批发零售系列.docx

批发零售系列.docx

《批发零售系列.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《批发零售系列.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

批发零售系列

一系统参数

1）系统参数

系统参数是控制整个系统通用功能的控制开关，您可以根据使用您使用的要求对一些特色功能进行调整。

如下图：

1）基本资料：

公司基本信息

2）业务参数：

A允许负库存：

后台批发开单（销售）可以控制是否可以负库存销售

B客户售价追踪：

后台批发开单（销售）设置客户追踪的价钱（历史价、等级价、零售价）

C金额小数位：

是控制软件里面金额数字的小数位。

D打开单据为新增：

在后台点击开单的时候默认是新的一张单。

3）编号参数：

编号参数是所有开单的单号，其中最近号就是单号的流水来的。

4）单据参数：

主要控制开单的时候默认的设置，比如仓库，来货商，客户等；

2）权限控制

打开后台管理系统，点击【系统】-【权限控制】

2.1）增加、删除操作员

点击

，打开“新建用户”编辑窗口，输入操作员姓名、编号、密码，选择所属用户组，然后点击[保存]则增加一个新用户并返回上一操作窗口。

点击

则删除一个用户。

2.2）对组或操作员授权

用户在上述步骤中添加的新组及其操作员是没有任何权限的，需要用户进行授权。

用户可以先对组进行授权，当对组进行授权后该组的权限可以传递到本组的所有操作员，然后再对有特殊使用权限的操作员进行授权，操作员的权限可以大于组的权限。

操作指南

1.在上述操作当中，对组和操作员定义完成之后，选择准备进行权限设置的组或操作员；

2.点击窗口中间的模块树，模块前带+号的方框或双击模块名称就可以展开该模块组，而点击带-号的方框则可以折叠该模块组；右侧为权限设置列表，点击

按钮，然后点击需要授权的单元格，该单元格显示√，表示被授权的组及其成员拥有该模块的对应操作权限；

右侧权限列表上方提供了所有权限的复选框，包括使用、新增、保存、删除、执行、打印、改打、审核等，按钮将提供对权限全部授权与全部取消功能。

【提示】

－管理员组及其成员不需要授权，因为该组拥有最大权限；

－系统不允许对默认的系统管理员进行删除或重命名操作；

－对一个组进行授权之后，本组属下的用户便拥有了本组授权的所有权限，如果本组的个别成员还有其他的操作权限，则需要对操作员进行单独授权，请选择某个操作员，然后依照上述步骤进行权限设置就可以了。

二数据维护操作

注：

（单机版数据操作在后台系统管理里面面，局域网网络版在数据服务器里面操作，下面介绍的是服务器里面的操作，但操作方法是一样的，本处也就不在重复说明）

1）新建帐套

新建帐套的操作是用来创建一个空数据的帐套，新建完成之后打开软件进去操作就会是一个初始化的数据，如果你新建的帐套是你前台读取的数据，需要到后台管理系统，【系统管理】-【设置主数据库】里面设置为主数据库。

具体操作如下：

A、打开数据服务器，出现数据服务器的界面，如图

B、点击【文件】，选择【帐套维护】，出现数据维护的界面

C、点击【新增】，新增一个全新的帐套，输入【帐套名】、【管理员的名称】、【

公司名名称】、其他可以不填，然后点击‘创建’生成帐套就可以。

（注：

密码是软件后台登录的密码，可以在后台【系统管理】修改密码，其他的设置可以不用操作设置）

2）数据备份

数据的备份是一个数据保险的措施，可以预防以外造成的数据丢失，最大程度的挽回损失。

单机版可以在后台系统管理【系统参数】-【备份参数】设置自动备份等，网络版没有自动备份的功能。

A、点击【备份】，输入管理员的【密码】确认管理员的身份，进入到备份数据的界面，如下图

B、点击

，选择备份路径存放的路径和保存的文件名称，然后点击【打开】完成备份路径，

和名称的操作，最后点击【备份】

备份成功之后，软件提示‘备份成功’

3）数据恢复

数据恢复的操作跟数据备份操作一样只是选择的是之前已经备份好的备份文件，恢复备份的文件！

4）清空数据

数据的清空：

当数据量达到一定程度，或者在试用软件之后不要之前的试用数据，可以用这个清空数据的功能，清空数据

注：

（数据情况不能根据时间段来清空，要么清空全部数据，要么只保留基本资料，要么保存基本资料和库存不要业务数据）

数据清空在软件的后台管理系统，点击【系统管理】，选择【帐套维护】，如下图：

可以选择保留基础资料清空业务数据或者全部清除。

三基础资料设置

1、货品类别：

货品类别可以很好的管理你的货品，使你的货品看上去一目了然。

点击【基础】选择货品类型，按新增之后输入辅助码已经类型名称然后保存，出现如下图：

2、货品资料：

货品资料所有商品录入的地方，只有在货品资料里面录入的商品才可进行管理及产生业务关系。

点击【基础】选择【货品资料】，点击新增或者按【F2】，出现货品新增界面，如下图：

【货品类型】每个货品必须属于一个类别，所以是必须填选的内容。

【货品编号】您可以为商品定义编号，系统也会根据您选择编号规格自动生成编号，您也可以修改这个编号，如果保存成功后，（注意：

编号就不可以修改），编号是货品的身份辨认，是不可以重复的，必须是唯一的。

如果编号重复，系统会提示错误信息，不可以保存资料。

【货品名称】货品的名称，长度是40位，中文20位。

（必填），系统里会对〈货品名称〉〈规格〉〈单位〉内容一样的货品当作是同一个的货品，会出现“此货品已经存在”的提示警告，而且是不可以保存。

【单位】和【规格】：

货品的规格，单位信息。

【一品多码】如果一个货品有不同的〈规格〉〈单位〉信息，而且是不同的价格，可以在货品的一品多码里（多单位）里输入对应的资料，例如：

〈基本单位〉为包的香烟，有个〈条〉的单位，它对应包是一条等于10包，就可以在一品多码（多单位）编辑内容表格里输入对应的关系，【数量比率】输入10，〈零售价〉〈批发价〉等输入一条的零售价，批发价。

【条形码】货品包装盒上的【条码】可以用扫描枪进行扫入或手工输入，如果没有【条型码】也可以点击【自】按钮（或按键盘F8键）系统会自己生成一个条码。

【成本价】货品的库存成本价（也叫销售成本--根据移动加权法计算的），成本价在货品产生业务后（入库后）就不可以修改了，如果您需要修改成本价，可以到〖库存管理〗--〖成本调价〗里修改货品的成本价。

【价格】根据字段的意义，输入对应价格。

在客户资料里有个【价格等级】，如果售价追踪方式（见〖系统参数〗），采用【客户等级价】，那么在销售开单中，货品将根据客户的价格等级进行售价追踪。

例如：

A客户如果价格等级是一级价，在销售开单中，如果选择A客户，那么选择货品销售的时候，自动填入货品的【一级价】而不是零售价，如果【一级价】为零，才会填入货品的【零售价】。

【供应商】货品的主供应商。

（只是一个辅助属性）

注：

1.一品多码是区分同货品大小单位的香烟基本都是这样比率就是他的包装规格如一条烟10包，比率就是10。

2.初始库存：

可直接在新增货品资料的时候录入初始库存，初始库存月结后不可更改。

3.导入货品图片。

点击【导入图片】可以导入商品的图片。

3、客户类型：

首先新增客户类型，操作同货品类型新建，点击【基础】选择【客户类型】按新增或者F2出现客户类型新增界面，如下图：

4、客户资料

点击【基础】选择【客户资料】按新增或者F2出现客户资料新增界面，

注：

输入客户基本信息保存即可，供应商资料同客户资料同样操作。

客户价格等级：

在销售开单的时候，默认给这个客户的折扣后等级价格。

5、员工资料：

点击【基础】选择【员工资料】按新增或者F2出现业务新增界面，填入业务信息，保存即可。

注：

是否业务员请勾选。

6、仓库资料：

点击【基础】选择【仓库资料】点击新增或者按F2，输入仓库名称按保存即可，

仓库一旦发生业务就不可以再进行修改删除。

7、收付款方式：

收付款方式关系到前台收银的收付款方式，在这里做好收付款方式后前台销售结账时可以选择收付款方式。

点击【基础】选择【收付款方式】点击新增或者按F2，输入资料内容，按保存即可，如下图：

注：

1.收付款方式做好不可随意删除。

2.汇率：

一般永远外币结算，例如，美元兑换人民币汇率为6.99。

3.账户：

定义此收付款方式金额对应的账户。

8、服装系列尺码颜色

8.1点击【基础资料】-【货品类型】，如图

8.2输入货品类型的【编号】，和【类型名称】，在尺码资料编辑器，编辑尺码，然后再给货品类型选对应的有什么尺码。

8.3颜色编辑

编辑好颜色之后，在添加货品资料的时候，可以指定这个款式的货品有什么颜色。

四采购管理

采购管理

1、采购入库

1）点击【采购管理】，选择【采购入库】按新增或者F2进入新增界面，如下图操作：

A、选择来货商，如果资料不存在，点击【+】，进行新增。

B、选择进货的仓库

C、收款方式：

付讫是付清的意思，欠款是指这帐单，钱额未清，在付款金额处输入实际的付款金额。

D、选单：

选择来货商之后可以点【选单】，选择之前这个供货商未完成的采购订单。

注：

黄色框是必须填写的内容。

2）点击放大镜图标或双击货品名称空白处，选择货品，如下图：

注：

点击单价

图标可查看该客户的采购历史价格。

输入采购的数量，如果货品要记录保质期，在生产日期那里选择改货品的生产时间

单据保存成功后，点击其他功能点击审核过账

2、采购开单查询

点击【采购】选择【采购入库】，选择对应条件，点击查询即可，如下图：

采购开单查询，可以查看你某段时间内所有的进货单。

双击单据，可以查看到这单的明细。

3、采购退货：

点击【采购管理】，选择【采购退货】按新增或者F2进入新增界面，里面操作方法跟采购进货一样。

此处不详细说明。

注：

1.退货类型：

如果选择的是“退款”，就是直接退回货款，收取现金。

如果选择的是“冲抵往来”，就是记帐模式，产生退货货款，以便以后可以冲抵应付款。

4、采购退货查询

点击【采购】选择【采购入库】，选择对应条件，点击查询即可，操作跟采购开到哪查询一样，此处不详细说明。

五销售管理

销售管理

1、销售开单（批发开单）：

点击【销售管理】选择【销售开单】，点击新增或者F2，选择开单货品，

选择好货品，保存单据并且审核单据。

注（操作方法跟采购开单基本一样，销售的选择销售客户和出库的仓库，这里也不再详细介绍，具体参考采购开单）

2、销售开单查询：

点击【销售】选择销售开单查询可查询所有销售单据，选择对应查询条件，然后点击刷新或者查询

注（操作方法跟采购开单查询基本一样，这里也不再详细介绍，具体参考采购开单查询）

3、销售退货：

点击【销售】选择【销售退货】点击新建或者F2新建单据，输入要退货的货品

注（操作方法跟采购退货基本一样，销售的选择销售客户和出库的仓库，这里也不再详细介绍，具体参考采购退货）

4、销售退货查询：

点击【销售】选择【销售退货查询】点击新建或者F2新建单据，输入要退货的货品，选择对应查询条件，然后点击刷新或者查询

注（操作方法跟采购开单查询基本一样，这里也不再详细介绍，具体参考采购开单查询）

六库存管理

1、库存查询：

点击【库存】选择货品库存量，点击刷新可查询出库存，如下图：

1、库存盘点：

存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。

为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用"库存盘点"功能来处理账实不符的情况。

点击【库存】选择【盘点单】按新增或者F2输入要盘点货品，如下图：

输入货品实盘数量，然后保存单据，确认无错之后审核单据。

注：

盘点保存之后实盘总量将会变成软件账面总量。

3、盘点单查询：

点击【库存】选择【盘点单查询】，输入查询条件点击刷新或者查找即可

双击单据可以查看单据的具体明细。

4、成本调价

企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。

然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时您就需要通过"存货调价"来处理存货价格变动的业务。

点击【库存】选择【成本条件】，按新增或者F2选择要调价货品输入调后价格，保存审核即可。

注：

保存后，货品的成本价就会变成您要调整的价格。

七卖场管理

1、收银员设置：

收银员是登陆前台的用户，在启用前台前须先做好收银员设置：

点击【卖场】选择【收银员】，点击新增或者F2，输入收银员信息，及权限保存即可，如下图：

注（收银员在当班的时候不能删除，收银员的密码在收银前台修改密码修改）

2、Pos机器设置：

Pos机器是前台进入收银的前提，前台第一次打开时，会提示你输入机器号（POS机器）输入你新建的pos机器号才能进入。

点击【卖场】选择【POS机器】，点击新增或者按F2，输入POS信息以及POS对应仓库，如下图：

注：

1.编号：

POS的代号，编号必须唯一，前台注册POS机时识别这个编号。

2.机器名称：

pos名称。

3.对应仓库：

POS对应仓库，选择哪个仓库那么这台POS的销售就使用该仓库的库存。

4.分配：

如果前台注册成功，那么分配自动打勾，如果要重新注册，可点击【取回分配】。

3、班次资料：

班次是表示收银的班次，一般可分为早、中、晚班。

点击【卖场】选择【班次资料】，按新增或者F2输入资料内容后按保存即可，班次资料是前台收银员当班的班次。

4、班次收银帐：

班次收银帐可了解收银员收银当班情况。

点击【卖场】选择【班次收银帐】，输入条件，即可查询出来，如下图：

5、前台监控：

点击【卖场】选择【前台监控】，点击查询可实时查询前台收银信息。

八生鲜管理

1、生鲜货品资料:

点击【生鲜】选择【生鲜货品】，点击新增或者F2，资料录入参考货品资料录入操作，如下图：

注：

1）、单击“新增”，货品增加对话框，录入方式跟商品资料录入一样，条码需自动生成。

2）、商品录入完毕以后，点击“导出电子称”，导出电子称文档，再使用电子称软件导进电子称里面。

3）、如果录入生鲜商品时，需要设置7位的生鲜条码，注意生鲜商品必须得在生鲜模块录入。

4）、生鲜货品资料以KG录入。

2、电子称设置：

系统支持大华、寺冈SM-80、托利多、顶尖、大航等品牌电子称，生鲜商品通过电子称在前台销售，故需要将生鲜商品档案导入电子称中，此模块提供了市场上常见的电子称型号，供生鲜商品资料导出。

2、电子称导出：

点击【导出电子秤格式】，选择导出的电子秤类型（这里的导出是txt的文档可以通过电子秤软件导入下传到电子秤）

注：

1.保存类型：

选择导出格式是用于哪种电子称，一定要选择正确。

2.电子称导出后用电子称软件导入进电子称。

4、直连电子称：

为了方面用户，软件提供电子称直接下传功能，简单实用，除去繁琐电子称导出步骤。

点击【直连电子称】，

注：

电子称直连程序目前只支持顶尖、大华及托利多电子称，其他品牌后续开发中。

例：

点击【连接大华】，如下图：

直连下传之前先要配置电子，点击【设置】，设置完成点击

即可，如下图：

注：

1.Plu路径：

设置Plu路径，路径在软件安装目录下，例：

D:

\ProgramFiles\盛高商场超市管理系统连锁版\DZC\F4\SendPlu.txt

2.Plu类型：

一般选择Tma_07型。

3.添加称：

此处设置电子称IP地址，只有设置成功才能正确下传。

5、生鲜报损：

生鲜商品因各种原因导致无法销售，或者是重量减少情况，需要作生鲜报损平衡系统库存。

点击【生鲜】选择【生鲜货品】，输入要报损的货品保存即可

在货品名称栏单击放大镜图标，弹出对话框，录入需要报损的生鲜商品。

注意：

此操作影响库存的数量。

6、生鲜报表汇总表查看：

在生鲜管理模块中发生的操作与业务，系统汇总表，包括生鲜货品报损单汇总、生鲜货品销售汇总、生鲜货品销售毛利、生鲜货品销售排行榜、生鲜货品销售日报表。

九促销管理

促销管理

1、特价促销:

说明：

特价促销可以设置货品按设定的促销价销售。

点击【促销管理】选择【特价促销】，输入特价货品即可，审核后特价生效，如下图：

注：

特价时间段要选择正确，系统计算机时间也要正确才能识别。

2、数量促销：

说明：

数量促销设置当促销货品达到设置的数量时将按促销价销售。

点击【促销】选择【数量促销】，选择促销货品已经促销条件，审核后单据生效，如下图：

3、购物券设置：

说明：

可生成购物券，购物券可冲抵现金在前台使用。

点击【促销】选择【数量促销】，选择促销货品已经促销条件，审核后单据生效，

注：

1.设置购物券有效时间，定义发出总金额已经每张金额。

2.点击【生成购物券】设置号码规则，点击生成即可。

3.点击【审核生效】购物券生效，不可更改。

4、买几送几：

说明：

定义购买指定货品赠送某种商品。

点击【促销】选择【买几送几】，选择促销货品已经促销条件，审核后单据生效，如下图：

5、买几加几：

说明：

设置购买金额达到指定金额再加多少金额可购买促销货品。

点击【促销】选择【买几加几】，选择促销货品已经促销条件，审核后单据生效，如下图：

十会员管理

1、会员资料

点击【会员管理】，选择【会员资料】，录入会员资料，

注：

1.点击【新增】录入单个会员资料。

2.点击【批量制卡】批量生成会员。

点击【新增】或者按F2新增单个会员资料，如下图：

注：

1.类型：

会员卡类型，例：

会员卡、折扣卡、储值卡等。

2.卡号：

会员卡的编号，该编号唯一。

3.证件号：

会员卡持卡人的证件号码，例：

身份证、军人证、学生证等。

4.姓名：

该会员卡持卡人姓名。

5.手机号：

手机号可以作为查找会员卡的标识，建议录入。

点击【批量制卡】进入批量生成会员资料，如下图：

按照上面图片的步奏操作软件，批量生成，可以排除不一些数字尾为4或7等。

2、积分规则：

点击【会员】选择会员积分规则，可定义会员积分规则，如下图：

积分规则可以按照消费的金额来积分，或者按货品的类型来单独积分，也可以综合积分。

3、积分赠品：

点击【会员】选择【积分赠品】，定义会员积分兑换赠品设置

3、会员积分处理:

点击【会员】选择【会员积分处理】输入会员卡号的点击查询，针对会员卡积分操作，

对会员积分进行手动的增加或减少。

十一收银前台

1、收银设置：

1）、收银前台正常使用之前首先需要在后台管理系统设置主数据库：

注：

点击后台管理系统【系统】选择【设置主帐套】。

设置帐套为主帐套。

2）、第一次使用需要在卖场—POS机器在这里设置POS机器号以及建立“收银员”。

如果POS机器号已经分配了，那么就需要取回分配。

（详看卖场管理说明）

注：

系统重装之后对应POS机取回分配。

2、收银前台登录：

点击桌面上的前台收银图标

，第一次打开收银前台的时候会弹出：

点击“确定”以后，然后输入后台建立的机器号，点击

确定，输入pos机器号，新帐套默认001；

POS注册成功，出现收银员登录界面，输入收银编号和密码即可，如下图：

收银登录成功，出现前台界面，如下图：

注：

在收银员进入收银前台，进入收银界面的时候，首先需要当班，换班的时候一定得交班

初始使用，需要配置硬件跟参数设置。

3、当班交班操作：

【当班】收银员上班后，打开收银前台确实上班，选择对应的班次并输入初始金额（备用金）。

【收银】点击收银进入收银界面。

【交班】收银员下班后，选择交班输入自己的密码并输入钱箱总金额确认交班。

注：

1.钱箱总金额：

收银机钱箱总金额。

2.收银对账单：

收银员当前班次详细信息。

4、修改密码：

【修改密码】输入当前收银员旧密码，输入新密码确认输入一次新密码。

5、系统参数

【系统参数】设置前台标题显示、收银界面、抹零方式等。

注：

1.标题：

设置收银前台的标题，一般设置为店名。

2.单价含税：

如果勾选单价含税，那么所有货品销售价将乘以税率。

3.编号过滤：

允许前台输入编号过滤货品。

4.同货汇总：

如果有多条货品那么将自动汇总成一条记录数量叠加。

5.抹零：

选择前台的抹零方式。

6.税率：

定义单价含税的税率。

7.流水号：

小票单号的尾数，如果前台提示保存单据出错请将流水号改大。

8.会员前缀：

定义会员卡号的前缀，定义好可以直接输入卡号软件自动识别。

9.收银界面：

软件提供两种收银界面，如果是触屏请选择触屏模式。

【控制参数】定义前台特价提醒等设置，如下图：

注：

1.必须输入导购员：

勾选每输入一个货品都会出现导购员选择界面。

2.整单折按金额折：

勾选软件计算方式={单价*数量}*折扣。

3.促销提示方式：

定义促销的提醒方式。

6、硬件配置：

【硬件配置】根据POS机器选择是否有小票机、钱箱、顾显。

6.1、打印内容设置（如图）：

注：

1.驱动打印支持所有的字体，而逐行打印是WINDOWS系统所拥有的字体

才可以打印，如果需要对小票格式进行设计，那么就得选择驱动打印，驱动打印

前提是需要安装小票打印机驱动。

6.2、打印机设置（如图）：

注（usb打印机也选lpt1接口）

6.3、钱箱设置（如图）：

注：

1.设置好以后点击“测试”，看是否可以弹出钱箱，此时钱箱一定得保持智能开锁状态。

2.如果是USB的打印机，钱箱可设置为外部程序，并定义开钱箱程序文件位置。

6.4、顾客显示器设置（如图）：

注：

1.如果不知道顾显类型，每个选择然后测试。

7.辅助功能：

【辅助功能】前台辅助功能设置。

7.1、【下载数据】从服务器上将资料下载到前台系统,以确保前台系统数据的与服务器同步（单机版可不用）。

7.2、【上传数据】将前台系统的数据上传至服务器。

7.3、【打印格式】可以设计前台小票打印格式。

7.4、【定义键盘】自定义前台快捷方式键。

7.5、【前台盘点】前台进行盘点。

7.6、【收银练习】进行模拟收银，收银数据不对后台产生影响。

8.收银前台操作说明：

8.1前台收银：

注：

在条码输入栏可用扫描器扫描输入以及手工输入。

注：

收银流程：

用扫描枪扫描货品到界面，然后按“+”号输入收银金额，按“enter”确定收款。

前台快捷键可以按F1查看

【修改数量】修改数量是根据当前表格中指向的货品，进行数量修改，输入要更改的数量然后按修改键，例如将当前货品的数量修改为5，输入5然后按F5。

【修改单价】修改单价是根据当前表格中指向的货品，进行数量修改，按键盘

的[F6]将弹出价格输入窗口，填入价格，按回车修改价格。

【单条折扣】单条折扣是根据当前表格中指向的货品，进行折扣修改，输入折扣然后按F7确认修改。

【整单折扣】整单折扣是修改本单的折扣，输入折扣然后按F8确认修改。

系统自动修改所有货品的折扣。

【输入会员卡】输入会员卡必须在开单前输入，先按小键盘的V，再输入会员卡号,再V将会出现该会员的信息资料。

【上一记录】【下一记录】移动表格中货品的指向位置，在进行其他的相关操作。

【删除当前记录】根据当前表格中指向的货品，进行删除[delete]。

【删除当前交易】当前表格中的货品全部删除[F12]。

【高权限】暂时切换到店长操作，只执行一次操作，如：

退货（收银员如果没有退货权限）

【挂单】当前台收银业务繁忙