中国调味品行业市场现状分析报告多渠道助力行业增长.docx
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中国调味品行业市场现状分析报告多渠道助力行业增长
中国调味品行业市场现状分析:
多渠道助力行业增长
1、行业扩容,份额集中化
2018年中国调味品收入达1190.7亿元,同比增长8.8%。
18年销量增幅达4.4%,过去5年CAGR为5.8%;均价增幅达4.2%,过去5年CAGR为3.4%,价增加速。
2018年行业CR6为22.5%,CR9为26.5%,行业竞争格局稳定且集中度低,CR6较15年仅提升0.8pct,行业呈现缓慢集中趋势。
2004-2018年国内调味品行业规模加速扩张
数据来源:
公共资料整理
相关报告:
发布的《2020-2026年中国调味品行业市场需求分析及发展规划分析报告》
国内调味品行业规模加速扩张
数据来源:
公共资料整理
2018年调味品CR6较15年提升0.8pct(%)
数据来源:
公共资料整理
从市场结构来看,在我国调味品行业中,酱油规模最大。
作为我国调味品行业的第一大产业,酱油行业产销量和企业规模均居调味品行首位,发展潜力广阔。
从消费结构上看,2018年酱油和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为60%和21%。
2018年我国调味品市场消费结构
数据来源:
公共资料整理
2、多渠道助力增长,下渗空间可观
根据采购主体分类,我国调味品分为餐饮、家庭与工业三个渠道,这三个渠道的占比分别为40%、30%、30%。
家庭作为购买主体,在零售终端中又可以细分为现代流通渠道与传统流通渠道,商超/KA的零售总额虽然增长迅速,其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年的67%。
调味品商超/KA渠道的特征决定了对于新进入者而言,即使通过高额的费用投放猛攻商超渠道,想要放量做规模的难度很大。
我国调味品行业渠道结构分布图
数据来源:
公共资料整理
餐饮及零售下游需求稳健。
2018年调味品行业三大渠道——餐饮业、家庭与食品工业中,餐饮和家庭消费合计占比达到75%,为消费主力。
从下游需求看,国内零售渠道网点数同比保持增长,餐饮行业增长亦保持稳健,整体消费环境较好,为调味品行业的稳健增长提供支撑,主要调味品上市企业收入增长向好。