华泰证券CRM培训(客户管理绩效考核).ppt

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华泰证券CRM二期项目培训客户管理绩效考核,Slide2,提纲,功能简介用户角色与权限功能说明指标说明,Slide3,功能简介业务目标,客户管理绩效考核是对员工的工作情况进行综合的量化评定，通过对“潜在客户管理”、“现有客户管理”、“流失客户管理”和“员工日常工作”这四个方面来进行考核。

Slide4,功能简介功能架构,总部绩效,CRM绩效管理,部门绩效,员工管理,员工绩效,公司绩效指标,总部报表,营业部绩效指标,营业部绩效指标,员工绩效指标,营业部报表,员工绩效指标,客户经理报表,员工任务列表,员工绩效指标,客户经理报表,员工任务列表,Slide5,用户角色与权限,注：

总部管理层包含的部门为：

华泰证券股份有限公司、公司领导、信息技术部、客户服务中心、零售客户服务总部。

Slide6,功能说明,总部绩效部门绩效员工管理员工绩效任务说明,Slide7,功能说明总部绩效,总部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。

Slide8,功能说明总部绩效,点击总部绩效，选择查询月份，显示公司绩效指标值。

点击界面上标蓝的指标值名称，显示下属营业部该指标值的情况，并升序排列。

点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。

绩效管理下的报表：

客户资料完成情况统计表、流失客户情况统计表、常态化工作情况统计表、潜在客户管理统计表、客户分配完成情况表。

Slide9,功能说明部门绩效,营业部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。

Slide10,功能说明部门绩效,点击“部门绩效”，选择查询月份，同时显示营业部绩效值和公司绩效值，以方便营业部管理层进行对比。

点击界面上标蓝的指标值名称，显示本营业部的客户经理该指标值的情况，并升序排列。

点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“部门统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。

绩效管理下的报表：

营业部客户资料完成情况统计表、营业部流失客户情况统计表、营业部常态化工作情况统计表、营业部潜在客户管理统计表、客户分配完成情况表。

点击报表中的营业部名称可钻取到客户经理的数据。

Slide11,功能说明员工管理,营业部管理层通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。

Slide12,功能说明员工管理,点击“员工管理”，选择要查询的员工和月份，显示该员工的绩效值和任务列表。

点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指标值对应的任务列表中。

点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“客户经理统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。

绩效管理下的报表：

客户经理客户资料完成情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、客户经理常态化工作情况统计表、客户经理潜在客户管理统计表。

Slide13,功能说明员工绩效,营业部员工通过OCRM登录后，进入CRM绩效管理。

Slide14,功能说明员工绩效,点击“员工绩效”，选择查询月份，显示该员工的绩效值和任务列表。

点击界面上标蓝的指标值名称，跳转到该指标值对应的任务列表中。

点击“查看报表”，跳转到“查询与汇总”界面中，进入“客户经理统计”界面，选择“绩效管理”下的报表进行查询。

绩效管理下的报表：

客户经理客户资料完成情况统计表、客户经理流失客户情况统计表、客户经理常态化工作情况统计表、客户经理潜在客户管理统计表。

Slide15,功能说明任务说明指标值与任务对应关系,Slide16,功能说明任务说明任务规则说明,Slide17,功能说明任务说明,Slide18,指标说明潜在客户指标,界面上显示的指标,Slide19,指标说明潜在客户指标,报表中的统计项,Slide20,指标说明潜在客户指标,报表中的统计项,Slide21,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide22,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide23,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide24,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide25,指标说明现有客户指标,界面上显示的指标,Slide26,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide27,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide28,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide29,指标说明现有客户指标,报表中的统计项,Slide30,指标说明流失客户指标,界面上显示的指标,Slide31,指标说明流失客户指标,报表中的统计项,Slide32,指标说明员工日常工作指标,界面上显示的指标,Slide33,指标说明员工日常工作指标,报表中的统计项,