汽车零部件行业分析报告.docx

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汽车零部件行业分析报告

2016年汽车零部件行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业管理4

3、主要法律法规及政策5

二、行业现状8

1、汽车产量8

2、汽车销量方面9

三、进入汽车零部件行业的主要壁垒10

1、质量体系认证壁垒10

2、技术和经验壁垒11

3、资金投入壁垒12

4、人才供给的壁垒12

5、客户资源壁垒13

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策的扶持14

（2）国民可支配收入的持续增长14

（3）新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级15

2、不利因素15

（1）企业规模比较小，产品结构不合理15

（2）全球跨国性零部件制造商开始向我国市场进行转移15

五、行业上下游分析16

1、上游行业对汽车零部件行业的影响17

2、下游行业对汽车零部件行业的影响17

六、行业风险特征18

1、宏观经济波动的风险18

2、行业竞争加剧的风险19

3、技术和产品质量风险19

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

我国整车及零部件行业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会以及工业和信息化部，国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。

2009年8月，国家发展和改革委员会颁布《汽车产业发展政策（2009年修订）》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式，其中对于投资生产汽车零部件的项目实行备案方式。

工业和信息化部主要负责拟订汽车零部件行业规划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

我国汽车及汽车零部件的行业自律组织为中国汽车工业协会，其主要职能为汽车产业发展的调查研究，国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订，行业信息和咨询服务的收集和提供，行业自律管理以及专业培训等。

2、行业管理

汽车行业以及汽车零部件行业是影响国民经济的基础性行业，国家大力扶持汽车及汽车零部件行业的发展。

（1）国家发展和改革委员会为宏观管理部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期发展导向和指导性意见等履行宏观调控、管理职能。

（2）工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。

（3）科技部负责牵头拟订发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

（4）中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律机构，其主要职能为开展行业政策研究、提供信息和咨询服务、行业自律管理以及构筑行业内外交流平台等。

（5）中华人民共和国质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局等部门分别负责质量、安全和环保等方面的监管工作。

3、主要法律法规及政策

汽车零部件行业主要产业政策如下：

2015年，国家还出台了一系列的新能源汽车政策，汇总如下：

二、行业现状

1、汽车产量

中国汽车工业协会统计信息显示，

（1）2014年汽车产量2,372.29万辆，2015年汽车产量2,450.33万辆，同比增长3.29%。

（2）截止2014年12月，全国共有汽车零部件及配件制造商11,110家，2015年10月，汽车零部件及配件制造商达到12,093.00家，增长了8.85%，行业规模较前两年扩张较快。

（3）截止2013年12月，汽车零部件及配件制造商的资产总额约1.97万亿元，2014年12月，资产总额达到2.19万亿元，2015年10月，资产总额达到2.40万亿元，增长了9.58%。

2、汽车销量方面

中国汽车工业协会统计信息显示，

（1）2014年汽车销量2,349.19万辆，2015年汽车销量2,459.76万辆，同比增长4.68%。

（2）汽车零部件行业2013年实现销售收入2.71万亿元，2014年实现销售收入2.91万亿元，同比增长13.06%，截止2015年10月实现销售收入2.56万亿元，同比增长6.94%。

（3）2013年度实现利润总额1.55万亿元，2014年度实现利润总额1.85万亿元，同比增长16.12%，截止2015年10月实现利润总额1.70万亿元，同比增长9.16%。

3、我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。

目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升。

在汽车工业蓬勃发展的同时，也带来了国内汽车零部件制造业的发展机遇，国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋势。

我国汽车零部件企业数量众多，自2014年以来，规模虽然有所增加，从业人员也在增加，但行业普遍存在投资不足、资金分散、人才缺乏、产品水平不高等问题，导致行业内企业规模普遍较小，整体竞争力不强。

随着整车企业对零部件企业同步研发能力、系统化配套供货能力要求的提升，系统集成供应商的市场份额有望快速扩张，零部件行业尤其是一级供应商的市场集中度将显著提升。

三、进入汽车零部件行业的主要壁垒

汽车零部件行业在质量体系认证、技术和经验、资金投入、人才供给、客户资源等方面存在一定的进入壁垒。

1、质量体系认证壁垒

汽车零部件制造商为满足整车制造商对产品质量的严格要求，必须通过严格的第三方质量管理体系认证并获得相应的配套资格，还要通过汽车质量体系认证TS16949，具备相应的技术研发、质量保证、产品生产、客户服务等多方面的能力，其中：

ISO/TS16949体系要求受审核方必须具备至少12个月的生产和质量管理记录，同时在认证有效期内，第三方独立机构每年还要进行复评。

因此获得上述认证周期较长，成本较高。

其次，整车厂商也会按照各自建立的供应商选择标准（如质量、成本、技术研发、制造、物流、管理等方面），对零部件供应商的各生产管理环节进行现场制造相应审核。

整车制造商对供应商的审核，一般分为技术评估、质量认证评审、项目招投标、产品试制、小批量供货、批量生产等步骤，整个认证和审核过程时间较长。

因此企业一旦被纳入整车制造商的供应商目录，就会形成较为稳固的长期战略合作关系。

可见，汽车零部件制造行业资质壁垒较高，对于新进入企业来说，需要有较高的资质和积累，只有在产品质量、价格和谈判能力等多方面显著超过原有供应商，才能获得销售渠道。

2、技术和经验壁垒

随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。

汽车零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛，企业需要有深厚的技术积累和优秀的研发团队支持，才能制造出质量达到客户标准的产品。

汽车零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面具备独特的竞争优势。

另外，随着汽车消费市场向多元化、个性化、时尚化的推进，整车制造商为了保持其市场份额和竞争力，需要不断推出新产品，他们会要求零部件供应商对市场保持更高的时效性，具备较强的技术开发、生产工艺优化能力，主动参与到整车产品的同步开发中，以保证零部件能与整车同步推出、同步升级。

只有那些具有较强技术能力的企业，才有能力根据整车制造企业提供的新车型、新动力平台的各项参数来进行设计及工艺技术开发，否则就会市场淘汰。

因此，汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。

3、资金投入壁垒

汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争也较为激烈。

一方面，由于整车厂商对上游配套零部件供应商供应的及时性、生产的规模性及产品质量的稳定性有较高要求，零部件供应商在购建厂房、采购生产及检测设备、维持必要的库存原材料及产成品的过程中均存在较高的资金需求。

另一方面，这与汽车零部件行业的收货付款流程有关，由于行业的集中程度较高，所以整车厂商占据一定的资金谈判优势，其信用期限往往较长，较长的应收账款收款时间使得汽车零部件生产商的财务风险较大，往往会出现短期的流动性不足的危险。

4、人才供给的壁垒

汽车电子零部件产品的研发涉及到跨专业多学科的技术领域，需要对零部件工艺开发、生产线投资规模控制、设备集成及布局、生产过程控制、成本控制、质量管理等方面具有较强能力的管理人员、技术人员以及财务人员，其中：

从业技术人员需要掌握电子技术、软件与通信技术、控制技术、结构设计与材料分析等，并充分了解汽车的各种法规与试验标准；其次，汽车零部件产品通常涉及汽车使用的安全性、环保性和节能性，因此产品质量和可靠性要求很高，对于生产制造人员的素质要求也非常之高。

另外，在与整车制造企业进行商业谈判、业务交流及整个项目开发和交付过程中，需要企业拥有大量熟悉零部件行业且具有较强沟通能力的行业管理人才。

5、客户资源壁垒

对于汽车零部件制造企业而言，由于整车制造企业的动力平台具有相当的稳定性和较长的生命周期，全球整车厂商与零部件供应商的相互依赖性逐步得到强化。

对于整车制造商而言，考虑到产品开发和产品质量等因素，一旦整车制造企业将其选定为某动力平台的零部件供应商，就倾向于同其建立长期稳定的战略合作关系，不会轻易进行变换。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

汽车零部件行业现已发展成为国家一项长期重点扶持的行业。

近年来，国家陆续推出了一系列鼓励汽车和零部件产业发展的政策和产业规划，加快汽车及其零部件产业的发展。

2000年修订的《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》将汽车关键零部件的开发制造列入了鼓励类产业；2004年6月1日，国家发展和改革委员会颁布了《汽车产业发展政策》，对于我国汽车产业，包括汽车零部件产业的结构调整、产业升级以及国际竞争力的提高具有重大的积极作用；《“十二五”汽车零部件产业规划》指出：

要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化；2015年5月19日，国务院印发《中国制造2025》，提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域。

（2）国民可支配收入的持续增长

近年来，我国人均可支配收入不断增加，居民的消费购买力不断提高，人们不再满足于以前的基本生活，而是向更高层次，能够改善生活质量的方向进行转变，这就促进了整车行业的需求。

在未来相当长的一段时期内，我国汽车产业仍将保持较长时期的持续发展，为我国汽车零部件行业的长期稳定增长提供了良好的机会。

（3）新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级

中国财政部等部委于2014年2月8号联合发文明确，将现行补贴推广政策执行到2015年12月31日，并对2014年和2015年的补助标准作出调整。

中央财政继续实施补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。

这一政策将积极促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。

2、不利因素

（1）企业规模比较小，产品结构不合理

目前，我国汽车零部件制造商整体产值虽然较大，数量众多，但企业规模较小，产业集中度低，没有形成具有较强竞争力的大型“领头羊”零部件企业。

产品专业化分工不明显，难以充分利用产业集群的溢出效应。

另外，产品在精度和