建筑节能行业分析报告.docx

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建筑节能行业分析报告

建筑节能行业分析报告

一、建筑节能概述

1、行业定义

建筑节能，在发达国家最初被定义为减少建筑中能量的散失，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，即在保证提高建筑舒适性的条件下，合理使用能源，不断提高能源利用效率。

具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。

整个建筑节能涉及到众多上下游产业。

2、建筑节能发展现状

目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国能源消耗的三大“耗能大户”，尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度要求的提升，呈急剧上扬趋势。

建筑的能耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）约占全社会总能耗的30%，其中最主要的是采暖和空调，占到20%。

而这“30%”还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比例，如果再加上建材生产过程中耗掉的能源（占全社会总能耗的16.7%），和建筑相关的能耗将占到社会总能耗的46.7%。

而城镇建筑中节能建筑的比重还不到25%，也就是说还有75%需要改造，更何况还有新兴的城市化进程，大力发展建筑节能迫在眉睫。

现在我国每年新建房屋20亿平方米中，99%以上是高能耗建筑；而既有的约430亿平方米建筑中，只有4%采取了能源效率措施，单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。

根据测算，如果不采取有力措施，到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。

根据政府有关部门的调研数据显示：

按目前的趋势发展，到2020年我国建筑能耗将达到10.9亿吨标准煤。

“十二五”期间，我国环保累计投入要超过5万亿元人民币，节能环保领域的潜力巨大。

二、建筑节能相关政策及细分子行业

1、政策是主要推动力

政策是推动建筑节能行业发展的主要因素。

其中，2012年5月9日住建部制定的《“十二五”建筑节能专项规划》中提出了到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力的总体目标。

并且详细制定了一系列的具体目标：

各个省市自治区也出台了一系列地方性法规、政令及经济激励政策，积极推动建筑节能的全面发展。

2、建筑节能细分子行业

理想的节能建筑应在最少的能量消耗下满足以下三点：

1、能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射；2、能够在不同季节保持室内的舒适性；3、能够使室内实现必要的通风换气。

目前，建筑节能的途径主要包括：

尽量减少不可再生能源的消耗，提高能源的使用效率；减少建筑围护结构的能量损失；开发利用新能源。

（1）减少能源消耗，提高能源的使用效率

为了维持居住空间的环境质量，在寒冷的季节需要取暖以提高室内的温度，在炎热的季节需要制冷以降低室内的温度，干燥时需要加湿，潮湿时需要抽湿，而这些往往都需要消耗能源才能实现。

从节能的角度讲，应提高供暖（制冷）系统的效率，它包括设备本身的效率、管网传送的效率、用户端的计量以及室内环境的控制装置的效率等。

这些都要求相应的行业在设计、安装、运行质量、节能系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面采用高新技术。

如目前在供暖系统节能方面就有三种新技术：

1）利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配，既改善了供暖质量，又节约了能源；

2）在用户散热器上安设热量分配表和温度调节阀，用户可根据需要消耗和控制热能，以达到舒适和节能的双重效果；

3）采用新型的保温材料包敷送暖管道，以减少管道的热损失。

近年来低温地板辐射技术己被证明节能效果比较好，它是采用交联聚乙烯（PEX）管作为通水管，用特殊方式双向循环盘于地面层内，冬天向管内供低温热水（地热、太阳能或各种低温余热提供）；夏天输入冷水可降低地表温度（目前国内只用于供暖）；该技术与对流散热为主的散热器相比，具有室内温度分布均匀，舒适、节能、易计量、维护方便等优点。

采暖、制冷和照明是建筑能耗的主要部分，降低这部分能耗将对节能起着重要的作用，在这方面一些成功的技术措施很有借鉴价值，如英国建筑研究院（英文缩写：

BRE）的节能办公楼便是一例。

办公楼在建筑围护方面采用了先进的节能控制系统，建筑内部采用通透式夹层，以便于自然通风；通过建筑物背面的格子窗进风，建筑物正面顶部墙上的格子窗排风，形成贯穿建筑物的自然通风。

办公楼使用的是高效能冷热锅炉和常规锅炉，两种锅炉由计算机系统控制交替使用。

通过埋置于地板内的采暖和制冷管道系统调节室温。

该建筑还采用了地板下输入冷水通过散热器制冷的技术，通过在车库下面的深井用水泵从地下抽取冷水进入散热器，再由建筑物旁的另一回水井回灌。

为了减少人工照明，办公楼采用了全方位组合型采光、照明系统，由建筑管理系统控制；每一单元都有日光，使用者和管理者通过检测器对系统遥控；在100座的演讲大厅，设置有两种形式的照明系统，允许有0%～100%的亮度，采用节能型管型荧光灯和白炽灯，使每个观众都能享有同样良好的视觉效果和适宜的温度。

（2）减少建筑围护结构的能量损失

建筑物围护结构的能量损失主要来自三部分：

外墙；门窗；屋顶。

这三部分的节能技术是各国建筑界都非常关注的。

主要发展方向是，开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术，以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能。

①外墙节能技术

就墙体节能而言，传统的用重质单一材料增加墙体厚度来达到保温的做法已不能适应节能和环保的要求，而复合墙体越来越成为墙体的主流。

复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作为承重结构，与保温隔热材料复合，或在框架结构中用薄壁材料加以保温、隔热材料作为墙体。

目前建筑用保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料发泡水泥保温板等。

这些材料的生产、制作都需要采用特殊的工艺、特殊的设备，而不是传统技术所能及的。

墙体的复合技术有内附保温层、外附保温层和夹心保温层三种，我国采用夹心保温作法的较多。

②门窗节能技术

门窗具有采光、通风和围护的作用，还在建筑艺术处理上起着很重要的作用。

然而门窗又是最容易造成能量损失的部位。

为了增大采光通风面积或表现现代建筑的性格特征，建筑物的门窗面积越来越大，更有全玻璃的幕墙建筑。

这就对外维护结构的节能提出了更高的要求。

目前，对门窗的节能处理主要是改善材料的保温隔热性能和提高门窗的密闭性能。

从门窗材料来看，近些年出现了铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材、塑木复合型材以及UPVC塑料型材等一些技术含量较高的节能产品。

其中使用较广的是UPVC塑料型材，它所使用的原料是高分子材料--硬质聚氯乙烯。

它不仅生产过程中能耗少、无污染，而且材料导热系数小，多腔体结构密封性好，因而保温隔热性能好。

UPVC塑料门窗在欧洲各国已经采用多年，在德国塑料门窗已经占了50%。

中国20世纪90年代以后塑料门窗用量不断增大，正逐渐取代钢、铝合金等能耗大的材料。

为了解决大面积玻璃造成能量损失过大的问题，人们运用了高新技术，将普通玻璃加工成中空玻璃，镀贴膜玻璃（包括反射玻璃、吸热玻璃）高强度LOW-E防火玻璃（高强度低辐射镀膜防火玻璃）、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。

智能玻璃能感知外界光的变化并做出反应，它有两类，一类是光致变色玻璃，在光照射时，玻璃会感光变暗，光线不易透过；停止光照射时，玻璃复明，线可以透过。

在太阳光强烈时，可以阻隔太阳辐射热；天阴时，玻璃变亮，太阳光又能进入室内。

另一类是电致变色玻璃，在两片玻璃上镀有导电膜及变色物质，通过调节电压，促使变色物质变色，调整射入的太阳光（但因其生产成本高，现在还不能实际使用），这些玻璃都有很好的节能效果。

③屋顶节能技术

屋顶的保温、隔热是围护结构节能的重点之一。

在寒冷的地区屋顶设保温层，以阻止室内热量散失；在炎热的地区屋顶设置隔热降温层以阻止太阳的辐射热传至室内；而在冬冷夏热地区（黄河至长江流域），建筑节能则要冬、夏兼顾。

保温常用的技术措施是在屋顶防水层下设置导热系数小的轻质材料用作保温，如膨胀珍珠岩、玻璃棉等（此为正铺法）；也可在屋面防水层以上设置聚苯乙烯泡沫（此为倒铺法）。

在英国有另外一种保温层做法是，采用回收废纸制成纸纤维，这种纸纤维生产能耗极小，保温性能优良，纸纤维经过硼砂阻燃处理，也能防火。

施工时，先将屋顶的钉层夹层，再将纸纤维喷吹入内，形成保温层。

屋顶隔热降温的方法有：

架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等。

以上做法都能不同程度地满足屋顶节能的要求，但目前最受推崇的是利用智能技术、生态技术来实现建筑节能的愿望，如太阳能集热屋顶和可控制的通风屋顶等。

（3）新能源的开发利用

在节约不可再生能源的同时，人类还在寻求开发利用新能源以适应人口增加和能源枯竭的现实，这是历史赋予现代人的使命，而新能源有效地开发利用必定要以高科技为依托。

如开发利用太阳能、风能、潮汐能、水力、地热及其他可再生的自然界能源，必须借助于先进的技术手段，并且要不断地完善和提高，以达到更有效地利用这些能源。

如人们在建筑上不仅能利用太阳能采暖，太阳能热水器还能将太阳能转化为电能，并且将光电产品与建筑构件合为一体，如光电屋面板、光电外墙板、光电遮阳板、光电窗间墙、光电天窗以及光电玻璃幕墙等，使耗能变成产能。

三、建筑节能细分行业及其产业链分析

建筑节能有众多子行业，我们将其划分为建筑材料节能、新能源节能和建筑智能化节能三大主要细分行业。

1、建筑材料节能

对于房屋建筑而言，从能量流失的角度来看，围护结构的热量流失占比达到57~77%左右，在围护结构中，窗体和外墙流失能量所占的比重都比较大，大约为30%左右，因此窗体节能和外墙保温是建筑节能的重点。

（1）聚氨酯硬泡

①聚氨酯硬泡产业分析

目前，我国建筑外墙保温材料普遍使用的是膨胀聚苯乙烯（EPS）、挤塑聚苯乙烯（XPS）以及传统砂浆类等材料。

但是这些材料的导热/防火性能并不是非常理想。

从以上数据可以看出，聚氨酯硬泡具有导热系数低、阻燃、薄的优点，是最理想的建筑节能外墙保温材料。

但是由于价格高的缘故在我国的建筑节能材料市场中占有率不高。

聚氨酯硬泡（PU）是聚氨酯产业的主要制品。

聚氨酯原料、聚氨酯制品、聚氨酯下游需求三个部分形成了一条完整的聚氨酯产业链。

聚氨酯工业起源于德国，半个多世纪以来在欧、美、日迅速发展，目前已达到千万吨级的产业规模。

据有关数据显示，2000年世界聚氨酯产品总产量约为1000万t，2005年约为1370万t，预测2012年达1870万t。

2005~2007年均增长率7.6%，预测2007~2012年均增长率3.2%。

以上数据表明，我国聚氨酯产量已居世界首位，并且预计到2012年将会占领全球三分之一的份额。

其中，作为最有发展前景的建筑节能外墙材料，聚氨酯硬泡的消费量基本呈现出线性递增的趋势，预计到2012年，将达到140万吨。

全球范围内，聚氨酯硬泡大多用于生产建筑节能材料，包括聚氨酯板材、喷涂泡沫和管道保温材料等，其产品在全球建材应用领域占据15%左右的市场份额。

欧美等发达国家的聚氨酯硬泡50%以上用于建筑节能领域。

其中以美国的聚氨酯硬泡消费结构为例，建筑节能行业占硬泡消费总量的54%，日本更是达到了75%。

然而，在我国建筑用聚氨酯硬泡仅占到22%，未来随着低碳经济发展路线的进一步推进，建筑节能行业的聚氨酯硬泡消耗将有广阔的增长空间。

②风险分析

1）聚氨酯硬泡行业风险

纵观聚氨酯硬泡在全球范围内的发展现状，欧美发达国家聚氨酯硬泡行业已进入成熟发展期，行业内大型企业拥有强大的技术