保险业务企划方案精选多篇.docx

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保险业务企划方案精选多篇

保险业务企划方案（精选多篇）

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关于下发《xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩

迎xxx”二季度个险工作方案》的通知

各地市中心支公司（筹）、省公司营业部:

现将《xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩迎xxx”二季度个险工作方案》下发给你们，请认真组织学习,并遵照执行。

特此通知

附件1:

xxx省分公司“推行标准夺过半，争创佳绩迎xxx”二季度个险工作方案

附件2:

xxx省分公司二季度个险任务分配表

附件1：

推行标准夺过半争创佳绩迎xxx

---二季度个险企划方案

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一、企划背景

xxx的精神就是参与，就是乐在其中。

xxx携手xxx，作为中国保险业唯一合作伙伴，也是xxx展现品牌实力的“xxx”之举，承载着每个xxx员工的光荣与梦想，更是中国保险业的骄傲与自豪！

如何参与？

以何种形式参与？

参与的力度？

仅仅作为“啦啦队”？

还是作为“运动员”？

xxx的目标就是胜利，就是勇争冠军，就是超越自己，xxx的精神也是和谐稳定，作为一家成立才一年多的新公司，如何在激烈的市场竞争中赢得胜利？

首先必须不断地超越自己，一步一步地争时间抢速度，赢得主动才会赢得尊重，才能造就一支和谐的精锐团队。

xxx的魅力就是一种奋斗过程与成果的享受。

享受自己付出勇气与力量的喜悦，享受世人积极参与和与时俱进的快乐。

我们都是“快乐的xxx天使”。

“xxxxx”是每一个xxx人不可推卸的神圣责任与使命，我们只能成为xxx的“运动员”！

全力以赴，积极参与，主动奉献，播种爱心,收获成功!

xxx有xxx的竞赛规则，寿险更有发展的规律：

高素质、高产能、高收入的标准化团队才是具有竞争力的优秀团队，更是我们追求的目标。

二季度也将是xxxxxx健儿的“xxx”热身赛，我们将以“xxx”三湘的豪气，势不可挡的爆发力和强大的凝聚力，创建标准化的三高团队，实现辉煌的业绩,充分体现“更强、更快、更高”的

xxx精神，努力打造一支xxx寿险系统的“xxx湘军”。

二、指导思想

以标准化团队建设为主线，充实壮大有效人力为己任，努力实践“人民保险、造福于民”的承诺，整合资源，积极运用各种xxx题材开拓市场，借xxx期交万能险上市的东风，全面达成二季度各项工作目标。

三、主要工作思路

1、以创建标准化团队为主线,夯实团队发展基础，培育各级主管自我经营意识，增强自我经营能力，规划职业愿景，增强公司凝聚力。

2、以“xxx”的上市销售为契机，有效激活团队，提高人均产能和活动率，确保二季度任务在全面达成。

3、以“xxx”主题为手段，借势经营，提升士气，营造良好的销售氛围，帮助广大销售人员增加访量，积累客户，形成业务发展高潮，为全年任务的实现奠定基础。

四、季度目标

二季度个险考核保费目标4500万,个险类意外险按100%折算，趸缴按12.5%折算（下同）；季度新增入司人员2014人，确保季度末人力不出现负增长，季度累计活动人力目标6000人。

（具体目标分解见附件一）

五、主要工作措施

1、稳定队伍，提升士气：

召开一季度总结表彰暨标准化团

队创建启动大会，培训首批参与标准化团队建设的营业部经理。

四月份，在全省系统全面启动标准化建设工作。

2、促进访量，提高业绩：

一是充分运用xxx有奖竞猜问卷工具积累准主顾，为“xxx”的上市销售做好客户积累；二是做好“xxx”新品上市前的各项准备工作，迅速掀起新产品销售热潮，确保四月、五月淡季不淡。

新期交万能险“xxx”拟在4月20日上市。

3、增员清虚，夯实基础：

各中支公司要充分利用四、五月的有利时机，开展形式多样的增员活动。

省公司将统一强行清退连续1-4月27日前未出单人员。

六、费用支持

二季度二项指标均完成80%以上的单位，按该单位季度个险考核保费×2%×（保费完成率+活动人力完成率）/2给予费用支持，如果保费完成率在80%以上，而活动人力完成率不低于70%，则按该单位季度个险考核保费的1%计算。

活动人力完成率最高以120%为限，同一业务员的季度活动率不重复计算。

七、工作要求

1、进一步落实“打造标准团队及个人”的经营理念，使标准支公司、标准营业部、标准营业组、标准营销员的建设铭记在每一个人的心坎上，并贯穿到一切营销活动之中，要求作为任何人做任何事的行动纲领与准则（标准化建设企划案另文下发）。

2、高度重视新产品“xxx万能险”的上市销售工作，开展形式多样的研讨会（班），总结经验，全面提升业务员万能险销售技能。

省分公司将编辑《我和xxx心连心》有奖问答（竞猜）、《xxx迎xxx》专刊,以xxx知识介绍、公司介绍、保险观念宣导为主,配合保险套餐组合计划等内容支持营销队伍。

3、全面推广新人成长工程，重点培养新人新主管，不断创新，提高新人留存率和晋升率，实现人力稳健增长。

4、狠抓基础管理，做好假日经营文章。

各机构充分利用“六一”儿童节契机积极开发少儿市场，省公司将在5月15日前将销售工具发至各机构。

5、各单位对《二季度企划方案》要精心组织，认真宣导，贯彻到位，紧密追踪，并配套做好职场布置。

6、各级个xxx险部要加强检查与督导，职场组训抓好落实，尤其是干部早会、早会、二次早会的过程管理，必须严肃纪律，抓好抓实。

省公司将不定期组成督导小组进行考核评分（督查评分表另发）及定期公布及点评。

7、各单位个xxx险部要制定二季度工作的实施方案和工作行事历，于4月10日前上报分公司部xx邮箱，同时要结合市场需求，认真组织活动的宣导和新险种培训，锁定好市场的目标客户群体，并迅速组织市场开拓。

附件2：

xxx省分公司二季度个险任务分配表

说明：

考核保费=期缴+个险类意外险+趸缴×12.5%。

第二篇：

保险公司个险渠道2014年第二季度四五联动业务推动企划方案

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xx人寿xx分公司个险渠道2014年第二季度

“四五联动”业务推动企划方案

背景：

开门红工作已落下了帷幕，二季度个险渠道转型发展的大幕已徐徐展开。

在开门红工作当中，当前和今后一段时间，我们个险面临的局面和任务，一方面要抢抓时机，加快队伍的发展和夯实队伍的架构，并透过强有力的基础管理，大力提升人均绩效和基础性指标（举绩率、人均件数、件均保费等），为下一轮十年期业务的大发展打好基础，同时着眼年度工作和今后的发展，努力在转型发展上开好局、起好步。

第一部分：

工作部署

一、总主题：

xx大行动爱心总动员

二、目标：

五年期交保费412万元、10年及以上首年期缴保费1648万元、

意外险保费330万元

三、产品策略：

以xx、xx、xx为核心主打，带动其他主险期交产品和意外

险销售

四、考核追踪指标：

举绩率、人均件数、阶段完成率、总完成率

第二部分：

业务推动竞赛方案

一、竞赛活动时间：

2014年4月1日—5月25日

二、竞赛对象：

全体营销员（收展员、保全员）

三、考核保费：

五年或以上首年期交、短期意外险

四、奖励设置：

（一）“爱心行动，服务争先”开单奖：

4月1日－4月20日期间预收，且在4月26日前承保的五年期及以且听风吟go下载

上期交保费，主险单件保费2014元（含）以上，奖励精品“xx红瓷笔”一支，多做多得！

注：

附加险保费不纳入奖励范围;

（二）团队峰会奖：

以直辖（团队）为竞赛单位，竞赛期间2014年4月1日—5月31日（含）承保的五年期或以上期交保费，直辖团队人均件数达到3件或以上的，奖励该直辖团队主险举绩人员参加“欢乐休闲度假游—揭阳京明旅游区”（含到普宁支公司学习交流）！

注：

（1）参与竞赛的团队是指2014年一季度考核后的组经理及以上职级的直辖团队（含直管组）！

（2）人均件数中的人力是指2014年4月1日的出发架构人力。

（3）人均件数=所辖团队竞赛期考核件数总和/4月1日的架构人力。

（4）考核件数：

计入奖励的件数均指保费在1000（含）元以上的保单，低于1000元的不计入奖励范围；其中，五年期交均按1件计，十年期交依据单件保费按以下标准计算：

1000元—5000元以下按1件计，5000元—1万元以下按1.5件计，10000元（含）以上按2件计！

（三）“荣耀峰会，相约xx”业务功勋奖

凡在竞赛期间2014年4月1日—5月31日承保的五年期及以上期交保费及短期意外险（卡式业务及企业法人单；不含建工险），个人累计考评保费≥6万，且在分公司排名前20名的，则奖励“世界华人保险大会”培训资格名额一个！

注：

1、考评保费计算标准：

5—9年首年期交新单保费及短期意外险按100%折算，10年期或以上首年期交新单保费按150%折算；

2、排名说明：

按折算后的考评保费进行排名；如保费相同，则以件数多者排名优先；保费、件数均相同的，按系统交单登记时间先后排名！

（四）“锐意开拓”吉祥先锋奖

凡在竞赛期间2014年4月1日—4月20日，举绩卡折式短期险保费每达380元（新人280元），即奖励精美“美容套装”工具一套，多做多得！

注：

以上卡折式保费均为新单保费，续期业务不纳入保费统计范围。

新人是指2014年7月1日后入司的新人，以系统登记日期为准！

五、方案说明：

1、以上奖励均为税前奖励；

2、以上计入奖励的保费均指承保保费，系统承保时间在2014年4月1日—2014年5月31日，且在2014年6月10日后仍然有效；撤单件不计，已纳入统计范围内的保单如有撤单，则需冲减相应在截止统计当日的累计首年期交保费。

以上方案解释权归分公司个险销售部。

xx分公司个险销售部

2014年3月23日

第三篇：

保险营销企划方案作业稿

群雄逐鹿·争我风采

为了交流广大营销员的技能与经验，分享优秀展业方式，提高广大营销员的技能学习意识，增强团队凝聚力，省公司特举办2014年中国人寿江西分公司业务员展业技能大赛，帮助各中支全年目标的达成。

特通知如下：

一、赛程时间安排

9月1日——9月30日

二、参赛人员

江西省全体寿险营销员

三、擂台晋级赛

1、预备宣导和报名时间：

9月1日~9月16日

分公司方案下发，职场宣导造势，营造全员争绩优，人人做高手的气氛。

报名截止日期9月16日，此后不再受理报名事项。

2、预赛时间：

9月20日~9月21日

进行“营销成功案例分享演讲比赛”，由县级分支机构产生晋级选手，颁发荣誉证书并组织参加市级机构的半决赛。

3、半决赛时间：

9月22日~9月24日

取“演讲晋级赛”+“一问一答”综合得分高者，由地市分公司产生晋级选手，颁发荣誉证书并发展业高手荣誉便携不锈钢杯。

4、决赛时间：

9月27日~9月29日

各地市展业高手齐聚省公司，取“分享演讲”+“一问一答”+“展业情景剧”+“半天陌拜实战”综合得分冠亚季军。

5、颁奖时间：

9月30日

于南昌铁路工人文化宫举办颁奖分享会，决赛选手预留前三排荣誉专座，现场颁发奖品。

全体参赛人员到场聆听冠亚季军的分享演讲，学习先进技能和经验，达到激励与促进目的。

争我风采奖品：

冠军1名获得总经理颁发的金质司徽一枚，华硕上网本一台，并与省总经理合影留念；亚军2名获得总经理颁发的银质司徽一枚，爱国者数码相框一台，并与省总经理合影留念；

季军5名获得总经理颁发的铜质司徽一枚，金士顿u盘一个，并与省总经理合影留念。

四、支持举措

竞赛期间，特邀省公司培训中心资深讲师对参赛选手表现进行全面公正评判，保证赛事结果的公平性。

所有奖项的颁发都由主办单位最高领导亲自颁发奖品，足以展示对此次方案的重视。

五、经费预算

赛程总经费约57340元，其中：

荣誉杯80元/只×36只=2880元

荣誉证书2元/本×50本=100元

上网本3000元/台×1台=3000元

数码相框380元/台×2台=760元

u盘120元/只×5只=600元

活动组织经费预估约50000元

省分公司企划部

2014年8月29日

第四篇：

保险业务推动方案

保险业务推动方案

为全面推动保险代理业务发展，经中国建设银行河南省分行与太平洋财险河南分公司共协商，制定了2014年河南地区业务竞赛方案，具体方案如下：

一、参赛单位与竞赛期间参赛单位：

中国建设银行河南省分行下属各支行竞赛期间：

2014年1月1日—2014年12月31日二、竞赛目标：

代理保险费300万元。

三、奖项设置凡是按时完成计划任务的支行均可参与评奖。

（计划任务详见附件一）

1、规模优胜奖。

入围标准：

凡按时完成计划任务的支行，均可入围，按照整体实收保费排名取前三名进行规模优胜奖的评比。

第一名奖励三个培训指标，第二名奖励两个培训指标，第三名奖励一个培训指标。

2、非车险单项奖。

入围标准：

凡按时完成计划任务的支行，且其代理非车险（除车险外其他险种）占总体保费50以上者，按排名前三名可获得奖励。

第一名奖励三个培训指标，第二名奖励两个培训指标，第三名奖励一个培训指标。

四、数据统计1、竞赛期间，中国建设银行河南省分行为太平洋产险河南公司代理财产险业务，以太平洋产险河南公司p09集中渠道系统提取数据为准。

2、中国建设银行河南省分行公司部与太平洋产险河南公司渠道部每月进行代理保费核对工作。

附表：

单位计划目标安阳30鹤壁10济源15焦作10开封30洛阳15漯河15南阳15平顶山15濮阳10三门峡5商丘20新乡10信阳10许昌15郑州金水35郑州绿城15周口10驻马店15全省300建设银行河南省分行-国寿财险河南省分公司2014年财产保险业务推动方案为深入推进中国建设银行股份有限公司河南省分行与中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司（以下称“国寿）财险”合作关系，确保实现全年业务合作目标，特制定2014）年业务推动方案（以下简称“本方案”。

一、活动时间2014年1月1日-12月31日二、活动对象中国建设银行河南省分行所属机构三、合作产品

（一）银保专属产品：

创贷守护（抵押物保险）、房贷守护（房贷险）、福贷守护（借款人人身意外险）；

（二）传统财险产品：

车险、企财险、货运险、责任险、家财险、意外险、工程险等国寿财险所有产品。

四、活动目标活动期间设定任务目标500万元。

具体各分行分解目标见附件。

五、活动办法及奖励设置活动期间，双方将以顺利开展银行保险代理业务、检验产品的市场接受度、调研公司客户潜在保险需求为目的，开展重点合作地区联合营销活动，对实现任务目标的建行各分行将按照完成任务目标情况给予一定培训名额。

（一）业务达标奖完成任务目标，奖励五个培训名额；

（二）业务优胜奖完成任务目标后，保费规模每超80万，在业务达标奖的基础上，奖励一个培训名额；（三）业务卓越奖完成任务且保费规模超过150万，在业务优胜奖的基础上，奖励两个培训名额；以上奖项可兼得。

附表：

单位计划目标安阳20鹤壁10济源5焦作15开封15洛阳20漯河20南阳20平顶山20濮阳20三门峡20商丘20新乡15信阳20许昌20郑州金水15郑州绿城5周口20驻马店20全省320建设银行河南省分行-大地财险河南省分公司2014年财产保险业务推动方案为进一步加大建设银行河南省分行与大地财险河南分公司合作力度，推动合作业务的快速突破和发展，经双方充分协商，

特制定双方2014年代理财险产品销售竞赛活动方案。

一、活动目标保费计划目标800万元，其中财产险、意外险各占50。

二、参赛单位各二级分行、直管支行三、参赛产品企业财产险、家庭财产险、机动车辆险、人身意外险等双方签约的所有产品及活动期间签订的新险种。

四、活动安排2014年度的活动分阶段进行，并分别进行考核通报。

第一阶段：

1月1日――6月30日第二阶段：

7月1日――12月31日五、培训计划

（一）在阶段计划目标内，每实现财产险等保费20万元分配1个培训指标，超过计划目标部分，每超过15万元增加1个培训指标，上不封顶。

（二）在阶段计划目标内，每实现人身意外险保费15万元分配1个培训指标，超过计划目标部分，每超过10万元增加1个培训指标，上不封顶。

（三）各级行在为大地公司代理业务的过程中，必须要求大地公司将我行代理业务的业务来源选择为建行及其各级经办行，以确保在大地公司的统计分析系统中显示保费为建行代理业务，确保代理手续费转账至建行中间业务收入账户。

（四）在上述培训计划基础上，对“开门红”再进行如下培训安排（开门红期间为：

2014年元月1日---6月30日）：

一、实收代理保费≥300万的单位，分配5个培训指标二、实收代理保费≥200万的单位，分配3个培训指标三、实收代理保费≥100万的单位，分配2个培训指标四、实收代理保费≥50万的单位，分配1个培训指标“开门红”培训计划层次之间不能重复获取，与第一阶段培训计划不冲突。

六、其他

（一）本方案解释权归大地财险河南分公司。

（二）各行根据本方案精神制定具体实施方案，不与本方案相抵触。

（三）在活动期间本方案如有变动，另行通知。

附表：

单位计划目标安阳15鹤壁10开封10洛阳20漯河10南阳20平顶山40濮阳15三门峡15商丘15新乡20信阳15许昌15郑州金水30郑州绿城5周口30驻马店15全省300建设银行河南省分行-平安财险河南分公司2014年财产保险业务推动方案为进一步加大中国建设银行河南省分行与平安财险河南分公司的合作力度，推动合作业务的快速突破和发展，在双方充分协商的基础上，特制定2014年度业务竞赛活动方案。

一、活动时间2014年1月1日－2014年12月31日二、活动目标2014年实现代理保费目标280万。

三、参与机构参赛单位：

建行各二级分行四、活动组织

（一）本次活动由平安产险河南分公司银行保险部和建行省行机构部统筹安排。

适时对业务经办行进行督导、检查，及时解决业务开办中存在的问题，争取实现计划目标。

二各地市双方要指定专人负责竞赛活动推动按照规范化管理的要求，抓好产品营销、人员培训、操作流程、凭证管理、业务宣传等方面的工作。

三各地市双方要按月做好数据统计工作，按月登记业务台帐并核对确认。

五、活动方案

（一）计划达成奖活动期间，各网点完成保费目标可获得培训名额一名；

（二）超额完成奖年底计划达成率超过150的网点再奖励一个培训名额，超过180奖励两个培训名额，超过200级以上奖励3个培训名额。

（三）规模贡献奖单笔保费超过10万的网点奖励一名培训名额，单笔超过20万奖励两个培训名额，以此类推，单笔每增加10万增加一个培训名额。

六、兑现形式及时间活动方案兑现形式为培训奖励，按奖励标准分为基础业务培训和深度交流培训三类，兑现时间为活动结束后的第一个月。

七、其它说明营销活动方案的最终解释权归平安财险河南分公司银行保险

部、河南省建行机构业务部所有，其他未尽事宜也由双方协商解决。

附表：

单位计划目标安阳10鹤壁5济源5焦作60开封5洛阳10漯河5南阳60平顶山10濮阳10三门峡10商丘40新乡10信阳5许昌5郑州金水15郑州绿城5周口5驻马店5全省280建设银行河南省分行-阳光财险河南省分公司2014年度财产保险业务推动方案）

为全面推进河南省建设银行（以下称“省建行”与阳光财）产保险股份有限公司河南省分公司（以下称“阳光产险”代理业务的迅速发展，巩固双方已取得的良好合作基础，把握业务发展机遇，确保2014年全年代理业务目标的顺利达成，经双方协商特制定本业务竞赛方案。

一、参赛单位省建行及所属各分支机构。

二、竞赛时间2014年1月1日——12月31日。

三、竞赛目标竞赛期内，实现全省建行系统代理阳光产险保费收入200万元。

四、合作产品包含阳光产险经保监会许可经营的全部产品，鼓励各网点重点代理借款人意外险、个人贷款抵押房屋保险、与主体业务相关的财产险、工程险、货运险等。

五、奖项设置及培训方案

（一）花开遍地奖。

竞赛期内，各机构每完成代理保费收入10万元可获得一个培训名额。

（二）任务达成奖。

竞赛期内，完成代理保费目标的二级分行，可获得一个培训名额。

注：

以上奖项可以兼得（每个培训名额为0.2万元）。

累计获得培训名额一个以上的，二级分行仅一个培训名额，其余名额分配给代理网点。

六、总结表彰。

上述培训计划初步安排在2014年一季度，具体时间及地点由双方省部协商再行确定。

七、措施和要求

（一）加大联合营销推广力度。

为更好的推动竞赛活动开展，阳光财险省公司和省建行将联合对竞赛活动进行组织、督导、统计、评比和总结表彰工作。

阳光财险河南（麦档网：

，落实业务推动方案，选择业务发展重点地区，加强双方联合督导，沟通协调业务合作中存在问题，保证双方预定目标的实现。

（二）加强业务及产品培训。

阳光财险针对建行渠道制定业务推动及培训计划，包括保险知识、产品特点、适销人群、营销技巧等方面，使业务、经办人员更好的了解营销产品，提高销售技能和推动效果。

建行系统各层级岗位可提供宽泛的培训需求，阳光财险组织专人予以安排实施。

（三）加强业务跟踪与指导。

在总结2014年营销活动的基础上，以经验交流会、业务培训等形式组织辖内跨行业务交流，对业务进展缓慢的机构促其找出业务突破口。

阳光财险将定期对业务进展缓慢的下属机构进行督导。

（四）加强数据统计和信息交流。

阳光财险要同省建行对口岗位人员按月做好数据核对工作，并保证统计数据的真实准确，如发现数据作假，将取消获奖资格。

最终竞赛数据和获奖机构由双方省部共同确定公布。

附表：

单位计划目标洛阳150漯河20南阳50商丘20新乡30周口10驻马店20全省300建设银行河南省分行—信达财险河南分公司2014年度财产保险业务推动方案为促进同建设银行河南省分行及各级下属行的银保业务合作，促进银保业务快速发展，增进渠道合作的紧密型，提升银保业务规模与合作深度，特制定本方案，具体如下：

一、活动时间2014年1月1日—2014年12月31日二、

活动目标达成双方年度合作计划任务三、计划任务年度总保险费400万，其中：

郑州：

200万安阳：

100万南阳：

100万其他我司尚无机构地区鼓励大力推进我司现行产品的拓展，达成下述奖励标准的，可按相关奖项进行兑现。

四、合作产品1.传统产品：

车险、财产险、责任险、家财险、工程险、货运险、意外险等；

2.专属产品：

信达无忧龙卡、信达至尊个人医疗保险等。

五、奖项设置1.组织推动奖在本次活动终了时，达成双方年度合作计划的，奖励培训名额一个；2.超额达成奖每超额达成15万元，奖励培训名额一个；3.优秀个人奖单一客户经理累计保费收入≥10万元的，奖励培训名额一个4.重大项目奖单均保费≥15万元的，奖励培训名额一个。

六、组织保障本次活动由中国建设银行河南省分行及信达财险河南分公司分别派专人组织实施，并对活动过程中出现的问题予以协商、解决。

六、本次活动最终数据已合作双方最终共同确认为准。

建设银行河南省分行—安邦财险河南分公司2014年度财产保险业务推动方案为进一步加大中国建设银行河南省分行与安邦财险河南分公司的合作力度，推动合作业务的快速发展，在双方充分协商的基础上，特制定2014年度业务竞赛活动方案。

第五篇：

企划方案

深圳市品琦实业发展有限公司企划案

目的：

为了让深圳市品琦实业发展有限公司走上管理规范化、发展战略化、目标有计划的踏上旅程，并有效推动公司改革，推动品琦品牌全面转型的大计，将为深圳市品琦实业发展有限公司提供企业发展战略规划/营销规划/品牌推广计划/产品开发规划/内部管理规划等相关项目，并负责所有项目战略规划的实施工作。

l计划时间：

（2014--2014）

l计划内容：

为公司提供6大系统服务。

第一：

企业发展战略规划与组织建设；

第二．品牌推广计划的制定

第三．品牌产品开发规划制定

第四：

企业发展方向的规划

第五：

企业人才规划（招聘/考核/培训）

第六：

品牌发展规划制定

内容细则：

第一：

企业发展战略规划与组织建设

一、公司管理章程与规范部分

1、组织架构

2、员工职责

3、行为要则

4、各部门职责分工

5、人事管理

a．招聘及入职管理

b．考勤管理

c．工作证、工衣管