食品制造餐饮行业分析报告.docx

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食品制造餐饮行业分析报告

2015年食品制造餐饮行业分析报告

2015年6月

一、行业监管体制及主要法律法规、政策

1、行业监管体制

目前，食品制造业和餐饮业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家质检总局等部门制定。

行业内企业由各地工商部门、食品药品监督管理部门、质量监督检验检疫主管部门等直接管理。

行业自律组织主要为中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会等，行业协会主要职能是参与国家标准、行业标准的制定和修订工作，参与本行业有关法律、法规及规章等文件的制定工作；受政府委托开展行业质量检验和评价以及产品认证、质量管理、卫生管理等工作；健全行业规范，加强行业自律等。

2、行业主要法律法规

为推进食品制造业和餐饮业发展，国家相继出台了一系列法律法规，具体列表如下：

3、行业主要标准

除遵循上述法律及规范性文件之外，食品制造业和餐饮业需要遵循的主要行业标准如下：

4、产业政策

食品制造业和餐饮业发展的主要产业政策情况如下：

二、食品制造业发展情况

1、食品制造业总体发展概况

（1）我国食品工业发展总体良好，食品工业总产值增速出现明显回落

随着中国改革开放后的不断发展，作为与民生密切相关的行业，我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，总体发展情况良好。

2014年，我国食品工业总体保持了平稳健康发展，食品工业全年运行呈现“增长稳定，价格平稳，效益提高，结构改善”的格局，但总体增速有所回落。

根据中国食品工业协会统计，2014年，全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入108,932.93亿元，同比增长8.0%，增幅比上年同期下降5.1个百分点。

2010年-2014年，我国食品工业规模以上企业工业总产值及增长率情况列表如下：

（2）居民收入水平持续上升，居民食品消费支出比重总体平稳

“衣、食、住、行”是与人民生活密切相关的四大元素，其中，食品是人民生活的必需品。

2014年，我国城镇居民人均可支配收入为28,844元，同比增长10.3%，城镇居民人均消费支出19,968元，同比增长8.0%。

伴随居民收入的不断上升，近年来，我国城镇居民每年的食品支出占总消费支出的比重较大且较为稳定，其中，2013年我国城镇居民人均食品消费支出占消费总支出的比重为35.0%。

最近五年，我国城镇居民食品消费支出平均比例为35.9%。

2006年-2014年，我国城镇居民人均可支配收入、人均消费支出及食品支出消费占比情况列表如下：

（3）食品选择多样化，主要食品细分市场发展较为迅速

“十二五”期间，伴随我国居民消费水平的不断提高，各主要食品细分市场发展较快。

肉、禽、蛋、奶制品消费量大幅增多，各类烘焙食品、速冻食品、休闲食品等快速发展，各具特色的众多食品为人们提供了多样化的选择。

目前食品行业分为农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业四大类。

其中，食品制造业是仅次于农副食品加工业的第二大龙头产业。

经过多年的细化发展，食品制造业发展为焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造，方便食品制造，乳制品制造，罐头食品制造，调味品、发酵制品制造和其他食品制造等，具体列表如下：

烘焙食品是以谷物、食糖、水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的焙烤食品。

烘焙食品具有丰富的营养，同时品类繁多，形色俱佳，应时适口，可以作为主食、餐前或饭后茶点，以及馈赠礼品。

烘焙食品通常包括四大类：

面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点。

月饼制造是焙烤食品行业下的一个细分产品，由于中国传统节日气氛日益浓厚，中秋月饼作为传统礼品受到人们的普遍青睐。

速冻食品是通过急速低温（-18℃以下）加工出来的速冻食品，食物组织中的水分、汁液不会流失，而且在这样的低温下，微生物基本上不会繁殖，食品的安全有保证。

随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速成长，自2000年以来，行业规模增长迅猛，成为食品行业发展过程中的新星。

腊味是中国民间喜爱的传统食品之一，也是人们相互馈赠的佳品，在中国有悠久的历史，其中，广式腊味是经历代不断实践、改善而形成。

广东加工肉食的商人，在自己酶制工艺的基础上吸收外来产品的经验，经过不断研究创新，遂成为当今的广式腊味。

根据wind统计，2014年，我国烘焙食品行业规模以上企业数为1,279家，主营业务收入合计为2,426.67亿元，2011年-2014年年均增长13.5%；我国速冻食品行业规模以上企业数为369家，主营业务收入合计为782.28亿元，2011年-2014年年均增长12.7%；肉制品及副产品加工规模以上企业数为1,598家，主营业务收入合计为4,225.13亿元，2011年-2014年年均增长6.2%。

2、食品制造业的发展格局

我国现代食品工业起步于上世纪八十年初，在国内发展仅有二十多年的时间。

随着我国经济的快速发展，人们生活水平得到了显著提高，生活节奏明显加快，居民生活方式和饮食习惯也逐渐发生改变，各类现代工业食品包括烘焙类、速冻类、方便类食品走进了平常百姓家庭，企业生产的各式腊味、节庆与地方性食品取代家庭和小作坊生产的产品进入市场。

由于与人民生活密切相关，食品行业属于弱周期行业，生命力旺盛、市场空间广阔，受宏观经济波动影响小。

目前，食品工业竞争企业众多，其中，截止至2014年底，我国规模以上烘焙食品企业数量达1,279家，市场处于完全竞争阶段。

经过多年发展，我国食品行业已经形成了一批覆盖全国或区域市场，品牌知名度较高的行业领导品牌。

但从总体上看，我国食品行业中，烘焙、速冻类等细分行业，行业整体市场集中度不高，市场缺乏综合化食品龙头企业。

在全球化的背景下，中国香港与台湾、东亚日韩、欧美的国际性企业纷纷登陆中国大陆市场，国内食品工业已经从单一的国内品牌发展成为如今众多国际品牌与国内品牌并立的市场格局。

伴随食品行业企业竞争的日趋激烈，行业存在整合的迫切要求，具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业，将在行业竞争中取得优势地位。

食品企业应抓住市场时机，通过新产品研发、品牌建设、市场拓展和外延式扩张等手段，运用差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。

3、食品制造业的发展趋势

（1）伴随经济发展进入新常态，食品行业市场整体增势放缓

随着国民经济的持续发展，我国食品行业市场销售一直呈现平稳增长的发展态势。

根据《食品工业“十二五”发展规划》，我国食品工业总产值2015年计划达到12.3万亿元，比2010年增长100%，年均增长15%。

但是近年来，我国经济增长下行压力加大，工业生产增速放缓。

其中，2014年，我国全年国内生产总值636,463亿元，比上年增长7.4%，增速较去年回落0.3个百分点。

同期，我国全年全部工业增加值227,991亿元，比上年增长7.0%，增速较去年回落0.6个百分点。

2010年-2014年，我国GDP及工业增速变化情况如下：

随着经济发展进入新常态，我国食品工业发展增速开始趋缓。

从国家统计局公布的经济运行数据来看，2014年，全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入108,932.93亿元，同比增长8.0%，增幅比上年同期下降5.1个百分点。

2015年前2个月，食品工业增长4.7%，其中农副食品加工业增长5.4%，食品制造业增长7.1%。

因此，伴随经济增速回落，我国食品工业总体上在持续增长基础上，延续了去年以来的放缓态势。

2015年是我国经济发展“十二五”规划的收官之年，也是稳增长调结构的紧要之年，食品工业要主动适应经济发展新常态，以提质增效为中心，以消费增长为推动力，以科技创新为支撑，不断优化、调整产业结构，加快转型升级，保持平稳健康发展。

（2）安全问题将日益受到重视

我国食品产业加快发展，离不开食品安全的有力保障。

近年来，食品安全事故时有发生，引发了全社会对食品安全问题的反思，并催生了中国首部食品安全法。

2009年6月1日起，《中华人民共和国食品安全法》正式实施。

《食品安全法》的实施将规范食品生产企业的经营活动，更好地防范食品安全事故。

2012年6月国务院发布《关于加强食品安全工作的决定》（国发[2012]20号）、国务院办公厅发布《国家食品安全监管体系“十二五”规划》（国办发[2012]36号），政府对食品安全的监管日益重视。

（3）品牌竞争日趋加剧

企业品牌是食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的品牌形象，能够帮助企业迅速地拓展市场、提升利润水平。

随着人们生活水平的提高，消费观念也在逐渐发生变化，品牌消费深入人心。

食品安全意识的不断增强使得消费者在选购食品时更加谨慎，具有知名度的品牌在一定程度上可以消除消费者对商品质量问题的担忧。

随着市场竞争的加剧，行业的“马太效应”将会越来越明显，一些规模小、单纯靠低价格竞争的企业生存空间将会越来越小，行业集中度将得到进一步加强。

（4）居民食品消费方式逐步演变

随着互联网的蓬勃发展，传统商业模式和人们的消费习惯慢慢发生改变，越来越多的人通过互联网选择自己所需食品。

根据国家统计局数据，2014年末，我国互联网上网人数6.49亿人，增加3,117万人，其中手机上网人数5.57亿人，增加5,672万人，互联网普及率达到47.9%，网上电子支付成为大多数人的必然选择。

在食物的选择上，居民将从生存型消费向健康型、享受型消费转变，更营养、更健康、更方便的食品将越来越受市场欢迎。

同时，食品消费进一步多样化，将带动新型食品的研发和食品市场供应的不断丰富。

4、进入食品制造业的主要障碍

（1）品牌门槛

随着人们品牌意识的不断增强，食品企业品牌竞争日益加剧。

食品企业具备较强的品牌影响力，可以有效提升消费者对食品品质、服务质量的信赖程度，加强消费者对企业的品牌认知度和忠诚度，是食品企业在激烈的市场竞争中占领市场、赢得客户的重要保障。

建立企业品牌影响力是一个长期的过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同，对新进入食品企业构成明显的进入壁垒。

（2）销售渠道门槛

食品是流通性非常强的产品，因此流通环节对每个食品制造企业都至关重要。

食品营销网络的建立需要长期投入大量人力、财力、物力，建立稳定的销售终端是一个系统性工程，也需要长时间的积累。

目前，部分大型优质的食品企业已经通过直营、加盟等多种方式，发展区域性或全国性的营销网络。

新进入企业建立完善的食品营销渠道，需要良好的销售渠道管理制度和完备的营销人才储备，需要投入大量资金和人力，销售渠道门槛较高。

（3）食品质量安全壁垒

食品质量安全问题涉及消费者的健康和生命安全，近年来引起了消费者及政府部门的高度重视。

对此，国家相继制定了《食品安全法》等相关法律法规，加强对食品行业质量安全问题的监督和管理，确保食品行业有序发展。

近年来，行业内许多大型食品企业已在厂房、设备、加工技术等方面进行改造投入，生产环境条件和装备水平提升较快，为食品加工质量安全提供了有效保障。

面对越来越高的食品安全标准的形势，新进入企业面临一定的食品质量安全壁垒。

（4）技术研发门槛

食品行业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快的特点。

目前，行业内知名企业拥有较强的技术研发实力，拥有众多成熟的制作工艺技术，且能够根据市场需要进行产品创新，保持客户对公司产品的新鲜感。

新进入者缺乏技术研发实力，建立一支稳定成熟的技术团队需要较长的周期，新进入企业保证产品的持续更新换代存在较大障碍，食品行业存在一定的技术研发壁垒。

5、食品制造业的技术水平和经营模式

（1）食品制造业技术水平

食品制造分为焙烤食品、糖果及蜜饯、方