月轿车细分市场动态分析报告.docx
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月轿车细分市场动态分析报告
2005年1~2月轿车细分市场动态分析
张少华
总的说来,2005年前2个月我国轿车市场依然低迷,累计销量达到28.8万辆,低于2004年同期的34.6万辆,同比负增长16.74%(见表1)。
表12004年、2005年1~2月各级别轿车销量对比
级别
1月
2月
1~2月总计
微型轿车
2004年月销量总计
26896
34777
61673
2004年月销量所占总量比例
17.31%
18.21%
17.81%
2005年月销量总计
40917
35685
76602
2005年月销量所占总量比例
26.69%
26.43%
26.57%
紧凑型轿车
2004年月销量总计
33463
44123
77586
2004年月销量所占总量比例
21.54%
23.11%
22.40%
2005年月销量总计
18493
20820
39313
2005年月销量所占总量比例
12.06%
15.42%
13.63%
中级轿车
2004年月销量总计
55964
74928
130892
2004年月销量所占总量比例
36.02%
39.24%
37.80%
2005年月销量总计
61516
51298
112814
2005年月销量所占总量比例
40.12%
37.99%
39.12%
中高级轿车
2004年月销量总计
39050
37100
76160
2004年月销量所占总量比例
25.13%
19.43%
21.99%
2005年月销量总计
32388
27227
59615
2005年月销量所占总量比例
21.13%
20.16%
20.67%
各级别轿车
2004年
155373
190928
346311
2005年
153314
135030
288344
同比增长
-1.33%
-29.28%
-16.74%
具体到各级别轿车市场,则呈现出微型轿车一枝独秀,中级轿车及中高级轿车销量略有减少,紧凑型轿车销量大幅下滑的现象。
在今年前两个月,微型轿车的累积销量达到了7.66万辆,比去年同期多出1.5万辆,同比增长24.21%。
紧凑型轿车的累积销量达到了3.93万辆,比去年同期减少4.8万辆,同比负增长49.33%。
中级轿车的累积销量达到了11.28万辆,比去年同期减少1.8万辆,同比负增长13.81%。
中高级轿车的累积销量达到了5.96万辆,比去年同期减少1.65万辆,同比负增长21.72%(所占的市场份额见图1)。
图12005年1~2月各级别轿车所占的市场份额
微型轿车
2005年年1月中国航空科技工业股份有限公司旗下的东安动力收购了哈飞汽车,实现了中航科工内部的资源整合,哈飞汽车也由此更名为中航汽车。
并且中航二集团正在有意整合哈飞和昌河两个微型轿车生产企业,这两个企业目前属于微型轿车市场的第二梯队,总的市场份额能与第一梯队的一些生产厂家抗衡,一旦联手,可以实现资源共享和更好地应对市场压力。
图2中航汽车、昌河汽车股权示意图
今年1~2月微型轿车的销售形势好于其他各级别轿车,累计销量达到了76602辆,好于去年同期的61673辆。
这是由于微型轿车经过去年的价格战,利润趋薄。
今年1、2月钢材价格环比分别又上涨了5.7%、4.2%,进一步打压了微型轿车的利润空间。
一些微型轿车的价格还存在可能上调的倾向,促使微型轿车的消费者加快购车步伐。
这是今年前2个月微型轿车销量形势好与其它级别轿车的主要原因。
表22005年1~2月微型轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
一汽天津
1夏利
2004年
5508
10362
15870
1
2005年
10278
9794
20072
1
同比增长
86.60%
-5.48%
26.48%
环比增长
-38.83%
-4.71%
奇瑞
2QQ
2004年
3757
4225
7982
4
2005年
8186
6793
14979
2
同比增长
117.89%
60.78%
87.66%
环比增长
45.19%
-17.02%
长安铃木
3长安奥拓
2004年
5194
3570
8764
2
2005年
5458
5834
11292
3
同比增长
5.08%
63.42%
28.85%
环比增长
21.75%
6.89%
吉利汽车
4豪情
2004年
2990
4993
7983
3
2005年
6085
2987
9072
4
同比增长
103.51%
-40.18%
13.64%
环比增长
4.21%
-50.91%
中航汽车
5路宝
2004年
1623
1255
2878
7
2005年
2843
2197
5040
5
同比增长
75.17%
75.06%
75.12%
环比增长
55.87%
-22.72%
吉利汽车
6美日
2004年
913
1692
2605
8
2005年
2359
1450
3809
6
同比增长
158.38%
-14.30%
46.22%
环比增长
106.21%
-38.53%
昌河汽车
7爱迪尔
2004年
2512
2002
4514
5
2005年
2232
1485
3717
7
同比增长
-11.15%
-25.82%
-17.66%
环比增长
-
-33.47%
昌河汽车
8北斗星MMPV
2004年
1338
3080
4418
6
2005年
1290
2013
3303
8
同比增长
-3.59%
-34.64%
-25.24%
环比增长
-35.50%
56.05%
上海通用五菱
9Spark
2004年
514
610
1124
11
2005年
896
2161
3057
9
同比增长
74.32%
254.26%
171.98%
环比增长
-52.03%
141.18%
比亚迪
10福莱尔MMPV
2004年
792
1391
2183
10
2005年
611
398
1009
10
同比增长
-22.85%
-71.39%
-53.78%
环比增长
-6.86%
-34.86%
江南汽车
11江南奥拓
2004年
1237
1080
2317
9
2005年
232
392
624
11
同比增长
-81.24%
-63.70%
-73.07
环比增长
-38.13%
68.97%
一汽华利、红塔
12幸福使者MMPV
2004年
47
164
211
13
2005年
183
153
336
12
同比增长
289.36%
-6.71%
59.24%
环比增长
-58.41
-16.39%
吉林通田
13阁萝
2004年
0
0
0
2005年
264
27
291
13
环比增长
118.18%
-89.77%
南京菲亚特
14英格尔
2004年
0
20
20
16
2005年
0
1
1
14
中航汽车
15百利
2004年
447
198
645
12
2005年
0
0
0
东风悦达起亚
16普莱特
2004年
12
38
50
15
2005年
0
0
0
贵州航天
17云雀
2004年
12
97
109
14
2005年
0
0
0
2004年月销量总计
26896
34777
61673
2005年月销量总计
40917
35685
76602
今年前两个月,微型轿车累计销量同比增长1.5万辆,其中夏利、QQ、长安奥拓的贡献度就达到了91.95%,市场份额迅速提高(见图3)。
图32005年1~2月微型轿车各品牌所占的市场份额
紧跟其后的豪情、路宝、美日同样也表现不俗,累计销量同比大幅上升。
SPARK自从去年9月降价以来,销售形势迅速好转,今年2月份一些经销商又对0.8升自动挡优惠了3000元,使得SPARK销量再次走高(见图4)。
图42005年2月微型轿车各品牌销量情况
昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款车型车型降价(最大降幅5000元,其中最低售价仅为4.38万元)之后,市场依然没有起色。
今年前2个月同比负增长25%以上。
去年靠低价策略打拼市场的江南奥拓,虽然在1月份把最低价格由原来的28800元降至27600元,但在受奇瑞QQ在今年年初降价1万元,最低售价降至2.98万元的影响,销量明显受到打压。
昔日的低价优势逐步丧失。
月销量已经由去年同期的千辆以上下跌至数百辆。
加之吉利亮星也进入了3万元之内的车型之列,江南奥拓正受到前所未有的挑战。
英格尔、百利、云雀今年前两个月的产销为零,普莱特仅产销1辆。
这些微型轿车品牌的退出和限产,说明微型轿车市场竞争的白热化。
未来几年还将有其他微型轿车品牌面临此艰难抉择。
紧凑型轿车
表32005年1~2月紧凑型轿车各品牌销量
生产厂家
品牌
1月
2月
1~2月合计
销量排名
广州本田
1飞度
2004
2561
2260
4821
5
2005
6009
5488
11497
1
同比增长
134.63%
142.83%
138.48%
环比增长
-47.92%
-8.67%
东风悦达起亚
2千里马
2004
4639
6962
11601
3
2005
4778
3877
8655
2
同比增长
3.00%
-44.31%
-25.39%
环比增长
41.74%
-18.86%
上海华普
3华普
2004
758
847
1605
11
2005
2986
1581
4567
3
同比增长
293.93%
86.66%
184.55%
环比增长
125.36%
-47.05%
长安铃木
4羚羊
2004
9095
6527
15622
2
2005
1603
2174
3777
4
同比增长
-82.37%
-66.69%
-75.82%
环比增长
-61.74%
35.62%
上海通用
5赛欧
2004
6103
9564
15667
1
2005
47
2263
2310
5
同比增长
-99.23%
-76.34%
-85.26%
环比增长
-98.53%
4714.89%
长安集团
6长安CM8
MMPV
2005
569
1531
2100
6
环比增长
-35.34%
169.07%
南京菲亚特
7派力奥
2004
1132
1323
2455
8
2005
567
1351