗器械产品行情仍然看好。

上世纪90年代中期，美国整个经济增长率差不多为零，而医疗器械工业却增长6%～7%；西欧整个经济增长形势也举步维艰，欧共体的医疗器械工业增长率却在3%以上；日本经济增长率为3.5%，而医疗器械工业增长率达到8%。

90年代以来，全球医疗器械产品销售总额增长率达6－10%之间。

2003年全球医疗器械市场销售额1840亿欧元，比2002年增长6.2%，而美国医疗器械市场销售额790亿欧元，占全球市场份额43%；欧共体15国医疗器械市场销售额552亿欧元，占全球市场份额30%（其中：

德国190亿欧元，法国90亿欧元，意大利62亿欧元，英国58亿欧元）；日本医疗器械市场销售额200亿欧元。

而中国医疗器械市场销售额只占全球医疗器械市场销售额的3%。

这确实是讲占全球1/5人口的国家，其医疗器械市场销售额还不到全球市场5%。

这是专门显著的不平衡，而不平衡就可能埋伏新的市场进展机遇。

错误！

不能通过编辑域代码创建对象。

在医疗器械产业结构方面，以日本为例。

依照日本厚生劳动省公布的“药事工业生产动态统计年报”资料显示，2001年日本国内生产的医疗器材中，影像诊断仪器（包括X光装置、CT、MRI、RI骨密度测定装置等）排名第一，达3095亿日元，占20.4%；其次为处置用器具（注射筒、各类导管、抽血输血用器具等）2267亿日元，占14.9%；第三名为躯体机能辅助／代行仪器（透析器、心律调整器、人工关节、眼球水晶体等），金额为1847亿日元，占12.2%，第四位为躯体现象计测／监视器材（体温计、血压计、集中监视装置、医用内视镜等），产值1567亿日元，占10.3%；家庭用医疗器材（家庭用按摩器、家庭用磁气治疗器、听力补助器等）排名第五，生产额达1405亿日元，占9.3%。

日本医疗器械产业结构见下图所示：

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在医疗器械产业各细分领域增长方面，以美国为例。

2003年上半年，植入型心律转复除颤器（ICD）的销售增长位居首位，增长近50%，这要紧是由于这种器械能够用在相当多病人身上，美国国家医疗保险项目CMS也已扩大ICD的报销范围；位居第二的是冠脉支架，第二季度销售增长了33%，下半年将增长70%左右，缘故是药物涂层支架的上市所引起的药物支架手术热所致；增长近30%的脊柱外科产品在第一季度实现了30亿美元的收入，这是由于产品一体化的结果，其中Medtronic公司的脊柱融合产品发挥了龙头作用；矫形外科植入产品上半年的销售增长20%，全年销售收入可望达到68亿美元；起搏器增长了10%，这一市场全年可达36亿美元。

二、国际医疗器械产业链结构简析

医疗器械是综合应用自然科学与现代工程技术的原理和方法，在分子、细胞、组织、器官和人体系统上多层次研究人体的结构、功能和其他生命现象，用于防病、治病、人体功能辅助及卫生保健的人工材料、制品、装置和系统技术的总称。

医疗器械行业涉及信息、材料、周密机械、生命科学等多个技术领域，属于资本和技术密集型产业。

随着医疗器械产业的迅速进展，行业间分工合作的不断深化，规模化的生产制造环节的外包已比较普及，合同制造商角色得以清晰和强大；医疗器械厂商专注于产品设计、研发和销售，以及以并购、资源整合为手段的资本经营。

国际医疗器械产业链结构如下图：

图2-2国际医疗器械产业链结构

下表2-1为各类合同制造商供应产品的要紧特点、业务内容、代表厂商和典型客户：

分类及讲明

金属配件

塑料配件

电子配件

增值服务

市场容量

大

专门大

大

大

利润

高

低

专门低

低

增长前景

高

中

中

高

业务内容

精细/显微机械加工

金属片

金属丝

金属管

二次加工

粉末金属

加工

浇铸

模压

电路板

集成电路

ASIC设计和制造

组装

测试

包装

工程服务

咨询

供应商治理库存

要紧客户

强生

美敦力

Guidant

圣犹大

施乐辉

强生

泰科

波士顿科学

百特

CardinalHealth

GE

飞利浦

西门子

柯达

瓦里安

强生

泰科

波士敦科学

百特

CardinalHealth

合同制造商

MedSource

UTI

LakeRegion

WilsonGreatbatch

Symmetry

Avail

B.Braun

MedTechGroup

Preciseechnology

PhilipsPlastics

品士

HEI

伟创力

塞米那科学计算机

旭电

Avail

MedSource

MedTechGroup

B.Braun

PreciseTechnology

从上表能够看出，医疗器械外包业务能够粗略分为4个部分，即金属配件、塑料配件、电子配件和增值服务，前3部分属于产品的制造或生产加工，而增值服务不属于制造业范畴。

其中，生产金属配件的利润最高，特不是周密金属配件加工生产的利润更高，要紧是因为：

（1）医疗设备中所用金属配件的质量要求相当高，相应的专业化生产水平要求更严；

（2）能够提供合格金属配件的制造商相对较少；（3）一些植入到人体内的器件所使用的金属部分的生产质量标准是专门苛刻的。

在这一市场中竞争的厂商特不之多，总的情形是，要紧受终端市场和外包市场增长的驱动，金属配件制造商和增值服务（工程服务和和整机装配）提供商的业务增长机会最大，而塑料和电子配件业务增长一般。

但塑料配件市场是最大的。

三、国际医疗器械产业进展趋势分析

目前国际医疗器械产业的进展呈现如下趋势：

1、强强联合、横向纵向并购活动特不活跃

全球竞争、降低成本、扩大需求的需要使并购成为大势所趋，近些年医疗器械领域的并购活动特不活跃。

这些并购本质是通过外部资源的整合和配置，实现涉足新业务领域、通过强强联合增强竞争优势、整合制造资源建立成本优势等目的。

（1）通过战略性并购涉足新业务领域

战略性并购指在自身比较薄弱、战略性的业务领域，通过并购该领域领先的中小公司，建立公司在该领域的业务基础，并利用公司的品牌和资源，尽快拓展该领域。

大型医疗器械公司的并购活动专门大部分属于此类。

2002年9月11日，Philips和PlatinumEquityHoldingsLLC共同宣布已就飞利浦收购HealthcareProductsGroup（HCP）一事达成最后协议，并购将于年底完成。

HCP隶属马可尼医疗系统，要紧业务是销售医用胶片、放射科用试剂及相应设备和辅助用品，也包括数字式X射线机。

2002年销售收入6亿美元。

2004年1月9日，强生集团DepuySpine公司宣布已收购BrightGroup公司名下部分资产，涉及Bright公司的脊柱微创手术技术和产品。

强生打算专门快将这次收购获得的资产进行整合，使腰椎融合术、颈椎融合术和椎间盘切除术方面的微创手术产品尽快推向市场。

（2）通过强强联合增强竞争优势

不同业务领域的大型医疗器材公司通过强强联合，进行研发、制造、市场、服务等业务资源的整