移动网络游戏行业分析报告.docx

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移动网络游戏行业分析报告

2017年移动网络游戏行业分析报告

2017年4月

一、移动网络游戏行业发展概况

移动网络游戏的兴起源于智能手机、平板电脑等移动终端硬件设备的快速发展。

2012年开始，资本迅速涌入移动互联网游戏产业，正式进入移动互联网游戏高速发展阶段。

2012年中国移动游戏市场规模为32.40亿，发展到2016年，中国移动游戏市场规模已增长到819.20亿，目前仍保持增长态势。

2016年移动游戏增长幅度较大，已超越PC端游戏成为国内市场游戏的主格调，实际销售收入达到819.20亿元，同比增长59.20%。

其中主要原因在于移动端支付的便捷性以及手机类型的逐步多样化，而移动游戏玩家群体数量的扩张，反作用于厂商在游戏类型上生产出更多元化的游戏产品，供不同类型的玩家选择。

与此同时，移动端加载成本降低、IP效应带来的一系列效果等都不断的把移动游戏的收入拉到一个新高度。

移动游戏市场的兴起，导致PC端游戏市场正在日益压缩。

但手游行业规模增速逐步下降，说明目前整体市场上升空间在缩小，各手游厂商需要往更多元化拓展。

二、行业市场规模及发展趋势

1、政策管控下，大小厂商两极分化严重

2016年手游市场在国家政策调控的大背景下，整个行业的竞争将愈加激烈，这直接导致单用户成本不断上升，逼退了许多有创意但资金薄弱的研发团队；研发端，研发周期长，回本周期慢导致许多CP背负着各种压力；运营端，渠道流量越来越贵，IP成为新游标配，运营成本不断上升加上国家调控政策对运营的管控力越来越大，运营手段逐渐被挤压。

未来手游市场的资源会更集中在资金及研发强大的几家巨头手中，中小厂商要如何变革值得深思。

2、人口红利消退，手游市场深耕、精细化发展成新的趋势

手游人口红利逐步消退，市场由增量市场逐步转入存量市场，由卖方市场转向买方市场，如何满足不同玩家的各种需求将成为整个行业必须思考的问题。

相比端游市场丰富成熟的产品体系，手游市场仍有众多细分市场有待深耕，比如体育类、闯关类、女性类、二次元类游戏等，国内都鲜有表现较好的产品。

未来，与其与大厂在卡牌、角色扮演类市场中厮杀，中小厂商不如根据团队本身优势，确定研发的题材类型，认真研究细分类用户群体，调整研发策略，坚持做细分类型精品游戏。

3、玩家成熟，精品IP化将成为潮流

从2016年手游市场来看，休闲类和角色扮演类，策略类游戏依然是主要群体，但是随着电竞行业的火热，MOBA类以及RTS类游戏占比逐渐增大。

大厂的头部优质产收入逐步走高，尤其在2016年爆发活力的二次元产品；大量的用户也主要集中在数量不多的优秀头部精品产品中，这都预示着手游快餐时代即将成为历史，手游市场逐渐步入成熟期。

未来可以期待电竞类游戏的发展以及用户回归精品的趋势。

4、影游联动成为趋势，海外动漫IP成热门

2015年以BAT为首的互联网巨头对泛娱乐产业的整合已经逐步完成，2016年中国泛娱乐产业全面进入内容产业价值变现的阶段，而收入规模已经超过电影市场的移动游戏成为泛娱乐最主要的变现渠道之一。

各路厂家已开始使用影视IP或者海外动漫IP绑定游戏进行多元化的推广手段，展开游戏全产业“泛娱乐”化的竞争。

2016年的“影游联动”，相信在2017年会更加展现出IP绑定手游的价值。

5、游戏产业链结构趋于专业化

目前，游戏产业链结构正在逐步细分并趋专业化，研发、运营、用户平台、发行等各环节分工明确，专业化要求越来越明显。

由专业分工带来的技能发展，因工作变化节约的损耗时间，专项作业的改良与完善，极大地提升游戏开发效率与效益，使游戏行业从业人员和创业者的积极性空前高涨，企业数量大幅增长，小型开发团队数量猛增，游戏产品数量呈现井喷状态。

6、国家产业与经济政策支持游戏产业发展

游戏产业作为互联网信息产业中的重要组成部分，在建设互联网强国战略目标下，已成为政策鼓励的重要方向。

2014年，《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等文件，给游戏企业带来新的发展机遇。

国家新闻出版广电总局作为出版发行行业主管部门和网络游戏网上出版前置审批管理部门，着眼于增强服务发展能力、提高审批管理效率，简化审批环节等，在扶持国产游戏精品方面持续保持力度。

上述政策文件提出加快推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化互联网思维，支持更多媒体集团进军网游行业，给游戏企业带来新的发展机遇。

三、行业主管部门、主要法律法规及政策

近几年，移动游戏市场增长率放缓，主要是因为国家政策的严格把控，政策规范化之后，市场逐渐淘汰了一批质量较弱，受关注较低的产品，逐步引导玩家集中在一些优质产品上，规范整个移动网络游戏行业健康完善发展。

1、行业主管部门

我国网络游戏行业的行政主管部门为工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局。

工业和信息化部的职责是研究、拟订并组织实施信息化发展规划，制定产业方针、政策和标准；起草行业的法律法规草案和行为技术规范标准；监测通信业运营态势等。

文化部的职责是负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据相关法律、法规的规定，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性文化单位实行备案制度；对互联网文化活动进行监督管理，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

新闻出版广电总局主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；对互联网出版机构实行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局负责网络游戏件著作权登记工作。

2、主要法律法规政策

（1）《关于网络游戏发展和管理的若干意见》

信息产业部和文化部于2005年7月12日发布。

主要内容：

强调需要加大网络游戏管理力度、规范网络文化市场经营行为、提高我国网络游戏原创水平、促进网络文化产业的健康发展。

（2）《关于进一步加强网吧及网络游戏管理的通知》

文化部、工商总局、公安部、信息产业部、教育部等14部委于2007年2月15日发布。

主要内容：

强调要严厉打击和防范网络游戏经营活动中的违法犯罪行为；明确需加强对网络游戏中虚拟货币的规范和管理，防范虚拟货币的规范和管理，防范虚拟货币冲击现实经济金融秩序；加快完善网络游戏管理政策法规，大力调整网络游戏产品结构，实现网络游戏产业的良性发展。

（3）《软件产品管理办法》

工业和信息化部于2000年10月27日发布并于2009年3月1日修订。

主要内容：

明确定义软件产品，并对软件产品的登记和备案、生产、销售及监管作出明确规定。

（4）《文化部关于加快文化发展的指导意见》

文化部于2009年9月10日发布，主要内容：

明确游戏行业是文化产业的发展方向和发展重点之一，要增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。

同时鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电子游戏软研件设备，提升游戏产业素质、优化游戏产业结构，促进网络游戏、电子游戏、家用视频游戏的协调发展。

（5）《文化部关于改进和加强网络游戏内容管理工作的通知》

文化部于2009年11月13日发布，强调要建立网络游戏经营单位自我约束机制，提高网络游戏产品的文化内涵，改进游戏规则，调整产品结构；完善网络游戏内容监管制度，加强对进口和国产网络游戏内容的审查备案管理及对网络游戏内容的监管。

（6）《网络游戏管理暂行办法》

文化部于2010年6月3日发布。

主要内容：

明确国务院文化行政部门为网络游戏的主管部门，并对网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等形式经营活动的经营单位、内容准则、经营活动及法律责任进行了明确规定。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

由于手机游戏用户所使用的移动终端在操作系统、屏幕尺寸等方面均不相同，同款移动终端游戏需要适配不同的操作系统和屏幕尺寸，这需要游戏开发商熟悉多种终端系统的技术开发和平台共享技术。

移动终端游戏和互联网页面游戏的品质已经上升至较高的水准，游戏开发商和发行商需要具备专业的技术开发实力，且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力。

同时，为了缩短开发周期，降低开发成本，需对不同类型的游戏形成开发引擎，制作游戏开发工具，游戏发行和运营环节亦须有丰富的运作经验及技术支持。

2、经验壁垒

游戏产品具有多种类型，每一类型游戏的技术开发和创意策划均需要有一定的技术积累和丰富经验，只有针对不同类型游戏形成开发引擎，才能有效降低游戏产品的开发成本。

在游戏发行和运营环节，需要服务商对用户消费行为有深刻的认识，对游戏推广有丰富的运作经验，才能保证游戏产品的下载量和游戏用户的付费转化率，提高单款游戏的收入水平，保障企业的整体盈利水平。

3、人才壁垒

目前移动游戏正逐步进入精品竞争时代，简单地换肤、模仿制作出来的移动游戏在激烈的市场竞争中难以吸引大量玩家参与。

一款创意新颖、效果优良的移动游戏需要创意经验丰富、技术熟练的美工和软件工程师团队，紧密配合、协同合作才能完成。

游戏设计开发需要熟悉美工和技术的复合型人才，游戏策划与运营需要掌握游戏产品特点、业务模式、用户心理及行为等多方面知识的综合性人才。

目前，国内移动终端游戏相关的高端专业人才较为紧缺，各类游戏技术开发和创意策划均需要有一定的技术积累和丰富经验。

我国游戏相关专业的培训和教育市场也尚未成熟，部分企业仅能招聘动漫专业和计算机专业的学生，其在专业上有所偏重，需要在一定时期的日常业务中将其逐步培育成为满足企业发展需求的综合性人才。

同时，行业的快速发展，专业人才很难集中在一个企业项目中，大量基础开发人员承担了产品开发的主导作用，导致了行业的高产低质。

经验丰富且稳定的综合性游戏开发团队是进入本行业的重要壁垒。

4、品牌壁垒

游戏用户非常重视品牌开发商的号召力及影响力，品牌开发商推出的新产品玩家普及率较高，在打造系列产品及产品后续开发及售后服务上具有竞争优势，明星产品现金回流速度快且金额较高，有助于公司对现有产品进行更新升级及广告推广，同时也有助于公司把握市场走向及玩家喜好，迅速开始后续产品研发，形成良性循环。

市场现存网络游戏公司已通过长时间的市场运营及推广形成品牌效应，对新进入的网络游戏公司形成了较高的品牌壁垒。

五、行业风险特征

1、政策风险

近年来，网络游戏快速发展，为保证游戏产业发展具有规范性、可持续性，工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局等监管部门相继发布了一系列行业管理制度，加强整个网络游戏行业的监管力度，以保证移动游戏行业能在快速发展的同时建立良好运营机制。

游戏产业监管日益趋严，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了严格规范，对游戏开发商及游戏运营商提出了更高的要求，未来政策的调整及变化可能会对公司资质及运营能力的要求更高，导致公司业务的开展受到政策影响。

2、市场风险

2016年移动游戏市场占有率已超越PC端游戏，成为国内游戏市场的最具潜力的细分市场。

2012年我国移动游戏市场收入仅32.4亿，2016年销售收入达到819.20亿元，同比去年增长59.20%。

我国移动游戏市场在短期内爆发式的增长，竞争也日趋激烈。

移动游戏市场逐步向细分，大量移动游戏涌现，但游戏产品类型大多相对集中，存在同质化严重的现象，导致整体游戏市场产品存活率较低。

其次，移动游戏市场的特性决定了移动游戏用户对同一类型游戏的选择多样，喜好变化快，使得游戏厂商无法保障收益的长期稳定性。

因此，如果经营者不能够陆续推出较为成功的游戏产品，将对企业的经营产生一定影响。

3、游戏产品生命周期产生的收入下降风险

移动游戏具有生命周期性，游