客户档案管理表格.docx

1、客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 20 / 1 附表一 客户归类汇总表 附表二

2、客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户综合销售力分析表附表六 附表七 客户综合销售力对比分析表 客户投诉管理卡 附表八 业务工作日志 附表九 20 / 2 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 20 / 3 20 / 4 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 姓名 出生年月 家庭住址 企业决 性别 籍贯 电话 策领导 职务 性格 嗜好 学历年龄 姓名 门 部 职务 嗜 好 与决策层关系主要管 理人员 经营范围 公司名称 地址 质

3、性 负责人 主 竞要 争 手对 格 价 进货量 货 源 址 地 本公司 产品 竞争 对手 责任业 行策 业 户 客 政用量 务员 销售情况 备经营范所占比技竞要对 20 / 5 务财 行 开 户 财务状况 资产负债率 资产收益率 进度 任格价 提货 时 间 量 务金 额 与 本 公 司 合 作 情 况 相对合价格浮 20 / 6 注 备 20 / 7 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售序号 合同 合同存异于变更情况信用提货货物货款 提货量回收日期 号 评估回收价款 日期 信累累当期上年期信用评回销评 20 / 8 合 计 20 / 9 附表六 客户综合销售力分析表 评 要素公司体

4、制1 月 份 估 1月 2月 3月 4月 54 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 月 2 1 6月 4 3 2 1 4 7月 3 2 1 8月4 3 2 1 9月4 3 2 1 4 10月 3 2 111 4 3 月 122 1 4 3 销售管理2 3 人事制度 4 员工培训5数量业 业务素质6务 员7人均销售额 数量8客9水平 10客情户 11平均用量 方式技巧12促 销广告宣传13 14企业形象 公 共15政府 关 系 16媒体17库存管理 售18配货能力后 服投诉处理19务 20技术服务 21上年计划完成与22本年计划完成 本公23代理市场占有率司 关

5、销售潜力24 系 信用度25 21 20 / 10 客户综合销售力对比分析表 附表七 公 评 司 估司 1 4 3 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 1 4 3 2 1 要 素 公司体制1 2 销售管理 3 人事制度 员工培训4 5数量 业 业务素质6 务 员 7人均销售额 数量8 客 水平9 10客情 户 平均用量11 12方式技巧 促 销 13广告宣传 14企业形象 公 共 政府15 关 系 媒体16 库存管理17 售 配货能力18 后服 19投诉处理 务 技术服务20 21上年计划完成公 12 20 / 11 22本年计划完成 23代理市场占有率 销售潜力24 25信用度 合 计 20 / 12 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析