装备制造自动化装配与检测生产线行业分析报告完美版.docx

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装备制造自动化装配与检测生产线行业分析报告完美版

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2016年3月

目录

一、行业监管体制和政策法规4

1、行业监管体系4

（1）行业主管部门4

2、行业主要政策法规4

（1）主要法律法规4

（2）主要行业政策5

二、行业发展现状及发展趋势7

1、工业自动化产业发展状况7

2、高端制造装备业发展状况8

三、我国智能制造装备业市场规模9

四、自动化装备业产业链分析10

1、与上游的相关性分析11

2、与下游的相关性分析11

五、行业风险特征12

1、市场竞争风险12

2、经济环境风险13

3、技术失密风险13

六、行业主要企业简况14

1、沈阳新松14

2、泰诚信15

3、大连智云16

4、大连康展17

一、行业监管体制和政策法规

1、行业监管体系

（1）行业主管部门

我国现行自动化装配与检测生产线行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制，行业主管部门为工业和信息化部。

宏观调控归属于国家发改委、科技部以及商务部。

目前，工业自动化行业无准入限制。

工业和信息化部是根据2008年3月11日公布的国务院机构改革方案组建的国务院直属部门，其主要职责具体包括：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；承担振兴装备制造业组织协调的责任；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

2、行业主要政策法规

（1）主要法律法规

本行业涉及的国内主要法律法规包括：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《质量管理体系要求》（GB/T19001:

2008）、《机械加工设备一般安全要求》（GB12266-1990）、《电气安装标准》等。

（2）主要行业政策

大力振兴工业自动化是树立科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。

国家先后出台多项政策，采取有效的措施，大力支持工业自动化行业的发展。

①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》

2005年10月11日，中共中央发布该建议，建议强调指出，要加快发展先进制造业，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。

②《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于2006年6月颁布的该份文件，对发展工业自动化控制和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要制定了振兴措施并明确了工作方向，鼓励企业与科研院所大专院校联合开展研发工作，加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。

③《装备制造业调整振兴规划》

2009年5月12日，国务院办公厅颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性产业。

强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

④《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。

⑤《“十二五”机械工业发展总体规划》

2011年发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》中明确指出要大力发展高档数控机床和基础制造装备、高档基础零部件、新能源汽车、节能环保设备、海洋工程装备、现代农业装备、工业机器人、现代制造服务和再制造等新增长点。

⑥《高端装备制造业“十二五”发展规划》

2012年5月，工业和信息化部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，其中明确指出要开发智能基础制造装备和重大智能制造成套装备，大力推进示范应用，催生新的产业，提高制造过程的数字化、柔性化及系统集成水平。

⑦《智能制造装备产业“十二五”发展规划》

在2012年5月工业和信息化部印发的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中要求围绕重大智能制造成套装备研发以及智能制造技术的推广应用，通过集成创新，开发一批标志性的重大智能制造成套装备，提高我国制造业和装备的自动化和智能化水平。

⑧《中国制造2025》

《中国制造2025》是中国版的“工业40”规划，规划经李克强总理签批，由国务院于2015年5月8日公布。

规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。

在规划的任务和重点中要求推进信息化与工业化深度融资，具体要求包括：

研究制定智能制造发展战略，编制智能制造发展规划，明确发展目标、重点任务和重大布局；加快发展智能制造装备和产品。

组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统以及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化；推进制造过程智能化，在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

二、行业发展现状及发展趋势

1、工业自动化产业发展状况

我国工业控制自动化的发展道路，经历了引进、消化吸收和二次开发应用，并逐步实现国产化的过程，目前我国工业控制自动化技术、产业和应用已取得了长足的发展。

上世纪90年代以来，我国工业自动化控制行业的产量一直保持在20%以上，但与发达国家相比，我国工业自动化比例依然不高。

自动化装备产业系为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是先进制造业的基础，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策，未来2-3年我国工业自动化产业将迎来自动化换装高潮，具有广阔的发展空间。

2、高端制造装备业发展状况

作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国”向“制造强国”的转变仍任重而道远，我国机械装备产业结构转型和技术提升的市场空间巨大。

高端装备制造业的发展是装备制造业实现产品进步、升级换代的重要标志，也是失去我国工业发展的发动机。

然而，我国高端装备制造业仍处于初步发展阶段，具体体现为设备数控化率低，高端核心控制和功能部件严重依赖于进口。

最终用户对普通机械装备升级换代的要求必将极大地推动核心控制和功能部件制造行业的快速发展。

在我国，高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂商所把持，国产品牌在国际市场中鲜见踪迹。

随着国家政策的大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平的提升，“中国制造”机械装备及其核心控制和功能部件开始逐渐进入国际市场。

国际市场上是一个更为广阔的市场，发展潜力巨大。

众多的发展中国家同时也是制造业密集的国家，自动化行业处于起步或初步发展阶段，目前市场主流产品仍是发达国家的品牌，而拥有出色性价比的国产产品在国际市场上有着巨大竞争优势和市场潜力。

国家高度重视装备制造业及其关键零部件产业的发展，我国自2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，2012年国家有关部委更集中出台了一系列规划和专项政策，使得我国智能制造装备产业的发展轮廓得到进一步地明晰。

工业与信息化部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，同时发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》子规划，为本行业的发展提供了更大的市场空间和难得的机遇。

三、我国智能制造装备业市场规模

随着我国“人口红利”的消失，普通劳动力短缺，劳动力成本持续上升，以及企业自身技术升级换代及竞争力提升的需要，智能制造装备的应用领域将不断拓宽，以工业机器人为代表的高端智能装备行业进入高速成长期。

根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，国家提出的总体目标是“经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求”。

到2015年，产业销售收入超过10,000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。

到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过30,000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。

由此可见，智能制造装备业将步入高速成长期，未来市场规模也将迅速扩大。

四、自动化装备业产业链分析

自动化装备业，从广义上讲，是在技术设计的基础上将机械设备零部件和各种电子设备组装和装配变成符合下游客户需求的机械装配设备。

其上游行业是标准零部件、电子设备以及电子元器件等行业。

下游行业主要制造业企业，包括汽车工业、汽车零部件业、工程机械业、摩托车等行业。

1、与上游的相关性分析

上游属于竞争性行业。

生产用基础性原材料及零部件可以通过外购及外协加工从国内得到充足的供应，生产过程中所用到的某些关键零部件可从海外公司或其设在中国的生产基地得到充足的供应。

目前上游行业发展充分、技术进步快，对本行业的发展是有利的。

上游行业所提供的原材料及零部件产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响本行业所生产产品的质量及交货周期，如果上游行业的成本上升或产能缩减，将导致本行业成本上升或影响交货周期，从而影响本行业的发展。

2、与下游的相关性分析

下游行业多为汽车及零部件生产制造型企业，下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用。

因此生产型企业的发展状况直接影响到本行业的市场空间。

我国经济的持续增长为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长，中国正初步成长为世界制造中心，为本行业提供了良好的发展环境。

下游行业对自动化系统性能指标要求不断提高，本行业必须不断加大在技术研发领域和自主创新领域的投入。

此外，如果下游行业增长放缓、产能缩减、投资下降，将减少对本行业产品的需求，影响本行业的发展。

五、行业风险特征

1、市场竞争风险

本行业的外资准入没有门槛限制，特别是我国加入WTO以后，随着关税总水平的逐渐降低，国外产品获得更方便的条件进入我国工业自动化市场。

工业自动化产品技术水平差异较大，国际品牌厂商在国内工业自动化市场占据了主要的份额，而且主要定位于中高端市场，但已开始向中低端市场延伸产品链，随着国际品牌厂商的本土化制造和服务的提升，中低端市场的竞争将更加激烈。

本行业属于技术密集型行业，产品附加值较高，行业整体盈利能力较强。

但随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏，维持现有的较高的进入门槛，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。

2、经济环境风险

工业自动化行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。

目前，我国工业自动化行业产品整体技术水平低，开发能力弱，大部分高端智能制造装备被国外所国外企业所占据。

国内企业通过多年对国外工业自动化产品的学习，逐步掌握了国外产品的技术性能，并在深入了解国内企业工艺流程状况和市场需求情况下，根据项目情况进行开发，降低了成本，技术性能达到或接近国外厂商技术水平，实现了部分替代国外厂商。

但我国本土企业起步晚、技术积累少、规模小，与国外同行相比，整体差距仍然较大，影响了整个行业的竞争力，因而在下游行业景气度降低时会首先受到冲击。

下游客户与宏观经济紧密度较高，因而行业整体需求受宏观经济波动影响较大。

若宏观经济增速下滑，将直接影响下游行业汽车及汽车零配件行业的产品需求，行业的需求将受到一定程度的负面影响。

3、技术失密风险

本行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力，若公司的核心技术失密或核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经营产生不利影响。

六、行业主要企业简况

1、沈阳新松

沈阳新松机器人自动化股份有限公司成立于2000年，于2009年10月30日成功在创业板发行上市。

公司是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。

公司的机器人产品线涵盖工业机器人、洁净（真空）机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人，同时在高端智能装备方面已形成智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交通、节能环保装备、能源装备、特种装备产业群组化发展。

公司现已形成以自主核心技术、关键零部件、领先产品及行业系统解决方案为一体的完整产业链，产品成功出口到全球13个国家和地区。

2、泰诚信

北京泰诚信测控技术股份有限公司成立于2004年，于2011年12月2日成功在新三板挂牌。

公司是一家为动力总成装配提供工艺规划、设计、生产制造、安装调试及交付服务等整套数字化解决方案的高新技术企业。

公司将具有自主知识产权的各种在线检测系统、机电一体化非标装备、输送线、网架结构以及成熟的生产管理系统优化集成为高技术含量的数字化装配线，广泛服务于动力总成（发动机，变速器，车桥等）知名的合资品牌及自主品牌企业。

3、大连智云

大连智云自动化装备股份有限公司成立于1992年，2010年7月28日在深交所创业板上市。

公司是国内领先的成套自动化装备方案解决商，为客户提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务，公司掌握着自动化设计的自动在线检测、自动装配、清洗过滤、物流搬运、多工位专用加工等五大关键技术环节，现技术和产品覆盖国内95%以上的发动机厂商。

公司主导产品自动检测气密侧漏设备市场占有率全国第一，自动装配设备市场占有率全国第三。

4、大连康展

大连康展机电工程有限公司是一家专门从事汽车装配制造业领域各种非标设备的设计、制造、销售服务的专业高科技企业。

公司产品主要应用在汽车、发动机、摩托车及其他装配制造行业中，包括螺栓电动智能拧紧机、发动机曲轴回转及间隙测量机、车桥ABS检测机、车桥前束测量机、车桥转向角测量机、车桥磨合试验及噪声测量机、发动机连杆加工三位一体机、装配机器人、装配线及辅机专机等60多种产品。