2.江苏省全过程工程咨询服务导则(试行).doc

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附件2

江苏省全过程工程咨询服务导则

（试行）

江苏省住房和城乡建设厅制定

1

目录

1总则 1

2术语 2

3基本规定 5

3.1一般规定 5

3.2全过程工程咨询服务范围管理 5

3.3全过程工程咨询服务机构的选择 6

3.4全过程工程咨询服务的管控措施 6

3.5全过程工程咨询服务管理流程 7

3.6全过程工程咨询服务管理制度 7

3.7全过程工程咨询服务系统管理 8

3.8全过程工程咨询服务相关方管理 8

3.9全过程工程咨询服务持续改进 9

4全过程工程咨询服务管理责任制度 10

4.1一般规定 10

4.2全过程工程咨询服务建设相关责任方管理 10

4.3全过程工程咨询服务组织模式 10

4.4全过程工程咨询服务机构 11

4.5全过程工程咨询服务团队建设 12

4.6全过程工程咨询服务管理目标责任书 13

4.7全过程工程咨询服务总负责人职责、权限和管理 14

4.8全过程工程咨询体系下各责任主体关系 15

5全过程工程咨询服务管理策划 17

5.1一般规定 17

5.2全过程工程咨询服务管理规划大纲 18

5.3全过程工程咨询服务管理实施规划 19

5.4全过程工程咨询服务管理配套策划 20

6项目策划 22

6.1项目策划总则 22

6.2项目策划团队的组成 22

6.3项目策划主要工作内容 22

6.4项目策划工作流程及沟通对象 23

6.5项目策划专业技术评估报告编制要求 24

7工程设计 25

7.1工程设计总则 25

7.2工程设计团队的组成 25

7.3工程设计主要工作内容 25

7.4工程设计工作流程及沟通对象 27

7.5工程设计实施要求与文件管理 28

8工程监理 30

8.1工程监理总则 30

8.2工程监理团队的组成 30

8.3工程监理主要工作内容 30

8.4工程监理工作流程及沟通对象 31

8.5工程监理实施要求与文件管理 33

9招标代理 34

9.1招标代理总则 34

9.2招标代理团队的组成 34

9.3招标代理主要工作内容 34

9.4招标代理工作流程及沟通对象 35

9.5招标代理工作程序与文件编制要求 38

10造价咨询 39

10.1造价咨询总则 39

10.2全寿命期费用管理体系要件 39

10.3造价咨询团队的组成 40

10.4造价咨询主要工作内容 40

10.5造价咨询工作流程及沟通对象 41

10.6造价咨询文件管理与编制要求 43

11项目管理 44

11.1项目管理总则 44

11.2项目管理团队的组成 44

11.3项目管理主要工作内容 44

11.4项目管理工作流程及沟通对象 44

11.5项目报批管理 46

11.6项目合同管理 49

11.7项目设计管理 50

11.8项目进度管理 51

11.9项目质量管理 52

11.10项目安全生产管理 54

11.11项目资源管理 55

11.12项目信息与知识管理 56

11.13项目收尾管理 57

附件：

全过程工程咨询服务清单 60

—3—

1总则

全过程工程咨询服务导则，在我国工程建设项目管理实践的基础上，根据现有的相关工程技术规范，借鉴和吸收了国际上较为成熟和普遍接受的项目管理理论和惯例编制而成。

全过程工程咨询服务导则适用于江苏省房屋建筑和市政基础设施项目。

全过程工程咨询服务导则是建立全过程工程咨询服务机构，明确组织各层次和人员的职责与工作关系，考核和评价全过程工程咨询服务成果的基本依据。

 全过程工程咨询服务实施准则：

1.全过程工程咨询服务需坚持以客户需求为本，以实现建设项目预期目的为中心，以投资控制为抓手，以提高工程质量、保障安全生产和满足工期要求为基点，全面落实全过程工程咨询服务管理责任制，推进绿色建造与环境保护，促进科技进歩与管理创新，实现工程建设项目的最佳效益。

2.对工程咨询服务进行集成化管理，提高业主管理效率。

将项目策划、工程设计、招标、造价咨询、工程监理、项目管理等咨询服务作为整体统一管理，形成具有连续性、系统、集成化的全过程工程咨询管理系统。

通过多种咨询服务的组合，提高业主的管理效率。

3.促进工程全寿命价值的实现。

不同的工程咨询服务都要立足于工程的全寿命期。

以工程全寿命期的整体最优作为目标，注重工程全寿命期的可靠、安全和高效率运行，资源节约、费用优化，反映工程全寿命期的整体效率和效益。

4.提升工程咨询企业的多业务集成能力。

促进投资咨询、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。

提升工程咨询企业的多业务集成能力。

5.建立业主和全过程工程咨询服务机构间相互信任的合作关系。

全过程工程咨询服务是为业主定制，业主将不同程度地参与咨询实施过程的控制，并对许多决策工作有最终决定权。

同时，咨询工作质量形成于服务过程中，最终质量水平取决于业主和全过程工程咨询单位之间互相协调程度。

因此需要建立相互信任的合作关系。

2术语

2.1全过程工程咨询

是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。

2.2全过程工程咨询服务

指采用多种组织方式，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案。

从事工程咨询服务的企业，受委托人委托，在委托人授权范围内对工程建设全过程进行的专业化管理咨询服务活动。

2.3全过程工程咨询服务机构

是指受托人派驻工程负责履行全过程工程咨询服务合同的组织机构，包括工程设计、工程监理、招标代理、造价咨询、项目管理等一个或多个法人单位组成的对项目进行全过程工程咨询服务机构。

咨询服务机构应具备适应委托工作的设计、监理、造价咨询等资质中的一项或多项；当不具备工作内容的相应资质可分包给具有相应资质的咨询服务企业。

2.4相关方

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。

2.5全过程工程咨询服务总负责人

是指由受托的全过程工程咨询服务机构（联合体单位组成的机构需由各联合体单位共同授权）的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持全过程工程咨询服务机构工作。

全过程工程咨询服务总负责人执业资格要求：

原则上应当取得工程建设类注册执业资格（如：

具有注册造价工程师、注册监理工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其他设计注册工程师）或具有工程类、工程经济类高级职称并具有类似工程经验人员承担，如国家有相关规定的从其规定。

2.6全过程工程咨询服务专业负责人

是指由受托人的法定代表人委派，主持相应专业咨询服务工作。

是指具备相应资格和能力、在全过程工程咨询服务总负责人的管理协调下，开展全过程工程咨询服务相关专业咨询的专业人士。

全过程工程咨询服务专业负责人主要包括但不限于以下专业人士：

应具有注册造价工程师、注册监理工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师及其他设计注册工程师或具有国家法律法规规定的相关执业资格人员承担。

2.7委托人

是指委托全过程工程咨询服务的一方，及其合法的继承人，即项目建设方、业主或有权限的主管部门。

2.8受托人

是指提供全过程工程咨询服务的一方，即提供全过程工程咨询服务的企业。

2.9全过程工程咨询服务范围管理

对合同中约定的全过程工程咨询服务工作范围进行的定义、计划、控制和变更等活动。

2.10项目总目标

工程建设项目总目标是工程建设和运行所要达到的结果状态，它是工程总体方案策划、可行性研究、设计、施工、运行管理的依据。

工程建设项目总目标通常包括功能目标（功能、产品或服务对象定位、工程规模）、技术目标、时间目标、经济目标（总投资、投资回报）、社会目标、生态目标等指标。

2.11全过程工程咨询服务责任制

全过程工程咨询服务机构制定以全过程工程咨询服务总负责人及专业负责人为主体，确保全过程工程咨询服务目标实现的责任制度。

2.12全过程工程咨询服务目标责任书

全过程工程咨询服务机构的管理层与全过程工程咨询服务管理团队签订的，明确全过程工程咨询服务机构应达到的成本、质量、工期、安全和环境等管理目标及其承担的责任，并作为项目完成后考核评价依据的文件。

2.13全过程工程咨询服务管理策划

为达到全过程工程咨询管理目标，在调查、分析有关信息的基础上，遵循一定的程序，对未来（某项）工作进行全面的构思和安排，制定和选择合理可行的执行方案，并根据目标要求和环境变化对方案进行修改、调整的活动。

2.14采购管理

对项目的前期策划、勘察、设计、施工、监理、供应等产品和服务的获得工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.15招标管理

为实现招标目的，按照招标文件规定的要求对整个招标过程进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.16合同管理

对项目合同的编制、订立、履行、变更、索赔、争议处理和终止等管理活动。

2.17设计管理

对项目设计工作进行计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.18进度管理

为实现项目的进度目标而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.19质量管理

为确保项目的质量特性满足要求而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.20成本管理

为实现项目成本目标而进行的预测、计划、控制、核算、分析和考核活动。

2.21安全生产管理

为使建设项目实施人员和相关人员规避伤害、设备设施不受损及影响健康的风险而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.22资源管理

对项目所需人力、材料、机具、设备和资金等进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.23信息管理

对项目信息的收集、整理、分析、处理、存储、传递和使用等活动。

2.24风险管理

对项目风险进行识别、分析、应对和监控的活动。

2.25收尾管理

对项目总结、资料文件归档、试运行、竣工结算、竣工决算、回访保修等进行的计划、组织、协调和控制等活动。

—61—

3基本规定

3.1一般规定

3．1．1全过程工程咨询服务机构应识别全过程工程咨询服务需求与范围，根据自身全过程工程咨询服务管理能力、相关方约定及全过程工程咨询服务目标之间的内在联系，确定全过程工程咨询服务管理目标。

3．1．2全过程工程咨询服务机构应遵循策划、实施、检查、处置的动态管理原理，确定全过程工程咨询服务管理流程，建立全过程工程咨询服务管理制度，实施全过程工程咨询服务系统管理，持续改进管理绩效，提高委托人满意水平，确保实现全过程工程咨询服务管理目标。

3.2全过程工程咨询服务范围管理

3.2.1全过程各专业咨询服务内容包括以下组合：

1项目策划

2工程设计

3招标代理

4造价咨询

5工程监理

6项目管理

7其他工程咨询服务。

如：

规划咨询、投资咨询、BIM咨询、绿建咨询、工程勘察、工程检测、海绵城市设计、地质灾害危险性评估、当地政府报批报建所需要的咨询服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程咨询服务。

根据各建设项目业主方的需求进行菜单式选择（不少于三项）。

3.2.2全过程工程咨询服务，根据全过程工程咨询服务合同的相应范围界定全过程工程咨询服务范围，业主根据自身的能力合理选择合同服务范围；

3.2.3项目策划、工程设计、工程监理、招标代理、造价