上半年钢铁行业运行状况分析报告.docx
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上半年钢铁行业运行状况分析报告
2002年上半年钢铁行业运行状况分析报告
一、上半年钢铁行业总体运行状况
1.上半年钢铁产品产量大幅增长，月产水平连创新高
搞好总量调控、缓解钢材市场供大于求的矛盾一直是钢铁行业工作的难点。
今年上半年在钢材价格恢复性增长和国民经济快速增长的拉动下，钢铁产品产量持续保持了高增长态势。
3月份在钢、铁、材产量创出8年来最高水平后，5、6月份又连创新高。
据统计，上半年累计钢、铁、材产量分别为万吨、万吨和万吨，同比分别增长％、％和％。
上半年钢、铁、材的平均月产水平分别为万吨、万吨、万吨，如不考虑季节因素，相当于年产钢亿吨，产生铁亿吨，产钢材万吨。
表12002年1-6月全国冶金企业主要产品产量单位：
万吨
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1-6月累计
增减%
钢
生铁
钢材
1394
焦炭
铁矿石
铁合金
2.进口商争抢临保钢材配额，3－6月钢材进口居高不下
在美国实施201条款，世界钢材贸易摩擦加剧的情况下，各国纷纷采取钢材贸易保护措施，对我国钢材消费市场带来了很大压力。
3、4月份我国钢材进口激增。
为此，我国自5月24日起对9类钢材进口采取了临时保障措施，实施总量为531万吨的关税配额，配额内进口钢材执行原关税税率，配额外在原关税税率基础上加征7－26％的特别关税。
关税配额实行“全球配额制”，没有国别限制，谁先拿到配额谁进口，不受数量限制，总配额用完为止。
因此，进口商争相抢拿进口配额，使得钢材进口在5月份稍有回落后，6月份再度回升。
据海关统计，6月份我国进口钢材235万吨，与今年进口数量最高的4月份基本持平；进口材坯合计301万吨，是今年进口量最高的月份。
今年上半年累计进口钢材1172万吨，同比增长％；累计进口钢坯314万吨，同比下降％；坯材合计累计进口1486万吨，同比增长％。
表22002年1-6月钢材和钢坯进口变化趋势单位：
万吨
年份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
钢材
2002年
149
130
212
236
209
235
2001年
115
140
162
151
136
148
134
148
152
127
158
150
2000年
115
81
133
146
126
140
136
150
136
134
149
149
钢坯
2002年
44
17
55
64
67
66
2001年
2000年
32
坯材合计
2002年
193
147
267
300
276
301
2001年
184
208
253
234
199
238
209
220
212
2000年
130
150
168
148
172
180
218
193
3.受国际贸易保护及国内需求上升影晌，出口大幅下降
今年3月份以来国际钢材价格持续上涨，但世界主要钢材产销区的贸易保护主义并未缓解。
再加上美国201措施引发的世界钢铁贸易战将生产商的注意力从削减产能引向了贸易保护，使世界钢铁业减产的步伐放慢。
上半年，世界64个国家和地区粗钢产量达亿吨，同比增长％。
其中北美5975万吨，同比减少％；欧盟15国8040万吨，减少％；其它欧洲国家2249万吨，减少％；独联体产钢4847万吨，同比减少％；亚洲l.83亿吨，同比增长％，中国、日本、韩国、台湾、印度等亚洲主要产钢国家和地区产量都高于去年同期。
因此，国际钢材供过于求的状况没有根本改变，我国钢材出口严重受阻。
虽然目前国际市场钢材价格高于国内市场，但钢材出口十分困难。
上半年我国钢材出口低迷。
据海关统计，上半年我国累计出口钢材223万吨，同比下降％；累计出口钢坯35万吨，同比下降％。
累计出口材坯258万吨，同比下降％。
上半年净进口钢材949万吨，净进口钢坯279万吨。
表32002年1-6月钢材和钢坯出口变化趋势单位:
万吨
年份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
钢材
2002年
28
28
42
46
50
38
2001年
35
36
33
39
2000年
32
52
钢坯
2002年
4
8
8
7
3
5
2001年
2000年
33
坯材合计
2002年
32
36
50
53
43
43
2001年
64
2000年
65
119
101
112
100
90
4.固定资产投资及主要钢铁产品产量快速增长
上半年国内经济呈良好发展态势，GDP增长达到％，固定资产投资和工业生产快速增长，钢材需求旺盛。
上半年累计完成工业增加值14460亿元，比上年同期增长％。
上半年全社会固定资产投资14462亿元，同比增长％，比去年同期加快个百分点。
其中，基本建设投资和房地产开发投资同比分别增长％和323％，更新改造投资增长％。
从消费钢材最多的建筑、机械、轻工行业来看，主要用钢产品产量增长较快。
上半年发电设备增长735％，包装机械增长％，内燃机增长％，汽车增长％，冶炼设备增长％，民用钢质船舶增长％。
轻工行业中，房间空调器、家用电冰箱、家用洗衣机、冷冻箱分别增长％、7％、％和185％。
表4上半年工业、能源及主要用钢产品产量变化情况
指标名称
单位
上半年
累计增减%
工业增加值
亿元
14460
其中:
轻工业
亿元
5698
重工业
亿元
8762
能源生产总量
万吨
原煤
万吨
天然原油
万吨
2
汽油
万吨
-3
工业锅炉
蒸发量吨
内燃机
万千瓦
金属切削机床
万台
电动工具
万台
冶炼设备
吨
化工设备
吨
饲料加工机械
台
51955
包装机械
台
大中型拖拉机
台
21513
小型拖拉机
万台
大气污染防治设备
吨
机车
万千瓦
汽车
万辆
民用钢质船舶
万综合吨
发电设备
万千瓦
交流电动机
万千瓦
家用洗衣机
万台
家用电冰箱
万台
7
冷冻箱
万台
房间空气调节器
万台
5.板材引领钢材价格大幅上涨，但涨幅低于国际市场
上半年国内钢材资源增量（表观消费量）高达10141万吨，比去年同期增长％。
但在国内强劲需求的拉动下，从3月份开始钢材价格呈逐月上升趋势，尤其是5月份钢材价格更是加速上涨。
6月份的钢材市场价格继续呈现上升趋势，但上升幅度比5月份有所回落。
据冶金价格中心统计分析，6月底钢材综合价格指数为，比5月底指数升高，平均价格上升了44元/吨，涨幅为％。
各主要钢材品种价格除无缝管外均有不同程度的上升。
6月底与2001年年底相比，指数上升了点，平均价格上涨了174元/吨，涨幅为％。
但目前的钢材价格仍略低于去年同期，综合价格指数今年6月底比去年同期低个百分点，主要钢材的平均价仍然低55元。
我国钢材价格虽经过了三个多月的上涨，但与国际市场相比，无论是绝对价位还是上涨幅度仍低于国际市场价格。
6月末国际钢材价格指数为，比5月份上升个百分点，比我国同月钢材价格指数高出个百分点。
其中，长型材平均价格指数，薄板类钢材平均价格指数，均大大高于我国国内价格指数。
美国螺纹钢价格298美元，小型材288美元，高线353美元，中厚板375美元、热轧板408美元、冷轧板524美元，大大高于我国市场价格。
表52002年1-6月份主要钢材品种价格变化情况单位：
元/吨
品种
钢材综合
普线
中厚板
热轧薄板
冷轧薄板
热卷板
镀锌板
无缝管
螺纹钢
规格
6
1
159*6
12
2001年
年底
指数
价格
3122
2076
2598
3062
3756
2506
4808
3897
2277
2002年
1月末
指数
价格
3115
2083
2574
3042
3767
2505
4791
3896
2264
2002年
2月末
指数
价格
3112
2114
2555
3047
3727
2540
4759
3864
2291
2002年
3月末
指数
74
价格
3148
2175
2599
3051
3752
2573
4783
3897
2354
2002年
4月末
指数
价格
3155
2173
2656
3050
3820
2575
4790
3854
2319
2002年
5月末
指数
价格
3252
2191
2807
3163
4027
2751
4861
3880
2340
2002年
6月末
指数
价格
3296
2199
2856
3241
4090
2822
4949
3863
52347
6月末
比5月
末
指数
价格
44
8
49
78
63
71
88
-17
7
增加%
6月末
比2001
年底
指数
价格
174
123
258
179
334
316
141
-34
70
增加%
6.实现利润虽低于去年，但逐月好转，5、6月份连创新高
上半年钢铁产量大幅增长，但钢铁行业实现利润仍低于去年同期。
3月份以后随着钢材价格的逐步回升，钢铁行业实现利润逐月增长，在5月份实现利润创出15个月最高水平后，6月份再创新高。
5、6月份重点大中型企业实现利润均超过了20亿元。
据钢铁协会财务快报统计，上半年重点大中型企业累计完成工业总产值亿元，同比增长％；实现销售收入亿元，同比增长％；实现利税亿元，同比增长％；实现利润亿元，比上年同期下降％。
截止到6月底，有17家企业亏损，比5月底减少3家，亏损企业亏损额为亿元，比去年同期增加亿元。
表62002年1-6月重点大中型钢铁企业效益变化情况单位：
亿元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1-6月份
上年同期
增减%
工业总产值
230
263
263
272
268
产品销售收入
293
350
254
366
367
产品销售成本
254
299
296
303
300
实现利税
40
利润总额
17
21
亏损总额
二、上半年钢铁行业运行特点
1.小企业增产快于大中型企业，生产集中度再度下降
我国钢铁工业集中度低一直是阻碍钢铁行业结构调整和总量调控的重要因素，政府和行业协会相继出台了一些措施鼓励企业重组，同时关闭落后的小企业。
但由于企业产权关系、财政及社会保障体系尚未理顺，钢铁企业兼并重组的步伐仍然不快。
今年上半年行业生产集中度在去年的基础上再度下降，小企业钢、铁、材产量增速快于重点大中型企业。
据统计，上半年重点大中型企业钢、铁、材产量分别增长％、％和％，比全国平均增长率分别低、和1个百分点，占增量比重分别为％、％和％；而地方中小企业钢、铁、材产量占全国的比重为％、％、％，增量比重却达到了％、％和％。
从不同规模企业钢产量来看，按2001年钢产量划分，在300万吨规模以上的12家企业上半年产量增长％，占全国钢产量比重由去年同期的％下降到％；200-300万吨规模的企业产量增长12％，占钢产量的比重由％下降到％；100-200万吨规模的企业产量增长％，占钢产量的比重由％上升到％；50-100万吨规模的企业产量增长％，占钢产量的比重由％下降到％；50万吨规模以下的企业产量增长％，占钢产量的比重由％上升到％。
表72002年上半年不同规格企业钢产量变化情况单位：
万吨
规格
上半年
去年同期
增减量
增减%
全国
8503
7001
1502
21
重点
7753
6616
1137
17
300以上
3721
3380
340
10
比例%
200-300
820
12
比例%
100-200
1943
1467
476
32
比例%
21
50-100
663
1258
19
比例%
50以下
1132
670
462
69
比例%
注：
50万吨以下企业含去年产量在50万吨以下及去年未列入统计的民营企业
2.板材类产品产量恢复增长，但上半年板管比仍下降
在去年大幅增加的钢材资源中，建筑用材占据了主导地位。
2001年小型材和线材产量的增幅在20％以上，而薄板产量增幅仅为％。
从上半年主要品种的钢材生产情况看，这种情况发生了一定变化。
在二季度板材价格大幅上涨的推动下，板材类产品产量开始恢复增长，但上半年总体来看板管类产品增幅仍低于型线材，钢材生产的板管比由去年同期的％下降到％，板管带增产量仅占钢材增产总量的％。
从上半年14大类钢材品种产量变化情况看，所有品种产量全部高于去年同期。
其中，冷弯型钢、铁道用钢、小型材、无缝管、钢带、线材等7个品种增长较快，产量增幅都在20％以上。
硅钢片、中型材、特厚板、焊管、薄板、大型材、中厚板7个品种增幅低于钢材平均增幅。
其中，硅钢片和中型材增幅仅为％和％。
上半年增产最多的钢材品种依次为：
小型材占增产量的比重为％，线材占％，中厚板占％，薄板占％，钢带占％，优质型材占％。
表8-12002年1-6月钢材产品分品种产量变化情况单位：
万吨
1月
2月
3月
4月
5月
6月
钢材
1394
铁道用材
重轨
轻轨
大型钢材
中型钢材
小型钢材
优质型钢材
冷弯型钢材
线材
特厚钢板
中厚板
薄钢板
硅钢片
钢带
无缝钢管
焊接钢管
其它钢材
板管带合计
板管比
表8-2
1-6月累计
上年同期
增减量
增减%
钢材
铁道用材
重轨
轻轨
大型钢材
中型钢材
小型钢材
优质型钢材
冷弯型钢材
线材
特厚钢板
中厚板
薄钢板
硅钢片
钢带
无缝钢管
焊接钢管
其它钢材
板管带合计
板管比
３.板材取代建材成为这轮钢材价格上涨的主角
鉴于我国经济所处的阶段和经济结构的特点，建筑用钢材一直占据着我国钢材市场的半壁江山，也是市场中最活跃的品种。
但在这次钢材涨价中，板材价格上涨幅度超过了建筑钢材而成为钢材市场中的主角。
从两类钢材的价格形成机制来看，建筑用钢价格主要取决于国内供需状况，而板材除受国内供求关系影响外，与国际钢材市场的关联度很高。
上半年，在美国经济复苏的带动下，世界钢材价格自3月份开始持续上涨。
推动了我国板材价格的上扬。
同时，国内基础设施建设、机械、轻工等行业对板材需求旺盛，而且反倾销和临时保障措施都对稳定板材市场起到了良好作用。
3月份以来国内板材价格连续上扬。
而建筑用钢材尽管需求也很旺盛，但由于产量增长过快，价格上涨动力不足。
据冶金价格中心统计分析，6月底与去年底相比，热轧卷板、中厚板、冷轧薄板价格上涨幅度较大，分别上涨了316元、258元、334元，涨幅分别为％、％和％；热轧薄板、镀锌板价格涨得相对少一些，分别上涨179元和141元，涨幅为％和％；在建筑钢材中线材价格上涨高于螺纹钢，线材上涨了123元，涨％，螺纹钢上涨70元，涨％；无缝管材价格小幅下降，每吨下跌34元，跌幅为％。
今年6月底的板材价格接近甚至超过去年同期水平：
中厚板比去年6月底高9元，热轧薄板低10元、冷薄板高7元，热轧卷板高68元，镀锌板低90元。
而建筑用钢与去年同期还有较大的差距：
普线低125元，螺纹钢低165元。
无缝管今年以来价格原地徘徊，但由于去年下半年价格逆市上扬，今年6月底仍比去年高45元。
板材之所以成为钢材市场中的亮点，主要有以下几个原因：
一是国内基础设施建设和制造业的快速增长对板材需求强劲；二是板材进口量占我国钢材进口总量的85％以上，我国板材价格与国际市场的相关性很高，国际钢材市场板材价格大幅回升对国内板材价格上升起到了推动作用；三是我国对进口钢材实施的反倾销及临时保障措施，中厚板和薄板是主要的保护品种。
4.企业技术指标明显改善，制造成本下降
近年来国家对钢铁工业实施的债转股、贴息贷款等政策逐步发挥作用，再加上一部分钢材企业陆续上市，使得企业的资产结构、工艺结构和装备水平明显改善，主要经济技术指标在去年大幅改善的基础上又进一步提高。
上半年企业连铸比由上年同期的％提高到％；吨钢综合能耗由859千克标准煤下降到806千克标准煤；吨钢可比能耗由759千克标准煤下降到728千克标准煤；转炉炼钢钢铁料消耗由1096千克/吨钢下降到1091千克/吨钢；高炉利用系数由上升到；入炉焦比由414千克下降到411千克；喷煤比由119千克上升到125千克；轧钢综合成材率由％上升到％。
经济技术指标持续改善降低了企业的制造成本。
在废钢、煤炭等原燃料大幅涨价的情况下，钢材单位制造成本仍然下降。
据钢铁协会对标挖潜办公室统计，今年1-5月份与2001年平均水平相比，主要钢材品种单位制造成本均呈下降趋势。
其中，热轧板卷和冷轧板卷分别下降了％和％。
5.产成品库存增加、企业资金运转趋紧
今年以来，由于国内钢材资源增长过快，造成产品库存增加，加大了存货占用的资金，使钢铁企业资金运转趋紧。
上半年89家大中型钢铁企业存货占用资金亿元，比上年同期增长％；其中产成品占用资金亿元，同比增长％，比年初增长4％；货款回笼率为％，同比增长百分点；应收账款净额477亿元，比年初下降亿元，降低％；应付账款净额593亿元，比年初增加25亿元，增长4％；银行长短期借款亿元，比年初增加5％。
银行借款的增长加大了企业的财务费用，上半年大中型企业财务费用支出亿元，同比增长％。
三、上半年十大钢经营状况分析
1.十大钢产量增长大大低于全国平均水平
上半年，十大钢合计钢、材、生铁产量分别为万吨、万吨和万吨，同比分别增长％、％和％，比全国平均增幅低、和个百分点，占全国产量的比重分别为％、％和％。
从上半年10大钢的钢产量来看，唐钢增长％，高于全国平均水平，其它9家企业增幅均低于全国平均水平。
其中太钢、马钢、本钢增幅高于10％，分别为％、％和％；包钢和宝钢集团增幅较小，仅为％和％；首钢则下降％。
从钢材生产情况来看，大钢和鞍钢产量增长较快，分别增长％和％，其它8家企业低于全国平均水平。
其中唐钢、马钢、包钢增幅超过10％，分别为％、％和％；本钢、宝钢集团、攀钢、武钢、首钢增幅在10％以下，其中武钢、首钢增幅仅为％和％。
从生铁产量来看，唐钢和本钢增长较快，分别为％和％，其它8家企业增幅低于全国平均水平，且增幅都在10％以下。
其中，宝钢集团和首钢分别下降％和％。
表92002年上半年10大钢钢铁产量变化情况单位：
万吨
钢
钢材
生铁
生产量
增减%
生产量
增减%
生产量
增减%
全国
8503
9192
20
8081
重点
7753
7141
19
6592
宝集
925
723
鞍钢
486
23
504
本钢
203
304
武钢
299
348
首钢
364
368
太钢
161
184
24
139
攀钢
136
209
马钢
253
17
247
包钢
215
196
13
225
唐钢
216
18
244
21
10家合计
3578
3261
3311
占全国比例%
41
2．十大钢利润降幅略高于平均水平，有6家企业利润下降
上半年十大钢实现销售收入亿元，占重点企业的485％，同比增长％，比全国平均水平低个百分点；实现利润亿元，占重点企业的％，同比下降％，比重点企业平均水平高个百分点。
从十大钢实现销售收入情况看，上半年增幅较大的依次为：
马钢增长％，鞍钢增％，唐钢增％，太钢增％，本钢增％；包钢、宝钢集团增幅较小，分别为％和％，但宝钢股份增幅较大为％；武钢、攀钢、首钢比去年下降，降幅分别为％、％和％。
从实现利润情况看，十大钢中太钢、马钢、鞍钢、唐钢4家企业实现利润高于去年同期，其它6家企业比去年低，其中，宝钢集团实现利润同比下降％，其
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