光通信光纤光缆填充膏行业分析报告.docx

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光通信光纤光缆填充膏行业分析报告

2014年光通信光纤光缆填充膏行业分析报告

2014年5月

一、行业管理体制、行业政策

1、行业管理体制

中国光通信行业的政府主管部门为工业和信息化部（原“信息产业部”），其职责是：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

本行业的自律性管理组织为中国通信企业协会。

中国通信企业协会是由以通信运营企业为主体，信息服务、通信设备制造、通信建设等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿参加组成，经工业和信息化部批准、民政部注册的全国性、非营利性社会团体，是中国通信业的行业性协会。

目前，中国光通信行业已经形成政府部门和行业协会进行宏观管理的监管体制，行业内的企业则基于市场化的方式进行生产和业务拓展。

2、行业政策

近年来，政府相关部门与行业组织制定了本行业相关的产业政策和发展规划，明确了光通信的发展方向及产业扶持政策。

其中主要的产业政策及行业发展规划如下：

二、行业概况

1、光通信行业概况

近年来，全球光通信市场产值一直保持增长趋势。

据ICCSZ统计的数据显示，2013年全球光通信市场产值达到近352亿美元的规模。

其中光器件占19%、光纤光缆占39%、光通信设备占42%。

中国正在逐步成为世界上最大的光通信市场，到2012年中国光纤市场全球市场份额已达49%，光器件厂商全球市场份额逐渐扩大，光网络设备厂商已居于全球领先地位。

全球光纤光缆市场分布

全球光通信市场产值走势（百万美元）

光纤光缆是光网络信号传输的媒介，该技术于60年代末期被提出，光纤传输具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和替代铜材等特点。

经过多年的技术发展已经广泛应用在通信网络中骨干网、城域网、接入网、以及其他一些非电信网络，如电力、石油工业、广电系统等，是信息化时代高速传输的最佳媒介。

光器件是光网络中的核心部件，是光网络中具有较高技术含量的高端产品。

光器件可以分为无源器件与有源器件。

其中，有源器件子系统类包括光纤放大器、光转发器及光纤路保护子体统等产品，光无源器件类主要包括波分复用器、光连接器、光分路器及光集成器件等产品。

光网络设备就是把信号转换成光信号在光纤上传输和收发的设备，由上述各种光器件构成。

常用的光网络设备有：

光终端收发机、光中继放大机、光路由和交换机、SDH、DWDM等类型的设备。

一般而言，光网络设备都有传输距离较远，信号不容易丢失，波形不容易失真等特点，可用于光纤传感网、移动通信、邮电通信、数据通信以及云计算等场合。

所以现在越来越多场所都使用光网络设备代替传统设备。

来自InfoneticsResearch的数据显示，2012年全球光网络设备市场规模超过126亿美元。

从全球来看，在经历了经济危机之后，各国都把建设更高速的光网络作为经济发展的重要战略之一，未来几年光通信行业需求增长的主要拉动因素仍旧强劲；就中国而言，FTTx，3G/4G传输网络、三网融合、配网光纤化、物联网和云计算等多项国家重点工程建设以及海外市场的广阔空间都将成为持续拉动光通信市场需求增长的主要因素。

（1）国内FTTx步入规模建设期

2013年，在全球光纤宽带网络建设推动下，光纤接入用户持续增长。

据ICCSZ统计，截至2013年底，全球FTTH/B用户接近1.5亿。

从地区来看，中国、日本以及韩国等都是FTTx发展较好的市场。

2013年，中国FTTH/O用户年增2,000万，成为全球发展最快的FTTx市场，同时也是全球FTTx用户增长的主要驱动力。

日本增长放缓，但其FTTH用户超过2,500万，保持了领先优势；欧洲市场在“数字议程”计划推动下，FTTx用户也有显著增长；北美市场在AT&T和Google等光纤建设带动下，FTTx用户也有所增长。

随着欧美各大电信运营商对宽带投资的增长、欧洲各经济大国对光纤接入的越来越重视、日韩政府对FTTH/B普及率进一步提升的推动以及中国市场“宽带中国”战略实施等发展对光纤市场需求的提升，全球FTTH用户还将继续增长。

预计到2018年，全球FTTH/B用户将增长至4.26亿户。

根据工信部发布的互联网宽带用户统计数据推算，截至2013年底，我国FTTH/B用户约为8,173万户。

未来几年，FTTH将会成为我国宽带主导接入模式，国内运营商将把重点转移到FTTH建设上，在国家《通信业“十二五”发展规划》中，到2015年，中国FTTH新增用户将超过4,000万。

同时，根据运营商的规划，预计到2015年，实际数字将超过工信部规划的数字。

因此，根据ICCSC的预测，到2018年中国FTTH/B用户将接近2.5亿。

中国FTTH用户规模发展预测（万户）

（2）3G/4G传输网络建设持续进行

无线技术是目前发展最迅速的通信技术，随着智能手机、平板电脑等终端设备的逐渐普及，快速增长的数据流量需求将对原有的主干传输网带来巨大压力，因此，对主干传输网的升级已成为各大运营商的当务之急。

从2009年我国发布了3G牌照开始，全国3G基站数量剧增，2009年新增3G基站总数为24万个，2010-2012年平均每年新增基站数目为20万个左右。

2013年12月4日，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”（即4G）经营许可。

相对于中国联通和中国电信而言，中国移动的3G建设较为落后，因此，中国移动对4G网络投资最积极，中国电信次之，中国移动2013年建设20万个4G基站，投资规模达417亿元，预计2014年规模不会低于2013年，中国电信、中国联通处于不断加码4G投入的状态，中国电信2013年缩减3G投入、增加了4G投入，中国联通类似的投入计划预计2014年落实。

4G网络传输配套设施如铺设光纤光缆的资本开支将较前几年有相应的增长。

2012-2015年电信运营商4G建设基站数预测

（3）“三网融合”取得实质性质进展

三网融合是电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通，资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。

三网融合将“全面推进有线电视网络数字化双向化改造，加快电信宽带网建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网覆盖范围”。

2011年广电总局提出打造下一代广播电视网（NGB），具体内容是以高性能宽带为基础，通过发展有限电视、数字化、移动多媒体广播电视，用10年的时间建成覆盖全国3亿家庭的新一代广播电视网。

2010年7月2日，国务院公布了第一批三网融合试点城市，2011年12月30日国务院公布了第二批三网融合试点城市，全国三网融合试点城市已经达到37个，截至2012年底，全国三网融合试点城市已经增加到54个。

在“三网融合”的进程中，IPTV是主要的实现方式，随着广播电视流媒体信息和电信网、互联网的连接，将会给已有的通信网容量造成巨大的压力。

2011年全国IPTV用户达到1,350万户，同比增长125%。

在这种情况下，对现有传输网络的带宽及传输速率就提出了强烈的需求，已有的网络将无法承担未来海量的多媒体数据流量。

在这种情况下，进行光通信网络的升级成了广电和电信企业刻不容缓的发展要点。

（4）智能电网的配网光纤化

国家电网计划加入“多网融合”规划“四网合一”。

“多网融合”实际是要求电网具备通信功能，从而利用电网实现智能调度、变电站无人值守、远程监控、智能小区、智能家庭等功能，“配电网光纤化”是实现这一目标的必然要求。

国家电网公司在2010年工作规划中，明确提出“加大城市配电网和农村配电网建设和改造力度，特别要加大中低压配电网投资比例”，因此，未来几年，城农网电网通信改造、配电网通信改造将持续推进。

目前国家电网公司的光纤需求约240万芯公里/年，预计配电网通信改造这一因素将驱动其光纤需求在未来几年快速增长。

中国现有110kv及以下变电站约15-20万个，假设变电站间距10公里，变电站之间均采用12芯光纤连接，则产生的光纤需求即为1,800-2,400万芯公里。

这仅仅是考虑了变电站之间的光纤连接，如果国家电网实质性的推进“多网融合”，则必然要求电力光纤网络延伸到用户端，对光纤的需求量将大大增加。

在我国电力通信网中，OPGW被广泛应用于220kV主干网和城际电网；ADSS因其价格较为低廉、主要架设在110kV电网上，农网中应用更加普遍；OPPC的应用正在逐步广泛；OPLC因电力光纤到户也将逐渐兴起。

智能电网中电力光缆配置示意图

沿电力线路架设的光缆

（5）物联网和云计算已起步

物联网，是指在物体上加装信息传感设备，通过各个流通环节的扫描或信号跟踪，将该物件连接到互联网中，实现对目标物体的智能跟踪、监测或识别，以及对物流过程的有效管理。

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式。

在我国的“十二五”规划中已经明确了信息化的发展目标，“物联网”和“云计算”等新兴信息化技术已被列为重要发展方向。

没有高速宽带网络的支持，“物联网”和“云计算”都无法在实际市场中使用。

目前我国“物联网”和“云计算”等新兴技术都处于刚刚起步阶段，而现有的网络容量和信号传输速率已经成为制约新技术发展的主要原因之一。

在国家大力推广“物联网”和“云计算”，及社会对此新技术发展的要求下，电信运营商正逐步在宽带网络基础建设上加大投入，打造高速光网络以推动这些技术的发展。

（6）海外市场空间广阔

全球各国和地区在通信产业的发展水平和网络覆盖率方面存在较大差异。

欧美地区国家的经济和技术水平要高于其他地区，其通信网络已具规模，未来主要需求增长在高速高质量的网络建设方面；而在亚太地区，近几年各国政府的投入一直处于较高水平，预计在未来很长一段时间内将保持持续增长；拉丁美洲、中东及非洲地区由于社会、经济和地理环境等因素，通信基础设施建设较为落后，未来发展空间巨大。

因此，海外部分地区通信市场空间仍较为广阔。

2、光纤光缆填充膏行业发展现状及变化趋势

我国国产的各类光纤光缆填充膏的技术性能、品种、质量、产能等指标已达到国际领先水平，品牌和质量亦已普遍得到电信运营商和光缆厂家的认同；国产光纤光缆填充膏相比进口产品更具成本优势并且在全球市场中已占据了重要地位。

光纤宽带网络已经成为全球各国政府促进经济发展、提高信息化水平的重点建设项目，目前已有130多个国家或经济体提出或计划提出宽带发展战略。

随着全球各国纷纷出台电信投资计划，全球光纤市场销量增长迅速。

根据CRU数据显示，2012年全球光纤出货量达到2.51亿公里，同比增长10%，而中国已经成为全球第一大光纤光缆制造国。

据ICCSZ估计，2013年，中国光纤产量约为1.45亿公里，光缆产量约为2.27亿芯公里。

同时，中国也是第一大光纤光缆需求国，中国光纤光缆需求量在全球市场中的占比已经超过45%。

在中国，多项政府文件强调发展光纤宽带网络，《通信“十二五”规划》要求2015年光纤入户覆盖量达到2011年的3.4倍，年均复合增长率为35.8%，移动通信、三网融合等对数据流量的巨大需求促使运营商对主干网络升级，这些都将成为驱动光纤光缆市场发展的动力。

据ICCSZ估计，2013年，国内光纤光缆填充膏的需求量约为6.7万吨，预计到2018年，这个数字将随着光纤光缆产量的增长上升至8.7万吨。

2009-2018国内外市场光纤需求量（万公里）

2009-2018国内外市场光缆需求量（万芯公里）

国内光纤光缆产业链已逐步打通，规模效应日渐形成，产量保持强劲增长，且价格上有很强的竞争力。

近几年国内光纤光缆厂商的生产销售规模增长远快于国外厂家，而国际老牌光