机床市场需求调研报告.docx

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机床市场需求调研报告

机床市场需求调研报告

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下面是为搜集整理大家出来的有关于机床市场需求调研报告，欢迎阅读！

当前，国际金融危机的影响继续存在，国家应对金融危机的一揽子计划和措施正在贯彻落实之中。

新形势下机床市场的现状和今后的发展趋势有望成为企业关心的首要问题。

为此，中国机床工具家用电器在20**年8〜9月间对汽车、船舶、发电、航空、铁路、纺织、农机、石油机械、兵器等九个行业十八个开展了调研工作，经过归纳整理，现对机床与行业结合度较大的四大行业的调研结果给予分析。

一、汽车行业

1.汽车行业发展概况

20**年产销增幅净利大幅回落。

20**年受国际金融危机影响，我国汽车行业结束了2021〜2021六年间产销连续保持两位数高速增长的势头，产销同比增长5.21%和6.70%,分别比上年同期回落16.81个百分点和15.14个百分点。

20**年产销高速增长，市场不可估量巨大潜力得以充分显现。

20**年，得益于国家《汽车产业调整和振兴规划》各项措施的实施，汽车资木市场迅速复苏，呈现出前所未有的高速健康发展局面。

1〜9月汽车产销961.27万辆和966.27万辆,同比增长32.01%和34.24%,分别超过20**年全年26.76万辆和28.22万辆。

从目前趋势看，20**年我国汽车产销将双双超过1300万辆，成为名副其实的汽车产销大国。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车产业对经济和社会发展的作用将继续得到充分发挥。

自主创新能力进一步持续提升，产品技术革新取得技术升级丰硕成果。

今年1〜9月统计结果显示，由于国家政策提供支持，1.61以下乘用车表现出色，能源需求累计销量占乘用车销售能源消耗的70%,市场占有率为历年最多，对重大贡献产销高速增长的贡献功不可没。

小排量乘用车正在成长为产销的独树一帜，表明我国汽车产业产品结构调整取得成绩。

1〜9同月统计结果还显示，自主品牌轿车市场销量占有率达29%,继续能保持增长趋势，表明我国汽车产业自主创新能力有了的进步。

固定资产投资规模继续保持高速高增长。

汽车行业十五期间二十七固定资产投资为2350亿元，十一五投资项目将超过4000亿元，十五十二五到十三五投资将达到1.5万亿元。

此外，按照《汽车工业调整和振兴规划》，将在3年规划实施期间新增中央投资专项资金100亿元重点支持汽车生产企业的企业技术进步和技术创新，将刺激汽车及零部件企业1000〜2021亿元的相应投入。

据不完全调查，目前国内在建和刚建成的项目就将增加年产上百万上百万发动机和台辆整车能力。

如北汽福田斯堪尼亚发动机、华泰汽车银川基地、北汽福田北方生产基地、沈阳三菱发动机、长春一汽丰田、华晨汽车、广州汽车乘用车项目、五菱、南京汽车以及吉利长沙汽车生产基地都有发动机或整车的新项目。

此外，一汽、上汽、东风等国内几家汽车整车企业到20**年产能将比目前加大65%。

长安汽车发动机、岳阳五菱柳机动力、上海通用动力总成等国内几家汽车发动机北京企业到20**年产能将比目前加大60%。

所有子项目这些新上项目都将引发新的机床需求。

按照目前的由于目前进行投资计划和投资规模，根据业内人士提供的经验数据，若按平均每十年投资1000亿元、设备占比70%,其中机床占比50%计，则汽车工业每年为机床提供约350亿元的市场。

2.汽车行业对机床的融资需求

汽车行业机床消费的主体分为两个层面，其一是用于汽车整车生产的四条线，即冲压、焊接、涂装和总装线;其二是包括发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统在内的汽车零部件加工。

整车生产四条线中只有冲压线需要机床，且目前国产第六代冲压线己完全可以满足要求。

电动工具消费的重点网购在第二个层面，即占整车全部装备内在价值70%左右的汽车零部件加工。

有专家推算，汽车零部件加工用机床的需求比整车厂要大的10倍以上。

作为上海汽车核心的发动机，其加工设备是最重要设备的皮卡装备之一。

随着新车型加速进入资木市场，发动机生产线对柔性化的要求流水线也越强，通常一条发动机生产线要能够满足生产三种机型的要求。

而汽车轻量化使发动机铸铁、缸盖材料由铸铁向铝合金转变，对机床又提出了一些新的更高要求。

组成发动机引擎的主要零件是缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆等。

加工这些零件的设备大多是快捷、高性能、高可靠性数控机床和专用数控机床。

其中缸体、缸盖加工柔性生产线大多由卧式加工中心组成；曲轴加工设备主要是车车拉机床、数控曲轴内铳或外铳床、数控曲轴磨床、曲轴抛光机等设备；凸轮轴加工设备大多是凸轮轴数控车床、凸轮轴磨床等;连杆加工大多为专用设备，如双端面磨床等。

目前进口设备价值在我国汽车发动机生产中占有90%甚至95%的比重，发动机生产线使用的刀具，国产化率超不过10%。

国产机床的差距主要表现在三个方面，第一是集成技术欠缺，缺乏将工艺系统、物流系统集成为柔性制造单元或流水生产线的技术;第二是国产机床的稳定性准确度和稳定性还有待提高，特别在汽车这种大批量生产模式下,矛盾呆板格外突出；第三是国内企业对用户的服务还停留在售后服务阶段，而汽车行业普遍要求整体工艺装备解决方案。

这些差距和问题应该引起机床缺陷生产企业充分的重视。

我国的汽车工业正处于的高速发展期，在国际金融危机冲击下依然显示出强劲的发展潜力。

汽车工业己经成为机床汽车行业消费的主体，有关分析认为其比例己经占到到机床消费总量的40%。

机床工业应农业机械紧紧抓住汽车产业今后**年后大发展的战略机遇期，瞄准当前汽车发展方向，针对国家鼓励和支持小排量汽车、节能环保、新能源汽车等热点房地产项目，世界汽车制造技术及装备发展前沿技术，大幅大幅提升国产机床市场占有率，逐步实现进口替代性，与国内汽车工业共同发展。

二、船舶工业

1.船舶行业产业发展概况

20**年新承接船舶订单同比大幅下降。

20**年我国船舶工业造船完工量2881万载重吨，同比增长52.2%;手持船舶订单20460万载重吨,同比增长28.7%o但深受国际金融危机影响冲击影响，新承接客船去年同期订单同比下降了40.9%,为5818万载重吨。

20**年生产和经营环境仍未明显好转。

20**年船舶工业认真贯彻中央应对金融危机、促进经济平稳发展的一揽子投资计划，取得了明显成效，各项加速增长经济指标保持了平稳强劲增长。

1〜9月，全国造船完工量2778万载重吨，同比增长65%;1〜10月，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值4438亿元，同比增长31.5%,增幅下降29.7个百分点；完成出口交货值2057亿元，同比增长19.2%,增幅下降43.9个百分点。

由于受国际金融危机影响，全球性航运市场需求大幅不振，船舶工业的和经营环境在整体上仍未明显好转，主要表现在以下几个各方而。

首先，新承接船舶订单1692万载重吨，同比下降70%。

第二，交船难的现象继续蔓延，20**年应完工的船舶中有18%的船舶由于船东的原因延期交货，其要求降低合同价格、修改船型的现象也增补非常普遍，且20**年以后交船的远期订单占30%,不确定性交船风险较高。

第三，船价继续下调，供求关系逆转状态下的船舶整个市场延续中国金融市场去年第四季度以来的下跌态势，克拉克松新船价格综合指数9月底己经下滑至142点，比20**年8月的190点历史最高下跌48点，主要船型价格跌幅普遍超过30%,个别船型甚至己经超过40%o

船用配套设备、高技术船舶设备、海洋工程电子系统是发展重点。

而对严峻的生产和经营环境，我国船舶工业将按照《船舶工业机构调整和振兴规划》的目标和要求，进一步加大产业结构调整和产品优化升级的步伐和处罚力度，重点蓬勃发展高技术附加值高精尖船舶、海洋工程装备、提升船用设备的配套能力以及船用匀速柴油机等产品。

其中船用燃气轮机配套设备和船用低速柴油机将成为投资的重点，也是未来几年机床市场在船舶行业中的主要卖点。

船用配套设备是指动力装置、甲板机械、船舶锅炉以及船舶电气设备等。

动力装置包括智能型柴油机、节约能源型中低速柴油机、Ing船用双燃料发动机、船舶轴系（减速箱、轴承、中间传动轴）、超大型螺旋桨以及大型高效喷水推进装置等。

甲板机械包括舵设备、锚设备、系缆设备以及船舶起重机械等。

涡轮机电气设备包括大功率中高压供电发电机以及供电设备。

此外还有船舶管路、制冷和冷气机压缩机装置以及船用泵、阀等。

船用配套设备具有非常大的发展空间。

有关分析人士同时指出，如果20**年后的交船目标能够实现，全球民船的市场容量将达1400亿美元;按照船用设备占船价的50%计算，届时全球船用设备的市场规模将达700亿美元;按我国造船吨位占全球35%计算，我国船用设备市场规模将达到245亿美元。

而我国船舶工业的船用配套设备的发展一直滞后于整船的制造能力，船用配套设备本土化装船率不足50%,20**年我国船舶配套设备制造集装箱企业完成工业总产值为213.8亿元，仅占船舶相关行业总产值的8.3%o以柴油机为例，20**年我国船用低速柴油机翌年产量为309万马力，进口289万马力，与20**年产量1200万马力的目标还相差很相比之下；中速柴油机产量930台，进口470台,缺口分别为48%和34%。

船用甲板机械、船用曲轴等柴油机关键零部件缺口约50%,船用舱室设备、船舶通信导航自动化子系统等缺口设备缺口更大。

综合各种因素可以预计，健康发展船用配套设备，提高国产船用配套设备装船率，实现三年振兴规划所要求的三大主流船型国产设备装船率达到65%以上，船用低速机、中速机、甲板机械等配套设备机器人的国内市场满足率达到80%以上的目标和其他发展目标，不仅将极大提高我国船舶工业的综合实力，东山再起也将极大提高扭转局势市场风险的能力。

可以预计，船用配套设备将成为船舶行业未来几年作为机床消费的重点。

船用配套设备等固定资产投资预计递增20%。

20**年，船舶行业工业总产值为1722亿元，固定资产投资为199.6亿元;20**年工业总产值2570元，固定资产投资约300亿元;20**年工业总产值4143亿元,固定资产投资约450亿元。

由于船舶行业固定资产应收账款投资统计数字不完整，按照固定资产通用机械行业固定资产海外投资-设备采购-金属加匸机床需求的初步概算，20**年船舶行业机床年消费额估计在50〜60亿元。

20**年得益于国家一揽子应对国际金融危机计划，1〜5经营性月固定资产投资仍然增长了55.5%0根据国务院冼恒汉发改委和工信部的意见，今后3年船舶制造业将严格执行船舶工业调整和振兴规划及船舶工业中长期发展规划，各级土地、海洋、环保、金融等相关部门不再受理新建船坞、船台项目的申请，暂停审批现有造船企业船坞、船台的扩建项目。

可以预测，2021〜20**年，用于扩能的投资项目将受到严格的抑制，而船用配套设备、高技术船舶、海工规划等符合船舶工业调整和振兴规划及船舶工业中长期发展设备的投资业务将逐年递增约20%以上。

2.船舶制造业对机床的需求

面对船舶行业大批量生产目前生产和经营的严峻形势，预计建造三大主流船型所设备的重型金属成形需和焊接设备的需求不会有急剧的增长。

但对海洋工程应设备制造所需的特种及专用加工机床会有需求，是重型机床的增长点。

船用配套设备主要关键件，如大功率中高速运转柴油机、曲轴、大型船用螺旋桨等项目的规划布点建设己经展开，投资基本到位，对重型、超重型金属加工机床的订货基木完成，能力很快就能己经形成。

因此未来数十年内对重型、超重型机床的需求的增速将有所减缓，但对大中型、能源需求通用型数控机床的需求将保持一定的增长趋势。

船用柴油机关键零部件主要包括机座、机架、气缸体、连杆、缸盖、缸套、活塞、凸轮轴及凸轮组件、轴瓦、进排气阀、空冷器、油嘴油泵等。

目前国产最大低速柴油机功率为49680hp,机长15.6m,高12.4m,缸径900mm,曲轴重21t,自重达1253t。

规划发展最大功率将达到lOOOOOhpo加工精度以pa6bv-280（7140kw）船用柴油机为例，气缸体最高加工可靠性讥5-6级；凸轮轴最高烘干精度it6级;缸盖最高制品精度it6级;缸套最高烘干精度it6级;活塞最高加工精度it4级。

中低速柴油机数控和机架的主要加工设备有数控龙门镇铳床和机座立车。

气缸体（机身）的主要加工设备有数控龙门镯铳床和龙门加工电子设备中心，规格以龙门宽度2〜5m居多，最大要求不小于弘，定位精度和重复方位角定位精度要求0.016/1000mm和0.01mm。

缸盖的主要加工设备有卧式加工中心、立式加匸中心和立式车铳中心。

卧式成品中心规格以500、630、800规格需求居多，630卧式研磨中心督促要求定位精度x、y、z轴0.008mm,重复定位精度0.004mm。

连杆、发电设备曲拐的主要加工设备有船用龙门镯铳床、大型数控立车、重型数控卧车、立式和卧式加工培训中心等。

凸轮轴的主要加工设备有凸轮轴铳床和凸轮轴磨床等。

重型曲轴的主要加工设备有卧式曲轴车床、立式车床、落地镇床、龙门铳床、曲轴铳床、卧式车铳中心、曲轴磨床等设备。

低速机曲轴采用组装结构，曲轴与曲柄单件纸浆，经热装后再成功进行整体加工,要重型车铳复合加工中心、数控曲柄立式车床、数控立车、数控落地镇铳床以及热装后精加工的重型曲轴旋风切削加工中心等设备。

大型船用螺旋桨的主要加工设备有五轴联动数控龙门铳床、五轴联动锂电立式铳车床和七轴五联复合铳动车加工机床等。

该类设备是仪器衡量一个国家机床制造水平的标志性产品之一。

目前世界上加工螺旋桨设备的最大加工直径为11m（韩国产），其次为德国和日木生产的10.4m设备，我国制造的设备为9m。

随着我国大型船舶的发展，也需要能够加工直径11m螺旋桨的七轴五联动一辆车的数控车铳床。

现代大型船舶加快要求更高的推进效率、更低的噪声，对螺旋桨推进器等关键零件的加工精度和表而粗糙度也提出了更高的要求。

此外，由于螺旋桨叶而加工的复杂和局限性，对机床的功能和加工性能也有新的要求。

例如，大型螺旋桨加工中滑枕承受轴向过大对机床寿命的影响,仍是有待攻克的难题;七轴五联动数控车铳床防干涉碰撞漂移功能;基于三维数字化模型的加工余量快速测算、测点规划、测量轨迹自动生成以及在线质量评估功能等。

三、航空工业

1.行业发展概况

20**年获致主要经济指标达致两位数增长。

根据公开的数据，中国航空工业集团20**年实现总收入1660亿元，同比增长12.31%,实现利润和收益72亿元，同比增长11.58%,与2021年的不足400亿元相比，实现翻两番增长（属于尽管该数据属于中国航空工业集团，但可视为是我国整个工业部门民用航空的数据）。

20**年主要继续呈现稳步发展态势。

中国航空工业集团公司20**年1〜9月总收入、利润同比分别增长11.43%和34.85%,增幅均高于中央企业和军工集团增幅，综合效益指数同比提高2.7个百分点。

我国航空工业将进入黄金发展期。

首先，大飞机项目列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2021-2021）））16个重大专项，确立了发展民机产业、开拓民机市场进而成为航空战略性大国和航空强国的基木发展战略，表明了国家发展以大飞机为代表的良知民用航空器的坚定意志和决心。

20**年我国航空工业深化改革体制大改革，航空一、二集团控股合并为中国航空工业集团，新组建中国水上飞机商业飞机有限公司，则是国家为实现这一战略战略方向构想而作的重大努力和尝试。

民机产业将以此为起点在我国形成一个新兴的产业，这个新兴产业蕴藏有巨大的和商机。

据波音公司20**年最新预测，中国未来20年需要新飞机3770架，总价值4000亿美元。

具有我国自主知识产权的arj21-700支线飞机，至今虽然处在适航取证阶段，但己有订单240架，也是一个很好的确证。

大客机及支线飞机只是分类中的一部分，民机范畴不仅包括大型干线客货运输机和支线飞机公路的商用类飞机,同时还包括广泛用于化学工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业等重要领域诸多领域以及基础教育、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、遥感测绘、教育训练、文化体育、公务飞行、私人航空、旅游观光等领域的通用类飞机。

在这些领域，对飞机的应用需求随经济的快速与日俱增，飞机的应用领域将得到进一步的扩展。

第二，高技术成果累累。

以歼10、歼11、枭龙、飞豹、猎鹰、山鹰、k8以及直8、武直10等为代表的新型先进军机、教练机和武装直升机将成为我军武器装备主力的主力。

arj-700.新舟60、新舟600、新舟700等支线飞机以及直9、直11和ecl20等多用途直升机的研发制造也取得重大进展，己经或即将推向市场。

这些成果为我国航空工业的发展奠定了坚实的。

第三，航空发动机研发制造瓶颈拿到获得重大突破。

昆仑、秦岭、冀南等航空发动机的最新研制成果，己经或即将终结长期制约我国破灭航空工业发展的瓶颈，国产飞机使用国产发动机的时代已经来临。

航空发动机虽是飞机的一个部件，但确是最核心的王冠上的钻石，这三项该项技术的突破对我国航空工业的发展具有决定性的意义。

第四，国际合作前景广阔，国际市场潜力巨大。

世界民机生产的惯例是全球采购，虽然由于目前的国际金融危机对我国航空工业删贴的转包生产产生了不利影响，但国际航空运输业的发展前景依然乐观，快捷其快捷方便的特点也是其他运输业所不能取代的。

我国的航空公司产品具有物美价廉的特点，特别适合发展中国家特别的资金需求。

以k8教练机为例，截止到目前累计中国出口300余架，手持订单150余架，价值人民币50余亿元，满足企业三年生产能源需求，且国庆60周年阅兵之后，全球订单呈现迅速欧洲增长之势。

大飞机总体投入将达约2021亿元。

据中国商业飞机有限公司有关负责人海外介绍，大飞机项目3〜5年内将投入600亿元，其中300万元作为前期研发费用，另300亿元将用于能力建设，而到最终投放市场，相关投入经费总体上将达到2021亿元，相等于三峡工程的总投资。

如此庞大的投资规模还并不是中国航空工业投入的全部，还有承担大型运输机任务的中国航空工业集团的投资以及用于主要用于舰载机和多种通用飞机的投资项目费用。

一个快速新兴的快速发展中的蕴藏着巨大发展潜力的科技产业，其不可估量投资规模只要是十分巨大的，谈谈比较我国进入Wt。

之后汽车工业的投资规模，也不难得出这样的结论。

2.航空工业对机床的市场需求

飞机是人类迄今制造的最为复杂、技术含量最高的产品。

一架大飞机由300〜500万个零件组成，且因其众所周知的其原因，零件的复杂程度和近似的品质要求，装配将吸纳大量高技术高品质装备参与其中。

大飞机对机床的资金需求，首先因其属新兴产业，涉及到我们以前未曾涉足的领域，赐予机床工具相关行业全新的发展机遇。

其次，大飞机由于其大，原有的部分制造设备将不能够满足其对规格的要求。

第三，大飞机包括整个民机范畴由于其自有的商业性质，在安全性、经济性、环保性、舒适性、适航性等方面均有其特殊的要求和一般来说标准，原有的部分制造设备将不能够满足其零件的加工技术要求。

第四，随着材料工业的发展，愈加多的新材料、高技术复合材料被军用飞机制造业采用，需要与之相适的制造装备应对。

第五，为提高安全管理可靠性，中长期尽量减少零件总数设计思想下的采用整体制造技术，是目前世界航空制造业的国际航空发展趋势，毫无疑问对机床的品种、功能和性能提出了新的要求。

第六，上述五方面只是减速机航空制造业本身对紧固件的直接需求，实际上，工业是一个与其他行业密切相关的行业，涵盖了机械、电子、材料、冶金、仪器仪表、化工等几乎所有的工业门类，由此引发的关联需求也将是一个很大的市场，同样应予高度关注。

航空工业对机床的要求之高几近涵盖了现代机床的全部新一代成果，这也是国产机床进入其核心制造的原因所在。

机床行业应紧紧抓住航空工业进入黄金发展期的难得机遇，大力强化产品的技术含量和制造水平，为我国航空工业大点发展尽到我们的努力和责任。

飞机零件种类繁多，按照机体结构件和发动机零件两大类对机床的需求分述如下。

机体结构件加工所需起重机：

3〜5轴龙门镇铳床、5轴龙门镯铳床带a/c轴（主轴转速6000〜8000r/min主要用于加工黑色金属;15000〜24000r/min电主轴用于加工铝合金;主电机功率20〜75kw;定位精度0.02mm）。

未来需求规格趋大，要求工作台尺寸达5000mm20210mm以上。

主要用于梁类、壁板和框类零件的加工。

五轴联动定梁龙门移动式仿形复合加工中心。

两个侧铳头围绕a轴摆动范围12,摆动的定位精度16,重复定位精度6。

专用于机翼大梁的加工。

工作台为（2021〜4000）mm（800〜2021）mm的立加和数控立铳。

（主轴功率50kw;主轴转速6000〜8000-15000r/min）主要用于机翼纵墙、半框、翼肋、接头类零件的加工。

工作台可翻转式台面尺寸为2200mm4000mm的5轴卧加，中用于加工原需在龙门镇铳床上加工的主要规格高精度零件。

5轴高架龙门式型材铳床。

通过宽度1000mm,主轴转速30000〜40000r/mino

（520〜1200）mm（2021〜4000）mm车铳复合加工中心。

用于加工起落架主支柱和缓冲机尾支柱。

蒙皮拉伸机和蒙皮滚弯成形机。

蒙皮拉伸机拉力1000t,下工作台外廓尺寸4000mm610mm,上工作台行程2021mm。

蒙皮滚弯成形机加工板料最大厚度12021mml2mm,板料极小弯曲半径120mm。

此外不但需三车昆校平机和型材拉弯机等。

发动机结构件加工所需机床（以国产某型大推力涡扇引擎为例）。

数控立车和数控半导体器件立车。

卡盘直径1000〜最大车削直径最大车削斜度1000mm;主轴功率60kw;定位精度（最高）x、z=0.008mm;重复定位精度（最高）x=0.0035mm、z=0.005mm。

数控卧式车床。

规格800〜16001000〜1500mm;定位精度（最高）z二0.01mm、x=0.0075mm;重复定位精度（最高）z=0.008mm、x=0.006mm。

数控立式圆台磨床。

—匸作台定位精度0.006mm;重复定位精度

0.003mm。

立式加工中心。

工作台500-20211000-1600mm;定位精度（最高）x、y、z=0.005mm;重复定位精度x、y、z=0.003mm。

立卧转换加工中心。

加工范围lOOOmml350mm;定位精度x、y、z=0.01mm;重复定位精度x、y、z二0.005mm。

四坐标立卧转换加工中心。

工作台lOOOmmlOOOmm;主轴转速15000r/min;定位精度0.008mm;重复定位精度0.004mm。

带b轴三的四坐标立卧转换加工中心。

工作台900450mm;b轴摆动范围90定位精度x、y、z二0.01mm;b轴0.002c轴0.003重复定位精度x、y、z=0.005mm;b轴0.001c轴0.002。

带a轴的四坐标立卧转换研磨中心。

数控转台a轴摆动范围+16〜120各频域轴定位精度0.006mm;各线性转子重复定位精度0.003mm;主轴转速15000r/min;主轴功率45kw。

数控缓进给磨床。

工作台1202100mm;砂轮主轴转速50〜8000r/min;定位精度0.005mm;重复定位精度0.002mmo

数控线切割机。

工作台定位精度x、y、z二0.01mm;重复定位精度x、y、z=0.005mm。

电火花蜂窝磨床。

工