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度尿素行业报告

2011年1月

一、中国尿素行业概述3

二、中国尿素新增产能分析3

第一部分2010年企业新增产能状况3

第二部分2011年后新增产能情况4

第三部分2010年长期停产的企业情况5

三、中国尿素产量分析6

第一部分全国各省份尿素产量分析6

第二部分全国各大区域尿素产量分析7

第三部分全国历月尿素产量分析8

四、中国尿素价格分析9

五、中国尿素出口情况分析11

第一部分中国尿素出口情况简析11

第二部分中国尿素出口政策调控变化12

第三部分尿素出口状况汇总13

3.12009-2010年历月中国尿素出口对比量值13

3.22010年中国尿素港口FOB价格分析14

六、国际市场价格分析15

七、2011年尿素市场走势预测16

八、2010年化肥行业大事记20

图表目录

表12010年尿素新增产能情况3

表22011年及以后尿素新增产能情况4

表32010年长期停产的企业情况5

表42010年按地区分尿素产量表6

表52010年按区域分尿素产量情况7

表62010年与2009年全国月度尿素产量对比8

表72010年国内出厂及市场批发价格状况9

表8历年中国尿素出口政策调控情况表12

表92009-2010年全国月度尿素出口对比13

表102010年中国大小颗粒尿素港口FOB价格14

表112010年国际大小颗粒尿素价格情况15

图12010年按产量区域划分图8

图22009-2010年历月全国尿素产量对比图9

图32010年中国尿素出厂和市场价格对比图10

图42009-2010年历月尿素出口变化图13

图52010年中国大小颗粒尿素港口FOB报价14

图62010年国际大小颗粒尿素FOB价格曲线图16

一、中国尿素行业概述

2010年国内尿素价格可谓是大落大起，变化幅度之大令人咋舌。

上半年尿素价格基本上始终处于下滑状态，从年初的1750-1850元/吨，一直下跌到1500-1600元/吨的低位才勉强守住。

而下半年国内尿素价格却经历了一个先直线上涨又持续下降，最后小幅回调的曲折变化过程。

从7月开始尿素价格就开始出现上涨的趋势开始到11月中旬，国内尿素价格从1500-1550元/吨的低位，持续爆涨至1950-2000元/吨，而高端更是达到了2050-2080元/吨，涨幅高达400-450元/吨。

而从11月中下旬关税传言出现之后到12月中旬，国内尿素生产厂家由于出口之路被堵死，为了争夺国内市场，开始选择下调出厂报价，在此期间价格从1950-2000元/吨下滑到1850元/吨左右的经销商冬储心理价位才勉强至住下跌趋势。

但是随之而来的原料成本上涨，市场冬储处于低位和运输紧张等多方面因素的影响，又使国内尿素价格重新出现上涨的趋势。

二、中国尿素新增产能分析

第一部分2010年企业新增产能状况

目前，我国尿素产量已蝉联世界之首，产量过剩、供大于求已成为不争的事实。

据统计截至到2010年年底我国尿素产能达到了6926万吨左右，另外由于今年受节能减排影响以及天然气供应紧张影响，这些投产的企业在今年都没有很好的发挥效率，基本上都是试车成功后又陷入停车状态。

另外还有一部分原计划投产的企业也推迟到了2011年以后。

目前中国尿素产能已经明显供大于求，未来二、三年内产能还将进一步增加，导致供大于求的形势更加恶化。

表12010年尿素新增产能情况

企业名称

装置产能（万吨/年）

原料

地区

投产时间

备注

合成氨

尿素

达州大竹玖源化工

天然气

四川达州

2010年1月

小颗粒

中石油塔里木分公司

天然气

新疆塔里木

2010年6月

小颗粒

新疆鸿基焦化公司

煤

新疆乌鲁木齐

2010年9月

小颗粒

安徽昊源化工集团有限公司

煤

安徽阜阳

2010年5月

小颗粒

中石化齐鲁分公司达州化肥厂

天然气

四川达州

2010年1月

小颗粒

中国核工业建峰化工总厂

天然气

重庆

2010年8月

小颗粒

合计

172

315

数据来源：

中国资讯网

第二部分2011年后新增产能情况

2011年及以后全国新增产能还能有在1800万吨，产能也大部分将集中在有资源优势的一些地区。

表22011年及以后尿素新增产能情况

企业名称

装置产能

（万吨/年）

原料

地区

投产时间

备注

合成氨

尿素

国电赤峰化工有限公司

煤

赤峰

2011年9月

大颗粒

内蒙古呼伦贝尔金新化工公司

煤

呼伦贝尔

2011年

小颗粒

中海石油化学有限公司（一期）

煤

山西晋城

2012年投产

大颗粒

鹤岗新华煤化工有限公司

104

煤

黑龙江鹤岗

2011年试车

小颗粒

新疆奎屯锦疆化工有限公司

煤

新疆奎屯

2011年8月

小颗粒

安徽三星化工有限责任公司

煤

安徽涡阳县

2011年四季度投产

小颗粒

大唐山西煤电化有限公司

煤

忻州

分两期投产均后延

小颗粒

中海石油化学股份有限公司

煤

黑龙江鹤岗

2013年

小颗粒

黑龙江省龙煤东化有限公司

100

煤

黑龙江鹤岗

2012年

小颗粒

河南中科辉煌化工有限公司

煤

安阳滑县

2013－2015

小颗粒

西洋集团

120

200

煤

牙克石市

2010-2012

小颗粒

离柳焦煤集团

煤

吕梁市

2012年

小颗粒

阳煤集团和顺化工有限公司

100

煤

晋中市

（一期30万吨）

2011年7月

小颗粒

中化集团

200

320

煤

宁东县

小颗粒

甘肃金化集团

焦炉尾气

甘肃金昌

2013年

小颗粒

大唐呼伦贝尔化肥有限公司

煤

呼伦贝尔

2010年5月

小颗粒

盂县化工有限公司（一期）

煤

山西盂县

2010年

大颗粒

潞安新疆煤化工（集团）公司

煤

新疆伊犁

2010年底

小颗粒

内蒙古锡林河煤化工公司（一期）

天然气

锡林郭勒

2010年

小颗粒

湖北潜江金华润化肥有限公司

煤

潜江

2010年底

小颗粒

山西金象煤化工有限责任公司

煤

晋城

项目已叫停

小颗粒

山西天柱山化工有限公司

煤

忻州

项目已叫停

小颗粒

内蒙古鑫盛能源化工有限公司

煤

巴彦淖尔

后延

小颗粒

湖北宜化

天然气

轮台县

2013年

小颗粒

河南心连心

煤

2013年

小颗粒

合计

1094

1802

数据来源：

中国资讯网

第三部分2010年长期停产的企业情况

2010年全国有470万吨的尿素产能处于闲置状态，主要还是由于成本过高而导致长期停产。

表32010年长期停产的企业情况

单位：

万吨/年

地区

企业名称

年产能

地区

企业名称

年产能

天津

天津吉华

山东

山东瀚海

天津

天津腾飞

山东

泰安双丰

河北

石家庄金石

河南

邓州恒德

河北

张家口双环

河南

封丘化肥厂

河北

河北宣化

河南

原阳鑫富

江苏

中石化金陵石化

湖北

湖北嘉鱼风华

江苏

江苏华尔润

湖北

武汉福源

浙江

中石化镇海炼化

湖南

湖南天润

江西

江西江氨

湖南

湖南智成

江西

中石化九江

山西

和顺尿素厂

安徽

安徽六安建来

山西

山西五台

山东

山东海化盛兴

广西

桂林东方

山东

诸城市良丰

甘肃

甘肃张掖农友

山东

山东金乡德华

甘肃

兰州远东

总计：

470万吨

数据来源：

中国资讯网

三、中国尿素产量分析

第一部分全国各省份尿素产量分析

按中国石化协会统计统计,2010年中国尿素总产量为5781.86万吨，比2009年同期下降了9.63%。

我国大多数省份都有尿素生产企业，从尿素产量分布情况看，山东省是我国最大尿素生产省份，2010年该省产量913.82万吨，占全国总产量的15.80%；河南和山西是第二、三大尿素生产省份，尿素产量分别占我国总产量的10.16%和10114%；四川、湖南、湖北也是我国主要尿素生产省份，尿素产量分别占我国总产量的7.15%、5.31%、5.30%。

各地区尿素产量具体情况见下表：

表42010年按地区分尿素产量表

单位：

万吨

省份

2010年产量

2009年产量

同期增长率（%）

北　京

0.00

—

天　津

3.60

15.77

-77.17

河　北

273.49

316.25

-13.52

山　西

584.78

661.26

-11.57

内蒙古

282.30

329.83

-14.41

辽　宁

118.22

134.64

-12.20

吉　林

44.04

41.14

7.06

黑龙江

114.19

119.39

-4.36

上　海

0.57

1.06

-46.23

江　苏

284.91

266.05

7.09

浙　江

25.88

46.05

-43.80

安　徽

246.06

242.06

1.65

福　建

70.58

72.77

-3.00

江　西

38.61

64.91

-40.52

山　东

913.82

972.06

-5.99

河　南

587.40

687.82

-14.60

湖　北

306.34

256.16

19.59

湖　南

306.73

383.05

-19.92

广　东

0.00

—

广　西

57.39

64.97

-11.67

海　南

141.59

131.62

7.57

重　庆

108.82

93.68

16.16

四　川

413.64

523.08

-20.92

贵　州

170.02

189.97

-10.50

云　南

130.20

167.99

-22.50

西　藏

0.00

—

陕　西

85.09

81.51

4.39

甘　肃

105.78

101.07

4.66

青　海

0.00

—

宁　夏

123.50

134.16

-7.95

新　疆

244.22

299.78

-18.54

全　国

5781.86

6398.10

-9.63

数据来源：

中国石化协会

第二部分全国各大区域尿素产量分析

2010年全国尿素企业受节能减排影响比较大，按区域分尿素产量，华东地区产量为158.43万吨，同比下降5.08%；中南地区尿素产量为1200.46万吨，同比下降9.54%；华北地区尿素产量为1144.17.11万吨，同比下降13.52%；西南地区尿素产量为822.67万吨，同比下降15.6%，本年度尤其是四季度西南市场天然气供应紧张产量不足；西北地区尿素产量为558.58万吨，同比下降9.4%；东北地区尿素产量为276.46万吨，同比下降6.34%；华南地区尿素产量为198.98万吨，同比增长1.22%。

各区域尿素产量占见下表：

表52010年按区域分尿素产量情况

单位：

万吨

区域

2010年产量

2009年产量

同期增长率（%）

华北地区

1,144.17

1,323.11

-13.52

东北地区

276.45

295.17

-6.34

华东地区

1,580.43

1,664.96

-5.08

中南地区

1,200.46

1,327.03

-9.54

华南地区

198.98

196.59

1.22

西南地区

822.67

974.72

-15.60

西北地区

558.58

616.52

-9.40

总计

5,781.86

6,398.10

-9.63

数据来源：

中国石化协会

图12010年按产量区域划分图

第三部分全国历月尿素产量分析

表62010年与2009年全国月度尿素产量对比

单位：

万吨

月份

2010年

2009年

同期增长率（%）

1月

506.04

446.3

13.39

2月

492.53

474.9

3.71

3月

521.09

539.2

-3.36

4月

531.83

525.3

1.24

5月

522.42

594.4

-12.11

6月

535.58

564.9

-5.19

7月

484.93

573.2

-15.40

8月

450.37

538.7

-16.40

9月

420.85

515.8

-18.41

10月

433.5

530

-18.21

11月

429.19

512

-16.17

12月

453.57

583.4

-22.25

合计

5,781.86

6398.1

-9.63

数据来源：

中国石化协会

图22009-2010年历月全国尿素产量对比图

四、中国尿素价格分析

表72010年国内出厂及市场批发价格状况

单位：

元/吨

月份

出厂价格

市场价格

1月

1810

1860

2月

1820

1870

3月

1700

1758

4月

1615

1650

5月

1619

1662

6月

1602

1647

7月

1600

1645

8月

1635

1690

9月

1820

1900

10月

1934

1986

11月

1960

2030

12月

1945

2015

数据来源：

中国资讯网

图32010年中国尿素出厂和市场价格对比图

从上图和表我们分析，

上半年：

回顾2010年的市场行情，从上表中，明显看出尿素市场变化。

从年初开始，受煤电、天然气供应紧张的影响，国内尿素市场继09年的好兆头，尿素市场迎来了一个短暂的涨幅，批发价格继续走高，价格在1870元/吨左右。

在1月-2月，尿素批发价格保持了高价位水平。

而春季连续的自然灾害，南旱北寒，使得大部分春季用肥市场推迟，厂家的出厂价格也是一降在降，本来是备肥季节，结果由于价格跌幅太大，导致经销商利润为空，一度造成大部分地区经销商抛货现象，市场价格快速下滑。

从3月开始，国内尿素市场批发价格直线下滑，仅仅一个月的时间就让尿素价格几乎跌倒了谷底，从1870元/吨下降到了1758元/吨，整整下滑了112元/吨。

然而，从4月到7月的尿素市场批发价格的涨跌幅度开始慢缓，价格徘徊在1650元/吨左右。

这段时间尿素价格跌破了成本线，低价到了1480元/吨的出厂价，不断增加的企业库存，让企业难以招架，大家纷纷把希望给予了7月份的出口，于是各厂家为了消耗库存，纷纷集港销售，一度造成港口库存积满，达到了全国150万吨以上的库存量。

下半年：

进入8月以后由于出口的影响，尿素生产企业销售压力不大，在加之许多地区突如其来的加大了“节能减排”检查力度，停产、限产企业会增多，必然会造成国内尿素供应紧偏紧，受这两方面影响，尿素价格飞速上涨，最快的达到一天100元/吨的涨幅，9月份平均出厂价格达到1900元/吨，随着后期出口增加以及企业开工率继续降低的影响，价格继续大幅上涨，10月份批发价格达到1986元/吨，局部市场达到2100元/吨。

11月整个化肥市场笼罩在关税调整的气氛当中，有外贸订单的尽快抓货报关，受出口备货影响尿素价格继续上涨。

11月底关税政策出台，12月份尿素价格略有回落。

五、中国尿素出口情况分析

第一部分中国尿素出口情况简析

综观历次化肥新关税方案，从2005年开始的260元/吨的关税，在2005年5月到2007年的淡旺季关税，在08年4月20日对化肥出口加征100%特别出口关税，从2008年9月1日开始又将氮肥类特别出口关税上调为150%，一个明显的特点就是“堵”——不让出口。

而在2008年11月份关税的再次出台，得出一个明确结论就是：

政府部门对化肥出口的调控方式发生了明显变化，由过去一味的“堵”改为“堵疏结合”。

旺季时采用高关税政策控制化肥出口，以保障国内之需，淡季时则充分考虑到国内企业的生存问题，大幅调低出口关税，国内化肥可自由出口。

而在2010年尿素淡季关税由原来的10%下降到7%,可见政府还是希望企业在淡季时间走出去，参与国际市场竞争。

进入2010年下半年，国内受节能减排影响开工率大幅下降，与此同时国际价格再次高涨，适逢淡季关税的尿素再次走出国门，造成国内市场货紧价扬，这一时间国内为保证国内的供应，再次将关税提高至110%。

第二部分中国尿素出口政策调控变化

表8历年中国尿素出口政策调控情况表

发布日期

政策内容

2004年12月19日

由财政部等部委联合发出通知，从2005年1月1日起，中国出口尿素将加收260元/吨的暂定关税

2005年3月30日

4月1日至6月30日继续加征260元/吨的关税

2005年5月25日

6月1日停止执行260元/吨的出口税率。

6月1日起至10月31日止，按30%税率征收

11月1日起至12月31日止，按15%税率征收

2005年12月29日

2006年1月1日至9月30日，税率为30%；10月1日至12月31日，税率为15%

2006年12月19日

2007年执行关税，1-9月份为30%，第四季度为15%

2007年12月24日

2008年1月1日至3月31日实行30%的暂定关税；自4月1日至9月30日实行35%的暂定关税；自10月1日至12月31日实行25%的暂定关税

2008年4月14日

2008年4月20日至9月30日，所有化肥加征100％特别关税

2008年8月29日

2008年9月1日至12月31日，特别关税涨至150％

2008年11月14日

从2008年12月1日至2009年12月31日出口关税按照淡旺季征收，旺季为2009年2-6月、9月1日-11月15日，淡季为2008年12月、2009年1月、2009年7-8月、2009年11月16日至12月31日。

旺季关税110％。

淡季关税当出口价格不高于基准价格2300元/吨时按照10％税率征收，但关税高于基准价格2300元/吨时按照税率=（1.1-基准价格/出口价格）*100税率征收

2009年7月1日

旺季（2-6月，9月16日-10月31日）：

110%；

淡季（1月，7月1日-9月15日，11月1日-12月31日）：

当出口价格不高于基准价格时，10%；当出口价格高于基准价格时，税率=（1.1-基准价格/出口价格）*100%

（基准价格按2.3元/公斤计算）

2010年1月1日

旺季（2-6月，9月16日-10月15日）：

110%；淡季（1月，7月1日-9月15日，10月16日-12月31日）：

当出口价格不高于基准价格时，7%；当出口价格高于基准价格时，税率＝（1.07-基准价格/出口价格）*100%（基准价格按2.3元/公斤计算）

2010年11月29日

自2010年12月1日起至12月31日止，对尿素按35%的暂定税率征收出口关税，并征收75%的特别出口关税。

数据来源：

中国资讯网

第三部分尿素出口状况汇总

3.12009-2010年历月中国尿素出口对比量值

表92009-2010年全国月度尿素出口对比

单位：

吨

月份/年度

2010年

2009年

1月

402,366

153,141

2月

558,364

380,960

3月

240,202

74,779

4月

170,269

45,475

5月

83,642

26,106

6月

84,149

13,551

7月

309,493

185,634

8月

644,942

363,765

9月

1,197,066

802,161

10月

384,776

290,169

11月

1,444,016

542,365

12月

1,506,497

501,032

全年合计

7,025,782

3,379,138

数据来源：

海关总署

图42009-2010年历月尿素出口变化图

3.22010年中国尿素港口FOB价格分析

从图和表分析，国内大小颗粒尿素港口FOB报价也是围绕着国内的出厂价格和关税政策来确定的，在上半年国内基本上是高关税在控制，在高关税的控制下出口没有优势所以只是一个报价，在下半年淡季关税月数较多，国内港口FOB价格开始回归，逐步与国际市场接轨，同时国际价格也开始逐步上涨。

表102010年中国大小颗粒尿素港口FOB价格

月份

小颗粒FOB价格

大颗粒FOB价格

1月

299

320

2月

313

330

3月

320

330

4月

289

300

5月

267

275

6月

246

254

7月

258

265

8月

269

280

9月

301

318

10月

333

350

11月

348

365

12月

362

378

数据来源：

中国资讯网

图52010年中国大小颗粒尿素港口FOB报价

六、国际市场价格分析

从国际尿素市场走势图来看，国内市场已经同国际市场价格同起同落。

在上半年，国际市场也是由于供需矛盾导致价格一路下滑。

而下半年主要是由于需求增加、粮食价格上涨支撑国际尿素价格。

在需求方面，目前世界尿素需求最多的印度在下半年进行了多次标购，对支撑国际尿素价格起到了重要作用。

从长期来看，国际尿素市场将保持供大于需的现状。

供给方面，据IFA统计，2009年全球尿素供应量为1.486亿吨，预计2010年将达到1.556亿吨，2014年将达到1.934亿吨，2009年至2014年，尿素产能年增长为6%。

而需求方面，IFA统计，2009年全球尿素需求量为1.464亿吨，预计2010年需求量达到1.512亿吨，2014年达到1.746亿吨，平均年增长率为3.8%。

2010年尿素将过剩500万吨，2013年900万吨，2014

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