电影院行业分析报告精编.docx

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电影院行业分析报告精编

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2016年3月

目录

一、行业管理5

1、行业主管部门5

（1）中宣部5

（2）国家新闻出版广电总局5

2、行业法规政策6

3、行业监管政策6

（1）发行放映监管政策6

（2）经营许可政策7

（3）经营管理政策8

二、行业现状及发展趋势9

1、全球电影市场发展情况9

2、美国电影院市场发展情况11

3、中国电影市场发展情况11

4、中国电影院市场发展情况12

（1）影院市场稳步增长12

（2）影院基本完成数字化布局13

5、行业发展趋势14

（1）现代多厅影院建设成为主流14

（2）行业处于高速发展期、市场空间巨大14

（3）未来二、三线城市将是影院增长的强大需求市场16

三、竞争程度及行业壁垒17

1、行业市场化水平17

2、行业竞争格局18

（1）院线竞争情况18

（2）电影院竞争情况18

3、行业壁垒20

（1）准入壁垒20

（2）资金壁垒20

（3）专业人才壁垒21

（4）商圈及选址的排他性21

四、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）政策支持21

（2）中国经济高速增长，居民文化消费能力不断提升23

（3）技术升级有效降低了行业成本24

2、不利因素24

（1）盗版现象在一定程度制约着行业的发展24

（2）其他渠道的分流可能影响到观影人次的增长24

（3）竞争程度依旧激烈25

五、行业特点25

1、行业经营模式25

2、行业周期性、区域性和季节性特征25

（1）行业周期性25

（2）行业区域性26

①票房收入区域性26

②影院、院线的区域性27

（3）行业季节性27

3、上下游行业关联性及影响28

一、行业管理

我国电影行业主要由三个环节构成，各个环节的参与者分别为制片方、发行方、电影院。

发行方又包括专业发行方和院线发行方。

制片方主要负责影片投资制作；专业发行方负责影片在全国范围内的发行与营销；院线负责从发行方获得影片后，统一给其下属影院安排发行和放映；影院负责对其所属院线的发行电影进行排片和放映。

1、行业主管部门

（1）中宣部

中宣部的全称是中共中央宣传部，是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：

负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受党中央委托，会同中央组织部管理国家广电总局的领导干部，负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（2）国家新闻出版广电总局

国家新闻出版广电总局主要职责是，统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责著作权管理等。

国家新闻出版广电总局在地方（省、自治区、直辖市）设置地方管理机构负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行国家新闻出版广电总局赋予的行政审批权等。

2、行业法规政策

3、行业监管政策

（1）发行放映监管政策

2001年12月18日，国家广播电影视总局、文化部联合颁发了《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试）通知》1519号文，提出了实行以院线为主的发行放映机制，减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线公司供片。

根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试）通知》，一个影院只能加入一家院线，签约期满，可以重新选择；鼓励跨区域影院间的合作经营，各省区域性院线和跨省院线都可以平等地同影片著作权人或发行权拥有者交易影片，而不受行政区域市场的限制；院线和影片著作权人之间或发行权拥有者之间可以相互选择；院线购买的影片，其发行放映权只限本院线的发行放映权。

（2）经营许可政策

从事院线发行及电影放映业务均需要取得国家广电总局的准入资格行政许可。

根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，组建省（区、市）内院线公司的，由所在地省、自治区、直辖市人民政府电影行政管理部门审批，并报国家新闻出版广电总局备案；组建跨省院线公司的，由国家新闻出版广电总局审批。

根据《关于进一步推进电影院线公司机制改革的意见》，组建电影院线公司条件为：

10家以上以资本或供片为纽带的影院，可组建一条省内电影院线公司，其中，实行计算机售票的不少于8家，年度票房不低于800万元且电影专项资金如实上缴；15家以上以资本或供片为纽带且分布在不同省级区域的影院，可组建一条跨省电影院线公司，其中，计算机售票不少于10家，年度票房不低于1,000万元且电影专项资金如实上缴。

根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，经营电影放映业务，须报县级以上地方电影行政管理部门批准。

在影院完成投资建设后，即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营，《电影放映经营许可证》实行年检制度。

根据《外商投资电影院暂行规定》，外商不得设立独资电影院，不得组建电影院线公司。

中外合资合作影院公司的设立，需首先履行省级商务行政部门的审批，通过后报国家商务部、国家广电总局和文化部备案审批。

经批准允许设立的，取得《外商投资企业批准证书》并凭此办理公司注册登记手续。

在影院完成建设、改造且验收合格后，可向省级广电局申领《电影放映经营许可证》，然后方可从事电影放映业务。

除香港、澳门特区投资者可以独资形式新建、改建影院外，其他地区境外投资者在合资合作影院公司注册资本中的投资比例不得高于49%。

（3）经营管理政策

A贴片广告、映前广告管理

根据《关于加强影片贴片广告管理的通知》和《进一步规范电影贴片广告和映前广告管理的通知》，影片贴片广告、映前广告一律加在《电影片公映许可证》前，并在电影票上标注的放映时间前放映。

不得在电影播放过程中播放广告。

B计算机售票系统管理

根据《关于加强院线公司影院计算机售票管理的通知》，加入院线的影院。

需使用经国家电影专项资金办公室审查并备案的计算机售票软件系统。

影院申请安装计算机售票系统，需要向当地省级电影主管部门申报。

省级主管部门确定其编码后报国家新闻出版广电总局备案。

安装计算机售票的影院必须使用计算机售票，并使用由省级电影主管部门统一编码印制的专用电影票纸。

国家新闻出版广电总局电影局和国家电影专项资金管委会将组织小组定期对各省及各院线使用计算机售票的情况进行检查。

二、行业现状及发展趋势

1、全球电影市场发展情况

根据公开数据，全球电影市场总体保持稳中有增的趋势。

北美和欧非中东地区的总票房从2007年的87亿美元、96亿美元增至2013年各自109亿美元。

增速最快的是亚太地区和拉美地区，亚太地区2007年市场规模为65亿美元，2013年为111亿美元，6年增长了7077%。

而拉美地区基数较低，从2007年的14亿美元增至13年的30亿美元，6年增长了114%。

从个体国家情况来看，美国连续多年蝉联全球电影票房冠军，票房全球占比遥遥领先其他国家。

2013年北美全年票房收入达到了109亿美元。

根据BoxOfficeMojo最新披露的数据，北美市场2014年全年产出票房103513亿美元。

2、美国电影院市场发展情况

美国作为全球电影市场最发达和成熟的国家，除了电影票房外，其院线及影院的发展水平也一直遥遥领先其他国家。

根据美国三大院线公司2013年年报，RegalEntertainmentGroup、AMCEntertainmentInc及CinemarkHoldingsInc在美国拥有的银幕数量合计高达16,827块，约占美国银幕总数的42%。

从银幕数的增长情况看，2013年增长率较2012年只有03%的增长，但是数字银幕呈现了爆发式的增长，较2012年增长了11%，数字银幕占比达到了93%。

3、中国电影市场发展情况

近年来，随着中国经济的不断发展，人民生活水平的提高、国家对电影行业的政策支持不断加强，2012年中国电影票房收入达到27亿美元，首次超过日本成文仅次于美国的全球第二大电影市场，新增票房比例全球第一。

根据《中国电影市场报告》披露的数据，2014年中国电影票房达到29639亿元，同比增长3615%。

尽管距离300亿票房大关仅有一步之遥，但2014年增速较13年的2751%有较大幅度提升。

4、中国电影院市场发展情况

（1）影院市场稳步增长

作为电影放映的主体，随着市场的飞速发展，电影院数量和银幕数量也得到了稳步增长。

根据国家新闻出版广播电视局数据，2014全国电影总票房29639亿元，同比增长3615%，其中城市院线票房占95%以上。

全年城市影院观众达到83亿人次，同比增长3452%；全年新增影院1015家，现有影院达到4864家，新增银幕5397块，日均增长15块银幕，目前全国银幕总数已达236万块。

（2）影院基本完成数字化布局

2004年，原国家广电总局发布《数字化电影发展纲要》，提出“实现数字影院规模化经营，满足社会不同层次需求，使数字电影院线进入中国电影放映市场的主流。

”2009年末，为推动电影数字化放映，鼓励影院积极安装数字放映电影设备，加快胶片放映向数字放映转换，国家电影专项资金管委会对影院安装数字电影放映设备给予资金补贴。

国家的大力支持推动了我国电影放映数字化的发展和普及。

2011年新建影厅中，90%采用数字放映，2012年新建影厅全部采用数字放映；截至2013年12月31日，全国银幕数从2003年的1,953块增加到现有的18,195块，其中2K数字银幕达到18万块。

由此可以看出，我国电影放映业已完成由胶片放映到数字放映的转变。

5、行业发展趋势

（1）现代多厅影院建设成为主流

目前，观影已成为人们在业余时间进行文化娱乐消费的重要方式。

影院周边的商业环境、交通便利度、影院的舒适度和观影效果逐渐成为人们是否走进一家影院的核心考虑因素。

从国际上看，近年来美国影院呈大型多厅化态势。

据《HISScreenDigest》统计，截至2013年12月31日，美国82%的银幕位于大型多厅影院（拥有8个及以上影厅的影院）中。

且从2009年至2013年统计数据看，美国银幕数量仅增长14%，但是位于大型多厅影院的银幕数不断上升，2013年较2009年上升68%；而位于中小型影院（拥有1至7个影厅的影院）的银幕数不断下降，2012年较2007年下滑175%。

与世界发达国家相比，我国影院终端在数量上虽然还处于较低水平，但影院建设的多厅化、现代化态势已初步显现，尤其在票房收入较高的大中型城市中，现代化大型多厅影院不断涌现，且成为城市院线建设的主流。

（2）行业处于高速发展期、市场空间巨大

1978年中国改革开放以来超过30年的时间里，伴随着中国经济的腾飞，中国电影行业飞速发展，票房收入从1978年的9亿元提升至2013年的2177亿元，增长超过20倍，年均复合增长率达到94%，2013年，中国已成为仅次于美国成的全球票房第二大市场。

从2002年开始，随着国家政策对电影行业的放开，中国电影票房始终保持者高速的增长。

2014年中国电影票房达到29639亿元，同比增长3615%。

目前，中国GDP接近北美（美国+加拿大）的一半，电影票房仅四分之一。

我们按照中国GDP65%-75%的增速做预测，票房占GDP的比例参考中国目前比例与欧美日主要发达国家的平均数0056%计算，预计2020年中国电影票房可达到80亿美元，8年