金蝶CRM客户关系标准管理系统.docx

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金蝶CRM客户关系标准管理系统

金蝶CRM用户关系管理系统

产品说明概述

提升用户需求响应速度 提升用户满意度

金蝶CRM关键应用在市场营销、销售管理、用户服务、呼叫中心、电子商务及和ERP系统集成等领域，实现以用户为中心全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，立即挖掘新市场和新渠道，不停提升用户价值、满意度、赢利能力和用户忠诚度，增强企业市场竞争力和利润率。

强化营销队伍管理 提升营销团体战斗力

金蝶CRM能够规范销售人员日常工作内容和步骤，管控费用，提升效率。

表现团体协同作战理念，打造战无不胜攻无不克营销团体。

经过销售计划管理和用户信息管理、商机管理，提升销售业绩。

表现以用户为中心经营思想

金蝶K3CRM重视是和用户交流，表现企业经营是以用户为中心，而不是传统以产品或以市场为中心理念。

为方便和用户沟通，用户关系管理能够为用户提供多个交流渠道。

用户包含老用户和新用户，能够帮助企业留住老用户，同时大力吸引新用户。

特征

和金蝶ERP无缝集成 数据共享

金蝶CRM和ERP无缝集成。

和供给链集成销售人员能够直接生成订单到企业后台实施，而且能够随时查看订单实施进度，共享产品信息。

和财务集成销售人员能够方便查看用户到款情况、应收账款情况及费用情况。

移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机

随时随地查看和制订计划、任务、活动，查询商机、用户信息等。

成为销售人员推进订单得力工具。

不管是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，用户信息随时查阅，不受时间和地域限制，让用户随您而动。

拿出手机，您就能查看企业每日业务动态，让销售随时随地。

精细化销售过程管理 帮助管理者掌控全局

金蝶CRM能够依据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有销售漏斗数据管理，正确反应销售线索、商务跟进、需求确定、方案制订、招标公布、投标、签约等全程管理。

提升销售管理正确度。

支撑项目型销售过程管理

金蝶CRM适合于复杂项目型销售。

项目型销售特点跟踪周期长、决议链长、技术方案复杂、协议金额大。

需要团体支持协作共同完成销售工作。

功效强大支撑企业精细化销售管理需求

K/3CRM由八大个功效模块组成：

即用户管理、日程管理、市场营销、销售管理、用户服务、交互中心、决议分析、用户门户。

功效

整体功效框图

K/3用户关系管理提供用户管理、市场营销、销售管理、用户服务、日程管理、费用管理、收入管理、决议分析、交互中心、用户门户及和ERP集成方面基础管理等系统功效，为贯穿整个用户关系全生命周期业务步骤管理及用户门户自助服务提供完整集成处理方案，帮助企业实现潜在用户、交易用户全生命周期管理，并在此过程中，实现用户管理和市场、销售、服务业务相结合，提升整个用户管理、业务管理及商务协同效率。

360度管理用户信息

♦  提供统一用户管理平台，将用户资源作为企业资产进行统一管理。

♦  从用户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。

♦  提供360度用户全貌信息，提升信息集中度。

♦  提供关键业务预警，自动提醒用户关系维护。

♦  支持自定义用户价值分析模型，能够根据企业需求设置。

全程商机管理

♦  经过将商机过程中潜在机会、销售阶段推进、用户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机项目式管理。

♦  实现商机过程控制。

促进营销过程标准化、制度化。

♦  为销售业务提供完整处理方案。

♦  和ERP有效集成，处理售前和售中阶段信息集成需求。

销售线索管理

♦  线索采取活动、任务来跟踪。

♦  提供线索新增时自动撞单分析。

♦  确保有效线索转为商机。

销售过程管理

计划

♦  实现部门、员工层次销售计划编制管理。

♦  实现销售计划实施情况综合分析。

估计

♦  提供按商机及市场情况相结合估计方法论，实现企业自下而上快速估计，理顺估计步骤。

♦  支持商机层次、产品层次全球估计。

♦  帮助企业充足利用有限资金和资源来满足用户需求，为企业生产计划提供有参考价值依据。

报价

♦  提供价目表日常维护。

♦  支持多级审核功效。

♦  能够下推生成销售价单。

协议

♦  支持报价生成协议及协议生成订单。

♦  销售协议支持价格政策、信用政策，和多级审核步骤。

♦  唯一从报价到协议到订单商业步骤。

♦  历史报价及应收款查询。

项目销售过程管理

适合于复杂项目型销售。

项目型销售特点跟踪周期长、决议链长、技术方案复杂、协议金额大。

需要团体支持协作共同完成销售工作。

♦ 支持复杂项目交付过程

♦  支持多用户项目过程管理

♦  支持团体协作交付及跟踪

♦  支持标准项目阶段推进

♦  支持项目预算及费用管理

♦  支持多级审核及项目变更

日程管理

♦  提供日、周、月三种视图

♦  提供日程安排及展示，支持活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单。

♦  提供查看她人日程功效

♦  提供日历视图显示设置

♦  和消息、邮件、审批、短信、微博进行集成应用

费用管理

♦  提供预算单基础信息及预算明细信息管理。

♦  提供专题费用预算（市场活动、营销活动、商业机会）及通用费用预算。

♦  支持按费用类、职员、部门进行预算，能够和实际申请费用、实际发生费用进行冲减。

用户服务管理

包含销售产品登记管理、服务请求登记管理、服务过程管理、服务派单、服务收入确定、服务协议生成、回访、备件计划、备件申领、备件调拨等。

♦  登记注册产品档案信息，可在销售出库自动生成，也可手工录入历史产品。

♦  可自动生成产品档案配件明细，方便查看销售出库历史、SN及最新产品BOM。

♦  和服务请求、服务协议及联络人关联，统计产品维护日志。

呼叫中心

能够提升问题处理效率，改善用户服务质量，提升企业服务水平及用户体验。

帮助企业加强主动服务及主动营销，经过提升用户价值来发明用户反复购置，不停赢得用户认同和市场份额。

♦  提供CRM和第三方呼叫中心系统接口设置及话机管理。

♦  座席经过呼叫弹屏显示用户视图功效，实现全方位360度用户洞察。

♦  提供服务受理、客服外呼、在线交互、通话管理、录音回放等功效。

审批步骤

满足企业复杂多级审核业务需求。

提升企业业务审批效率。

♦  提供灵活审批步骤。

♦  审批提供会签、顺签多个复杂审批模式。

♦ 支持流转节点属性设置，能够实现按公式设置条件审批流转。

♦  提供和邮件集成审批功效，审批能够不用登录系统及查看单据内容。

移动CRM

帮助企业销售人员随时随时做业务，立即把握商机，提升销售业绩。

降低销售人员和企业之间沟通成本，提供工作效率。

帮助企业大幅度提升职员及用户满意度。

♦  可在移动终端处理销售业务。

♦  可和PC端协同管理日程，安排活动、任务，登记用户及商机。

♦  支持苹果、安卓操作系统移动终端。

分销管理DRP

帮助企业愈加好服务用户，实现电子商务。

用户能够经过门户查看订单、往来确定、对账等。

企业能够经过门户公布产品信息和公告。

♦  提供企业用户能够对公告进行新增、修改、删除、审核功效。

♦  支持公告关联附加文件。

♦  用户用户能够立即方便查阅企业公告信息、营销信息及服务政策。

♦  支持按不一样用户对象公布不一样公告内容。

♦ 用户用户在线提交网上订货单及网上退货单。

♦  企业用户能够在线进行审核及沟通回复。

♦  支持销售订单变更申请及处理。

♦  和K/3ERP实现完整集成，实现订货至发货闭环步骤。

♦  提供企业用户能够对商品价目表进行新增、修改、删除、审核及公布功效。

♦  支持商品类别无限等级分类。

♦  支持按不一样用户对象批量公布。

♦  用户用户能够立即方便查阅企业商品信息、价格信息，收藏爱好商品并给予订购。

决议分析

包含用户、市场、销售和服务等维度报表分析。

♦ 提供按年度、区域、等级、部门、职员等不一样条件及维度进行分析。

♦ 支持柱状图、饼图等形式图表分析。

♦ 支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式文件。

♦ 提供用户增加、布局及综合分析。