机械化农业及园艺机具制造行业深度分析报告.docx

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机械化农业及园艺机具制造行业深度分析报告

2016年机械化农业及园艺机具制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，专用设备制造业累计投资额为10178.2亿元，同比增长7.8%，增速比2015年1-9月上升0.2个百分点，较上年同期下降了5.9个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.3%。

表12015年2月-2015年10月专用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

10178.2

7.8

2.3

2015年1-9月

9008.9

7.6

2.3

2015年1-8月

7769.1

8.6

2.3

2015年1-7月

6625.0

8.1

2.3

2015年1-6月

5424.0

9.6

2.3

2015年1-5月

3968.2

8.6

2.3

2015年1-4月

2787.9

8.3

2.3

2015年1-3月

1780.6

9.4

2.3

2015年1-2月

746.6

11.2

2.2

图12014年2月-2015年10月专用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，专用设备制造业工业增加值同比增长4.6%，增速比上月提高0.8个百分点，较上年同期上升1.1个百分点。

1-10月，专用设备制造业累计工业增加值同比增长3.5%，增速比2015年1-9月提高0.1个百分点，较上年同期回落3.9个百分点。

图22014年2月-2015年10月专用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月专用设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，收获机械的产量为59819.0台，环比下降14.9%。

同比下降16.0%，降幅比上月扩大4.7个百分点，较上年同期缩小5.5个百分点。

表2机械化农业及园艺机具制造单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

收获机械（台）

59819.0

70294.0

71178.0

收获后处理机械（台）

57631.0

54437.0

58438.0

表3机械化农业及园艺机具制造单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

收获机械（%）

-16.0

-11.3

-21.5

收获后处理机械（%）

-1.4

2.2

33.3

图42014年3月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造单月产品产量同比情况

2015年1-10月，收获机械的累计产量为703500.0台，同比下降8.8%，降幅比2015年1-9月扩大0.1个百分点，较上年同期回落11.5个百分点。

表4机械化农业及园艺机具制造累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

收获机械（%）

-8.8

-8.7

-20.3

收获后处理机械（%）

-2.8

-1.9

32.8

图52014年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造出口交货值为110.98亿元，同比增长0.70%，2015年1-9月为同比下降0.25%，上年同期为下降10.06%。

图62014年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，机械化农业及园艺机具制造行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为888.79亿元，同比增长7.18%，增速比上月提高1.71个百分点，比上年同期回落了9.25个百分点。

2015年10月末，机械化农业及园艺机具制造企业家数为706家，环比增长0.86%，同比增长5.69%。

表52015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

888.79

7.18

2015年1-9月

882.70

5.47

2015年1-8月

878.93

7.24

2015年1-7月

866.85

5.82

2015年1-6月

833.27

-0.34

2015年1-5月

816.89

1.20

2015年1-4月

808.08

2.23

2015年1-3月

788.16

1.25

2015年1-2月

782.13

-0.38

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造主营业务收入累计为1101.68亿元，同比增长10.48%，增速比2015年1-9月下降0.53个百分点，较上年同期提高1.60个百分点。

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造主营业务成本累计为939.84亿元，同比增长10.40%，增速比2015年1-9月提高0.01个百分点，较上年同期下降0.96个百分点。

表62015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

1101.68

10.48

939.84

10.40

2015年1-9月

989.77

11.02

842.82

10.39

2015年1-8月

863.59

10.93

734.89

10.56

2015年1-7月

736.00

10.02

626.06

9.78

2015年1-6月

620.15

10.50

529.52

11.08

2015年1-5月

500.22

11.17

426.15

11.01

2015年1-4月

390.52

8.68

332.42

9.12

2015年1-3月

272.06

8.97

230.55

8.54

2015年1-2月

148.95

5.77

125.59

5.97

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造管理，销售，财务费用合计累计为93.97亿元，同比上升7.88%，增速比2015年1-9月下降1.32个百分点，较上年同期回落5.29个百分点。

其中，管理费用最大，累计为45.26亿元，同比增长2.90%，增速比2015年1-9月下降1.23个百分点，较上年同期下降11.15个百分点。

表72015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

40.27

18.85

45.26

2.90

2015年1-9月

36.54

21.37

41.06

4.13

2015年1-8月

31.97

22.45

35.87

3.75

2015年1-7月

27.00

22.11

31.32

4.33

2015年1-6月

22.61

25.50

25.07

3.67

2015年1-5月

18.40

22.77

19.45

3.35

2015年1-4月

13.59

19.90

15.39

4.48

2015年1-3月

8.89

19.16

11.34

5.34

2015年1-2月

4.84

4.52

7.04

0.89

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

8.44

-8.64

93.97

7.88

2015年1-9月

7.58

-10.45

85.18

9.20

2015年1-8月

6.62

-9.19

74.46

9.55

2015年1-7月

5.50

-12.61

63.82

9.23

2015年1-6月

4.84

-11.77

52.52

10.14

2015年1-5月

3.82

-14.95

41.67

8.80

2015年1-4月

3.24

-13.09

32.22

8.15

2015年1-3月

2.41

-19.25

22.64

6.74

2015年1-2月

1.48

-22.77

13.36

-1.21

图72015年1-10月机械化农业及园艺机具制造三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造利润总额累计为63.71亿元，同比增长17.30%，增速比2015年1-9月下降2.31个百分点，上年同期为下降9.69%。

表82015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

63.71

17.30

2015年1-9月

57.65

19.61

2015年1-8月

50.54

17.92

2015年1-7月

42.06

11.86

2015年1-6月

36.46

13.00

2015年1-5月

30.72

13.85

2015年1-4月

23.24

7.96

2015年1-3月

16.17

16.51

2015年1-2月

8.62

10.28

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造获利面为90.37%，比2015年1-9月提高0.66个百分点，比上年同期提高1.60个百分点；亏损面为9.63%。

表92015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

638

90.37

68

9.63

2015年9月

628

89.71

72

10.29

2015年8月

625

89.54

73

10.46

2015年7月

617

88.78

78

11.22

2015年6月

609

88.52

79

11.48

2015年5月

611

88.94

76

11.06

2015年4月

599

87.45

86

12.55

2015年3月

589

85.74

98

14.26

2015年2月

594

84.50

109

15.50

图82015年1-10月机械化农业及园艺机具制造盈亏比例

2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造盈利企业的获利总额累计为68.59亿元，同比增长13.78%，增速比2015年1-9月下降2.36个百分点，上年同期为下降4.61%；亏损企业的亏损总额累计为4.88亿元，同比下降18.23%，降幅比2015年1-9月扩大1.64个百分点，上年同期为增长95.67%，亏损深度为7.66%，较2015年1-9月提高0.28个百分点，比上年同期下降3.33个百分点。

表102015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

68.59

13.78

4.88

-18.23

2015年1-9月

61.91

16.14

4.26

-16.59

2015年1-8月

54.80

15.15

4.26

-9.93

2015年1-7月

46.14

11.27

4.08

5.44

2015年1-6月

39.52

11.48

3.06

-3.85

2015年1-5月

33.91

13.17

3.20

7.02

2015年1-4月

26.12

7.16

2.89

1.17

2015年1-3月

18.80

13.47

2.64

-2.14

2015年1-2月

10.83

5.21

2.21

-10.75

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造销售利润率为5.78%，较2015年1-9月回落0.04个百分点，比上年同期提高0.33个百分点。

总资产报酬率为8.19%，比上年同期增加0.33个百分点。

表112015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

5.78

8.19

14.15

2015年1-9月

5.82

7.42

14.31

2015年1-8月

5.85

6.49

14.35

2015年1-7月

5.72

5.49

14.37

2015年1-6月

5.88

4.81

14.04

2015年1-5月

6.14

4.08

14.23

2015年1-4月

5.95

3.13

14.25

2015年1-3月

5.94

2.25

14.61

2015年1-2月

5.79

1.29

14.94

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

14.69

6.13

2015年1-9月

14.85

6.18

2015年1-8月

14.90

6.21

2015年1-7月

14.94

6.06

2015年1-6月

14.61

6.23

2015年1-5月

14.81

6.53

2015年1-4月

14.88

6.33

2015年1-3月

15.26

6.34

2015年1-2月

15.69

6.15

偿债能力方面，2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造资产负债率为53.82%，较2015年1-9月回落0.80个百分点，比上年同期提高3.37个百分点。

利息保障倍数为10.67倍，较2015年1-9月回落0.23倍，比上年同期提高1.66倍。

表122015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

53.82

116.52

10.67

2015年1-9月

54.62

120.36

10.90

2015年1-8月

54.88

121.62

11.47

2015年1-7月

54.60

120.25

10.38

2015年1-6月

53.96

117.20

11.50

2015年1-5月

54.20

118.32

11.95

2015年1-4月

53.14

113.39

10.98

2015年1-3月

54.41

119.36

9.09

2015年1-2月

51.42

105.87

5.95

营运能力方面，2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造应收账款周转率为8.12次，比上年同期回落0.53次。

存货周转率为6.36次，比上年同期增加0.49次。

流动资产周转率为2.11次，比上年同期提高0.11次。

表132015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

8.12

6.36

2.68

2015年1-9月

7.29

5.67

2.45

2015年1-8月

6.59

4.77

2.17

2015年1-7月

5.80

4.02

1.86

2015年1-6月

5.00

3.60

1.60

2015年1-5月

4.10

2.89

1.31

2015年1-4月

3.22

2.23

1.03

2015年1-3月

2.35

1.55

0.74

2015年1-2月

1.29

0.84

0.40

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.11

1.28

2015年1-9月

1.89

1.16

2015年1-8月

1.64

1.01

2015年1-7月

1.42

0.87

2015年1-6月

1.24

0.75

2015年1-5月

1.02

0.61

2015年1-4月

0.80

0.48

2015年1-3月

0.58

0.34

2015年1-2月

0.33

0.19

成长能力方面，2015年1-10月，机械化农业及园艺机具制造主营业务收入增长率为10.48%，较2015年1-9月回落0.54个百分点，比上年同期增加1.59个百分点。

利润总额增长率为17.30%，较2015年1-9月回落2.31个百分点，比上年同期增加26.99个百分点。

表142015年2月-2015年10月机械化农业及园艺机具制造成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

10.48

17.30

7.18

2015年1-9月

11.02

19.61

5.47

2015年1-8月

10.93

17.92

7.24

2015年1-7月

10.02

11.86

5.82

2015年1-6月

10.50

13.00

-0.34

2015年1-5月

11.17

13.85

1.20

2015年1-4月

8.68

7.96

2.23

2015年1-3月

8.97

16.51

1.25

2015年1-2月

5.77

10.28

-0.38

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

99.89

2015年1-9月

98.25

2015年1-8月

99.41

2015年1-7月

98.90

2015年1-6月

97.57

2015年1-5月

96.04

2015年1-4月

99.45

2015年1-3月

95.37

2015年1-2月

102.41