最新珠宝行业分析.docx

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最新珠宝行业分析

珠宝行业分析

深圳珠宝调研提纲

一、深圳市的珠宝行业现状

1、珠宝行业发展周期

根据行业发展周期理论，目前的中国珠宝首饰行业正处于增长阶段，珠宝首饰企业既要抓住历史性机遇，又要为洗牌阶段做好准备。

珠宝首饰行业不同发展阶段及其典型特征如下图：

（资料来源：

北京和君咨询有限公司报告。

）

2.行业经营特点

a.古老的朝阳产业，古老是因为已有上千年的历史了，说朝阳因为出现了几十年的断层，潜力很大，市场也大。

国内经济界预计珠宝行业是继房地产、汽车行业之后的第三大热点行业。

中国珠宝行业，自1982年正式放开开始，只有短短20多年的历程。

在深圳的2000多家珠宝企业，占据全国70%以上市场份额，从而使深圳成为名副其实的中国珠宝制造和交易之都。

b.固定资产比重偏小，流动资产比重偏大.行业内现金交易多，在银行间的资金在个人帐户流动多，对公帐户较小。

究其原因，珠宝企业基本是私营有限公司，股东人员构成较少，加上很多客户遍布全国甚至全球，较便于操作。

相较于其他行业，珠宝企业主要体现为固定资产的机械设备相比流动资产明显偏小。

c.注重人脉和个人信用性：

在珠宝圈重人脉，重信用，珠宝的采购、生产加工、批发零售等产业链上的各个交易环节都非常讲究信誉,有时即使上百万的交易额都未签订合同。

因为在珠宝圈，珠宝商往往需要具有广泛的人际关系，才能做强做大，外人和信誉差的人很难在这个行业立足。

d.产业集聚性：

全国目前已形成几个大型珠宝产业集聚地，如深圳万山—水贝产业基地、广州花都—番禹产业基地、浙江诸暨珍珠产业基地等。

珠宝企业大多位于珠宝产业集聚地中，依靠商圈氛围带动企业的发展。

e.资金密集性：

珠宝行业经营的是贵重金属和珍稀石料，具有体积小、价值高、存货大、周转慢的特性，对现金流和资金量要求很高。

要想做强做大，发展成为全国性或区域性强势品牌，在各个环节进行深化和拓展，都需要大量资金。

所以往往越大的珠宝厂商，越需要大的资金。

f.产品变现能力强,存货动产多.珠宝企业的存货形态独特，黄金、白银形态存在的原料、半成品、产成品都具备快速的变现能力，其它的（如翡翠等）也在行业内具备变现能力。

珠宝企业的资产，有相当一部分是体现在存货上。

而对于珠宝生产厂商来说，由于技术的精细化操作，工序的繁多和复杂，专业机械设备也较多。

g.因税收不合理，开票少，偷税漏税多。

珠宝企业的开采、采购、生产加工、镶嵌、批发、零售、交易等各个环节按相关规定都要缴纳大量的企业所得税、消费税和增值税,税负很重。

再加上珠宝圈注重人脉和个人信用性，业务往来大多不开发票。

两方面原因导致企业偷漏税严重。

h.缺乏战略和高度：

内地珠宝企业大部分规模都较小且管理不规范，产业和资本的结合度低，整体缺乏对各种融资手段的有效运用和组合，缺乏行业整合与资本运作的意识和经验。

对比香港，珠宝行业作为其经济支柱之一，光上市类珠宝公司就有20多家，众多珠宝企业纷纷通过上市直接融资而脱胎换骨。

在国内居民收入加速增长、消费高峰期人口比例的提高以及城市化加速等背景因素的影响下，大部分香港珠宝批发和销售企业已经公开表示要进军内地市场，特别是珠宝零售行业，以扩大零售专卖店数量来获取行业终端利润。

3、深圳珠宝在全国珠宝行业及深圳所处的战略地位

据国家统计局公布的数据，金银珠宝类零售总额（限额以上）增速从2003年开始进入高速增长阶段，近五年来复合增长率超过20%，从最近公布的数据看，2008年度金银珠宝类零售总额同比增长38.60%。

根据中宝协统计，2008度我国珠宝玉石首饰销售总额已突破1,800亿元，是仅次于美国和日本的世界第三大珠宝市场；未来几年，我国的珠宝首饰市场将继续保持每年15%以上的增长。

市场需求也将日趋多样化，市场将进一步细分。

国际竞争方面，2007年我国珠宝产品进出口总额已超过140亿美元，表明我国的珠宝市场日趋活跃，进出口贸易日益发展，也表明随着世界经济一体化进程的加快，我国珠宝业的国际化程度越来越高，参与国际竞争的程度更加深入。

中国作为全球最主要的珠宝生产国和消费国之一的地位进一步确立。

（摘自21世纪珠宝网:

深圳是中国珠宝首饰的展示展销中心、制造加工中心和交易中心。

深圳无论是黄金饰品还是珠宝首饰都占了全国市场的70%，占世界黄金首饰消耗量的8%，由于深圳占了全国消耗量的90%，所以深圳约占全球首饰黄金消费量的7.2%。

深圳市已成为国内黄金珠宝首饰业的龙头。

同时深圳罗湖区已经把增强黄金珠宝产业的发展后劲，努力打造中国一流并且具有世界影响的黄金珠宝产业聚散地这一目标列入政府的工作日程。

水贝及其周边的田贝、贝丽一带涌现了一批中国名牌和中国驰名商标，成为行业的中坚力量，他们已成为深圳市出口创汇的支柱产业。

珠宝行业被认为是朝阳行业。

预计在未来几年里，珠宝首饰产业仍将以每年超过20％增长率的速度持续发展，将成为继住房、汽车之后的第三大消费热点。

在10到15年内，极具潜力的国内珠宝消费市场更将有望跃居为全球第一。

另外，根据预计，到2020年，我国珠宝产业年销售总额有望达到3000亿元，出口超过120亿美元。

到那时，我国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中心之一，也将成为世界最大的珠宝消费市场。

以深圳罗湖为例，自04年挂牌至今，已逐步建设成为高度配套的珠宝产业集聚基地。

截至08年底，这一基地年加工总值近800亿元，年出口总额达到12亿美元。

而基地在生产加工、批发零售、创意设计、配套服务等环节的环环相扣、相辅相成，以及分工细致、上下游产品配套的完整生产体系，也使得这一地区乃至整个深圳珠宝行业稳居全国珠宝行业龙头地位。

万山-水贝珠宝圈已成为全国最大的产业集聚地。

4、深圳的珠宝专业市场介绍

1）水贝国际珠宝交易中心  

　　水贝国际珠宝交易中心创建于2004年4月，是雅诺信集团旗下的大型珠宝专业市场，座落于素有珠宝之城美称的深圳市罗湖区水贝工业区的标心。

该片区一直是深圳珠宝业生产、加工与集散中心，云集了500多家知名珠宝企业，是海内外珠宝商来深采购、交易的首选之地。

深圳市与罗湖区两级政府己投以1.9亿巨资，致力于将水贝片区打造成国内最大的珠宝产业园。

　　水贝国际珠宝交易中心集珠宝首饰研发、设计、交易、销售、旅游观光及珠宝文化传播于一体，拥有3层共10000多平方米的经营面积，入驻商户100多家（其中海外企业27家，国内企业41家，深圳本地企业33家）。

整个交易中心拥有黄金、铂金、镶嵌、银饰、翡翠、珍珠、宝石、首饰器材等10多个经营区域，充分满足客户“一站式采购”需求。

　　交易中心以先进的国际管理经验为蓝本，配以金融、通讯、保安、客运、货运、商务、中央金库等完善的配套设施，为商户的发展提供了强有力的保障。

国家珠宝玉石质量监督检验中心入驻交易中心，为每一件产品出具专业权威的证书，有力地促进了交易中心的规范经营。

交易中心与《中国黄金报》、《宝玉石周刊》、《中国宝石》、《中国宝玉石》、《珠宝潮》、《珠宝商情》、《亚洲珠宝》、《台湾珠宝》、《深圳商报》、《香港商报》、《经济前沿》、《深圳电视台》等媒体的合作，则对珠宝文化进行了十分有效的传播。

交易中心于2004的4月和12月连续举办的两届珠宝采购大会，吸引了全国各省市和世界各地的珠宝采购商与零售商，销售额分别突破了3个亿和3.3个亿，创造了珠宝行业的销售奇迹。

所有这一切，都彰显了水贝国际珠宝交易中心珠宝交易与珠宝文化的巨大魅力。

2）金丽国际珠宝交易中心

金丽国际珠宝交易中心成立于2007年1月8日，是深圳安华投资发展有限公司旗下的特大型黄金珠宝专业批发市场。

金丽国际珠宝交易中心集珠宝采购交易及高端商务服务于一体，拥有7层近30000平方米的经营面积，入驻黄金珠宝企业200多家，汇集了众多珠宝品牌和实力厂商，其中多为中国名牌、中国驰名商标持有者。

经营品种包括黄金、铂金、镶嵌、银饰、翡翠、珍珠、宝石、世界名表、首饰器材等。

成立至今，金丽中心已经发展成为黄金珠宝行业内具有一定知名度和影响力的专业珠宝交易市场，也为推动深圳珠宝行业迅猛发展贡献了不可或缺的力量。

3）博大珠宝广场

博大珠宝广场紧邻水贝项链街区水晶文化休闲广场，是由深圳市博大浩海投资策划有限公司投资的小型专业珠宝交易平台。

自08年4月开业以来，已吸引了30多家商户进驻，包括婚介品牌IDO、名钻世家、双佳福等。

其他珠宝专业市场还有万山珠宝园、李朗珠宝产业园、泊林国际珠宝交易中心，彩宝基地、水贝玉器批发市场等。

4、珠宝厂商的分类，主要从经营的产品类别、销售收入、企业负责人属性等方面

以籍贯分，深圳珠宝生意圈以广东潮汕人（约占75%），浙江人（约占15%），东北人（约占5%）和福建人等构成。

以产品分，包括钻石、黄金、铂金、K金、红蓝宝石、翡翠、珍珠、半宝石、有色宝石等。

以企业生产类型分：

石材厂、素金厂、倒模厂、镶嵌厂、包装厂等。

以企业销售类型分：

批发、零售；加盟、自营；电视购物、网络销售类等。

目前，深圳共有珠宝类企业近2300家，1300多家集中于以水贝-万山为轴心的地带。

行业内约有50家左右的中大型企业，其他均为中小型企业或个体户。

5、深圳珠宝行业的政府主管部门及行业协会的介绍

中央行政主管部门为国土资源部珠宝玉石首饰管理中心，该中心是一个从事珠宝玉石的鉴定、科研、教学、评估、媒体宣传和职业技能鉴定的国家事业性单位。

珠宝首饰行业的自律管理目前主要由中国珠宝玉石首饰行业协会负责，原行业主管部门的部分职能逐渐为行业协会所代替。

中宝协成立于1991年，是经国家民政部批准成立的全国性珠宝玉石首饰行业协会，为社团法人。

中宝协通过开展“中国珠宝首饰业驰名品牌”和“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店”活动，促进了国内珠宝玉石首饰行业规范有序发展。

同时，中宝协配合中国名牌战略推进委员会积极开展“中国名牌”推荐评选活动；积极向政府反映行业、会员诉求，就行业发展的相关政策提出建议和意见，并协助政府完成有关行业课题研究，制定和参与行业标准和行业发展规划，完善行业管理，促进行业发展；通过每年组织北京、上海、深圳三大国际珠宝展览，为企业开拓市场创造条件。

目前，珠宝首饰行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。

深圳市贸易工业局为深圳珠宝制造加工企业的主管部门。

深圳市黄金珠宝首饰行业协会成立于1990年，是由珠宝首饰行业的科研、教学、生产加工、制造和商业贸易单位、人员自愿组织的非营利性的市级行业性的社会组织。

协会的宗旨团结广大珠宝首饰界同仁，积极推动深圳市珠宝首饰业的发展，开展行业调研及规划、人才培训、信息和技术交流、珠宝展览、检测评估和咨询服务。

二、深圳市的珠宝行业的融资环境

我国政府为鼓励和发展珠宝玉石首饰行业，先后出台了不少有利的政策措施。

2000年10月，上海钻石交易所正式成立；2002年10月，上海黄金交易所正式运行；2003年5月，中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放。

2003年8月，铂金正式在上海黄金交易所挂牌交易。

同时，税收政策方面，也针对钻石、黄金及铂金等出台了一系列税收调整措施，包括通过黄金交易所的黄金交易的增值税实行即征即退，通过上海钻石交易所进口的钻石免征进口关税等等。

其次，为培育和规范珠宝玉石首饰市场，国家相继制定了一系列标准和规定，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》等，各省市也制定了多项办法、标准。

这为中国珠宝首饰企业规范发展和参与国际竞争奠定了良好基础。

1.改革开放以来特别是近年来，产业集群已成为我国区域经济发展的重要产业组织形式和载体。

实践表明，产业集群在强化专业化分工、发挥协作配套效应、降低创新成本、