客户档案管理表格.docx

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客户档案管理表格

客户档案管理办法（表格）

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

20

/1

附表一客户归类汇总表

附表二客户拜访计划

附表三客户拜访档案记录

附表四客户资料卡

附表五客户业绩统计及信用评估表

客户综合销售力分析表附表六附表七客户综合销售力对比分析表

客户投诉管理卡附表八

业务工作日志附表九

20

/2

附表一客户归类汇总表

序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级

20

/3

20

/4

附表四客户资料卡

企业名称

电话

传真

所在地址

邮编

姓名

出生年月

家庭住址

企业决

性别

籍贯

电话

策领导

职务

性格

嗜好

学历年龄姓名

门部

职务

嗜好

与决策层关系

主要管

理人员

经营范围

公司名称

地址

质性

负责人

主

竞要

争

手对

格价进货量货源址地本公司

产品竞争

对手责任业行策业户客政用量务员

销售情况

备经营范所占比技竞要对

20

/5

务财

行开户

财务状况

资产负债率资产收益率进度任格价提货时间量务金额

与

本

公

司

合

作

情

况

相对合价格浮

20

/6

注备

20

/7

附表五客户业绩统计及信用评估表

客户名称

销售序号

合同

合同存异于变更情况

信用

提货货物货款提货量

回收日期

号

评估

回收价款日期

信累累当期上年期信用评回销评

20

/8合计

20

/9

附表六客户综合销售力分析表

评要素公司体制1

月份估

1月2月3月4月5432143214321432143

月21

6月432

14

7月321

8月43

21

9月432

14

10月32

11143

月122143

销售管理2

3人事制度

4

员工培训5数量业

业务素质6务

员7人均销售额

数量8客9水平

10客情户

11平均用量

方式技巧12促

销广告宣传13

14企业形象

公

共15政府

关

系

16媒体17库存管理

售18配货能力后

服投诉处理19务

20技术服务

21上年计划完成与22本年计划完成

本公23代理市场占有率司

关销售潜力24系

信用度25

21

20

/10

客户综合销售力对比分析表附表七

公评司估司

143342143214321432

21

432

14

321

43

21

432

14

32

431

4321

要素公司体制1

2销售管理

3人事制度

员工培训4

5数量业

业务素质6务

员7人均销售额

数量8

客水平9

10客情户

平均用量11

12方式技巧促

销13广告宣传

14企业形象

公

共政府15

关

系

媒体16

库存管理17

售配货能力18后服19投诉处理务

技术服务20

21上年计划完成公

1

2

20

/11

22本年计划完成23代理市场占有率

销售潜力24

25信用度

合

计

20

/12

附表八客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间

投诉主题

投诉人

接诉人

回复时间

处理人

回复人

投诉内容

投诉分析